Без подстраховки - январь 2010 г.
Леонтьев А.
Персоналии: Криворотов Е., Кузнецов А.Н., Михалевский К.А., Муретов П., Павлов К.В., Папаскири Г.П., Рожнев А.Г., Шумилова Н.Ю.
Организации: Капитал-Полис, Медэкспресс, Ренессанс-Страхование, РЕСО-Гарантия, Рос-госстрах, РОСНО, УралСиб, ФССН
В текущем году страховой рынок будет переживать тяжелые времена. Во многом это вина самих страховщиков – они перешли от качественной конкуренции к демпинговым войнам
Ежеквартальная статистика Федеральной службы страхового надзора (ФССН) четко свидетельствует: рынок страхования пока еще ищет дно. Новые отчеты отражают еще большее падение сборов и больший рост выплат по сравнению с прошлым годом. В частности, по итогам шести месяцев 2009 года объем сборов без учета ОМС по Северо-Западу составил 89% от сборов аналогичного периода предыдущего года, а по итогам девяти месяцев этот показатель упал до 86%.
К этому можно добавить рекордное число компаний, покинувших рынок страхования, – к концу 2009 года в СЗФО 10 компаний прекратили заниматься этим видом бизнеса. Их уход не стал знаковым событием: исчезли небольшие компании, контролировавшие малую долю рынка. «Практически ни одна страховая компания не смогла достичь запланированных сборов страховой премии. Тем не менее назвать прошедший год катастрофическим нельзя. Рынок пережил его без масштабных потрясений», – отмечает главный андеррайтер СЗРЦ «РЕСО-Гарантия» Евгений Криворотов.
С подобной оценкой солидарны и другие участники рынка, прежде всего потому, что прогнозируются более масштабные уходы с рынка – 2010 год обещает быть более сложным. «В новом году ситуация на страховом рынке будет еще тяжелее», – считает директор филиала «Росгосстраха» в Санкт-Петербурге и Лен.области Георгий Папаскири. «Сокращение рынка, безусловно, произойдет. Причем не только за счет небольших компаний, которые недавно присутствуют на рынке и не имеют пока долгосрочной стратегии развития, оно также может коснуться игроков среднего размера, которые не сумели сбалансировать и диверсифицировать свои страховые портфели», – предполагает директор Северо-Западной дирекции «РОСНО» Алексей Рожнев.
Сегодняшним днем
То, что рынок страхования переживает трудности, когда экономический спад приостановился, – естественная особенность страхового рынка: системные проблемы в экономике сказываются и на нем, но всегда с опозданием на семь-десять месяцев. У бизнеса снижается прибыль, людей увольняют с работы и они теряют источник дохода, но полис в обоих случаях продолжает действовать – то, что его пролонгация невозможна, страховщик понимает лишь спустя какое-то время.
«Кризис на страховом рынке стал чувствоваться с запозданием, также с запозданием он будет выходить из текущей ситуации. Рост возможен вслед за восстановлением благоприятной рыночной конъюнктуры и увеличением объемов кредитования», – объясняет руководитель Северо-Западного дивизиона «Ренессанс-страхования» Павел Муретов. По его мнению, положительный тренд к росту рынка обозначится во второй половине 2010 года. Такую оценку приводят и другие страховщики, но чаще с оговоркой: то, что мы наблюдаем сегодня в экономике, можно характеризовать как начало роста. Хотя это и не столь очевидно. «На первый взгляд экономика России вышла из штопора. Тем не менее новые локомотивы роста еще не выявлены. Поэтому пока сложно говорить о проблемах и перспективах 2010 года», – рассуждает Евгений Криворотов.
Сложность в том, что проблемы рынка побуждают страховщиков мыслить реалиями сегодняшнего дня, зачастую не задумываясь о последствиях. Демпинг охватил уже все сегменты рынка страхования. 2010 год будет более сложным во многом потому, что такие ошибки страховщиков, как необоснованное снижение тарифов и недостаточное резервирование, сделанные в кризисном 2009 году, в 2010-м повлекут проблемы с выплатами и убыточностью, считает генеральный директор «Медэкспресса» Наталья Шумилова. При этом в целом понятно, кто вызвал общую тенденцию к распространению демпинговых тарифов.
«Перед многими компаниями, не входящими в топ-20, задача выжить любой ценой встала еще до кризиса, а в 2009 году проблему существенно обострили стремительный рост убыточности, обесценивание активов компаний, ухудшение экономической ситуации на рынке и падение потребительского спроса. Для таких компаний непрерывное привлечение клиентов, в том числе с помощью демпинга, – единственная возможность обеспечить выплаты по обязательствам перед существующими клиентами», – рассказывает Георгий Папаскири. Но проблема как раз в том, что эта тенденция захлестнула и тех, кто обладает на рынке и весом, и репутацией. Если раньше демпингом «баловались» преимущественно небольшие компании или те, кто только выходил на рынок и стремился сразу занять свою долю, то в 2009 году его все активнее стали использовать компании из топ-20, продолжает Папаскири.
Сложный путь или короткий
Когда доходы людей падают и им становится сложнее приобрести полисы, перед страховщиками вырисовываются два сценария изменения отношений с клиентами. Во-первых, можно предлагать полисы с меньшим страховым покрытием или полисы с франшизой, то есть снижать стоимость путем вовлечения клиента в процесс урегулирования убытков (это может быть заранее установленный процент или фиксированная сумма). Во-вторых, можно компенсировать проблемы клиента за свой счет – продавать полисы по цене ниже адекватной (иными словами, демпинговать) в расчете на исправление общей ситуации впоследствии (ведь выплаты всегда приходят с опозданием на пол-года–год). При этом франшиза – в некотором смысле мечта страховщиков: по статистике, когда человек знает, что при наступлении страхового случая ему также придется заплатить некую сумму, он более осторожен, и этот факт серьезно влияет на вероятность наступления страхового случая. Но франшиза не имеет широкого распространения на рынке, ее надо продвигать, навязывать. В то же время снижение тарифов сразу дает ощутимый результат – привлечение новых клиентов (хотя и вызывает очевидные проблемы в будущем).
При этом история развития тех сегментов рынка, где большинство страховых договоров заключаются под давлением внешних факторов, показывает: граница между этими двумя вариантами оказывается зачастую весьма призрачной и во многом зависит от выбора страховщика. К примеру, сегмент страхования ответственности грузовых перевозчиков, который, кстати, почувствовал на себе кризисные явления одним из первых – объем страховых премий там сократился уже в первом квартале 2009 года. Для грузовых перевозчиков страхование ответственности – обязательное условие работы, в таком ключе они воспринимают и страховой полис, незамедлительно реагируя на более дешевые предложения. Подобным подходом в 2009 году активно пользовались страховщики, и в результате устроенных ими демпинговых войн средняя цена полиса за год сократилась в несколько раз. Сегодня, как рассказывает Алексей Рожнев, сегмент страхования грузовых перевозок – один из тех, где результат демпинговых войн наиболее сильно скажется в текущем году.
Рядом можно поставить другой сегмент рынка – стра-хование выезжающих за рубеж. Здесь страховки по факту также обязательны, а значит, вопрос выплат для клиентов тоже на втором месте после цены поли-са. В этом сегменте в минувшем году отдельные стра-ховщики стали активно использовать франшизу, при-чем достаточно невыгодную для клиента. «Порой сэ-кономленные 70−100 рублей (а полис для выезжаю-щих за рубеж, например в Турцию, на две недели сто-ит от 280 рублей) могут стать причиной дополнитель-ных расходов в стране отдыха как минимум в размере 50 долларов – именно столько стоит консультация врача, которая не покрывается страховым полисом при применении франшизы», – объясняет директор Северо-Западного филиала страховой группы «Урал-Сиб» Кирилл Павлов. Эксперименты с медициной Сегмент ДМС в минувшем году также испытал паде-ние страховых премий. Но, как отмечают участники рынка, то, что наблюдается в данном сегменте, сле-дует характеризовать не как массовый отказ от стра-ховой защиты, а как высокую эластичность спроса по цене. Везде происходит сокращение бюджетов по ДМС, но сами программы компании стараются сохра-нить. «Даже в сложное время от этого вида страхова-ния компании редко отказываются полностью», – за-мечает Кирилл Павлов. Кроме того, этот сегмент тра-диционно характеризуется как обладающий повышен-ной чувствительностью клиентов к качеству как пре-доставляемого сервиса, так и самого лечения. Как показал минувший год, такой вариант, как фран-шиза, в ДМС не принимается клиентами даже в усло-виях кризиса. Инициатива одного из крупнейших игро-ков рынка ДМС на Северо-Западе, компании «Капи-тал-Полис», с самого начала воспринималась участ-никами рынка скептически (кроме «Капитал-Полиса», никто не пытался продвигать данный вариант), но фи-нансовые проблемы клиентов вселяли в страховщи-ков надежду. «Вообще, в отличие от России, во всем мире франшиза в ДМС используется очень активно, хотя чаще называется несколько иначе, например сооплата», – уточняет генеральный директор «Капи-тал-Полиса» Алексей Кузнецов. Но итоги минувшего года оказались печальными. «Пока практика продаж договоров с франшизой не очень удачная – к настоя-щему моменту юридическим лицам ни одной страхов-ки с франшизой мы не продали», – вынужден при-знать Кузнецов. Что остается страховщикам? «Специфика ДМС в том, что страховая сумма практически не ограничена, можно говорить о сокращении страховой программы, и такая практика становится преобладающей», – го-ворит Алексей Кузнецов. «Сейчас рынок требует бо-лее простых и недорогих продуктов, например про-грамму, по которой застрахованный получает любые амбулаторные диагностические исследования, кото-рые сложно, а иногда и невозможно получить по по-лису обязательного медицинского страхования. То есть страховщик организует и оплатит диагностиче-ские исследования, назначенные по полису ОМС», – подтверждает тенденцию Наталья Шумилова. С другой стороны, были случаи, когда отдельные страховщики на тендерах крупных организаций пред-лагают сильно заниженные тарифы. «Недавно в тен-дере, организованном крупным заказчиком, победила компания, которая предложила стоимость страховки в два раза ниже, чем среднее предложение от конку-рентов», – приводит пример Кузнецов. И при этом заниженные тарифы очень часто скрываются за «кри-зисными предложениями». Нельзя также забывать, что у страховщиков остается такой инструмент, как согласования. Когда он одобряет или не одобряет определенные процедуры и имеет возможность гибко пользоваться этим инструментом – сначала все со-гласовывать без проблем, потом затягивать и не со-гласовывать определенные процедуры, обвиняя ме-дицинское учреждение в гипердиагностике. В резуль-тате страховщикам приходится признать, что, несмот-ря на чуткость клиентов к качеству услуг, именно дем-пинг стал одной из причин сокращения сборов и по рынку ДМС. Рискованное авто Иными предстают объективные условия развития рынка добровольного автострахования. По оценкам участников рынка, многие клиенты в условиях кризиса все же продлили договоры. «Существенное, прибли-женное к 50% падение продаж новых легковых авто-мобилей за девять месяцев 2009 года не вызвало соответствующего сокращения страховых премий по данному сегменту. Значительная часть владельцев транспортных средств пролонгировали договоры доб-ровольного страхования», – отмечает Кирилл Павлов. Кроме того, восприятие каско с франшизой, как и страховки с уменьшенным страховым покрытием, у страхователей в целом положительное, и те компа-нии, что в течение года активно продвигали страховки с франшизой, могут подтвердить это своей статисти-кой. В частности, Павел Муретов рассказывает, что в его компании доля договоров с франшизой выросла за последний год примерно вдвое. И все же данный сегмент рынка также оказывается под значительным влиянием компаний, прибегающих к демпингу. Более того, уже можно видеть последствия такой политики. «На сегодняшний день из-за нехватки оборотных средств многие страховые компании задерживают выплаты возмещений по очевидным страховым слу-чаям, прибегая к сугубо формальным основаниям при затягивании процесса урегулирования убытков и при оправданиях перед клиентами», – констатирует Евге-ний Криворотов. По мнению участников рынка, проблема в том, что демпинговые предложения оказались скрытыми этой новой волной «кризисных тарифов». В условиях кри-зиса – объективного сокращения средств, выделяе-мых клиентами на страхование, активное предложе-ние ранее известного продукта как «усеченного» или «экономичного» зачастую становится текущим марке-тинговым ходом для тех, кто готов привлекать клиен-тов по демпинговым тарифам, сетует Георгий Папа-скири. Участники рынка вспоминают весеннюю ини-циативу достаточно крупной компании, когда опытным водителям предлагали застраховаться со скидкой по тому тарифу, который давал предыдущий страховщик. Внешне это выглядело популяризацией договоров с франшизой, но, по сути, когда страховщик дает скидку на чужой тариф, а не на свой, он пренебрегает самым главным фактором, который должен влиять на стои-мость полиса, – собственным андеррайтингом. Раз проявившаяся инициатива, получив отклик, быстро распространяется на рынке, и теперь уже другие игро-ки, чтобы привлечь клиентов, начинают отказываться от работы андеррайтеров. Либеральный надзор «Страховое сообщество по определению не может влиять на появление предложений по заниженным тарифам: это явный сговор, и Федеральная антимо-нопольная служба не замедлит отреагировать», – подчеркивает Алексей Кузнецов. У рынка есть регуля-тор, который не просто может, но и должен решать вопросы с появлением необоснованно низких тари-фов, – ФССН. «Действительно, одна из функций службы страхового надзора – контроль за обоснован-ностью тарифов», – соглашается руководитель Ин-спекции страхового надзора по Северо-Западному федеральному округу Кирилл Михалевский. Проблема в том, что ФССН столкнулась с распро-странением демпинга лишь в последний год, раньше в центре внимания всегда были вопросы завышения тарифов. Поэтому создание механизма, который по-зволит предотвратить демпинг на рынке, происходит непосредственно сейчас. «Тут надо понимать, что в условиях растущей экономики все цены были немного перезаряжены и сегодня важно отличать понижение тарифов до разумного уровня от демпинга, то есть такого уровня цен, при котором любая продажа стано-вится нерентабельной», – объясняет сложность вы-явления демпингующих игроков Михалевский. К этому следует добавить, что ФССН нельзя обвинить в излишней требовательности – в период кризиса она была достаточно лояльна к страховщикам. При том что накануне кризиса, в 2008 году, вступили в силу новые требования к размерам и размещению страхо-вых резервов, а также собственных средств страхов-щиков (повышенные требования к таким показателям, как ликвидность и надежность). Они создавали по-душку безопасности, необходимую в условиях, когда рынок переживает проблемы. И, что более важно для страховщиков, ФССН анонсировала, что контроль за выполнением требований заметно усилится – прове-рять, где страховщик держит свои средства, обещали не только на отчетную дату, а фактически в любой момент. Но в условиях кризиса ФССН не стала вво-дить жесткий контроль, и это, очевидно, позволило отдельным компаниям остаться на плаву. Впрочем, ситуация меняется: помимо обещания про-верять обоснованность особенно низких предложений страховщиков, ФССН стала инициатором ряда мер по ужесточению требований к страховщикам. В конце прошлого года в Государственной думе РФ рассмат-ривались законопроекты, касающиеся проблемных игроков рынка, в частности о порядке передачи стра-хового портфеля, о введении временной администра-ции и ее полномочиях, о контроле за тем, кто владеет бизнесом. Наибольший резонанс вызвало предложе-ние увеличить требования к уставному капиталу стра-ховщиков с 30 до 180 млн рублей (это и затормозило принятие пакета антикризисных инициатив). В про-шлом году инициатива не прошла, а в текущем она будет реализована – требования к уставному капита-лу вырастут по крайней мере до 90 млн рублей. Как считают эксперты, введение повышенных требований должно «вымыть» с рынка значительное количество небольших игроков (сейчас данному требованию не соответствует половина участников страхового рын-ка). Поправки вступят в силу не раньше 2011 года, меры по выявлению демпингующих игроков заработают тоже не завтра – скорее всего, не раньше второй по-ловины 2010−го. Поэтому ничто не мешает спирали демпинга продолжать раскручиваться, вовлекая все больше страховщиков в опасную конкуренцию по за-ниженным тарифам. «Проблема демпинговых войн в том, что ситуация вынуждает многие серьезные ком-пании работать на нижней границе тарифа, чтобы не потерять своих клиентов, и в итоге все это негативно влияет на страховой рынок в целом», – констатирует Георгий Папаскири. Увеличиваются сроки выплат возмещения, задолженность растет как снежный ком, вызывая недовольство всех потребителей.
Эксперт-Северо-Запад, 25.01.10 г.
