Заранее перестраховаться - декабрь 2007 г.
Обзор страхового рынка 2008 г.Голубев П.
Персоналии: Бейгул Д.В., Климова Е., Мумин М.В.
Организации: АВИКОС, Альфа-Страхование, Альянс, Военно-страховая компания (ВСК), Восточная пере-страховочная компания, ЖАСО, Ингосстрах, Капитал Страхование, Малакут, МАКС, Межбанковская региональная страховая компания, Москва Ре, Московская страховая компания, Пари, Помощь, Профиль Ре, Ренессанс-Страхование, РЕСО-Гарантия, Росгосстрах, Росно-Центр, Россия, РОСНО, Русская страховая компания, Русский страховой центр, Согласие, СОГАЗ, Спасские ворота, Стандарт-Резерв, Сургут-нефтегаз, ТИТ, Транссиб Ре, Энергогарант, Югория, Якорь
Российские специализированные перестраховщики находятся в сложной ситуации высокой конкуренции со стороны как отечественных универсальных страховых компаний, так и международных конкурентов. Однако и эксперты, и участники рынка сходятся во мнении, что только отечественные специалисты смогут обеспечить лучшие скорость и качество услуг.
Концентрация при регрессе
По данным статистики, объем российского рынка перестрахования за первое полугодие 2007 года составил 34,7 млрд рублей. За аналогичный период прошлого года тот же показатель демонстрировал уровень в 47,8 млрд рублей. Налицо сокращение рынка на 27,5%. При этом выплаты по договорам входящего перестрахования (то есть по договорам, согласно которым перестраховщик принимает на себя ответст-венность другой страховой компании) за первое полугодие 2007 года составили 6,9 млрд рублей, снизившись по сравнению с первым полугодием 2006 года на миллиард, или 12,9%. На фоне подобного снижения объемов в отрасли по-степенно повышается концентрация капитала. Так, например, десятка лидеров по входящему перестрахованию за первое полугодие этого года собрала 38,8% совокупных взносов, в то время как аналогичный показатель за 2006 год составил 37,4%.
Опасений не вызывает
Среди причин роста выплат и концентрации клиентского портфеля в руках нескольких компаний можно назвать как сокращение объемов псевдостраховых операций, так и усиление конкуренции. Первая причина объясняется серыми схемами ухода, от налогов при помощи псевдостраховых компаний. Вторая ведет к снижению стоимости перестраховочных услуг. «В ближайшем будущем стоит ожидать сокращения числа игроков на перестраховочном рынке. Рынок в основном будет задействован для размещения больших или специфических рисков, которые по каким-либо причинам трудно размещать на международной арене. Рост рынка — на 5-10% в год, если не произойдет чего-нибудь ужасного», — комментирует генеральный директор страхового брокера «Малакут» Дмитрий Бейгул. Несмотря на повышающиеся выплаты и, как следствие, рост убыточности, данная тенденция пока не вызывает опасений у участников рынка. По мнению экспертов, рост убыточности по одним видам страхования, например, по имуществу, СМР или страхованию ответственности, компенсируется благоприятными прогнозами по другим видам, таким как авто-страхование.
Вероятно, именно по этой причине участники рынка до сих пор не реагировали на рост выплат, что в свою очередь не привело к изменению перестраховочных тарифов в сторону повышения. Кроме того, страховой рынок России все еще находится в стадии становления, и в этих условиях играть на повышение тарифов значило бы замедлить его рост.
Следует упомянуть и о том, что наиболее капиталоемкие риски перестраховываются на Западе, а не внутри нашего рынка. На собственном счету у российских компаний остаются незначительные части рисков по крупным договорам перестрахования, а также мелкие имущественные и авто-риски. Кстати, именно последние можно посчитать основой российского рынка перестрахования.
Плюсы и минусы
Говоря о конкуренции, можно отметить, что по большей части на рынке перестрахования России сопер-ничают друг с другом специализированные перестраховщики и универсальные страховые компании. «Универсальные страховые компании и специализированные перестраховщики имеют свои преимущества и недостатки. Специализированный перестраховщик имеет возможность более оперативно принимать решение о принятии риска, оплачивать убытки. К плюсам универсальной страховой компании можно отнести более широкие финансовые возможности, административный ресурс, наличие узнаваемого бренда», комментирует первый заместитель директора по перестрахованию страховой компании РОСНО Михаил Мумин.
Лидеры российского рынка перестрахования за первое полугодие 2007 года
| № | компания | Взносы, тыс. руб. | Выплаты, тыс. руб. |
| 1 |
Группа «Ингосстрах» | 2499422,16 | 924275,17 |
| 2 |
Группа «Капитал» | 2183973,05 | 85705,05 |
| 3 |
РОСНО | 593789 | 64232 |
| 4 |
Русская страховая компания | 508707 | 11687 |
| 5 |
Транссиб Ре | 496551 | 113958 |
| 6 |
Москва Ре | 416420 | 300545 |
| 7 |
«Россия» | 294388 | 16264 |
| 8 |
Группа «СОГАЗ» | 270919 | 40770 |
| 9 |
«Согласие» | 183805,3 | 20170,7 |
| 10 |
Страховой Дом ВСК | 170728,12 | 16113,56 |
| 11 |
Группа «Альфа-Страхование» | 155864 | 118110 |
| 12 |
Восточная перестраховочная компания | 135442 | 47332 |
| 13 | «Энергогарант» | 129821 | 58689 |
| 14 |
Группа компаний «Росгосстрах» | 120972 | 63549 |
| 15 |
«Альянс» | 116737 | 19796 |
| 16 |
«Пари» | 102613 | 11906 |
| 17 |
ТИТ | 96863 | 11686 |
| 18 |
«РЕСО-Гарантия» | 90896,8 | 9729,7 |
| 19 |
«Спасские ворота» |
90225 | 3837 |
| 20 |
«АВИКОС» |
87110 | 6936 |
| 21 |
Московская страховая компания | 79342 | 24152 |
| 22 |
«Ренессанс-Страхование» | 74378 | 60694 |
| 23 |
«Якорь» | 65335 | 29102 |
| 24 |
Профиль Ре | 62903 | 23948 |
| 25 |
«Сургутнефтегаз» | 61132 | 8778,46 |
| 26 |
Группа «МАКС» | 56745 | 3947 |
| 27 |
Русский страховой центр | 47524 | 233066 |
| 28 |
Группа «Помощь» | 45503 | 53875 |
| 29 |
МРСК | 43564 | 31596 |
| 30 |
Группа «Югория» | 38637 | 22224 |
| 31 |
«Стандарт-Резерв» | 33077 | 963,8 |
| 32 |
«РОСНО-Центр» | 33005 | 3159 |
| 33 |
ЖАСО | 28526 | 3210 |
Источник: РА «Эксперт
Не секрет, что большую часть российского рынка перестрахования занимают универсальные страховые компании. Это объясняется тем, что страховщик № 1, размещающий часть рисков у страховщика № 2, прежде всего надеется и даже рассчитывает на обратную реакцию, то есть размещение в будущем рисков страховщика № 2 уже у себя, тем самым предполагая впоследствии получить дополнительную прибыль. Возникает принцип обратной связи. Специализированные перестраховщики склонны называть это круговой порукой. В итоге они оказываются не при делах и не участвуют в распределении значительной части перестраховочной премии только потому, что не могут сделать встречное предложение. Подобная ситуация на рынке сложилась давно, и большинство страховщиков пока не желают отказываться от такой практики. «Всем прекрасно известно, что капитализация российских компаний, принимающих риски в перестрахование, пока невелика, при этом наибольшая капитализация — у универсальных страховщиков, а не у профессиональных перестраховочных компаний», — считает руководитель управления перестрахования группы «Альфа-Страхование» Елена Климова. И все же, по мнению участников рынка, в будущем на первый план выйдут именно специализированные перестраховщики. К такому выводу подталкивает и опыт зарубежных стран. Дело в том, что в крупных страховых компаниях отделы входящего перестрахования будут закрываться как непрофильные. Для страховщиков перестрахование — дополнительный способ получения прибыли, а отнюдь не основная статья доходов. На развитом рынке распыляющим внимание и ресурсы компаниям будет тяжело оставаться на плаву.
Заморский страх
Ужесточают конкуренцию и иностранные игроки. Законодательно рынок прямого страхования ограничен и строго лимитирует присутствие в государстве иностранных страховщиков. А вот международным перестраховочным компаниям не обязательно даже иметь представительство в России для того, чтобы работать с рисками. Из-за подобной особенности российские специализированные перестраховщики изначально находились в условиях жесткой конкуренции с иностранцами. Помимо этого, существует ряд рисков, которые в силу своей структуры не могут перестраховываться в России. «Лишь риски, не требующие больших лимитов, обычно перестраховываются в России. Есть риски, которые просто невозможно у нас разместить. Такие риски обязательно перестраховываются на западном рынке, и уже западные перестраховщики диктуют свои условия перестрахования, а значит, и страхования. Основные виды: энергетический комплекс, космические и авиационные риски, страхование банковских рисков», — рассказывает Елена Климова.
Впереди планеты всей
Российский рынок страхования существенно опережает по уровню развития рынки стран СНГ, и в перспективе он мог бы стать перестраховочным центром всего Содружества. И вполне логично, что отечественные страховые компании уже давно «положили глаз» на рынки соседей, близких нам по менталитету, культуре и правилам ведения бизнеса. Российский рынок перестрахования сохранит свою долю на российском рынке СНГ, но до тех пор, пока он будет привлекателен своей дешевизной и участием в тех рисках, которые Запад не принимает. Это относится в том числе к объектам страхования с низкой андеррайтинговой привлекательностью: изношенное производство, низкая пожаробезопасность, высокая статистика убыточности. Россия все же может стать полноценным центром перестрахования рисков стран СНГ в случае, если этому проекту будет оказана государственная поддержка в части снятия искусственно создаваемых барьеров для трансграничных перестраховочных операций в этих странах.
Новый Кенигсберг (г.Калининград) № 12, 2007 г., c.46-49
Обзор страхового рынка 2007 г.
