Компанейский полис - январь 2008 г.

Логвинов М.

Персоналии: Андреев В.М., Гараев Р.Э., Горгидзе Н., Двойникова И., Зорькина Н.В., Лазарева М.Г., Платонов Д.

Организации: Ингосстрах, Капитал Страхование, Московская страховая компания, Пари, Росгосстрах, РОСНО, Русский страховой центр, УралСиб, Якорь

Рынок страхования имущества юридических лиц не демонстрирует взрывных темпов роста, как, например, ипотечное или авто-страхование. Тем не менее стабильные 20-30% прироста ежегодно это направление страхового бизнеса все же показывает. В 2008 году совокупный объем сборов по страхованию имущества юридических лиц впервые превысит знаковую цифру в 100 млрд рублей.

"В компании "Ингосстрах" страхование имущества и ответственности юридических лиц — одно из самых стабильно развивающихся направлений деятельности на протяжении нескольких лет, этот вид страхования занимает второе место по объемам сбора премии", — рассказала пресс-секретарь ОСАО "Ингосстрах" Наталья Горгидзе. Доля данного вида бизнеса в прошлом году составила около 20% в портфеле компании. "Сумма страховых премий, собранных Московской страховой компанией в 2007 году, по страхованию имущества юридических лиц составила около 30% от общего объема сбора премий по всем видам страхования", — отмечает заместитель генерального директора Московской страховой компании Рустем Гараев. У многих опрошенных "Профилем" компаний доля сегмента страхования юридических лиц растет год от года. Эксперты объясняют данную динамику, с одной стороны, повышением уровня "страховой грамотности" отечественного бизнеса: "Зачастую, застраховавшись по требованию банка-кредитора, предприятие продлевает действие страховой защиты на добровольной основе", — подтверждает начальник отдела страхования имущества и ответственности управления коммерческого страхования ОАО "Капитал Страхование" Денис Платонов. С другой стороны, двигателем роста этого рынка выступает общий экономический подъем в стране: компании активно развиваются, растут, для чего все чаще привлекают банковские кредиты. "С каждым годом мы все больше склоняемся к жизни по западным стандартам, и многие компании используют заемные средства на поддержание или модернизацию бизнеса, соответственно, будет расти и востребованность страхования заложенного имущества", — добавляет директор дирекции по работе с корпоративными клиентами СК "Якорь" Наталья Зорькина.

Ипотека аукнулась

Однако говорить, что перспективы развития этого сегмента абсолютно безоблачны, было бы неправильно. Начальник управления по разработке страховых продуктов и андеррайтингу имущества, ответственности и ипотеки Страховой группы "УралСиб" Марина Лазарева не исключает, что на темпах роста рынка страхования имущества юридических лиц может сказаться кризис ликвидности в банковской сфере. Действительно, последствия ипотечного кризиса, разразившегося в прошлом году в США, пока сказались лишь на отечественной банковской системе и, пожалуй, еще на фондовом рынке. Другие сферы он пока не затронул, но лишь "пока", предупреждают эксперты: в США проблемы ипотечной отрасли не обошли и страховщиков — они терпят колоссальные убытки как из-за отказа заемщиков обслуживать ранее взятые ипотечные кредиты, так и вследствие обвала на фондовом рынке. "Но ведь это проблемы их ипотечного рынка, с нашим ведь все нормально", — резонно заметит читатель. На первый взгляд — да, но ведь российская финансовая система давно интегрирована в мировую, и, как показал кризис ликвидности, затронувший и российские банки, дистанцироваться от проблем за океаном мы не можем даже при желании. Лишнее подтверждение тому — отчет, выпущенный в конце февраля тайваньскими регулирующими органами, согласно которому общий объем убытков, понесенных местными банками и страховыми компаниями из-за кризиса в США, уже приблизился к $1 млрд. В конце февраля Банк России опубликовал сводную отчетность банков за январь. У шести из тридцати банков, которые к началу года ЦБ включил в список крупнейших в стране, расходы превысили доходы, то есть они оказались в минусе. Незадолго до этого ВТБ сообщил, что по не консолидированной отчетности его убыток за первый месяц года составил 5,6 млрд рублей. Страховщики пока не настроены говорить о возможных убытках, но кулуарно все же признают, что снижение кредитной активности банков может привести не только к замедлению темпов роста рынка, но и к сокращению объемов привлеченных средств по отдельным направлениям. В "группу риска" вошло и страхование имущества юридических лиц: если компании будут брать меньше кредитов, это неизбежно приведет к сокращению объемов страхования, признают эксперты. Хотя драматизировать ситуацию все же рано. В недавно опубликованном исследовании "Росгосстраха" говорится, что сборы по страхованию имущества юридических лиц (с очисткой рынка от схем) в 2008 году могут составить 106 млрд рублей, а в 2009-м — 143 млрд рублей. Таким образом, объем рынка будет расти ежегодно примерно на 30%. Но сбудется ли этот прогноз в случае наступления рецессии американской экономики, пока сказать сложно.

От пожара до самолета

Какова бы ни была динамика рынка страхования имущества юридических лиц, это направление по-прежнему будет оставаться крайне востребованным со стороны клиентов, уверены страховщики. "Самое распространенное и востребованное на рынке страхование "от огня и других опасностей", — рассказывает Рустем Гараев. "Чаще всего Страховая группа "УралСиб" заключает договоры страхования имущества юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от комплекса страховых рисков. Это так называемый стандартный, или "основной", пакет: пожар, залив, стихия, противоправные действия, падение летательных аппаратов и наезд транспортных средств", — подтверждает Марина Лазарева. Дополнительно к стандартному пакету рисков можно застраховать бой стекол, повреждения при погрузочно-разгрузочных работах, а также риск перерыва в коммерческой деятельности, добавляет Денис Платонов. Если же договор заключается по инициативе самого страхователя, а не по требованию кредитной (лизинговой) организации, то набор рисков по запросу может быть значительно расширен (страхование от названных рисков может включать около 20 страховых случаев) или, наоборот, уменьшен — только пожар.

Выбор перечня застрахованных рисков, а также подверженность того или иного застрахованного объекта указанному риску являются основными слагающими стоимости полиса. "Тариф — это вероятностная оценка наступления страхового случая, следовательно, при определении тарифа страховщик руководствуется статистическими данными", — отмечает директор дирекции имущественного страхования СК "Пари" Ирина Двойникова. Например, если речь идет о страховании объекта недвижимости от огня (склад, администра-тивное здание), существенную роль при определении тарифа будет играть материал, из которого построено здание, год постройки или капитального ремонта, его назначение, наличие в здании взрывчатых веществ, наличие средств пожаротушения и их характеристик. Если страхуются товары, хранящиеся на складе, существенными факторами будут также наличие охраны и характеристики самого товара. "Вполне естественно, что вероятность кражи пары мобильных телефонов существенно выше, чем вероятность кражи, предположим, удобрений, расфасованных в пакеты весом 50 кг", — отмечает Ирина Двойникова. Для определения стоимости страховой услуги клиента обязательно попросят заполнить заявление, в котором будут перечислены факторы, существенно влияющие на вероятность наступления страхового случая. На основании заявления страховая компания примет свое решение. Кроме того, вполне возможно, что представитель страховщика проведет осмотр объекта, подлежащего страхованию. А в случае необходимости (крупный риск, особо опасное производство и т.п.) может потребовать и независимой оценки, которую проведет специализированная организация.

Совет начинающим

"Выбор страховой компании должен осуществляться относительно потребностей клиента. Если это крупная корпорация или завод, то следует обратиться в крупную страховой компанию с большим опытом работы и, соответственно, большим уставным капиталом. Средняя или мелкая страховая компания не сможет возместить крупный убыток в случае наступления страхового события", — советует Наталья Зорькина. А если объект страхования имеет умеренную стоимость, есть смысл страховаться в страховых компаниях среднего размера, там, по словам эксперта, качество обслуживания выше и время, проведенное в общении со страховщиком, меньше, чем у крупных страховщиков. В отношении рисков тоже надо адекватно оценивать свои потребности, например при страховании офисного здания в центре Москвы совсем не обязательно включать в договор риск падения летательных аппаратов. Зато при страховании завода или гостиницы в непосредственной близости от аэропорта этот риск будет необходим.

"Необходимо помнить, страховая услуга оказывается не на этапе заключения договора, а на этапе урегулирования убытка. Поэтому, выбирая страховщика, стоит в первую очередь обратить внимание на репутацию компании, мнение коллег или конкурентов, сотрудничающих с той или иной страховой компанией", — рекомендует Ирина Двойникова. Также, заключая договор, надо внимательно изучить предложенное страховое покрытие и исключения из него. Несмотря на то, что в большинстве страховых компаний условия договора схожи, могут быть нюансы. Стремясь максимально обезопасить себя от выплат по рискам, некоторые страховщики налагают на клиента массу ограничений, а также выдвигают целый ряд требований, исполнение которых иногда обходится очень дорого. Так, при страховании арендуемого склада или товара на нем страховщик может выдвинуть страхователю требование оборудовать помещение противопожарной сигнализацией определенной фирмы и провести установку только силами лицензированных сотрудников, поставить на складе охранную сигнализацию с выводом на пульт, заключить договор с охранной фирмой и обеспечить круглосуточную вооруженную охрану склада и патрулирование прилегающей территории. Подчас оказывается, что, подсчитав возможные затраты, предприниматель ищет другого страховщика.

"Потенциальному страхователю я бы посоветовал выбирать ту страховую компанию, где его качественно обслуживают. Быстро и качественно производят необходимые действия по запросам страхователя: во время сопровождения договора, по урегулированию страхового случая и выплате возмещения", — говорит руководитель управления имущественного страхования СОАО "Русский страховой центр" Вячеслав Андреев. "Рекомендую выбирать крупную страховую компанию с солидным опытом работы и известным именем. Прежде всего следует страховать риски, которые могут причинить ущерб имуществу страхователя или его имущественным интересам, — страхование ответственности перед третьими лицами, убытков от перерыва в производстве, финансовых рисков", — добавляет Марина Лазарева.

Требуйте долива пива

Страхователю следует помнить: приобретение полиса отнюдь не означает, что страховщик будет возмещать убытки в любом случае. К сожалению, до сих пор есть некоторые страховые компании, которые стараются всеми силами избежать выплат, а несовершенство действующего законодательства им в этом помогает. Так, если в договоре указано, что страхователю возмещают "ущерб, причиненный в результате противо-правных действий третьих лиц: в случае кражи", то страховая компания не несет ответственности, если имущество утрачено или повреждено в результате разбойного нападения или при мошенничестве. Кроме того, есть сложности с юридической квалификацией тех или иных действий по Уголовному и Администра-тивному кодексу. Скажем, для подтверждения наступления страхового случая страховая компания требует документ, в котором указано, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Причем это требование может быть указано в договоре страхования в качестве единственного условия получения страховой выплаты. Но правоохранительные органы не всегда готовы возбудить уголовное дело, а в соответствии с требованиями законодательства зачастую закрывают такие дела. Подобное возможно, например, в случае, если лицо, совершившее преступление на момент противоправного деяния, не достигло возраста уголовной ответственности.

В договоре страхования также может быть указано, что возмещаются только убытки, возникшие при умышленном уничтожении и повреждении застрахованного имущества. Но ведь имущество может быть повреждено вследствие неумышленных действий. В этом случае, даже если имущество было повреждено или уничтожено и был установлен тот, чьи "неумышленные" действия стали причиной этого, страховщик ответственности не несет. Поэтому эксперты советуют крайне внимательно читать договор, а еще лучше — консультироваться с юристами в этом вопросе. Чаще всего договор, который предлагают на подпись клиенту, типовой, и зачастую, если компания заинтересована в клиенте, договор может быть изменен с учетом его пожеланий.

Ориентировочные тарифные ставки по страхованию на 12 месяцев следующих объектов:

Здания, сооружения и помещения, включая отделку и инженерные коммуникации	0,08-0,5%
Отделка и элементы оформления помещений	0,1-0,6%
Мебель, хозяйственный инвентарь	0,1-0,7%
Оборудование	0,1-0,7%
Электронная оргтехника	0,1-0,8%
Электробытовые приборы	0,1-0,8%
Товарно-материальные ценности на складе	0,15-0,8%
Товарно-материальные ценности в торговом зале	0,2-1,2%
Витринные стекла, рекламные вывески и зеркала	0,2-3,5%
Деньги и ценности	0,1-3,5%
Убытки от перерыва в производстве	0,15-0,65%
Убытки от потери арендной платы	0,15-0,5%
Транспортные средства не в стадии эксплуатации	0,25-1%

Ставка тарифа зависит от индивидуальных особенностей объекта страхования.

— Какие программы для страхования имущества юридических лиц предлагает ваша компания?

Рустем Гараев: заместитель генерального директора Московской страховой компании: — В Московской страховой компании помимо стандартных договоров страхования от огня и прочих опасностей разработаны и действуют следующие специализированные программы: "Страхование специализированной техники", в которой предусмотрено покрытие расходов от аварии и транспортного происшествия, "Комплексное страхование имущества юридических лиц и строительно-монтажных рисков", учитывающая особенности использования имущества при проведении строительно-монтажных работ, "Страхование оборудования от поломок (аварий)", "Страхование строительно-монтажных рисков и после пусковых гарантийных обязательств", "Страхование ответственности за неисполнение обязательств по государственному или муниципальному контракту". Кроме того, по желанию клиента могут быть разработаны индивидуальные пакеты страховых услуг, максимально учитывающие специфику конкретного бизнеса. Компания предоставляет скидки при наличии факторов, снижающих риск наступления страхового события, а также за безубыточность по предыдущим договорам страхования, в том числе и заключенным не в МСК. Перестраховочная программа Московской страховой компании позволяет принимать на страхование риски любого объема и обеспечивать клиентам максимальную надежность предоставляемой страховой защиты.

Ирина Двойникова, директор дирекции имущественного страхования СК "Пари": — Наряду с классическими видами, имеющимися практически у любого страховщика и направленными на защиту интересов любого юридического лица, такими как страхование имущества от огня и других опасностей (пожар, залив, стихийные бедствия, противоправные действия третьих лиц и пр.), авто-страхование, страхование гражданской ответственности, СК "Пари" предлагает и виды, ориентированные на более узкие суб-рынки. Например, к такому виду можно отнести страхование контейнеров, предназначенных для перевозки грузов. Эта услуга представляет интерес для перевозчиков-собственников контейнеров. Для сохранности того, что в этих контейнерах перевозится, да и перевозится не только в контейнерах, большой популярностью пользуется страхование грузоперевозок. Надо сказать, что по данному виду наша компания давно и уверенно входит в тройку лидеров российского рынка. В последнее время СК "Пари" активно и успешно развивает страхование строительно-монтажных рисков, направленных на защиту имущественных интересов строительных организаций. Девелоперов должно заинтересовать страхование риска утраты права собственности на объект недвижимости, которое существенно снизит возможные риски. Популярностью пользуется и страхование различных видов профессиональной ответственности (оценщики, аудиторы, операторы склада и др.). Кроме того, мы открыты для новых решений, и нам всегда интересна возможность создания новой нестандартной услуги, востребованной рынком.

Наталья Зорькина, директор дирекции по работе с корпоративными клиентами СК "Якорь":

— Основной страховой защитой для юридических лиц является страхование от огня и других опасностей промышленных и коммерческих предприятий. От риска гибели имущества в результате следующих событий: пожара, стихийных бедствий, повреждения водой, противоправных действий третьих лиц и многое другое. Также мы осуществляем страхование залогового имущества и имущества в лизинге".

Вячеслав Андреев, руководитель управления имущественного страхования СОАО "Русский страховой центр":

— «Русский страховой центр» традиционно ориентирован на работу с корпоративными клиентами. В настоящее время компания предлагает следующие программы по страхованию имущества юридических лиц: страхование имущества от огня и других опасностей, страхование машин и механизмов от поломок (аварий), страхование электронного оборудования, страхование предмета залога (заклада), страхование железнодорожного транспорта, страхование спецтехники (строительной, горной, лесной, дорожной, сельскохозяйственной и др.), страхование арендуемых помещений, страхование крупных промышленных объектов от всех рисков, страхование имущества при проведении стрельб, испытаний военной техники и вооружения".

СТАНДАРТНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ

Как правило, имущество страхуется по стандартному пакету рисков, в перечень которых входят:

— пожар, удар молнии, взрыв, падение летательного аппарата или столкновение с ним;

— буря и град; — прочие стихийные бедствия;

— повреждение водой из систем водоснабжения, отопления, канализации и аналогичных систем; — повреждение водой из спринклерных и дренчерных систем;

— кража со взломом, грабеж, разбой;

— преднамеренные действия третьих лиц, направленные на повреждение застрахованного имущества;

— бой стекол, зеркал и витрин.

По данным РОСНО.

ЗАСТРАХОВАТЬ ВСЕ!

Договоры страхования могут заключаться в отношении следующих объектов:

— зданий, сооружений и помещений, включая отделку и инженерные коммуникации;

— отделки и элементов оформления помещений; — мебели, хозяйственного инвентаря;

— оборудования (производственное, технологическое, торговое, офисное);

— электробытовых приборов;

— электронной оргтехники;

— товарно-материальных ценностей на складе;

— товарно-материальных ценностей в торговом зале;

— витринных стекол, рекламных вывесок и зеркал;

— денежной наличности в сейфах и хранилищах.

А также дополнительных расходов:

— по расчистке места ущерба и слому строений;

— по вывозу мусора; — по найму временной охраны;

— по временному найму помещений.

По данным "Профиля".

ВЫБОРОЧНАЯ НАПАСТЬ

Дополнительно имущество может быть застраховано по рискам:

— подрыв взрывчатых веществ и взрывных устройств;

— холодильный риск;

— убытки от перерыва в производстве;

— убытки от потери арендной платы;

— убытки от изъятия имущества в процессе выемки.

По данным "Профиля".

ЦЕНА УВЕРЕННОСТИ

Стоимость страхования зависит от многих факторов, таких как:

— вид предприятия и характер производства;

— объем страхового покрытия (застрахованные риски, условия, франшизы, лимиты и пр.);

— общее состояние и возраст зданий, сооружений, оборудования и коммуникаций (объектов страхования и окружающих их объектов);

— пожарная безопасность объектов и наличие на предприятии разработанных мероприятий по предотвращению (минимизации/ликвидации) аварийных ситуаций;

— история страхования, наличие убытков в предыдущие годы;

— наличие по соседству с предприятием опасных производств или других источников опасности;

— природно-климатические условия в месте расположение предприятия;

— культура производства, квалификация персонала и качество управления предприятием. По данным ОСАО "Ингосстрах".

Профиль № 10, 2008 г., c.72-77

Обзор страхового рынка 2008 г.