Анализ страхового рынка Волгоградской области за 2008 год
В 2008 году страховой рынок Волгоградской области продолжил свое развитие, правда уже в более замедленном темпе по сравнению с предыдущим годом. Основной причиной замедления является влияние мирового финансового кризиса.
Среди тенденций прошлого года, можно выделить следующие основные моменты:
- дальнейшее сокращение числа страховых компаний, прежде всего изменение состава региональных страховых компаний;
- укрупнение компаний; капитализация страховых компаний и формирование страховых и финансовых групп;
- структуризация рынка в связи с отраслевой специализацией;
- постепенное прекращение развития долгосрочных видов страхования.
Содержание |
Участники рынка
По итогам 2008 года число региональных страховых организаций осталось неизменно. По данным из [http://www.fssn.ru/www/site.nsf/web/doc_11072008093910.html Единого государственного реестра субъектов страхового дела на 1 января 2009 года на территории области осуществляют свою деятельность 6 региональных страховых компаний. Однако поименный список региональных страховщиков изменился. В октябре 2008 года была отозвана лицензия у региональной страховой компании ООО «Аско-Фролово». На смену которой пришла новая региональная страховая компания ООО «Экспертно-консультационное страхование».
В 2008 году на российском страховом рынке усилилась тенденция к укрупнению страховых компаний за счет привлечения стратегических инвесторов, а также путем слияния и поглощения. Многие региональные дочерние компании трансформировались в филиалы крупных компаний. В результате этого с рынка, в основном, ушли мелкие, либо слабые игроки. Активы и ликвидность большинства крупных страховщиков пострадали незначительно. В целом по России число зарегистрированных страховых компаний за 2008 год уменьшилось на 8,78% или на 75 единиц. Однако число страховых компаний, зарегистрированных вне территории Волгоградской области, осуществляющих деятельность на ее территории уменьшилось незначительно. По итогам 2007 года на территории региона осуществили выплаты 95 страховые компании, а по итогам 2008 года только 93. Из них, 77% являются страховыми компаниями, головной офис которых расположен в г. Москве.
Что касается капитализации Волгоградского страхового рынка, то две региональные страховые компании за 2008 год увеличили свой уставный капитал суммарно на 90 000 тыс. рублей: страховая компания «Золотой колос» - на 40 000 тыс. рублей; «Экспертно-консультативное страхование» - на 50 000 тыс. рублей. Из иногородних страховщиков увеличили свой уставный капитал: страховая компания «Альфастрахование» - на 2 500 000 тыс. рублей (до 5 000 000 тыс. рублей), страховая компания «Югория» - на 500 000 тыс. рублей (до 1 833 323 тыс. рублей), страховая компания «Росно» на 97 020 тыс. рублей (до 1 281 201 тыс. рублей) и другие.
Специализация рынка
Структура специализации страхового рынка в 2008 году по сравнению с предыдущим годом изменилась не существенно. Наблюдается тенденция уменьшения численности страховых компаний, занимающихся только страхованием жизни. За 2008 год число страховых компаний занимающихся только страхованием жизни уменьшилось с 6 до 4. А число страховых компаний, осуществляющих одновременно общее страхование[1] и страхование жизни наоборот увеличилось – с 11 до 16 страховых компаний. Данная тенденция наблюдается из-за влияния финансового кризиса, так как в условиях неопределенности однопрофильная направленность страховой компании может являться губительной. Необходимо также отметить, что страхование жизни является долгосрочным видом страхования, которое в условиях неразвитого страхового рынка не востребовано в кризисный период.
Общая динамика рынка
За 2008 год на территории Волгоградской области было собрано 10 535 955 тыс. страховых премий из них 4 928 200 тыс. рублей по договорам общего страхования и страхования жизни, и 5 607 755 тыс. рублей по договорам ОМС. Выплаты произведенные на территории Волгоградской области в 2008 году составили 7 860 493 тыс. рублей из них 2 318 181 тыс. рублей по договорам общего страхования и страхования жизни и 5 542 312 тыс. рублей по договорам страхования ОМС.
Темп роста страховых премий за последний год замедлился с 152,81% до 130,21%. Главной причиной такого замедления является влияние финансового кризиса. Несмотря на прогнозы о сокращении объема страховых премий на 40%, страховой рынок Волгоградской области развивался и в конце 2008 года страховой рынок находился на стадии медленного роста. Темп роста страховых выплат также сократился с 172,42% до 134,13%.
Кривая, характеризующая собранные страховые премии по договорам страхования, кроме ОМС за 2008 год сопоставима с кривой 2007 года. При этом наблюдается практически линейная зависимость. Во 2-м квартале 2008 года произошло небольшое отклонение от линейного представления – в сторону увеличения объема собранных страховых премий по договорам страхования, кроме ОМС.
Динамика страховых выплат по договорам страхования, кроме ОМС за 2008 год отличается от 2007 года. Пик выплат в 2008 году пришелся на 3-й квартал, в то время, как в предыдущие годы большинство выплат приходилось на 4-й квартал. В 4-м квартале 2008 года темп роста объема страховых выплат по договорам страхования, кроме ОМС резко сократился по сравнению с 3-м кварталом, в основном это связано с тем, что в связи с кризисом страховые компании ужесточили свои требования по выплатной политике.В структуре страховой премии по отраслям страхования в 2008 году существенных изменений не произошло (рисунок 3). По-прежнему, обязательные виды страхования пока развиваются более успешно, чем добровольные. Превалирующий рост обязательных видов страхования (за счет лидера ОМС), над добровольными обеспечил увеличение доли первых на 1 процентный пункт. Обязательное страхование заняло 62,7% совокупных страховых премий, добровольное – соответственно 37,3%. Лидирующим видом по доле премий в структуре стало ОМС, составив 53,2% от совокупной страховой премии.
Структура страховых выплат в 2008 году изменилась незначительно. Доля страховых выплат по ОМС снова увеличилась и составила 70,5% от совокупных выплат (годом ранее этот показатель был равен 68,7%), доли страховых выплат по страхованию жизни и ОСАГО снизились и составили 0,1% и 4,2% соответственно.
В структуре страховых премий и выплат в 2008 году сохраняется дисбаланс между обязательными и добровольными видами в целом, и размером страховых премий и выплат по страхованию имущества и ОМС, в частности. Если обязательные виды в структуре премий составляют чуть более трех пятых (62,6%), то в структуре выплат, их уже три четвертых от совокупного размера (74,7%). Премии по страхованию имущества составляют около трети от совокупной премии по рынку (27,2%), в то время как выплаты занимают лишь одну пятую часть от общего размера выплат (18,3%). В то же время, при объеме страховых премий по ОМС в чуть более чем половина премии по рынку (53,2%), выплаты по данному виду страхования занимают более двух трети от общего объема выплат (70,5%).
Тенденция роста коэффициента выплат, наметившаяся в 2004 году, продолжилась и в 2008 году. Показатель за 2008 год вырос на 2,19 процентных пункта по отношению к 2007 году, составив 74,61%.
Развитие рынка – отраслевая структура
В 2008 году в рамках изменения отраслевой структуры рынка сохранились тенденции прошлых двух лет. Доли страхования жизни и добровольного общего страхования в общей структуре рынка продолжили уменьшаться и по итогам 2008 года составили лишь 1,2% и 36,2% совокупных премий соответственно. В объеме премий собранных по рынку без учета ОМС доли страхования жизни и добровольного общего страхования в 2008 году составили 2,49% и 77,26% соответственно.
По итогам 2008 года доля обязательного страхования составила 62,7% от общей премии по рынку. Доля добровольного страхования продолжает сокращаться с 63,3% в 2004 году до 37,3% в 2008 году.
Тенденции роста коэффициента выплат, приведенные на рисунке 4, как по добровольному общему, так и по обязательному страхованию, начавшиеся в 2004 году продолжаются.
По общему виду коэффициент выплат увеличился с 23,83% в 2004 года до 52,17% в 2008 году, в среднем ежегодно увеличиваясь на 7,08%. По обязательным видам коэффициент выплат за период с 2004 – 2008 года увеличился на 24,60% и составил 88,83%, средний ежегодный рост составил 6,15%.
Страхование жизни
Начиная с 2005 года, наблюдается увеличение объема собранной страховой премии по договорам страхования жизни. Однако, начиная с 2006 года, доля собранной страховой премии по договорам данного вида в общем объеме премий сокращается. Это говорит о том, что данный вид страхования не успевает развиваться с темпом соответствующим темпу развития страхового рынка области.
Всего по договорам страхования жизни в 2008 году было собрано 122 481 тыс. рублей страховых премий. А выплачено всего 6 162 тыс. рублей. При этом, как показано в таблице 4, коэффициент выплат составил 5,03%. Такой низкий уровень выплат указывает на влияние финансового кризиса и завершение активного ухода с рынка компаний, осуществляющих «псевдострахование».
Добровольное общее страхование
По добровольному общему страхованию в 2008 году страховые премии сохранили тенденции роста предыдущих лет. Страховые премии составили 3 807 492 тыс. рублей, увеличившись на 27,86% по сравнению с предыдущим годом (в 2007 г. –2 977 764 тыс. рублей). Страховые выплаты в 2008 году составили 1 986 348 тыс. рублей, что на 50,02% больше показателя предыдущего года.
В 2008 году доля страховых премий по договорам добровольного медицинского страхования и страхования от несчастных случаев (личного страхования (кроме страхования жизни) в объеме общего страхования уменьшилась с 24,26% в 2007 году до 20,87% в 2008 году. Размер страховых выплат по данному виду страхования в объеме общего страхования наоборот увеличился с 25,55% в 2007 году до 27,39% в 2008 году.
По договорам имущественного страхования и страхования ответственности доля страховых премий в объеме общего страхования в 2008 году составила 75,11% и 4,00% соответственно, увеличившись относительно 2007 года на 2,38% и 0,98%. Доля страховых выплат по данным видам страхования в объеме общего страхования уменьшилась относительно показателя 2007 года на 1,83% и 0,02% соответственно и в 2008 году составила 72,45% и 0,15%.
Доля премий по личному страхованию пассажиров (туристов) в объеме общего страхования сократилась за последние 2 года и составила в 2008 году менее 0,1%. За 2008 год по данному виду страхования было выплачено всего 1 тыс. рублей.
Коэффициент выплат по добровольному медицинскому страхованию и страхованию от несчастных случаев (личное страхование кроме страхования жизни), вырос на 21,63% относительно 2004 года и составил 68,47%. Коэффициент выплат по страхованию имущества относительно 2007 года вырос на 4,91% и достиг уровня 50,32%. Наименьшими коэффициентами выплат в 2008 году продолжают оставаться коэффициенты выплат по страхованию ответственности (2,01%) и личному страхованию пассажиров (0,03%).
Структура обязательного страхования на протяжении трех лет постепенно менялась. Доля ОСАГО в структуре обязательного страхования в период с 2006 по 2008 год уменьшалась: в 2007 году - на 15 процентных пунктов, в 2008 году - на 3 процентных пункта и составила в 2008 году лишь 18% против 33% в 2006 году. Доля иных видов обязательного страхования на протяжении двух последних лет остается меньше 0,1%.
Основную долю в обязательном страховании продолжает занимать обязательное медицинское страхование. В 2008 году наблюдается устойчивый рост собранных страховых премий по ОМС. За 2008 год объем премий по данному виду увеличился на 37,45% относительно 2007 года, за 2007 год на 142,23% относительно 2006 года, за 2006 год - на 141,87% относительно 2005 года. Страховые выплаты по ОМС, начиная с 2005 по 2007 года, ежегодно увеличивались более чем в два раза. За 2008 год объем страховых выплат по ОМС увеличился в 1,4 раза относительно 2007 года или в 8,2 раз относительно 2005 года, составив 5 542 312 тыс. рублей.
Коэффициент выплат по ОМС, начиная с 2004 года, вырос на 2,34% и составил 98,83%,.
Страховые премии по ОСАГО за 2008 год увеличились с темпом 108,88%, составив 994 060 тыс. рублей. Страховые выплаты уменьшались и составили 67,12% относительно 2007 года или 325 670 тыс. рублей. На рисунке 8 показана динамика страховых премий, выплат и коэффициента выплат по ОСАГО.
Общая динамика роста страховых премий и выплат обусловлена количественными и качественными изменениями парка автомобилей: увеличение численности автопарка; увеличение спроса на дорогостоящие автомобили. Снижение выплат по ОСАГО обусловлено ужесточением страховыми компаниями выплатной политики в связи с кризисом.
Доля премии по ОСАГО в страховой премии по рынку в целом начиная с 2004 года уменьшается: в 2007 году она составила 11,3% против 15,7% в 2006 году, а в 2008 году снизилась до 9,4%. Аналогично страховым премиям, доля страховых выплат по ОСАГО в общем объеме выплат продолжила уменьшаться: с 20,1% в 2004 году до 8,3% в 2007 году, и до 4,2% в 2008 году.
Наименьшую долю в структуре обязательного страхования продолжают занимать обязательное страхование военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц. С 2004 до 2007 год по данному виду страхования на территории области не было заключено ни одного договора. В 2008 году страховая премия по данному виду составила 695 тыс. рублей, при этом выплат на территории области не производилось. Обязательное личное страхование пассажиров (туристов, экскурсантов) в общем объеме собранных премий по рынку области составляет – 0,03%, в объеме общих выплат – 0,00001%.
Макроэкономические показатели
В 2008 году темп роста совокупной страховой премии превысил темп роста ВРП (темп роста страховых премий составил 130,21%, чем рост ВРП (по оценочным показателям)– 113,94%. В связи с чем, доля совокупной страховой премии в ВРП (проникновение страхования) в 2008 году повысилась по сравнению с предыдущим годом на 0,74% и составила 3,16% по оценочным показателям.
В 2008 году продолжился рост плотности страхования – страховой премии на душу населения, который все эти годы обусловлен увеличением размера совокупной страховой премии, так как численность населения Волгоградской области остается практически на одном уровне. «Подушевая плотность страхования» составила 4,039 тыс. рублей, увеличившись на 30,8% по сравнению с 2007годом.
Заключение
Несмотря на развернувшийся в 2008 году мировой финансовый кризис, на страховой рынок Волгоградской области он пока серьезного влияния не успел оказать. Общий объем страховой премии по всем видам страхования, собранный в 2008 году относительно 2009 года увеличился в 1,3 раза. Объем произведенных на территории области выплат вырос на такой же показатель.
В 2009 году аналитики прогнозируют снижение основных показателей страхового рынка. Причем самое серьезное снижение будет наблюдаться в личном страховании: Более чем на 50% могут уменьшаться сборы по таким видам, как пенсионное страхование, добровольное медицинское страхование, страхование от несчастного случая. Несмотря на то, что с 1 января 2009 года законодатель ввел такую налоговую преференцию, как увеличение абсолютного размера затрат на ДМС (до 6% от фонда оплаты труда), работодатели, скорее всего, продолжат сокращать бюджеты на социальные программы. В период кризиса актуальным становится не уменьшение налогооблагаемой базы, в том числе с помощью программ ДМС, а элементарное выживание предприятий и получение прибыли, без которой просто невозможно оформить кредит в банке или получить иные формы финансирования на развитие бизнеса, в том числе из государственного бюджета.
В 2009 году могут значительно сократиться сборы и по традиционно привлекательному виду страхования - АвтоКАСКО. Из-за того, что многие банки сворачивают программы автокредитования, рынок добровольного автострахования уже сузился примерно на 20%, а в следующем году, по экспертным оценкам ФССН, может потерять еще до 25-30%.
Объемы имущественного страхования также, вероятно, уменьшатся на 5-10%, но этот процесс будет происходить замедленно (за исключением страхования имущества, находящегося в залоге у банка), так как многие руководители считают целесообразным страховать имущество даже в условиях кризиса.
Кризис станет серьезным испытанием для представителей финансового сектора вообще и для страховых компаний в частности. Проверке подвергнутся принципы и качество менеджмента, конкурентоспособность страховых продуктов, надежность размещения страховых резервов и т. д. В результате часть страховых компаний будет вынуждена уйти с рынка, что станет толчком к его укрупнению, консолидации и росту.
Лидеры страхового рынка
В 2008 году около 50% собранных премий по всем видам страхования, кроме ОМС, приходилось на шесть страховых организаций - «Росгосстрах-Юг», «Царица», «Согаз», «Капитал страхование», «Экспертно-консультационное страхование» и «Группа ренессанс страхование». Неизменным лидером остается «Росгосстарах-Юг», на долю которого в 2008 году приходится 11,85% от общего объема страховых премий, в 2007 – 13,97%, в 2006 году – 15,05%.
Лидером по объему произведенных выплат, за исключением выплат по ОМС стала страховая компания «Капитал страхование», на ее долю в 2008 году пришлось 26,56% всех выплат по региону по договорам страхования кроме ОМС. К лидерам также относятся страховая компания «Согаз» и «Царица» с долями выплат 17,29% и 8,21% соответственно.
Обязательное медицинское страхование (ОМС) в 2008 году на территории региона осуществляли 3 страховых компании: «Капиталь медицинское страхование», «Газпроммедстрах» и «Солидарность для жизни».
[1] Под общим страхованием подразумевается добровольное личное страхование (кроме страхования жизни), добровольное страхование имущества, добровольное страхование ответственности
