Требуется перезагрузка - октябрь 2008 г.
Липатова Д., Янин А.Е.
Персоналии: Анохин И.А., Гараев Р.Э., Лукьянова Е.В., Полунина Н., Цыганков Г.
Организации: АИГ страховая и перестраховочная компания, Альма, Альфа-Страхование, Альянс, Военно-страховая компания (ВСК), ВТБ Страхование, ГУТА-cтрахование, ГУТА-страхование, ЖАСО, Ингосстрах, Информстрах, Капитал Страхование, Московская страховая компания, Оранта Страхование, Пари, Паритет-СК, Ренессанс-Страхование, РЕСО-Гарантия, Росгосстрах, Россия, РОСНО, Русская страховая компания, Русский мир, Русский страховой центр, РУКСО, Согласие, СОГАЗ, Стандарт-Резерв, УралСиб, Югория
Рынок страхования грузоперевозок, обладающий огромным потенциалом роста, стагнирует из-за демпинговых войн, неувязок в законодательстве и атмосферы недоверия между страхователями и страховыми компаниями. Приведение в порядок нормативной базы даст импульс развитию рынка.
По данным исследования рейтингового агентства «Эксперт РА» [1], по итогам 2007 года рынок страхования грузоперевозок (страхование грузов и ответственности грузовых-перевозчиков) вырос с 14,8 млрд до 15 млрд рублей (прирост около 1%). В первом полугодии 2008 года темпы прироста остались на том же уровне, то есть с учетом инфляции фактически произошло уменьшение объема рынка. Между тем у рынка страхования грузоперевозок есть огромный нереализованный потенциал роста. Об этом можно судить, сопоставив долю застрахованных грузов при внешних перевозках (охвачены страхованием на 80-85%) и при перевозках грузов внутри страны, которая, по различным оценкам, колеблется на уровне 20-35% от общего грузооборота.
Тарифные войны
Почему рынок страхования грузов стагнирует? Как считает директор департамента страхования транспортных и морских рисков компании «Альфа-Страхование» Елена Лукьянова, «в последние годы рынок страхования грузов в России в аспекте собранной страховой премии вообще не растет, несмотря на то, что его охват страховщиками и степень проникновения страхования в логистическую культуру достаточно ощутимо увеличиваются. Это объясняется, во-первых, очищением рынка от схем. Во-вторых, большое значение имеет существенное снижение среднего уровня тарифов. В результате жесткой конкуренции счет идет уже на тысячные доли процента. Таким образом, доля застрахованных перевозок в общем объеме возрастает, а страховых премий это приносит меньше».
Желание потеснить конкурентов становится главной причиной жесткой ценовой борьбы. Происходит перераспределение страховых премий между страховщиками (в основном внутри двадцатки лидеров) за счет передела завоеванной за предыдущие годы клиентской базы.
Почти двукратный рост страховых выплат в целом по рынку страхования грузоперевозок при отсутствии адекватного роста премий в денежном измерении также свидетельствует о том, что борьба за место на рынке ведется в основном за счет демпинга, а не за счет повышения качества сервиса. Страховщики, занятые борьбой за сохранение завоеванных позиций, не могут уделять новым сегментам рынка должного внимания.
Хотя тенденция к снижению тарифов сохраняется, ресурсы для этого практически исчерпаны. «В настоящий момент все основные игроки рынка страхования грузоперевозок сформировали свою тарифную политику таким образом, чтобы тарифы соответствовали мировой практике. Вполне возможно, что новые страховые компании, которые захотят начать работать в этом виде страхования, и будут проводить политику снижения тарифных ставок, но, как показывает практика, рост убыточности все равно вынудит их пересмотреть тарифную политику в сторону повышения ставок страховой премии», — считает заместитель генерального директора Московской страховой компании Рустем Гараев.
«Демпингующие в этом виде страхования компании уже начинают в полной мере осознавать, чем оборачивается для них неадекватная оценка риска. Если к тому же это сопровождается неспособностью выполнить взятые на себя обязательства и неправомерными отказами в выплатах, то страховой рынок страдает дважды», — добавляет Елена Лукьянова.
Не без трудностей
Основной проблемой, мешающей полноценному расширению охвата грузоперевозок страхованием, специалисты единодушно называют спорные моменты в законодательстве, регулирующем страховую деятельность, ставящие под сомнение саму возможность страхования ответственности перевозчиков (подробнее об этом см. комментарий Натальи Полуниной).
Еще об одной проблеме рынка страхования грузоперевозок «Эксперту» рассказал Григорий Цыганков, начальник отдела страхования грузовых перевозок ОАО «Капитал Страхование»: «Очень часто перевозчики не хотят брать на себя ответственность, не соглашаются делать необходимые отметки в транспортных документах. Это отрицательно сказывается на урегулировании страховых случаев, страховщики не могут оценить достоверность события и не могут сделать выплату согласно заявлению страхователя. В результате страхователи не верят, что им возместят убытки. Подобные ситуации, бесспорно, снижают доверие к этому виду страхования».
Другой трудностью является низкая страховая культура. Несмотря на то, что информированность заинтересованных участников процесса перевозки грузов о самой возможности страхования сильно выросла, понимание его сути все еще оставляет желать лучшего. «Общаясь с клиентами, часто слышишь такое мнение: застрахованы должны быть все риски без каких-либо исключений, франшиз и ограничений, а страховщик обязан произвести выплату в любом случае, — сетует Игорь Анохин, начальник отдела страхования грузов ОАО СОГАЗ. — У многих отсутствует представление о том, с какого момента им необходима страховая защита и на какой период она должна распространяться, кто является выгодоприобретателем по договору страхования».
Все впереди
Впрочем, не стоит думать, что развитие рынка страхования грузоперевозок зашло в тупик. Об этом говорят и появившиеся в последнее время положительные тенденции. Во избежание крупных убытков при страховании грузов страховщики стали уделять больше внимания оценке и селекции рисков. Просматриваются тенденции повышения качества страхового покрытия, специфика груза все больше определяет объем ответственности страховщика, порядок декларирования и выплаты страхового возмещения. Страхователи более серьезно подходят к выбору страхового партнера.
На рынке страхования грузов начинает преобладать комплексный подход. Договоры заключаются сразу по нескольким видам страхования, что позволяет создать систему защиты активов предприятия в разрезе полного производственного цикла. К тому же все чаще договоры страхования заключаются одновременно с договорами об оказании экспедиторских, охранных, сюрвейерских услуг, в результате чего образуются взаимосвязанные логистические системы. Российские производители начинают включать в комплекс своих услуг доставку продукции до покупателя, защищая ее во время пути страховым полисом. В некоторых крупных компаниях уже действует система риск-менеджмента, а страхование является неотъемлемой ее частью.
Комментирует Наталья Полунина, начальник управления страхования транспортных операторов ОСАО «Ингосстрах»:
— Наиболее актуальным, на наш взгляд, является вопрос о законности страхования ответственности грузовых-перевозчиков. Эта проблема возникла в результате правоприменительной практики арбитражных судов, которые признают недействительными договоры страхования ответственности перевозчиков и экспедиторов. Правовая мотивация этих решений состоит в том, что ответственность перевозчика (в том числе за груз) — это договорная ответственность, страхование которой допускается только в случаях, установленных законом, а действующее законодательство (Устав автомобильного транспорта и Закон о транспортно-экспедиционной деятельности) не предусматривают возможности такого страхования. В результате создаются нездоровые прецеденты: отдельные страховщики заявляют в судах о недействительности своих же договоров страхования, если страхователь пытается получить страховую выплату в судебном порядке; страхователи также инициируют подобные процессы, чтобы вернуть себе страховую премию, если по договору не было убытков.
Некоторые страховые компании пытаются навязать перевозчикам взамен страхования ответственности еще более сомнительное страхование — так называемое страхование груза по вине, которое еще более не соответствует закону и абсолютно не защищает интересы перевозчика. И на этот счет уже есть судебная практика.
Подробное освещение этих вопросов — тема отдельной дискуссии. Перевозчикам можно лишь предложить страховать свою ответственность в компаниях, которые не заявляют о недействительности договоров, а если и отказывают в страховой выплате, то по основаниям, предусмотренным договором страхования. Ведь суд, если ни одна из сторон не заявит требования о недействительности договора, не будет признавать его недействительным, и спор будет разрешен по существу заявленных требований. Таких примеров много.
Таблица 1. Страхование грузов в первом полугодии 2008 года
| Место | Компания | Взносы (тыс. руб.) |
| 1 | Группа «Капитал» | 541061 |
| 2 | Группа СОГАЗ | 427546 |
| 3 | Группа «Ингосстрах» | 411779 |
| 4 | «Согласие» | 277785 |
| 5 | Группа «УралСиб» | 243202 |
| 6 | «Пари» |
196036 |
| 7 | «РЕСО-Гарантия» | 194146 |
| 8 | Система Росгосстраха | 181949 |
| 9 | «Паритет-СК» | 160790 |
| 10 | Русский страховой центр | 158092 |
| 11 | Группа «Ренессанс-Страхование» | 156727 |
| 12 | «Альянс» | 154287 |
| 13 | «Альма» | 128367 |
| 14 | Страховой дом ВСК | 110702 |
| 15 | Группа «Русский мир» | 109786 |
| 16 | Группа «Альфа-Страхование» | 109303 |
| 17 | РОСНО | 96161 |
| 18 | «Россия» | 93844 |
| 19 | ЖАСО | 88292 |
| 20 | АИГ страховая и перестраховочная компания | 87160 |
Источник: «Эксперт РА»
Таблица 2. Страхование ответственности грузовых перевозчиков в первом полугодии 2008 года
| Место | Компания | Взносы (тыс. руб.) |
| 1 | Группа «Ингосстрах» | 267935 |
| 2 | РОСНО |
139512 |
| 3 | Группа СОГАЗ | 92553 |
| 4 | Русский страховой центр | 47492 |
| 5 | «Россия» | 42719 |
| 6 | «ВТБ Страхование» | 28911 |
| 7 | Группа «Ренессанс-Страхование» | 25449 |
| 8 | Группа «Альфа-Страхование» | 23291 |
| 9 | Страховой дом ВСК | 16021 |
| 10 | Группа «УралСиб» | 12141 |
| 11 | «ГУТА-Страхование» | 11679 |
| 12 | «Согласие» | 10495 |
| 13 | «Информстрах» | 8892 |
| 14 | «Пари» | 7099 |
| 15 | Группа «Югория» | 6305 |
| 16 | «Оранта Страхование» | 5952 |
| 17 | Московская страховая компания | 5527 |
| 18 | РУКСО | 4668 |
| 19 | Русская страховая компания | 3826 |
| 20 | «Стандарт-Резерв» | 3779 |
Источник: «Эксперт РА»
Эксперт № 41, 2008 г., c.160-161
Обзор страхового рынка 2008 г.
