Банкуют по-прежнему банки - декабрь 2009 г.

Персоналии: Борисенко З.Л., Козьмин А.В., Морозова М., Семенова Е.А., Слабышева Ю., Федоренков В.В.

Организации: Агентство по ипотечному жилищному кредитованию, ГУТА-страхование, МАКС, Основа, Россия, Ростра, УралСиб

Как вы оцениваете планы по созданию «ипотечной» страховой компании при АИЖК?

Слабышева Юлия, начальник отдела по работе с финансовыми организациями СК «МАКС»:

– Где страховаться, конечно, выбирают заемщики, поэтому если размер страхового покрытия СК «АИЖК» будет не ниже, а тарифы – не выше, чем у других страховщиков, клиенты потянутся и к ней. Сейчас еще трудно оценить данную компанию как прямого конкурента, так как не сформирован штат, не известны условия и т.д., но если учесть, что в России всегда было и будет государственное лоббирование интересов, то есть вероятность «оттягивания» достаточно большого страхового портфеля у нынешних страховых компаний. Также не следует забывать, что мировой опыт знает и неудачные опыты таких компаний – небезызвестна американская Fannie Mae, ставшая банкротом. Правильность такого начинания покажет только время.

Мария Морозова, руководитель направления дирекции комплексного страхования ЗАО «ГУТА-Страхование»:

– Создание страховой компании при АИЖК определенно поможет тем категориям граждан, у которых нет возможности оплатить первоначальный взнос в размере 20–30% от стоимости квартиры. АИЖК, как государственная структура, вполне обоснованно может заниматься разработкой различных программ, в том числе льготных, по поддержке ипотечных заемщиков.

Виталий Федоренков, первый заместитель генерального директора СК «Ростра»:

– К такой перспективе отношусь отрицательно, так как монополия не способствует повышению качества ус-луг.

Елена Семенова, начальник Управления по работе с финансовыми институтами филиала «Московская региональная дирекция» ОСАО «Россия»:

– Необходимость создания подобной страховой компании на данный момент понятна лишь в части преимуществ от ее создания для самого АИЖК, в части же самих клиентов выгода пока достаточно неопределенная: в идеале данная компания должна предложить им лучшие условия и тарифы. В настоящее время АИЖК уже реализуется ряд программ по сотрудничеству со страховыми организациями. Создание же «своего» страховщика практически всегда приводит к монополизации сектора. Страхователя в первую очередь может привлекать одноименное название и родственность компании, а не само страховое предложение, исходя из чего другим игрокам рынка будет сложнее завоевать клиента хотя бы для того, чтобы он рассмотрел предлагаемые ими условия.

Захар Борисенко, генеральный директор ПСГ «Основа»:

– В последнее время на рынке ипотечного кредитования произошли существенные изменения в части ужесточения требований, предъявляемых банками к потенциальным заемщикам при рассмотрении кредитных заявок. Вызвано это было ухудшением качества существующего портфеля банков, в том числе и в результате случившегося экономического кризиса, а именно увеличением задолженности заемщиков перед банками по погашению кредитов. Учитывая данный фактор, государство в лице АИЖК принимает ряд шагов по устранению возникших проблем, а также по восстановлению ипотечного кредитования в стране. Одним из инструментов, которые предполагается использовать для достижения поставленных задач, является страхование риска не возврата кредита заемщиком, в связи с чем АИЖК разработало концепции двух страховых программ, предполагающих снижение LTV (Loan-to-value ratio (англ.) – процентное отношение суммы займа к оцененной стоимости заложенного под этот заем имущества, – прим. ред.) до 10%. Такое снижение позволит существенно увеличить объемы ипотеки, и должно быть одной из первоочередных задач АИЖК. Учитывая, что задача по восстановлению ипотечного кредитования в стране – одна из наиболее важных для экономики в целом, мысль о создании ипотечной страховой компании, безусловно, имеет право на жизнь. Особенно если созданная компания, путем активной работы с АИЖК, ускорит снижение первоначального взноса до 10%. Очень многое будет зависеть от практического осуществления данной идеи, и многое предстоит сделать, так что, по сути, говорить пока рано.

Алексей Козьмин, руководитель Дирекции андеррайтинга страхования имущества физических лиц и ипотеки Страховой группы «УралСиб»:

– Снижение первоначального взноса по жилищным кредитам за счет страхования ответственности заемщика и предпринимательских рисков кредитора – то, чем в первую очередь АИЖК мотивирует создание собственной страховой компании, на мой взгляд, не может повлиять на доступность ипотеки, поскольку неизбежно приведет к повышению ее стоимости для заемщика. При низком начальном взносе у банка возникает риск, что при обращении взыскания на предмет залога средств, полученных от его реализации, не хватит на компенсацию затрат по кредитному договору. Например, такая ситуация может сложиться при снижении цен на недвижимость. Поэтому банк вынужден компенсировать такой риск повышением процентов по кредиту.

Если риск застраховать, т.е. переложить его на страховую компанию, то очевидно, что страхование будет стоить примерно столько, сколько составляет повышение процента за пользование кредитом с малым начальным взносом. Таким образом, получается, что процент не повышается, зато та же сумма тратится заемщиком на страховку. Если рассматривать страховую «дочку» АИЖК как бизнес-проект, то он, по всей видимости, имеет определенные перспективы. Как конкурент на рынке классического ипотечного страхования, на мой взгляд, изначально эта компания может иметь преимущества, по-скольку будет обладать определенным административным ресурсом.

Разумно ли, на ваш взгляд, вводимое рядом банков ограничение по доле авто-страхования в портфеле страховой компании, желающей сотрудничать с кредитной организацией?

Слабышева Юлия:

– Отчасти да, ведь компании, обладающие большим портфелем по авто-страхованию, несут на себе самый высокий процент убыточности, и удержание ликвидности происходит только за счет новых поступлений, которые сейчас уменьшаются, а убытки растут. Работа данных компаний напоминает сейчас воронку, в которую уже не поступает жидкость.

Виталий Федоренков:

– Введение рядом банков ограничения по доле авто-страхования в портфеле оправданно, так как страховой рынок знает немало примеров, когда компании, в портфелях которых превалировал этот вид, обанкротились. На Западе есть успешные страховые компании, специализирующиеся исключительно на моторных рисках, но в наших условиях это не работает.

Елена Семенова: – Такие лимиты устанавливают, конечно, не все финансовые институты. И в основном это связано с характерным в последнее время для страховой отрасли выходом на рынок страховщиков, основным направлением деятельности которых было и остается только розничное авто-страхование. Рекламные ролики таких компаний мы часто как видели, так и видим в СМИ. Они предлагают и рекламируют только продукты по авто, слишком низкие тарифы и дополнительные услуги, которые каким-то образом тоже входят в данную стоимость. В целом, авто-страхование для страховых компаний является убыточным направлением по сравнению с тем же страхованием имущества. Поэтому грамотный страховщик, желающий не только выйти на рынок, но и прожить на нем не один десяток лет, будет максимально развивать все направления страхования для поддержания оптимального баланса своего портфеля. Те же компании, которых интересует лишь максимальный заработок в первый год существования, о дальнейшей стратегии не заботятся, и по-тому исчезают в один день. Сейчас наступило время, когда продажи автомобилей упали, соответственно, потеряна и та под-страховочная подушка некоторых страховщиков, которая позволяла им находиться на плаву. С падением продаж все демпинговые и не демпинговые страховщики, стратегия которых была сосредоточена только на страховании ОСАГО и каско, просто захлебнулись в своей убыточности. В этой ситуации позиция банков вполне понятна и целесообразна.

Захар Борисенко:

– Это может быть разумным только для тех банков, кто не хочет или не умеет анализировать бизнес страховщика. Банк должен быть уверен, что страховая компания в случае наступления страхового события будет финансово состоятельна для выполнения взятых на себя обязательств, ведь кредитное страхование исполняет роль обеспечения выданного кредита. Но сам бизнес авто-страхования может существенно различаться между страховщиками, поэтому с точки зрения аналитики банку полезнее смотреть на то, какую стратегию выбрал страховщик и какая у него убыточность в этом сегменте. В целом на любом достаточно большом рынке (в авто-страховании тоже) можно построить прибыльную бизнес-модель.

Пришлось ли вашей компании в связи с кризисом отказываться от сотрудничества с какими-либо банками?

Слабышева Юлия:

– Понятно, что произошло сворачивание отношений с теми банками, у которых были отозваны лицензии, но у нас это были разовые сделки, так как мы тоже оцениваем финансовое состояние банков. А вообще ЗАО «МАКС» открыто для сотрудничества с любым банком, который основными приоритетами ставит взаимовыгодное честное сотрудничество.

Виталий Федоренков:

– СК «Ростра» отказываться от сотрудничества с банками не приходилось. Некоторые из них замораживали кредитование, но наша компания рассматривает это как временное явление и не разрывает соглашений о сотрудничестве.

Елена Семенова:

– Взаимное сотрудничество банка и страховой компании, как правило, носит долговременный и постоянный характер и не зависит от кризисных или других явлений в экономике. Поэтому вопрос об инициации сотрудничества или отказе от него полностью решается на первоначальном этапе оценки страховщиком потенциального партнера среди банков – при этом берется в расчет уровень, направленность, масштабы регионального развития финансового института. К примеру, если банк выдвигает завышенные с точки зрения финансовой составляющей условия сотрудничества, то сотрудничество просто не начинается. А если в процессе сотрудничества у нас появляется информация от наших страхователей о допущенных банком нарушениях «Закона о защите конкуренции» в части предложения страховщика, то такая информация тщательным образом проверяется с нашей стороны и, как правило, прецеденты отсутствуют. Всегда присутствует человеческий фактор – особенно в том, что касается отделений и дополнительных офисов банков. И здесь необходимо отметить профессионализм руководящего состава банков: принимаемые ими контролирующие меры всегда отличает высокая эффективность.

Захар Борисенко:

– Да, что связано в основном как с тем, что банки – партнеры страховой компании закрыли или ограничили выдачу разного вида кредитов, так и с политикой ограничения рисков в кризисной ситуации. Тем не менее мы благополучно продолжаем обслуживать тех клиентов банков, договоры страхования с которыми были заключены до начала изменений в политике банков по выдаче кредитов. В настоящее время намечается тенденция по восстановлению приостановленного ранее сотрудничества, а также контактов с банками, чья устойчивость не вызывает вопросов.

Алексей Козьмин:

– Кризис никак не отразился на сотрудничестве нашей компании с банками-партнерами.

www.allinsurance.ru, 11.12.09 г.

Обзор страхового рынка 2009 г.