Страховщики-олимпийцы - январь 2009 г.

Каган М.

Персоналии: Бондаренко А., Варенцов А.Б., Киселева А.В., Коваль А.П., Кривошеев Н.Н., Кулик Ю.В., Маркаров Д.Э., Налетов Е., Цикалюк С.А.

Организации: Адмирал, Альфа-Страхование, АФЕС, Военно-страховая компания (ВСК), ВСС, Ингосстрах, Капитал Страхование, МАКС, Межрегионгарант, Росгосстрах, Росгосстрах-Юг, Россия, РОСНО, ФССН, Царица, Югория

Страховой рынок ЮФО — в числе лидеров по темпам развития. И хотя по объему страховых взносов округ пока на пятом месте, по прогнозам аналитиков, в ближайшие годы он должен войти в первую тройку. Причин тому несколько. В числе основных — подъем экономики, рост благосостояния жителей и предстоящая Олимпиада в Сочи.

Рынок сформировался

Страховые компании ЮФО в первом полугодии 2008 г. увеличили сбор страховых премий (без учета обязательного мед-страхования) на 41% по сравнению с январем-июнем прошлого года — до 17,3 млрд рублей. Причем структура страхового портфеля меняется. Если раньше преобладали обязательные виды страхования (прежде всего ОМС и ОСАГО), то в прошлом году впервые лидировали сборы по добровольным страховым продуктам. По данным Федеральной службы страхового надзора (ФССН), сбор премий по добровольным видам страхования возрос в первом полугодии 2008 г. на 48,3% — до 13,6 млрд руб. Сборы по обязательному страхованию выросли на 19,2% — до 3,7 млрд руб. Страховые выплаты за шесть месяцев в ЮФО (без учета ОМС) увеличились на 45,9% — до 6,7 млрд рублей.

Участники рынка отмечают различия субъектов региона по распределению долей рынка между местными, федеральными и иностранными компаниями. Например, в Ростовской области больший удельный вес у региональных страховщиков, а в Краснодарском крае преобладают федеральные игроки и компании с участием иностранного капитала. Но удельный вес филиалов крупных федеральных компаний в общем объеме страховых услуг превышает 50%. Налицо и развитие тенденции укрупнения страхового бизнеса. Одной из главных причин эксперты называют снижение уровня рентабельности. Растут не только объемы страховых взносов, но и суммы выплат. Причем за последние два года сумма взносов по ЮФО увеличилась на 85,4%, а выплат — на 108,3%.

Председатель совета директоров Страхового Дома ВСК Сергей Цикалюк отмечает, что наиболее крупные и технологичные игроки рынка агрессивно развиваются, вытесняя компании с ограниченными ресурсами. — Ужесточение требований ФССН к размеру капитала, структуре активов в 2007 году лишь поддержало закономерный процесс ухода с рынка компаний-однодневок и «схемных» фирм. Небольшим, а также новым страховым компаниям все труднее находить свободные рыночные ниши: сегмент страхования крупного бизнеса давно поделен, а в рознице без серьезных инвестиций в эффективную филиальную сеть обойти лидеров не удастся, — объясняет эксперт.

Конкуренция на страховом рынке высока. Руководитель управления маркетинговых исследований и анализа компании «Альфа-Страхование» Николай Кривошеев говорит о сильной конкуренции в сегменте физ-лиц, в сегменте корпоративного страхования. Здесь «спорят» в основном федеральные игроки. В сегментах среднего и малого бизнеса обострение конкуренции определяется «выбросом» специальных продуктовых предложений со стороны всех ведущих игроков. Но значимые региональные игроки в некоторых территориях округа не намерены сдавать позиции ни в рознице, ни в сегменте крупного бизнеса.

Так, ростовская компания «Адмирал» застраховала ростовский аэропорт на $10 млн, при этом в тендере также участвовали «АФЕС», «Ингосстрах», «Капитал Страхование» и «Росгосстрах-Юг». Усиливает конкуренцию выход на Юг России крупных иностранных компаний. По мнению аналитиков, в обозримом будущем до 80% рынка поделят «федералы» и «иностранцы».

Гендиректор МГ «Адмирал» Алла Киселева видит путь развития для стабильных региональных игроков в расширении филиальной сети за пределами региона, в том числе — в столичных городах:

— Например, у «Адмирала» есть филиал в Санкт-Петербурге, потому что этот город и этот регион мы считаем привлекательными, — иллюстрирует она свою точку зрения.

Директор ростовского филиала ИК «Финам» Артем Хачатрян согласен с тем, что в ближайшее время многие мелкие операторы будут вынуждены уйти с рынка, а более сильные игроки развернутся в полную силу.

— Впрочем, полного искоренения региональных компаний и засилья «иностранцев» в России не предвидится, — резюмировал Артем Хачатрян.

Олимпийский стимул

Одним из главных стимулов развития южного страхового рынка эксперты называют подготовку к играм Сочи-2014.

— Традиционно подготовка к Олимпиаде стимулировала ускоренный рост экономики стран, в которых эти игры устраивались. Например, подсчитано, что организация игр в Афинах в 2004 году вызвала дополни-тельный рост ВВП Греции на два процентных пункта в течение трех лет, предшествовавших играм, — отмечает начальник аналитического отдела ОАО «Капитал Страхование» Андрей Бондаренко.

Эксперт подчеркивает, что заявленные многомиллиардные в долларовом эквиваленте инвестиции в строительство спортивных объектов и развитие инфраструктуры должны неизбежно повлечь бум страхования строительно-монтажных рисков. Он оценивает размер премии по страхованию строй-монтажа только по заявленным проектам в сумму порядка 250 млн руб. Соответственно, будут развиваться другие, связанные и не очень со строительством виды страхования.

— По мере строительства объектов будет набирать силу страхование коммерческой недвижимости и инфраструктурных объектов от огня и сопутствующих рисков, — прогнозирует Андрей Бондаренко. — Также неизбежен рост страхования автотранспортных средств.

Увеличение числа рабочих мест и приток людей на олимпийские стройки также про-стимулирует рост страховых премий в сегменте обязательного медицинского страхования.

«Олимпийские» интересы страховщиков, по мнению экспертов, не ограничиваются наращиванием объемов страхования. Участие в крупных проектах может стать еще и имиджевой акцией, увеличив частоту упоминаний компании в СМИ и публичных представлений во время тематических мероприятий. Кроме того, масштабы страховых проектов в Сочи логично должны свидетельствовать об авторитете и надежности страховщика.

— Игроков рынка будет манить возможность развертывания мощной рекламной кампании, эхо которой будет слышно по всей стране. Это действительно редкий шанс существенно повысить узнаваемость бренда, — считает заместитель гендиректора СГ «Межрегионгарант» Александр Варенцов. Относительно внутренних и внешних ресурсов для освоения грандиозных объемов страхования игроки рынка, рассматривающие возможность участия в разделе «олимпийского пирога», не переживают.

— Страховщики будут действовать в соответствии со сложившейся практикой, размещая риски в стране, — говорит первый заместитель гендиректора «Росгосстраха» Дмитрий Маркаров. — Если же по отдельному объекту не хватит емкости, будут привлечены иностранные страховщики. Конкурентное преимущество, по мнению экспертов, кроме ведущих компаний будет у страховщиков, которые уже давно и прочно обосновались в краснодарском крае и имеют большой «местный» послужной список, а также у игроков, тесно сотрудничающих с российскими и иностранными строительными компаниями, которые будут задействованы и при строительстве спортивных объектов. В этом отношении показателен пример СГ «МАКС», которая еще весной 2007 г. заключила в Сочи договор страхования грузов — оборудования, доставляемого из Европы для оснащения горнолыжного курорта Красная Поляна.

По информации компании, сумма ответственности страховщика в рамках контракта составила более 5 млн евро. Примерно в то же время заключено еще одно пятилетнее соглашение: оно предусматривает право «МАКСа» на страхование всех приезжающих на курорт спортсменов-любителей от несчастного случая, а также на оплату медицинских услуг в связи с несчастным случаем. Логично предположить, что строительные и транспортные компании ЮФО, которые примут участие в подготовке олимпиады, будут страховать свои олимпийские риски у тех же страховщиков, которые страховали их сотрудников, имущество и т.д.

Движение в розницу

В розничном сегменте наибольшую динамику роста в 2008 г. эксперты прогнозируют по страховым продуктам, реализованным через банки. Выдавая кредит, они обязывают своих клиентов страховаться, снижая тем самым риск не возврата заемных средств. Для страховщиков сотрудничество с банками также является выгодным, представляя собой крупный канал продажи своих страховых продуктов. Самостоятельно решение о страховке россияне принимают не так активно. По данным «Ингосстраха», в первую очередь жители Юга России страхуют автомобиль, во вторую — недвижимость, и уже потом жизнь и здоровье. Аналитики ожидают достаточно бурного роста сборов в секторе страхования недвижимости, объясняя это тем, что рынок ОСАГО и Каско уж практически заполнен, а вот застрахованных объектов недвижимости еще очень много.

Сегмент авто-страхования может «подстегнуть» новый закон о прямом урегулировании убытков по ОСАГО, который вступит в силу с 1 марта следующего года.

Президент Всероссийского союза страховщиков Александр Коваль прокомментировал нововведение на портале Autonews:

— Теперь в случае дорожно-транспортного происшествия автовладелец будет обращаться не к страховщику причинителя ущерба, а в свою страховую компанию. Страховщик производит выплату, а средства получает от своего коллеги через специальный клиринговый центр по системе взаиморасчетов. Такая система значительно упростит схему получения возмещения для потребителя, а также исключит проблему минимизации страховой выплаты, поскольку страховщик отныне в этом не заинтересован.

Аграрные риски

Перспективное направление на Юге России — сельскохозяйственное-страхование. Руководитель представительства Всероссийского союза страховщиков (ВСС) в ЮФО Юрий Кулик отмечает, что в сегмент вышли компании, которые прежде не занимались этим видом страхования. Из наиболее значимых «дебютантов» можно назвать «Ингосстрах». А бесспорные лидеры этого сегмента рынка в ЮФО, по данным ВСС, — «Росгосстрах-Юг», «Россия», «Югория», волгоградская компания «Царица».

— Небольшим компаниям нет смысла заниматься агро-страхованием, — считает Юрий Кулик. — Суммы возмещений в этом секторе таковы, что наступление страхового случая для маленькой компании означает разорение.

Наиболее востребованы на Юге России такие виды страхования сельскохозяйственных-рисков, как страхование урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений: после засушливого прошлогоднего лета эти виды развиваются более динамично. Так, по словам директора регионального центра «Юг» «Ингосстраха» Евгения Налетова, на этот вид приходится 50% всех собранных компанией премий аграрного сектора. Равные доли в портфеле компании приходятся на страхование сельскохозяйственных животных и имущества сельхозпроизводителей — по 25%.

При этом, по оценке эксперта, растет количество желающих застраховаться по программам коммерческого страхования, особенно в районах с более благоприятными природно-климатическими условиями выращивания сельскохозяйственных культур. Если говорить о страховании урожая с применением механизма гос.поддержки, то оно наиболее востребовано в рискованных зонах земледелия, где убыточность предприятий АПК в отдельные годы может составить более 200%.

Страховщики стремятся быть ближе к потребителю услуг. Ростовский филиал страхового общества «Россия» с начала года ведет активную экспансию в поселках и небольших городах Ростовской области. Компания открыла клиентские офисы в Зимовниках, Дубовском, Гуково и не собирается на этом останавливаться. Страховщик объясняет свою инициативу тем, что рынок небольших городов и поселений позволяет целенаправленно развивать страхование сельскохозяйственных-рисков.

В октябре прошлого года СК «РОСНО» объявила о создании самостоятельной дирекции с центром в Краснодаре, объединившей 15 филиалов группы. По предварительным оценкам экспертов, в 2008 г. наиболее активно растущими направлениями бизнеса в южной дирекции станут не только связанные с олимпийским строительством страховые продукты, но и характерное для региона сельскохозяйственное страхование.

Но развитие рынка сельскохозяйственного-страхования в ЮФО сдерживается настороженным отношением руководителей сельскохозяйственных-предприятий к страховым компаниям.

— Это связано с процедурными сложностями, — объясняет Александр Моторкин, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию администрации Волгоградской области (регион находится в зоне рискованного земледелия. — Прим. «Вестника»). — Ведь система страхования очень сложная, отсутствует внятное определение слова «недобор». Очень тяжело доказать, что недобор урожая действительно был. Из-за невнимательности и юридической неграмотности сельхозпроизводителя при подписании страхового договора часто возникают проблемы с выплатой страховых премий. В результате люди с недоверием относятся к агро-страхованию.

Тем не менее о динамике рынка можно судить по следующим цифрам: в той же Волгоградской области в 2007 г. посевная площадь по договорам страхования составила более 1,5 млн га — это 46% от общей площади посевов.

Безусловно, самый привлекательный для страховых компаний сегмент рынка — крупны сельскохозяйственного-пред-приятия, владеющие тысячами гектаров посевных площадей. Они трезво оценивают возможные риски и готовы к комплексной страховой защите своего урожая. Но сегодня малые и средние субъекты сельскохозяйственные-товаропроизводителей тоже заинтересованы в сотрудничестве, поскольку осознают большую, в сравнении с крупными хозяйствами, вероятность неполучения основной массы урожая. Поэтому потенциальными клиентами страховщиков являются субъекты агро-бизнеса среднего уровня, сельскохозяйственные-товаропроизводители со средним размером сельхозугодий в 5 тыс. гектаров.

Вестник донской экономики (г.Ростов-на-Дону), 2008 г.

Обзор страхового рынка 2008 г.