Ну, выдохнули - март 2010 г.

Леонтьев А. (с сокращениями)

Персоналии: Криворотов Е., Кузнецов А., Михалевский К.А., Папаскири Г.П., Рожнев А.Г., Тиняков В., Шумилова Н.Ю.

Организации: Интач Страхование, Капитал-Полис, КИТ Финанс Страхование, Медэкспресс, Ренессанс-Страхование, РЕСО-Гарантия, Рос-госстрах, РОСНО, ФССН

Постоянное падение сборов страховых премий уходит в прошлое, но проблем у страховщиков не становится меньше.

Для страховщиков статистика – все. Корректировка тарифов – это на 50% влияние рынка и на 50% статистика. Сегментирование предложения, создание новых продуктов – на 80−90% собственная статистика по данным направлениям, выход на новые сегменты рынка – чужая, но опять-таки статистика. В минувшем году статистика к страховщикам неумолима: рынок сократился, и достаточно заметно. В общем объеме сборов, по оценке Федеральной службы страхового надзора (ФССН), падение составило 12% (по СЗФО), но если взять отдельно добровольные виды страхования (именно они отражают развитие рынка), окажется, что сокращение вдвое больше.

С другой стороны, эта статистика несет с собой и определенную надежду на лучшее: по данным ФССН, в последнем квартале 2009 года российский рынок страхования явно замедлил падение (всего 2−3% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года).

У дна или на нем?

Сами участники рынка достаточно осторожно оценивают эти данные и не спешат видеть в них повод для оптимизма. Возросшая активность страхователей в последнем квартале 2009 года – это скорее отложенный спрос, полагает генеральный директор компании «Медэкспресс» Наталья Шумилова: «В первом квартале 2009−го у многих владельцев компаний наблюдался определенный психологический шок, но к концу года общая ситуация стабилизировалась и они снова стали страховаться». Страховой рынок всегда является отражением развития экономики, темпов ее роста или падения. Экономический спад приостановился, но какой-либо рост пока не заметен, а значит, нет поводов пророчить хорошее будущее и рынку страхования. «Рынок в 2009 году еще не нашел дна и два-три ближайших квартала будет снижаться», – думает директор филиала «Рос-госстраха» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Георгий Папаскири. Сегодня страховщиков можно разделить на тех, кто считает, что рынок уже нашел дно, и тех, кто считает, что рынок найдет дно в первой половине текущего года, замечает генеральный директор компании «Капитал-Полис» Алексей Кузнецов. Но вторых все же больше, и уж точно все понимают, что о росте думать пока преждевременно.

Сам по себе факт, достиг рынок дна или это произойдет в ближайшем будущем, – не проблема. Проблема в том, что на страховом рынке падение сборов сопровождается ростом выплат. В Северо-Западном регионе в 2009 году сборы просели на 12%, а выплаты подросли на 25%. «Образуются финансовые «ножницы», которые могут подрезать кому-то резервы, и отдельные компании окажутся на грани банкротства», – рассуждает Папаскири. В действительности ничего противоестественного в данной ситуации нет: страховые выплаты всегда догоняют премии с опозданием на год, и поскольку в 2008 году рынок все же прирос (прежде всего в первой половине года), то в 2009−м убыточность обязана была быть выше, чем годом ранее. Другой вопрос – как подготовились страховщики к тому, чтобы бороться с этой тенденцией, и прекратится ли она в текущем году – имеет скорее неутешительный ответ. Разрыв между страховыми выплатами и сборами будет иметь место, а следовательно, произойдет и истощение финансовых резервов страховщиков, вплоть до продажи портфелей компаний или ухода с рынка. В 2009 году многие страховщики сами себя к этому подготовили, потому что активно демпиновали.

От диверсификации до демпинга

В 2009 году все хотели заниматься всем. С одной стороны, подобное устремление логично: рынок сократился, убыточность по отдельным видам начинает расти – компании необходимо диверсифицировать свои риски. «Мы очень успешно провели минувший год, потому что сумели увеличить в портфеле долю низко-убыточных видов страхования», – считает исполнительный директор Северо-Западного дивизиона «Ренессанс Страхования» Владимир Тиняков. Действительно, это вполне адекватный повод для оптимизма. И то, что уровень убыточности в сегменте страхования имущества в результате конкурентной борьбы заметно подрос (как рассказывают участники рынка, данный вид страхования всегда требовал осторожного индивидуального подхода – один страховой случай может обернуться серьезным испытанием финансовой устойчивости), не настораживает аналитиков. В условиях растущей экономики тарифы страховщиков были немного перезаряжены, и сегодня понижение тарифов – во многих случаях не демпинг, а доведение их до разумного уровня, отмечает руководитель Инспекции страхового надзора по Северо-Западному федеральному округу Кирилл Михалевский.

Но подобное рассуждение можно принять с определенными оговорками. Ключевая тенденция не только в том, что тарифы просели, но и в том, что распространились предложения с ценой, отличающейся не на несколько процентов, а в несколько раз. Причем во всех сегментах рынка страхования. Наиболее ярко это проявилось при страховании юридических лиц – в минувшем году практически все компании, желающие перестраховаться, устраивали тендеры. На них и всплывали предложения, которые сложно понять. Участники рынка вспоминают, что, например, в сегменте добровольного медицинского страхования (ДМС) появлялись компании, которые предлагали тарифы вдвое меньшие, чем остальные участники тендера, а в страховании имущества – в восемь раз ниже.

В сегменте физических лиц подобное было менее заметно, но также происходило (и по факту имеет место до сих пор). В частности, в сегменте авто-каско в 2009 году был как никогда сильный разброс – одну и ту же машину в разных компаниях можно было застраховать за суммы, отличающиеся более чем на 50% (с одинаковым страховым покрытием). «Вообще, количество договоров страхования за 2009 год не сильно изменилось по сравнению с 2008-м. Но сборы – меньше. Налицо тенденция к демпингу», – замечает андеррайтер Северо-Западного регионального центра «РЕСО-Гарантия» Евгений Криворотов. Собственно, в этом и есть основная проблема рынка страхования 2009−2010 годов – демпинг как дестабилизирующая составляющая рынка, влияющая на снижение тарифов, и необходимость ему что-то противопоставить. А противопоставить можно традиционные вещи – снижение издержек и работу с убытками.

Деньги дороже эксклюзива

Рынок ДМС – хорошая иллюстрация вышеназванных тенденций. В минувшем году он просел, причем максимально сильно по сравнению с другими сегментами (в среднем на 15%). Страховщики отмечают, что причина этого – не только снижение расходной части у клиентов и продолжающийся рост цен на медицинские услуги, но в первую очередь демпинг. В 2009 году на рынок ДМС вышло огромное количество компаний, которые еще в 2008−м данным сегментом не интересовались и не работали в нем, поясняет Наталья Шумилова. Они, естественно, активно снижали цены, зачастую предлагая полис с тарифом ниже, чем средние выплаты на застрахованного. В итоге общее снижение тарифов стало неизбежным. И, как следствие, неизбежной стала более активная политика страховщиков по вопросам снижения издержек и работа с убытками.

«Мы смогли понизить тарифы, потому что в начале 2009 года сумели уменьшить собственные расходы. Реорганизовали бизнес-процессы (в частности, централизовали процессы, которыми раньше регионы занимались самостоятельно), сократили штат, немного урезали заработную плату – в итоге снизили расходы на ведение дел на 30%», – рассказывает Шумилова. Подобные шаги применяли почти все участники рынка, добавляет Алексей Кузнецов.

Но на собственных издержках страховщики, специализирующиеся на ДМС, не остановились. В минувшем году на рынке проявилась тенденция, которую участники рынка ожидали, но ранее не наблюдали, – страховые компании открыли двери своих клиник для конкурентов. Теоретически владелец с момента создания клиники волен выбирать, по какому принципу она будет функционировать – как открытое мед.учреждение или же как кэптивная клиника, обслуживающая только собственных клиентов. И тут нет привязки к уровню клиники или ее размеру – есть разные бизнес-стратегии, говорит Наталья Шумилова. Между тем практически все петербургские клиники, создаваемые страховщиками (их, кстати, совсем немного), позиционировались как мед.учреждения более высокого уровня (по сравнению с государственными), оборудованные всем необходимым современным оборудованием и поэтому доступные только своим клиентам (в частности, тот же «Медэкспресс» завоевал долю на петербургском рынке благодаря такому подходу). Но в условиях кризиса оказалось, что содержание клиники только для своих клиентов зачастую невыгодно.

Полагать, будто наличие собственной клиники – залог успеха на рынке ДМС, значит впадать в заблуждение. «Если у страховщика число клиентов по ДМС превышает хотя бы 15 тыс. человек, есть смысл начать думать о строительстве собственной клиники. Но только начать думать, потому что сегодня загнать клиента в клинику не так легко», – уточняет Кузнецов. И кстати, в Петербурге тактика прикрепления клиентов к одной или нескольким клиникам пока не приносит успеха страховщикам. Кроме того, собственные мед.учреждения – не гарантия ограничения роста тарифов на оказание медицинских услуг. Конечная цена складывается из стоимости медикаментов, расходных материалов, наконец, зарплат врачей, а это определяется рынком. Если все повышают цены на 20%, то со своей клиникой можно договориться о повышении на 15%, замечает Шумилова. Поэтому теперь клиники страховщиков будут на равных конкурировать с государственными, а также с частными мед.учреждениями. Для рынка медицинских услуг это, несомненно, плюс, так как повышает здоровую конкуренцию, для страховщиков – скорее поражение в их общем стремлении закрепить клиента за ограниченным списком мед.учреждений.

Противоречивое авто

Если проблемы ДМС бьют по ограниченному числу участников рынка, то последствия опасного развития сегмента авто-каско должны быть более значимыми. В конце концов, сегодня, как отмечает Евгений Криворотов, у большинства российских компаний 50−70% сборов составляют премии по авто-страхованию. Причина этого – не неосторожность российских страховщиков, а простой факт высокой востребованности. «Сегмент ДМС находится в начале развития, он невелик, невелика и его доля в портфелях большинства страховщиков (в портфеле универсальной компании он не превышает 10%). А сегмент авто-каско находится в фазе активного роста – примерно 50% автовладельцев уже застрахованы, соответственно и доля в портфеле может наращиваться», – рассуждает Георгий Папаскири.

\В очевидности демпинга в данном сегменте рынка страхования не сомневается ни один его участник. «В сегменте авткаско по вопросу увеличения клиентской базы мы достигли скорее умеренных результатов. Прежде всего потому, что не стали, в отличие от многих других участников рынка, для сохранения своих позиций и привлечения большего числа клиентов прибегать к демпингу», – рассуждает Владимир Тиняков. И надо признать, что своей тарифной политикой в 2009 году удивляли многие весьма уважаемые страховщики. Проблема демпинга как раз в том, что эта тенденция захлестнула тех, кто обладает на рынке весом и репутацией, сетует Георгий Папаскири. В результате на сегодняшний день уже многие страховые компании задерживают выплаты возмещений по очевидным страховым случаям, прибегая к сугубо формальным основаниям для затягивания процесса урегулирования убытков, вынужден констатировать Криворотов.

Однако ситуация, которая сложилась в сегменте добровольного авто-страхования, по факту более запутана, чем может показаться на первый взгляд. В минувшем году снижение тарифов в результате демпинга со стороны отдельных игроков совпало с развитием нового канала продаж, который в теории должен отличаться большей экономичностью и соответственно более низкими ценами. Это так называемое прямое страхование, страхование без посредников – только через сотрудников call-центра или же на сайте страховщика. В 2009 году активно развивалоcь несколько специализированных компаний (в Петербурге это прежде всего «КИТ-Финанс Страхование» и «Интач страхование»), гораздо менее активно – лидеры рынка. Несколько особняком стоит «Ренессанс Страхование», больше, чем все остальные, вложившееся в продвижение данного направления. По итогам года рост этого канала продаж оказался достаточно заметным (и прежде всего – рост специализированных игроков). Ключевой лозунг данных компаний – отказ от агентских комиссий (а для полисов каско агентские вознаграждения составляют 15-20% стоимости полиса) позволяет совершенно обоснованно снижать тарифы.

Есть и иная точка зрения: затраты прямого страхования не столь низки, как представляют апологеты данного направления. Часть экономии скрадывается спецификой российского рынка: страховой полис надо заверять личной подписью, то есть необходимо содержать курьерскую службу, кроме того, значительные средства уходят в продвижение продукта. «Оценить результаты прямых продаж довольно сложно», – отмечает Евгений Криворотов. Поэтому «РЕСО-Гарантия» сохраняет традиционную ориентацию на развитие собственной агентской сети и агентские продажи и пока не собирается менять такой подход.

«Компания РОСНО также активно развивает сегмент прямого страхования. Основной инструмент – наш интернет-магазин, где широко представлена продуктовая линейка как для физических, так и для юридических лиц. Наибольшее количество запросов на обработку предложений от потенциальных клиентов поступает по ОСАГО, каско и страхованию путешественников. Это обусловлено во многом тем, что по данным продуктам уже сформировано понимание их значимости, зависимости стоимости полиса от ряда факторов и так далее», – говорит директор Северо-Западной дирекции ОАО «СК РОСНО» Алексей Рожнев. При грамотном планировании развития это направление, по мнению Рожнева, безусловно, выгодно. «Но для нас прямое страхование не является ключевым драйвером роста и, конечно, не заменяет классические инструменты привлечения клиентов и работы с ними. Мы рассматриваем реализацию проекта по прямому страхованию в качестве одного из дополнительных преимуществ для клиента, которое дает ему право выбора и делает общение с компанией еще более удобным», – рассказывает Рожнев.

Важный аспект – критика прямых страховщиков идет с позиции более высоких затрат, чем они провозглашают, на привлечение клиента. Вторая составляющая – снижение расходов на ведение дела благодаря активному использованию ИT-решений остается в стороне, что не совсем верно, если оценивать работу прямых страховщиков в более отдаленной перспективе. Их затраты на удержание клиента, как и на содержание большой базы клиентов, все же на порядок ниже. Кстати, они и сами рассказывают, что работают на перспективу. «Наши акционеры уверены, что в ближайшие годы произойдет бурный рост данного канала и порядка 30% договоров авто-страхования будет заключаться через этот канал», – поделился Владимир Тиняков. В итоге перспективы развития компаний прямого страхования пересекаются с перспективами тех, кто к настоящему моменту выстроил максимально эффективную стратегию управления затратами, причем не привязанную к масштабу бизнеса. Данная возможность, казалось бы, не столь значимая в условиях сокращения количества клиентов, приобретает несколько иной вес в свете возможного банкротства.

С портфелем или без?

Между тем уход страховщиков с рынка уже начался – за 2009 год с рынка Северо-Запада ушли 10 компаний. В ближайшей перспективе эта цифра должна увеличиться, убеждены участники рынка. В конце концов, разрыв между расходами и прибылью у страховщиков наметился менее года назад и предписанная ФССН «подушка безопасности» (собственные средства) должна была выдержать данную нагрузку. Но спустя год она заканчивается. И вопрос не только в масштабе страховщика и соответственно в его финансовых резервах.

Зимой аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» заявили, что в текущем году банкротами имеют шанс стать не только компании средней руки, но и игроки топ-списка. Участники рынка разделяют подобное видение ситуации. «Сегодня многие крупные компании пытаются навязать рынку идею, что в зоне риска находятся только мелкие игроки, – замечает Алексей Кузнецов. – На самом деле в зоне риска находятся все, за редким исключением. Понятно, что мелкие страховщики более уязвимы, но крупные компании – не менее». Минувший год показал, что к демпингу скатываются не только малые игроки, но и серьезные. А когда кризис ликвидности (получаемых страховщиком средств не хватает, чтобы расплатиться по обязательствам) происходит у небольших компаний, им в конечном счете требуются не столь большие деньги и акционеры вполне могут вложиться на перспективу. Когда начинается кризис ликвидности у крупных компаний, «подушки» в виде собственных средств и уставного капитала истощаются достаточно быстро и в результате возникает необходимость привлечения значительных сумм.

С другой стороны, вряд ли сами страховщики позволят, чтобы ушел кто-то из заметных игроков: удар по имиджу страхования в этом случае будет более чем значительный. Поэтому, как полагают участники рынка, более вероятен сценарий, когда будут происходить поглощения страховых компаний, точнее покупка их страховых портфелей. «Уход с рынка игроков неизбежен, так как наш рынок еще формируется и в ближайшем будущем процессы укрупнения продолжатся. Портфели уходящих компаний, как правило, перераспределяются среди более крупных и финансово устойчивых игроков, и это в основном уже осознанный выбор обжегшихся агентов и клиентов», – признает Алексей Рожнев. «Все по-разному научились управлять затратами, у кого-то этот процесс более эффективен, у кого-то – менее, но когда встанет вопрос о слияниях и поглощениях, поглощать будут те, кто выстроил инфраструктуру, готовую к тому, чтобы иметь большие объемы договоров и не тратить на это большие деньги», – уверен Владимир Тиняков. И здесь как раз станет понятно, чья система управления затратами ориентирована на настоящее, а чья – на будущее.

Спрос порождает сервис

Директор Северо-Западной дирекции ОАО «СК РОСНО» Алексей Рожнев:

– Не соглашусь с категоричностью тезиса, присутствующего на рынке, о том, что рынок ДМС и каско со-хранит убыточность и в этом году. Да, в 2009 году объемы ДМС и каско сократились, но это вовсе не означает однозначно повышение убыточности по ним. Прибыльность не зависит от кризиса – это результат грамотной андеррайтинговой политики и маркетинговой стратегии. Компания, чей портфель сбалансирован, не пострадает от снижения поступлений по какому-нибудь одному или двум видам страхования. Но в целом чем меньше доля моторных видов в портфеле, тем менее рисковым с точки зрения убыточности он будет для страховщика. В последние два года наша компания ограничивала долю мотора в портфеле, сделав его более сбалансированным и добившись значительного снижения убыточности. В РОСНО доля авто-страхования в портфеле не превышает 40%.

На рынке медицинского страхования в целом существует потенциальный спрос на услуги высокого качества. При этом число лечебных учреждений, которые отвечают требованиям потребителя и способны оказать качественные мед.услуги, ограничено. Поэтому появление новых клиник с современным оборудованием, обеспечивающих высокий уровень сервиса, безусловно, пойдет на пользу и клиентам, и страховым компаниям. Дефицит подобных клиник в российской медицинской инфраструктуре побуждает ведущих страховщиков идти в медицинский бизнес и открывать собственные мед.учреждения.

В первую очередь это делается именно для обеспечения качества и эффективности страховых программ, а не для минимизации собственных издержек. Подобные проекты требуют больших затрат и окупаются не сразу. К тому же медицинский бизнес специфичен: он крайне сложный, комплексный, с большой степенью ответственности и психологической нагрузкой. Не все страховщики могут себе позволить открывать собственные клиники, особенно в кризис. Тем не менее ведущие компании не отказываются от подобных планов, поскольку имеют долгосрочную стратегию работы на перспективном рынке российского ДМС и рассчитывают на то, что такие инвестиционные проекты окупят себя в дальнейшем. Клиенты стали более требовательны к эффективности страховых программ и по части сервисной составляющей, и по качеству лечения. Поэтому уже сейчас они отдают предпочтение тем страховщикам, которые способны в полной мере удовлетворить эти потребности.

В 2009 г. страховые выплаты компаний СЗФО выросли почти на 40% по сравнению с прошлым годом. Наибольший объем премий страховщики получают от сделок в сегменте имущественного страхования. Наибольший рост выплат в 2009 г. наблюдался в сегменте имущественного страхования.

Эксперт-Северо-Запад № 11, 2010 г.

Обзор страхового рынка 2010 г.