Убыточное страхование - январь 2008 г.

Нехайчук Ю.

Персоналии: Кигим А.С., Ломакин-Румянцев И.В., Мирошниченко Я.С., Самиев П.А.

Организации: ВСС, РСА, Урало-Сибирское соглашение, ФССН

Вчера глава Федеральной службы страхового надзора (ФССН) Илья Ломакин-Румянцев заявил, что базовые тарифы по ОСАГО должны быть изменены не позднее лета будущего года. Если этого не произойдет, то в разряд убыточных компаний могут попасть не только региональные страховщики, но и компании федерального масштаба.

По данным Российского союза авто-страховщиков (РСА), за январь-март 2008 года страховщики ОСАГО смогли лишь незначительно увеличить прирост премии: по сравнению с первым кварталом 2007 года прирост составил только 10,7% (премии 16,8 млрд руб.), выплаты же выросли на 20,4% (до 10,8 млрд руб.).

Как заявил Илья Ломакин-Румянцев, рост убыточности рынка ОСАГО при сегодняшних тарифах может стать критическим к лету следующего года. В итоге это грозит убытками не только региональным, но и федеральным страховым компаниям. Если же учесть, что некоторые страховщики стараются уходить из регионов или не выполнять своих обязательств по выплатам, то все это, считает г-н Ломакин-Румянцев, может привести к «лавиноопасной ситуации» на рынке.

Директор департамента рейтингов финансовых институтов «Эксперт РА» Павел Самиев говорит, что наибольшему риску подвержены не самые крупные федеральные страховщики, которые имеют возможность компенсировать убытки в одном регионе прибыльной работой в другом, а компании, входящие в топ-50 крупнейших, у которых достаточно большой портфель моторных рисков. «Растет число компаний с коэффициентом выплат по ОСАГО свыше 80%, — говорит глава департамента стратегического анализа финансовых рынков аудиторской компании «Мариллион» Яна Мирошниченко. — А в первом квартале 2008 года число таких страховщиков увеличилось более чем в три раза, причем если раньше у многих компаний был запас прочности, то теперь его практически нет».

О необходимости повышения тарифов на ОСАГО участники страхового рынка говорят достаточно давно. Еще в марте этого года РСА направил в Минфин свои предложения, где предложил повысить тарифы по ОСАГО для физических лиц — с 1980 до 2417 руб., для такси — с 2965 до 7049 руб., для маршруток — с 1620 до 3154 руб. Вчера же президент РСА Андрей Кигим заявил, что повышение базового тарифа должно зависеть от двух аспектов — необходимости учитывать инфляцию, а также «социальных требований общества, выражаемых в так называемой цене жизни». Кроме того, страховые компании, приходя работать на рынок ОСАГО, должны иметь финансовые гарантии. «Компания, выходящая на рынок, должна иметь финансовую основу в объеме как минимум 500 тыс. евро», — добавил г-н Кигим.

Илья Ломакин-Румянцев считает, что должны быть изменены региональные коэффициенты, коэффициенты по видам транспорта и сам базовый тариф. «Главное даже не рост базового тарифа, а грамотное перераспределение структуры коэффициентов, чтобы они учитывали реальные профили убыточности», — считает Яна Мирошниченко. Павел Самиев говорит, что для выравнивания ситуации с убыточностью необходимо повысить базовый тариф как минимум на 20%, «но необходимо менять все системно, вместе с поправочными и региональными коэффициентами».

«Коммерсантъ» (Татьяна Гришина «ОСАГО подорожает к следующему лету. Регуляторы рынка отметили пятилетие "авто-гражданки"»), с сокращениями:

Поэтому не позднее следующего лета тарифы должны быть увеличены ориентировочно на 20%. Название вчерашней конференции по итогам пяти лет действия ОСАГО в РФ с ходу объяснило суть всех последующих выступлений регуляторов рынка ОСАГО — "Либерализация рынка авто-страхования. Повышение тарифов на ОСАГО".

По данным РСА, по итогам 2007 года сборы на этом рынке составили 72,4 млрд руб., выплаты — 39,3 млрд руб. Рост премий составил 13,3%, а рост выплат оказался почти вдвое больше — 24%. По мнению представителей ФАС, ФССН и РСА, компаниям с такой динамикой непросто будет платить увеличенное с 1 марта возмещение по ущербу жизни, урегулировать убытки за 15 компаний-банкротов и приступить к процедуре прямого урегулирования убытков.

С 1 марта увеличен лимит выплат по ущербу жизни и здоровью до 160 тыс. руб. Ранее был установлен порядок — 160 тыс. руб. на каждого, но не более чем 240 тыс. руб. на всех участников ДТП. По данным РСА, по долгам 15 банкротов заплачено из фондов союза 750 млн руб., а запуск процедуры прямого урегулирования в ОСАГО намечен на 1 марта 2009 года.

"Страховщики сегодня работают в условиях пятилетней давности, — заявил президент РСА Андрей Кигим, — обратите внимание, как за это время выросли цены на поездку в метро, бензин и авиабилеты. Но в этих секторах есть крупные промышленные лоббисты, а кто будет защищать 25 млн автомобилистов?!" По его словам, если не поднимутся тарифы, они получат возмещения, достаточные для восстановления автомобиля после ДТП, а родственники ежегодно гибнущих на дорогах 34 тыс. граждан — достаточную компенсацию. Параметры увеличения тарифов станут известны после окончания актуарных исследований об убыточности ОСАГО, их ФССН заказал трем независимым группам актуариев из МГУ, МГТУ имени Баумана и актуариям регионального страхового союза "Урало-Сибирское соглашение" (УСС). Ранее РСА предлагал увеличить базовый тариф для физических лиц на 22%, до 2417 руб., а минимальный территориальный коэффициент в 0,5 — минимум до 0,6. Согласятся ли актуарии с расчетами РСА, станет ясно в августе, когда исследования трех школ будут окончены.

В гос-закупках ОСАГО появятся правила

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала рекомендации по выбору страховщика ОСАГО за счет бюджетных средств. Критерием оценки компаний в тендерах станет размер доли премий ОСАГО в общем объеме сборов страховщика. Если он ниже 30%, компании присваивается высший квалификационный балл, если выше 60% — низший. Вводятся требования наличия рейтингов уровня не ниже BB по шкале S&P или других агентств. Также необходим опыт в ОСАГО: пять лет — максимальный балл, менее года — минимальный и превышение фактической маржи платежеспособности над нормативной свыше 30%.

Известия (Павел Арабов «Страховщики "наехали" на интересы автолюбителей»), с сокращениями:

Только почему за то, чтобы этого не случилось, должны расплачиваться автолюбители, недоумевают эксперты. Они уверены, что между страховщиками про-сто началась нормальная конкуренция, а тарифы ОСАГО не нужно повышать еще два года.

Но все равно, уверен глава РСА, платить за ОСАГО автолюбители должны больше. А то региональные страховщики уже загибаются из-за низкой рентабельности своей деятельности. Например, в самой "плохой" Мурманской области на выплаты клиентам компании тратят 88% от полученных за полисы ОСАГО денег. Рентабельность — 12? На самом деле очень много.

Тем более что страховой бизнес вообще стоит не на нормах прибыли, а на гигантских оборотах. На развитых рынках Европы и Северной Америки считается очень хорошим показателем, если у страховщика остается 5% от суммы проданных полисов, а приемлемым — 2-3%.

Живут же российские авиакомпании на "жалкие" 2% рентабельности, и неплохо живут. Почему же страховщики не могут?

Поэтому председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин уверен, что страховщики просто пытаются увеличить свои доходы:

— Мне кажется очевидным, что стоимость ОСАГО была завышенной с самого начала, а качество услуги до сих пор не соответствует плате. Поэтому тарифы ОСАГО еще два года останутся актуальными, и повышать их не нужно".

Российская газета (Ольга Цыкарева «ОСАГО подорожает. Но через год»), с сокращениями:

С другой стороны, введение «входного» депозита ослабит конкуренцию на рынке. И едва ли это улучшит качество работы страховщиков.

Однако Кигим подчеркнул, что качественное изменение на рынке страхования произойдет лишь тогда, когда россияне сами определят, в какую сумму они оценивают свою жизнь и здоровье. Если автовладельцы хотят получать уровень услуг и компенсацию, сопоставимую с европейской (до 5 млн евро), придется отказаться от дешевых страховок. И тогда цена ОСАГО может составить 300-400 евро в год.

РБК daily № 122, 04.07.08 г., c.6; Коммерсантъ № 114, 04.07.08 г., c.2; Известия № 120, 04.07.08 г., c.12; Российская газета № 142, 04.07.08 г., c.5; Ведомости № 122, 04.07.08 г., c.Б1

Обзор страхового рынка 2008 г.