Подводя черту - февраль 2009 г.
Новикова М.В.
Персоналии: Ломакин-Румянцев И.В
Организации: Allianz, Альфа-Страхование, Военно-страховая компания (ВСК), Ингосстрах, Московская страховая компания, Ренессанс-Страхование, РЕСО-Гарантия, Росгосстрах, РОСНО, Согласие, СОГАЗ, УралСиб, ФССН
Рост страхового рынка по итогам 2008 года только замедлился, но в текущем году эксперты ожидают значительное ухудшение показателей. Помимо прочего, кризис скорее всего выдавит со страхового рынка большинство мелких и средних компаний.
Федеральная служба страхового надзора (ФССН) подвела итоги деятельности страховщиков за 2008 г.
Несмотря на экономический кризис, влияние которого на рынок в последнем квартале стало особенно заметно, общие показатели за год относительно позитивны благодаря росту рынка в начале года, а также сектору ОМС, в который были направлены значительные средства со стороны государства. Инерция роста сохранялась какое-то время уже после того, как общемировые тенденции спада стали очевидны. Пока что статистика отразила сильное падение на рынке добровольного страхования жизни — сборы упали на 17,8%, а выплаты — на 62%.
На 31.12.2008 в Едином государственном реестре субъектов страхового дела было зарегистрировано 786 страховых организаций. ФССН обработала оперативные данные, полученные в электронном виде от 749 страховых организаций (еще 2 компании не проводили страховые операции, а 35 не представили необходимую форму отчета). С учетом ОМС рынок вырос на 21,9% по сравнению с 2007 г. (в конце 2007-го эксперты в среднем прогнозировали прирост по рынку 25%, у отдельных компаний прогнозы собственного роста составляли до 60%). Без учета ОМС показатели страхового рынка выглядят хуже: по обязательным видам страхования, главным из которых является ОСАГО, прирост премий в этом варианте по итогам года едва составил 10%, а сумма собранных премий в секторе добровольных видов страхования выросла по сравнению с 2007-м всего на 14%.
В абсолютных цифрах общая сумма страховых взносов и страховых выплат по всем видам страхования за 2008 г. составила соответственно 946,2 млрд и 622,7 млрд руб.
Без учета ОМС поступления равнялись 551,9 млрд руб., а выплаты — 248,6 млрд руб. Как и в предыдущие годы, выплаты росли опережающими темпами — прирост составил 29,2% по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. (с учетом ОМС).
В Топ-10 страховых компаний по сбору премий (без учета ОМС) по итогам 2008 г. вошли: Росгосстрах (59,820 млрд руб.), Ингосстрах (42,860 млрд), СОГАЗ (40,939 млрд), «РЕСО-Гарантия» (30,132 млрд), «Военно-страховая компания» (21,984 млрд), «РОСНО» (21,886 млрд), «Альфа-Страхование» (17,856 млрд), «УралСиб» (16,349 млрд), «Ренессанс-Страхование» (12,620 млрд) и «Согласие» (11,731 млрд руб.). Всего десятка ведущих страховщиков собрала 276,177 млрд руб. страховых премий, то есть половину от общего сбора премий без учета ОМС.
Львиная доля собранных страховых премий пришлась на Центральный округ (50,2%). Страховые выплаты в этом районе составили 45,5% от общего их количества. 13,9% от всех страховых премий было собрано в Приволжском ФО (выплаты составили 15,1%). 11,5% от всех премий страховщики получили в Северо-Западном ФО (выплаты составили 12,8%), 8,8% — в Уральском ФО (выплаты достигли 10,4% от общего количества по РФ). В Южном ФО и Сибирском ФО премий было получено немногим меньше (соответственно 6,1 и 7,2%). Меньше всего страховых премий было собрано в Дальневосточном ФО (2,2% от общего числа, выплаты составили 1,8% от общей суммы).
В настоящий момент ситуация на страховом рынке быстро развивается в худшую сторону, и эксперты ожидают, что уже в текущем году экономическая рецессия скажется на рынке в полную меру, вынудив значительную часть страховщиков, особенно мелких и средних, объявить о банкротстве.
Представители крупных компаний, напротив, высказывают осторожно-оптимистические прогнозы по поводу среднесрочной перспективы, считая, что кризис может дать возможность произвести передел рынка в их пользу.
Справка
Контрольная деятельность ФССН в истекшем году была еще более напряженной, чем за год до этого. В 2008 г. инспекциями Страхнадзора было выдано 3027 предписаний, из которых 616 было направлено на основании обращений граждан (в том числе 419 — по ОСАГО), а 168 — по результатам проверок (100 из них — по ОСАГО).
Территориальные инспекции Росстрахнадзора провели проверки в 212 страховых компаниях, в подавляющем большинстве которых (184) были выявлены нарушения. При этом 29,3% нарушений были связаны с добровольным страхованием, 27,2 — с ОСАГО, 21 — с нарушениями Закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», 15% — с нарушениями Закона «Об авторском праве и смежных правах» и в связи с недостоверностью отчетности. 7,4% выявленных нарушений касались финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков, в том числе 3,6 — формирования страховых резервов, 1,8 — соотношения активов и обязательств, 1,4 — размещения собственных средств, 0,6% — размещения страховых резервов.
Страховые премии (взносы) и страховые выплаты за 2008 г. по Российской Федерации
| Страхов. премии (взносы), млрд руб. |
В % к |
Страхов. выплаты, млрд руб. |
В % к | |||
| Общей сумме | Соответствующ. периоду предыдущего года |
Общей сумме | Соответствующ. периоду предыдущего года | |||
| 1. По добровольному страхованию — всего | 464,4 | 49,1 | 114,0 | 194,8 | 31,3 | 123,1 |
| в том числе: | ||||||
| — по страхованию жизни | 18,7 | 2,0 | 82,2 | 6,0 | 1,0 | 38,0 |
| — по личному (кроме страхования жизни) | 107,6 | 11,4 | 119,5 | 61,4 | 9,9 | 124,2 |
| — по имущественному страхованию (кроме страхования ответственности) | 315,6 | 33,3 | 115,0 | 124,7 | 20,0 | 136,4 |
| — по страхованию ответственности | 22,5 | 2,4 | 111,2 | 2,7 | 0,4 | 168,1 |
| 2. По обязательному страхованию — всего, в том числе: | 481,8 | 50,9 | 130,7 | 427,9 | 68,7 | 132,2 |
| — по личному страхованию пассажиров (туристов, экскурсантов) | 0,6 | 0,06 | 100,2 | 0,003 | 0,0005 | 83,3 |
| — по гос. личному страхованию сотрудников ГНС РФ | 0,02 | 0,002 | 115,2 | 0,02 | 0,003 | 97,5 |
| — по гос. страхованию военнослужащих и приравненных к ним в обязательном гос. страховании лиц | 7,0 | 0,7 | 122,9 | 6,2 | 1,0 | 141,7 |
| — по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 79,9 | 8,4 | 110,3 | 47,6 | 7,6 | 115,8 |
| — по обязательному медицинскому страхованию | 394,3 | 41,7 | 136,0 | 374,1 | 60,1 | 134,5 |
| Итого по добровольным и обязательным видам страхования | 946,2 | 100,0 | 121,9 | 622,7 | 100,0 | 129,2 |
Финанс-online (Кадыкова Марина «Страховщики теряют премии»), с сокращениями:
Хотя в целом год закончился приростом, в третьем и четвертом кварталах произошло существенное снижение поступлений страховых премий, что, по словам главы Росстрахнадзора Ильи Ломакина-Румянцева, является следствием кризиса. Это происходит на фоне ускорившегося роста выплат и возвращения схемного страхования. В результате российский рынок, который только недавно начал получать положительные отзывы со стороны международных экспертов, рискует испортить представление о себе в глазах мирового финансового сообщества, отмечает Илья Ломакин-Румянцев.
Среди тенденций последнего года Илья Ломакин-Румянцев отмечает также снижение активности иностранных акционеров в части инвестирования средств в уставные капиталы российских страховщиков. Если в 2007 году за счет таких вложений капитал увеличили 17 компаний, то в 2008 году лишь 10.
В рамках оценки финансовой устойчивости страховщиков в условиях кризиса, надзор с конца прошло года проводит анализ структуры активов 16 крупнейших компаний. Согласно данным, приведенным по состоянию на август-ноябрь, страховщики увеличивают долю вложений в не банковские векселя и депозиты банков с рейтингом, что, по словам Ильи Ломакина-Румянцева, вызвано кризисными явлениями.
Кроме того, надзор направил в 25 крупнейших страховых компаний запросы о предоставлении данных о размерах базовых тарифов и повышающих коэффициентов по страхованию авто-каско.
Проанализировав эти данные, служба собирается вычислить и обнародовать вилку обоснованных тарифов по этому виду страхования. Цель данной работы – избежать демпинга. Впоследствии надзор намерен провести аналогичную работу по другим видам страхования. За год число страховщиков уменьшилось на 71 — до 786 организаций.
Крупнейшие страховые группы по итогам 2008 года
| Группа |
Премии (кроме ОМС), млрд руб. |
| Росгосстрах | 59,8 |
| Ингосстрах | 43,4 |
| СОГАЗ | 41,1 |
| РОСНО-Allianz | 31,1 |
| РЕСО | 30,3 |
| МСК | 24 |
| ВСК | 22,1 |
| Альфа-Страхование | 17,9 |
| УралСиб | 17,3 |
| Ренессанс-Страхование | 13,3 |
Прирост страховых премий по отраслям страхования, %
| Отрасль страхования | IV квартал 2007-го к IV кварталу 2006-го | IV квартал 2008-го к IV кварталу 2007-го | IV квартал 2007-го к III кварталу 2007-го | IV квартал 2008-го к III кварталу 2008-го |
| Страхование жизни | 16,3 | -13,1 | 4,1 | -22,2 |
| Личное страхование (кроме "жизни") | 27,1 | -1,7 | 11,9 | -5,3 |
| Имущественное страхование | 23,1 | -2,7 | 0,1 | -18,8 |
| Страхование ответственности | 23,4 | 5,5 | 5,4 | -4,8 |
| ОСАГО |
8,8 | 3,5 | 8,4 | 0,3 |
| Перестрахование | -22,4 | -19,5 | -7,5 | -21,1 |
| Всего | 13,8 | -3,6 | 2 | -14,5 |
Структура активов 16 крупнейших страховщиков (Активы)
| Объем, млрд руб. | на 31.08.08г. | на 30.09.08г. | на 31.10.08г. | на 30.11.08г. |
| Депозиты в банках, имеющих рейтинг | 51,89 | 47,62 | 72,3 | 74,4 |
| Депозиты в банках, не имеющих рейтинг |
15,27 | 15,17 | 11,2 | 9,1 |
| Долевое участие в ОФБУ | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Денежные средства | 18,85 | 40,03 | 21,9 | 20,4 |
| Векселя (кроме банковских) | 2,23 | 0,67 | 13,2 | 12,8 |
| Векселя банковские | 11,02 | 14,68 | 11,7 | 11,4 |
| Паи ПИФов | 4,5 | 4,02 | 5,4 | 4,7 |
| Акции | 20,21 | 21,32 | 13,2 | 12,8 |
| Облигации |
21,26 | 20,32 | 20 | 23,7 |
Регионы, наиболее «убыточные» по ОСАГО
| Субъект РФ |
Сборы, млн руб. | Выплаты, млн руб. | Коэффициент выплат |
| Вологодская область | 527,3 | 706,6 | 134,0 |
| Мурманская область | 303,2 | 294,7 | 97,2 |
| Республика Адыгея | 118,6 | 111,6 | 94,0 |
| Архангельская область | 381,6 | 344,2 | 0,2 |
| Пермская область | 174,8 | 033,6 | 8,0 |
| Республика Татарстан | 831,5 | 572,7 | 5,9 |
| Республика Коми | 34,8 | 76,1 | 2,5 |
| Челябинская область | 804,5 | 460,1 | 0,9 |
| Кемеровская область | 189,3 | 55,0 | 0,3 |
| Костромская область | 19,5 | 76,0 | 0,2 |
Экономика и жизнь № 6, 2009 г., c.6; Финанс-online, 12.02.09 г.
Обзор страхового рынка 2009 г..
