С небес на землю - ноябрь 2008 г.

Терский А.

Персоналии: Болдовская Е., Мартиросова М., Ярцева И.В.

Организации: АВИКОС-АФЕС, Альфа-Страхование, Военно-страховая компания (ВСК), ГУТА-страхование, Ингосстрах, Лексгарант, МАКС, Москва, Московская страховая компания, Оранта Страхование, Ренессанс-Страхование, РЕСО-Гарантия, Росгосстрах, Росстрах, РОСНО, Русский мир, Согласие, СОГАЗ, Спасские ворота, Стандарт-Резерв, УралСиб, Цюрих. Ритейл, Югория

Рынок страхования выезжающих за рубеж, до недавнего времени демонстрировавший неплохой рост, в условиях финансового кризиса резко пойдет вниз.

Поездки за границу в 2007 году, по данным Федерального агентства по туризму, совершили 9,4 млн россиян; объем сборов страховщиков по страхованию выезжающих за рубеж, по данным исследования рейтингового агентства «Эксперт РА» [1], достиг 3,1 млрд рублей. За первое полугодие 2008−го прирост страховых взносов составил 42,1% относительно аналогичного прошлогоднего периода.

Улучшение благосостояния граждан способствовало бурному росту тур-индустрии, что не могло не оказать позитивного влияния на рынок страхования туристов. В среднем количество выезжающих за рубеж ежегодно увеличивалось на 20%. Финансовый кризис внес свои коррективы. К сожалению, для многих стали актуальны размышления не о том, куда бы поехать отдохнуть в ближайшие месяцы, а о том, не придется ли искать новую работу и как выполнить текущие обязательства. Агентства уже констатируют падение продаж туров, в особенности на массовых направлениях. При этом вполне вероятен и значительный рост цен на путевки, что также окажет негативное влияние на спрос и продолжительность поездок.

Правда, в первом полугодии 2008 года наблюдался резкий рост рынка по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но в связи с сезонностью большая часть взносов по этому виду страхования приходится на второе полугодие, так что финансовый кризис не позволит достигнуть ожидавшегося 23−процентного прироста по итогам года. Более того, даже если итоги 2008 года и покажут какой-либо рост в абсолютном измерении, с учетом инфляции это все равно будет падение. С другой стороны, все это не выглядит столь удручающе, как, к примеру, ожидающаяся стагнация рынка авто-страхования.

При этом одной из наиболее актуальных проблем данного страхового сегмента остается демпинг: тур-операторы не уделяют должного внимания качеству услуг, в основном ориентируясь на цену предлагаемого полиса. Как следствие, полис, прилагаемый тур-оператором к путевке, покрывает минимальный набор рисков. К сожалению, из-за низкой культуры страхования в нашей стране большинство выезжающих за рубеж россиян не уделяют должного внимания качеству предоставляемых страховых услуг, довольствуясь тем самым минимальным набором рисков. В какой-то степени такое положение дел — следствие вмененности покупки страхового полиса: это необходимо для получения визы на въезд в большинство стран.

Разумный турист — застрахованный турист

Осознанно к выбору страховщика и страховых услуг, по мнению Евгении Болдовской, руководителя управления страхования граждан, выезжающих за рубеж, СК «Стандарт-Резерв» и Московской страховой компании, подходят не более 20% туристов. В большинстве своем это те, у кого уже был негативный опыт, связанный с неудовлетворительными действиями сервисной и страховой компаний, либо те, кто столкнулся с реализацией рисков, не включенных в полис.

Стоит отметить, что весьма ответственны в вопросах страхования спортсмены-экстремалы: они обязательно учитывают в полисе спортивные риски. Наибольшим спросом специализированные программы пользуются у любителей дайвинга, горных лыж, сноуборда и альпинизма. «В последнее время все чаще стали интересоваться страхованием клиенты, занимающиеся такими видами спорта, как парапланеризм и спелеодайвинг», — отмечает Мария Мартиросова, главный специалист отдела страхования путешественников страховой компании «Согласие». При этом случаев, когда спортсмены-экстремалы пытаются получить медицинскую помощь по обычному полису, становится все меньше, что во многом связано со спецификой травм и практически полным отсутствием возможности сокрытия факта реализации риска, не покрытого

Наравне со страхованием рисков, связанных с возможностью появления угрозы жизни или здоровью туриста, страховщики предлагают услуги по страхованию от не выезда, страхованию багажа, страхованию ответственности перед третьими лицами. Данные виды абсолютно незаслуженно пользуются еще меньшей популярностью. Хотя, скажем, при поездке на горнолыжный курорт для выдачи визы требуется наряду с личным страхованием наличие полиса страхования ответственности перед третьими лицами.

В связи с жестким визовым режимом, который введен всеми европейскими государствами, США, Канадой и некоторыми другими странами в отношении российских туристов, популярностью пользуется страхование от не выезда. Однако именно этот вид является одновременно и самым убыточным среди вышеперечисленных, в первую очередь в связи с тем, что страховку от не выезда часто покупают туристы, изначально сомневающиеся в реальности своей поездки. Дополнительный импульс развитию данного вида страхования должны дать и события минувшего лета, связанные с банкротством нескольких тур-операторов и проблемами с авиа-топливом: это вызвало значительные задержки авиарейсов и даже отмену поездок. Отпетые мошенники

Одной из серьезных проблем участники рынка страхования выезжающих за рубеж называют недобросовестность некоторых страхователей, вплоть до намеренного мошенничества. Чаще всего прибегают к сокрытию фактов происшествия, которые подпадают под исключение из страхового покрытия (как правило, это факт алкогольного опьянения). Порой туристы, просто не удосужившись тщательно ознакомиться с договором страхования, начинают требовать от страховщика выплат по случаям, не включенным в договор или произошедшим при обстоятельствах, исключающих страховой характер. Нередки случаи, связанные с плановыми поездками на лечение и операции за рубеж и покупкой медикаментов и препаратов, не имеющих отношения к страховому случаю. Страховщики также рассказывают об инсценировках несчастного случая, изготовлении поддельных медицинских документов застрахованным лицом или частнопрактикующим врачом либо работником медицинского учреждения, иногда в сговоре с работником туристической фирмы, о фальсификации документов, удостоверяющих смерть застрахованного лица, хищение багажа (имущества) туристов.

Во всех случаях проводится детальная проверка счетов, направляются запросы в клиники и на место происшествия с целью проверки характера наступления страхового случая, производится запрос анализов на наличие алкоголя в крови. Каждый счет проверяется сервисной службой, с которой работает страховая компания, и специалистом отдела выплат, имеющим высшее медицинское образование. Проведение перечисленных мероприятий превращает данный вид страхования в один из наиболее технически трудоемких.

Как выжить

Вынужденный демпинг при достаточно высоких страховых суммах и большой технической трудоемкости, усугубленный снижением спроса в период финансового кризиса, определенно будут играть не на страховщиков.

Тем не менее у страховых компаний еще есть возможность минимизировать свои потери. Ирина Ярцева, начальник отдела личного страхования СК МАКС, считает, что отчасти это может быть достигнуто за счет диверсификации портфеля как по видам принимаемых рисков, так и по географическому признаку.

Актуально для увеличения спроса на страховые услуги и повышение уровня осведомленности населения. Нередко банальное незнание условий договора страхования толкает страхователей на оплату за свой счет последствий реализовавшихся рисков и предъявление в дальнейшем страховой компании абсолютно необоснованного требования о выплате. Естественно, отказ в выплате со стороны страховщика в подобных случаях подтверждает уверенность страхователя в полной бесполезности приобретения страхового полиса.

Топ-20 лидеров по страхованию выезжающих за рубеж, 1-е полугодие 2008 года Место Компания Взносы (тыс. руб.) Темп прироста взносов (%) 1 Группа «Ингосстрах» 199196 27,11 2 Страховой дом ВСК 150521 80,49 3 «РЕСО-Гарантия» 137509 46,68 4 РОСНО 129429 28,08 5 Группа «УралСиб» 56323 47,70 6 Группа «Ренессанс-Страхование» 49667 -6,78 7 «Стандарт-Резерв» 44540 51,23 8 Группа «Альфа-Страхование» 31008 18,52 9 Группа «АВИКОС-АФЕС» 27951 37,45 10 Группа «Русский мир» 26844 53,17 11 «Цюрих. Ритейл» 25608 20,41 12 «Спасские ворота» 20371 78,16 13 «ГУТА-Страхование» 19947 56,10 14 Система «Росгосстраха» 18195 43,81 15 «Росстрах» 17239 249,82 16 Группа «Югория» 17031 10,84 17 Группа СОГАЗ 16656 67,86 18 «Москва» 14191 144,71 19 «Лексгарант» 14095 206,55 20 «Оранта Страхование» 13768 75,51 Источник: «Эксперт РА»

Эксперт № 45, 2008 г., c.144-145

Обзор страхового рынка 2008 г.