Рынок банкострахования в 2009 году

Материал из Википедия страховании

Содержание

1 Рынок банкострахования в 2009 году
2 Источники:

Рынок банкострахования в 2009 году

Рынок банкострахования сократился на 10% в 2009 году по сравнению с 2008 годом, а общий объем рынка составил 81 млрд. рублей. Незначительность сокращения взносов, полученных через банковский канал, объясняется поступлением взносов по "старым" среднесрочным и долгосрочным договорам - это автострахование и ипотечное страхование, суммарная доля которых в банковском страховании составляет 67%. Падение рынка банкострахования по новому бизнесу намного глубже. Объем ипотечного кредитования сократился в 2009 году в 4,3 раза, автокредитования - в 4 раза, ипотечное страхование и страхование каско сократились пропорционально этому.

Банковское кредитование начало постепенно восстанавливаться, соответственно, следует ожидать роста поступления страховых взносов по новому бизнесу в розничном банкостраховании. С другой стороны, срок действия среднесрочных договоров, заключенных до кризиса, в 2010-2011 годах завершится, и поток страховых премий по этим договорам иссякнет. Если в 2010 году прирост объема нового бизнеса будет незначительным, то даже несмотря на оживление кредитования может произойти краткосрочное падение рынка банкострахования.

В 2009 году объем наибольшего сегмента рынка банкострахования - розничного страхования, по оценкам "Эксперт РА", составил 62,3 млрд. рублей, страхования юридических лиц через банки – 14,7 млрд. рублей и объем страхования рисков банков – 4 млрд. рублей.

В структуре банкострахования за 2009 год существенных изменений не произошло. Как и в 2008 году наибольшую долю занимает розничное страхование через банковский канал продаж.

Структура взносов по банкострахованию в 2009 году

Динамика структуры взносов по банкострахованию

В пятерку основных видов банковского страхования в 2009 г вошли автокаско (53,2% взносов от общего объема рынка банкострахования), страхование залогового имущества заемщиков (12,7%), ипотечное страхование (11,9%), страхование жизни и здоровья заемщиков потребительских кредитов (9,9%), ДМС сотрудников банков (2,8%).

	Объем видов банкострахования в 2009 г., млн. руб.	Доля в общем объеме банкострахования,%
Автокредитование (КАСКО)	43060	53,2
Страхование залогового имущества заемщиков	10300	12,7
Ипотечное страхование (титул, залог, жизнь заемщика)	9600	11,9
Страхование жизни и здоровья заемщика потребкредитов, в т.ч. от НС	8000	9,9
Иные виды страхования рисков ЮЛ	3530	4,4
ДМС сотрудников банков	2300	2,8
Автокредитование (ОСАГО)	1100	1,4
Страхование товаров на складе	690	0,9
Иные виды розничного страхования	540	0,7
Страхование автопарка банков	505	0,6
Страхование недвижимости банков	500	0,6
Комплексное страхование рисков банков (ВВВ)	270	0,3
Иные виды страхования банковских рисков	225	0,3
Страхование товаров в обороте	180	0,2
Страхование жизни и здоровья сотрудников банков	105	0,1
Страхование ответственности персонала и страхование D&O	70	0,1
Страхование эмитентов банковских карт	25	0,03

Первые места в рэнкинге по объему банкострахования в 2009 году заняли Ингосстрах (7,9 млрд. рублей взносов по банкострахованию), ВСК (7,7 млрд. рублей), РЕСО-Гарантия (5,1 млрд. рублей), Дженералли ППФ (4,3 млрд. рублей) и Цюрих (4,2 млрд. рублей). В этом году в рэнкинг не попали Росгосстрах и Альфастрахование в связи с непредоставлением данных Агентству, объем бизнеса по банкострахованию этих компаний аналитиками Агентства оценивается в 11,8 млрд. руб. и 3,5 млрд. руб. соответственно.

Несмотря на общее падение рынка, есть компании, которые увеличили объемы банкострахования в 2009 году. Лидером по темпу прироста премий, собранных по банковскому каналу, стал КИТ Финанс Страхование, его сборы увеличились на 774%, премии ЭРГО Жизнь увеличились на 161%, ВТБ Страхование - на 68,4%, ДальЖАСО – на 24,7%, РЕСО-Гарантии – на 10,2%.

Наибольший абсолютный прирост премий, собранных через банковский канал, показали ВТБ Страхование (854,8 млн. рублей), РЕСО-Гарантия (466,7 млн. рублей) и КИТ Финанс Страхование (235,4 млн. рублей).

Таблица
Страхование рисков банков и рисков их клиентов, связанных с банковскими услугами, 2009 г.

Место в ренкинге	Компания	Страховые взносы, тыс. руб.	Страховые выплаты, тыс. руб.	Количество заключенных договоров, шт.	Уровень выплат
1	Группа «Ингосстрах»	7 977 344	6 301 455	157 160	79
2	Военно-страховая компания	7 689 168	3 890 950	677 300	51
3	РЕСО-Гарантия	5 063 629	3 645 115	142 430	72
4	Дженералли ППФ	4 341 930	66 381	3 006 392	2
5	Группа «Цюрих»	4 235 028	-	-	-
6	Согласие	2 936 203	2 194 150	247 164	75
7	Группа «СОГАЗ»	2 840 961	685 520	63 898	24
8	Страховая группа УРАЛСИБ	2 736 874	2 200 175	189 936	80
9	Группа «Ренессанс страхование»	2 320 688	1 057 522	60 798	46
10	Страховая группа МСК	2 282 315	2 055 286	143 097	90
11	ВТБ-Страхование	2 104 089	736 850	43 097	35
12	Группа «Югория»	1 690 652	937 039	173 725	55
13	РОСНО	1 664 423	399 593	87 319	24
14	Группа МАКС	1 257 770	579 411	69 439	46
15	Оранта Страхование	875 913	908 980	38 577	104
16	ГУТА-Страхование	663 642	387 487	27 366	58
17	Сургутнефтегаз	528 249	326 101	32 931	62
18	Группа «КапиталЪ»	331 647	205 373	9 741	62
19	КИТ-Финанс	265 793	1 821	7 330	1
20	ДальЖАСО	191 598	10 406	25 211	5
21	ПАРИ	174 630	27 559	8 874	16
22	НСГ	155 806	81 128	3 385	52
23	НАСКО	108 160	64 706	10 237	60
24	АРТЕКС	93 134	51 172	14 981	55
25	ЮЖУРАЛ-АСКО	82 009	29 173	3 461	36
26	АСКО	77 985	64 343	5 142	83
27	Русский Страховой Центр	72 440	4 747	3 304	7
28	Страховая группа «Генезис»	66 960	35 995	2 804	54
29	МСК-Лайф	61 443	93 770	14 431	153
30	Ростра	60 411	77	335	0
31	Гайде	28 809	31 811	1 102	110
32	Группа «Адмирал»	28 680	35 747	957	125
33	Группа «РОСЭНЕРГО»	24 332	6 313	1 429	26
34	Группа «Чулпан»	22 555	16 439	1 249	73
35	Объединенная страховая компания	17 170	14 061	1 652	82
36	ЭРГО Русь	16 282	2 913	38	18
37	ЭРГО Жизнь	8 954	-	6 198	0
38	Медэкспресс	8 873	5 799	81	65
39	Капитал-Полис	8 642	0	52	-
40	Группа БАСК	8 239	3 923	534	48
41	Инногарант	7 228	3 208	257	44
42	Московия	6 515	4 004	457	61
43	Страховая бизнес группа	6 188	4 584	251	74
44	АВЕСТА	4 582	211	60	5
45	Строительная Страховая Группа	2 834	0	214	-
46	Алроса	2 484	532	179	21
47	Стерх	2 158	0	167	-
48	АСКО-ВАЗ	2 068	1 383	1	67
49	Надежда	1 897	775	2	41
50	Железнодорожный страховой фонд	1 822	240	46	13
51	Самара	1 488	357	38	24
52	Москва	218	0	11	-
53	Русская страховая транспортная компания	92	-	2	-

В 2009 году страховые компании разделились на 4 группы. Верхний левый квадрант – это компании с высокой долей банкострахования в портфеле и ориентацией на корпоративное страхование, к ним относятся ВТБ-Страховании и ВСК. В нижнем левом квадранте расположились компании с высокой долей корпоративного банкострахования и невысокой зависимостью от банковского канала. Сюда входят Группа «СОГАЗ» и Группа «Капитал». Наиболее многочисленный правый нижний квадрант – это компании, специализирующиеся на розничном банкостраховании. И последняя группа компаний - компании с высокой долей розничных видов и высокой зависимостью от банковского канала продаж. К этим компаниям относятся Дженералли ППФ, Цюрих, ДальЖАСО.

Примечание

Рынок банкострахования сократился на 10% в 2009 году по сравнению с 2008 годом, а общий объем рынка составил 81 млрд. рублей. Розничное банкострахование в 2009 году сократилось на 11%, страхование юридических лиц через банки – на 9%, страхование рисков банков – на 2%. Объемы этих секторов составили соответственно 62,3, 14,7 и 4 млн. рублей. По сравнению со значительными объемами "свернутого" кредитования, рынок банкострахования удержался от резкого падения благодаря поступлению страховых премий по среднесрочным и долгосрочным договорам, заключенным до кризиса. Срок действия "старых" договоров, заключенных во время бума кредитования, в 2010-2011 годах завершится, и поток страховых премий по этим договорам прекратится. Если в 2010 году прирост объема нового бизнеса будет незначительным, то даже несмотря на оживление кредитования может произойти краткосрочное падение рынка банкострахования. В течение 2008-2009 гг. раскручивался маховик демпинга, который привел к росту убыточности в автостраховании. В условиях сокращения взносов и роста конкуренции, страховые компании стали прибегать к демпингу во всех видах банкострахования. Наиболее заметно в 2009 году эта тенденция наблюдалась в секторе страхования имущества юридических лиц. Действия страховых компаний, направленные на снижение убыточности, приводят их в замкнутый круг: чтобы снизить убыточность, необходимо повысить страховые тарифы, а при повышении тарифов страховая компания становится неконкурентоспособной по сравнению с другими страховщиками, участвующими в банковских программах. По мнению "Эксперт РА", наиболее перспективными видами банкострахования в следующие годы, кроме популярных розничных видов, будут страхование залогов, товаров и имущества юридических лиц через банки, а также ВВВ, страхование эмитентов банковских карт, D&O. Если розничные виды страхования росли благодаря росту потребления, то такие сложные виды страхования как ВВВ, страхование эмитентов банковских карт, D&O являются качественно иными продуктами. Спрос на них будет обуславливаться развитием финансовой системы и необходимостью повышения уровня риск-менеджмента.

Источники:

"Эксперт РА"

Банки & страховые компании

См. также:

Личное страхование через банки по Санкт-Петербургу в 2011 году

Страхование через банки в 2010-2011 гг: заемщики, ипотека, КАСКО, банковские карты и иные виды

Продажи страховых услуг через банки в 2010 году: основные показатели, динамика предложения, методология взаимодействия

Личное страхование через банки в 2011-2012 гг: таинственный покупатель по страхованию заемщиков, бум инвестиционных программ, механизмы продаж полисов

Банкассуранс

Отбор страховых компаний

Розничное страхование

Страхование банковских рисков

Рынок банкострахования

Рэнкинги лидеров банкострахования

Рэнкинг страховых компаний за 2009 год

Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование банковских рисков, связанных с услугами банка (2010 г.)

Рэнкинг лидеров банкострахования: Розничное страхование за 2010 год

Рэнкинг лидеров банкострахования: Ипотечное страхование (2010 г.)

Рэнкинг лидеров банкострахования: страхование при автокредитовании (каско) за 2010 год

Рэнкинг лидеров банкострахования: страхование при автокредитовании (ОСАГО) за 2010 год