Премия нашла героя - январь 2008 г.

 Нехайчук Ю.

Персоналии: Григорьев А.В., Зубец А.Н., Ионкин В.В., Ломакин-Румянцев И.В., Пилюк И.А., Пудов А.В., Самиев П.А., Смертин А.Л., Соломатин И.П., Усачев В.В.

Организации: Allianz, АИГ Лайф, Альфа-Страхование, Альфа-Страхование Жизнь, Военно-страховая компания (ВСК), Газпроммедстрах, Геополис, Дисконт, ЖАСО, Золотой Гарант, Ингосстрах, Итерма, Капитал Медицинское страхование, Капитал Страхование, Капитал Страхование жизни, МАКС, МАКС-М, Микора Ре, Москва Ре, МСК-Лайф, Невский альянс, НЭСО, Ренессанс-Страхование, РЕСО-Гарантия, Росгосстрах, Росгосстрах-Жизнь, Росгосстрах-Медицина, Росгосстрах-Столица, Росно-МС, РОСНО, Русский стандарт страхование, Сибирь, Согласие, Сожекап Страхование жизни, Солидарность для жизни, Соло, СОГАЗ, СОГАЗ-Жизнь, Спасские ворота-М, Средне-волжская перестраховочная компания, Столичная страховая группа, Тверское перестраховочное общество, Транс Ре, УралСиб, Фин-страх, ФССН, Цюрих, Чешская страховая компания, Чулпан-Жизнь

Вчера на пресс-конференции глава Федеральной службы страхового надзора (ФССН) Илья Ломакин-Румянцев подвел итоги работы страхового рынка в первом полугодии. Глава ФССН отметил продолжающийся рост рынка, а также появление новых героев нашего времени среди страховщиков жизни: «Фин-страха», «Дисконта» и «Чулпан-Жизнь» — к ним у ФССН появились вопросы о финансовой целесообразности совершаемых ими страховых операций. Аналогичные вопросы у службы возникли и к перестраховщикам. По словам г-на Ломакина-Румянцева, в первом полугодии рынок собрал 473,6 млрд руб. премии (рост на 23,8% к аналогичному периоду 2007 года), выплаты составили 282 млрд руб. (рост на 28,6%). Отчетность в надзор сдали лишь 775 страховщиков из 830. Как отметил зам.главы ФССН Владимир Ионкин, «компаниям, не приславшим данные, служба направит предписания».

Отдельно Илья Ломакин-Румянцев выделил три компании: «Фин-страх», «Дисконт» и «Чулпан-Жизнь» с долей рынка по 3% у каждой, заявив при этом, что то, с чем они «так долго боролись, пытается возвращаться на рынок». Г-ну Ломакину-Румянцеву не понравилось соотношение премий к выплатам у этих страховщиков жизни, составившее свыше 100%, что нередко является одним из признаков схем. Так, «Фин-страх» собрал за полгода 287 млн руб. премии и выплатил 313 млн руб. возмещения, «Дисконт» — 225 млн и 286 млн руб., «Чулпан-Жизнь» — 299 млн и 110 млн руб. соответственно. Илья Ломакин-Румянцев предположил: «Возможно, они просто уходят с рынка и урегулируют свои обязательства, но мы пока этого не видим». Получить вчера комментарии в «Фин-страхе», «Дисконте» и «Чулпан-Жизнь» не удалось.

Также г-н Ломакин-Румянцев обратил внимание на перестрахование, где в топ-10 компаний наряду с «Ингосстрахом», «Капитал Страхованием» и «Москва Ре» оказались НЭСО, «Золотой гарант», Средне-волжская перестраховочная компания, Тверское перестраховочное общество, «Микора Ре», «Транс Ре» и «Итерма». Семь последних компаний в совокупности собрали 5,5 млрд руб., выплатив только 1,2 млрд руб. «Комментировать не хочу, — сказал Илья Ломакин-Румянцев. — Вопрос только в том, почему им доверяют профессиональные страховщики». По мнению гендиректора «Ингосстраха» Александра Григорьева, схемы с рынка страхования жизни просто перетекли в перестрахование, причем в основном это риски по имуществу и грузам.

На вопрос РБК daily, будет ли ФССН обращаться к страховщикам, работающим с перечисленными перестраховщиками, г-н Ломакин-Румянцев отметил, что действующее законодательство, «к сожалению, не ограничивает компании при передаче премии между резидентами рынка». «Нужен запрет на передачу более 50% рисков по договору в компанию без рейтинга», — говорит г-н Григорьев, отмечая, что в Казахстане и на Украине уже есть запреты на передачу перестрахования не членам ВТО или компаниям из стран без законодательно внедренных норм МСФО. «Должны быть требования по рейтингам, — соглашается директор департамента рейтингов финансовых институтов «Эксперт РА» Павел Самиев. — Но тут есть нюанс: рейтинг не всегда гарантирует отсутствие схем, хотя понятно, что чем выше у компании рейтинг, тем меньше у нее будет схем».

«Кроме того, судить можно и по размеру, и по соотношению премий и выплат, — добавляет Александр Григорьев. — Если у компании небольшие выплаты, то она должна зафиксировать прибыль. Но у многих этого нет, зато есть большие расходы на ведение дел. Если установить их на уровне 10%, то это сделает подобные схемы экономически невыгодными».

Топ-15 страховых групп, по объему собранной премии на 1 июля 2008 г., млрд руб.

	Премии	Выплаты
«Росгосстрах»	29,5	13,1
СОГАЗ	22,5	7,3
«Ингосстрах»	21,6	9,7
"РЕСО-Гарантия"	16,4	6,8
РОСНО	15,7	7,3
ВСК	12,8	4,9
«Альфа - Страхование»	10,3	3,5
«УралСиб»	8,4	3,5
«Столичная страховая группа»	8,1	3,6
ЖАСО	7,5	2,5
«Согласие»	6,7	2,4
«Ренессанс - Страхование»	6,6	2,7
СГ «Капитал»	6,1	2,4
«Цюрих»	5,8	2,8
МАКС	4,6	2,1
Итого по Топ-15	182,6	74,6
В целом по рынку	293,4	180,3

Источник: ФССН

Ведомости (Алексей Рожков «Троица из прошлого. Рынок в I полугодии вырос на четверть»), с сокращениями:

Около половины (46%) всей премии по страхованию иному, чем страхование жизни, собрали девять компаний: «СОГАЗ», «Ингосстрах», «РЕСО-Гарантия», группа «Росгосстрах», «РОСНО», «Альфа-Страхование», Военно-страховая компания, «УралСиб» и ЖАСО. Такие выводы сделали чиновники Росстрахнадзора, обобщившие данные за полгода по 775 страховщикам, 10 не проводили операции, еще 45 компаний не представили отчетность службе. Всего на 1 июля 2008 г. в гос-реестре субъектов страхового дела было зарегистрировано 830 страховых компаний (еще 115 — страховые брокеры).

Подорожало место в топ-10 — годом ранее десятая компания, «МАКС», собрала 3,4 млрд руб., а в первом полугодии 2008 г. расположившаяся на той же строчке «Ренессанс-Страхование» собрала уже 5,7 млрд руб., отметил руководитель Росстрахнадзора Илья Ломакин-Румянцев.

Росстрахнадзор обобщает статистику по отдельным юридическим лицам, уточняет Ломакин-Румянцев, т.е., например, не консолидирует сборы всех компаний «Росгосстраха» или российских страховщиков, входящих в группу Allianz. Группа «Росгосстрах» возглавила страховой рэнкинг.

В Топ-10, по словам вице-президента «Ингосстраха» Ильи Соломатина, несколько групп: те, кто собирает более 20 млрд руб., от 10 млрд до 20 млрд руб. и менее 10 млрд руб.

Радует, что российский рынок продолжает динамично развиваться, несмотря на очевидные проблемы в мировой экономике, отмечает представитель «СОГАЗ» Алексей Смертин: «Темпы роста “СОГАЗ” почти вдвое превысили средне-рыночные, группа лидирует в сегменте добровольных видов страхования, это результат успешной реализации стратегии развития группы».

Участники рынка страхования жизни собрали за полгода 8,7 млрд руб. Тройка лидеров — «АИГ Лайф», «Русский стандарт страхование» и «СОГАЗ-Жизнь», на их совокупные премии пришлось 46% рынка.

«Схемотехники» вечны. (Вектор), с сокращениями:

До второго пришествия Ломакина-Румянцева в Росстрахнадзор в 2004 г. каждые полгода на страховом небосклоне зажигались все новые «звезды-схемотехники». Борьба чиновников со Столичным страховым обществом (ССО), лидером страхования жизни, завершилась мировой, когда ССО отказалось от спорных операций, сказал вчера Ломакин-Румянцев.

Но, видимо, «схемотехники», как и банки, предлагающие клиентам услуги по обналичиванию средств, будут жить, пока в этих услугах есть нужда. Растет лишь стоимость услуг.

Коммерсант (Татьяна Гришина «Страховой рынок отбелился. Росстрахнадзор больше не видит необходимости в массовых зачистках»), с сокращениями:

Вчерашнее представление итогов деятельности страховщиков за первое полугодие 2008 года в Федеральной службе страхового надзора было посвящено теме контрольной деятельности службы. По словам главы ФССН Ильи Ломакина-Румянцева, "по сравнению с ревущим 2006-м и прочими годами" служба крайне скромно применяла санкции в отношении страховщиков. За полгода отозвано 13 лицензий, в то время как годом ранее — 35. За 2006-2007 годы рынок сильно поредел из-за борьбы регулятора с "серыми схемами" — в 2007 году отозвано 114 страховых лицензий, в 2006 году — 180.

Кроме того, первое полугодие 2008 года характерно и отсутствием в числе Топ-50 компаний с сомнительным происхождением сумм страховых сборов. Периодически в число лидеров стремительно взлетали компании с конца списка по сборам.

Последними из списка "серых звезд" стали компании "Соло" и "Невский альянс". По итогам первого квартала 2008 года они заняли 16-е и 25-е место с миллиардными сборами (см. "Ъ" от 7 мая). Но по итогам полугодия их сборы также стремительно сократились — "Невский альянс" на 519-м месте (14 млн руб.) "Соло" — на 648-м месте (1 млн руб.). Лицензию у "Соло" ФССН приостановила в июле

Тем не менее, по словам Ильи Ломакина-Румянцева, по итогам 110 проверок, проведенных ФССН за полгода, в 105 случаях все же обнаружились нарушения. "Нет полностью здоровых страховщиков, есть не до-обследованные", — считает глава ФССН. В структуре нарушений наиболее частыми считаются нарушения в сфере ОСАГО — 25,7%, 21,05% нарушений приходится на выполнение закона о противодействии легализации преступных доходов в части информирования Росфинмониторинга, 13% — на финансовую устойчивость, 13,6% от проверенных страховщиков нарушают закон об авторском праве — чаще всего речь идет о нелицензионном программном обеспечении.

Страховщикам предстоит в этом году выдержать еще 100 проверок, запланированных ФССН. "Но мы стараемся не "кошмарить" этот бизнес", — заявил глава службы. По его словам, системные проблемы, связанные с увлечением "серыми схемами", практически закончились.

По мнению директора департамента рейтингов фин.институтов "Эксперт РА" Павла Самиева, "алармистские прогнозы по поводу того, что ФССН и дальше будет массово зачищать рынок, не оправдались", но это не значит, что ФССН ослабила хватку.

"Регулятор не стал мягче, — соглашается и глава "Ингосстраха" Александр Григорьев. — Просто рынок наконец очистился".

Топ-20 страховщиков по взносам в первом полугодии 2008 года

Место	Название	Рег. №	Город	Взносы всего, млн руб.	Доля страхования жизни, %	Доля личного страхования, %	Доля страхования имущества, %	Доля страхования ответственности, %	Доля обязательных видов страхования, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	МАКС-М	2226	Москва	23636	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
2	СОГАЗ	1208	Москва	21394	0,0	54,9	36,1	7,1	1,9
3	"Ингосстрах"	928	Москва	20849	0,0	16,1	65,2	7,3	11,5
4	РОСНО-МС	2890	Москва	17948	0,0	0,1	0,0	0,0	99,9
5	РЕСО-Гарантия	1209	Москва	16326	0,5	20,3	57,2	1,1	20,9
6	Военно-страховая СК	621	Москва	12768	0,0	12,4	46,2	4,0	37,4
7	РОСНО	290	Москва	12744	0,0	32,2	51,9	3,3	12,6
8	"Газпроммедстрах"	3230	Москва	12655	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
9	"Капитал Медицинское страхование"	2179	Когалым	12233	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
10	"Альфа-Страхование"	2239	Москва	9454	0,0	17,7	71,0	2,4	8,9

Продолжение Таблицы

Место	Название	ОСАГО, %	Место по выплатам	Выплаты всего, млн руб.
1	2	11	12	13
1	МАКС-М	0,0	1	22938
2	СОГАЗ	1,9	10	6714
3	"Ингосстрах"	11,5	5	9437
4	РОСНО-МС	0,0	2	16986
5	РЕСО-Гарантия	20,9	9	6811
6	Военно-страховая СК	9,9	14	4826
7	РОСНО	12,6	12	5624
8	"Газпроммедстрах"	0,0	3	11990
9	"Капитал Медицинское страхование"	0,0	4	11776
10	"Альфа - Страхование"	8,8	20	3168

По данным Федеральной службы страхового надзора

Газета (Ксения Леонова «Со схемой по жизни. Среди лидеров страховщиков вновь оказались сомнительные игроки»), с сокращениями:

Гендиректор зарегистрированного в Саратове «Дисконта» Вячеслав Усачев заявил «Газете», что компания схемами не занимается, и обещал, что коэффициент убыточности исправится к концу года, так как страховщик переориентируется с рискового на накопительное страхование жизни.

Гендиректор красногорского «Финстраха» Игорь Пилюк сказал, что у него и так уже идет проверка Росстрахнадзора, результаты которой будут представлены через несколько дней. И не согласился с представленными надзором суммами выплат, пояснив, что на самом деле они значительно меньше.

Наибольшее удивление вызывает характеристика в качестве сомнительной компании «Чулпан-Жизнь», «внучки» «Татнефти». Исполнительный директор страховщика Андрей Пудов сказал корреспонденту «Газеты», что схемами компания не занимается. Он объяснил высокий уровень выплат большим количеством договоров с рисковым страхованием от несчастных случаев и болезней.

Руководитель центра стратегических исследований «Росгосстраха» Алексей Зубец считает указанные надзором случаи единичными. По его оценкам, за последние пять лет количество схем в страховании жизни сократилось с 97 до 10-15%.

В целом же рынок страхования жизни, который по-прежнему держится на заемщиках банков и кэптивных клиентах, сократился за первые шесть месяцев на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снизили объемы сборов «Капиталъ Страхование жизни», «Геополис», «Русский стандарт страхование». По словам независимого аналитика Ильи Богданова, падение объемов бизнеса последнего может быть связано с предъявленными к компании требованиями Федеральной антимонопольной службы и Роспотребнадзора.

«Капитал Страхование жизни», которая теперь позиционируется как рыночная компания, едва ли вернет прежние объемы бизнеса. Во всяком случае, один из крупнейших клиентов компании, «Лукойл», не спешит возобновлять со страховщиком договоры. Похожая участь может постигнуть и «Геополис». Пожелавший остаться неизвестным участник рынка так охарактеризовал бизнес компании: «Передел рынка в угольной промышленности, с которой связаны акционеры страховщика, может привести к тому, что объемы бизнеса компании уже не наверстать».

Крупнейшие страховщики жизни

	Компания	Премия, тысяч рублей	Выплаты, тысяч рублей	Соотношение выплаты/сборы, %	Доля в общем бизнесе компании, %
1	АИГ Лайф	1738782	200720	12	76
2	Русский стандарт страхование	1387361	13550	1	100
3	СК СОГАЗ-Жизнь	861261	206616	24	92
4	Росгосстрах-Жизнь	544641	6501	1	87
5	МСК-Лайф	308658	29441	10	95
6	Чулпан-Жизнь	299738	110214	37	100
7	Финстрах	287395	312975	109	100
8	Чешская страховая компания	252542	23016	9	9
9	Сожекап страхование жизни	236233	496	0	69
10	Альфа-страхование-Жизнь	225527	11173	5	62

Источник: Росстрахнадзор

Деньги («Страховщики избавляются от кошмара»), с сокращениями:

Динамика отзыва страховых лицензий в России

Период	Число отозванных лицензий
2006 год	180
2007 год	114
Первое полугодие 2008 года	13

  Источник: Росстрахнадзор

РБК daily № 146, 07.08.08 г., c.6 Ведомости № 146, 07.08.08 г., c.Б1, Б3 Коммерсант № 138, 07.08.08 г., c.2 Газета № 147, 07.08.08 г., c.13 Деньги № 31, 2008 г., c.7

Обзор страхового рынка 2008 г.