Пока ни с места - февраль 2010 г.
Замковский Е. (с сокращениями)
Кризис камня на камне не оставил от рынка авто-кредитования. Ввиду резкого снижения покупательского спроса доля проданных в кредит автомобилей уменьшилась с 50% в 2008 году до 20% в 2009-м. Скорого воскрешения российского авторынка до докризисного уровня 2,8 млн авто никто из аналитиков не ждет, но большинство надеется на постепенное восстановление спроса. Так, в комитете авто-производителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) ожидают роста продаж во второй половине 2010 года. В AEБ прогнозируют рост рынка на 2,7%, до 1,5 млн автомобилей.
У представителей PricewaterhouseCoopers два сценария: по пессимистичному продажи авто в России упадут на 5%, до 1,3 млн штук, по оптимистичному вырастут на 15%, до 1,6 млн. Возможно, на основании данных прогнозов банки и решили восстановить программы авто-кредитования, которые они свернули в 2008-2009 годах.
Давно забытые
Обновление линеек идет по всему фронту: ставки, сроки кредитования, размер первоначального взноса, набор документов и прочее. С ноября прошлого года по февраль 2010-го об изменениях в своих программах кредитования объявили более 20 банков. Особенно внушительно это отразилось на стоимости кредитов. Например, Собинбанк снизил ставки по авто-кредитам сразу на 3-5% годовых, Юникредитбанк на 1-3%, Банк Москвы на 4,4%, а Смоленский банк на 1-1,5%. В результате стоимость авто-займов в долларах достигла докризисного уровня. Сегодня минимальные ставки в валюте у Московского кредитного банка (9% годовых), Сбербанка, Сведбанка, Газпромбанка (9,5%). Банк «Сосьете Женераль Восток» и вовсе предложил заем на покупку новой иномарки в автосалоне официального дилера под 8% годовых в евро (при 40-процентном первоначальном взносе). Впрочем, по словам банкиров, валютные кредиты не в мо-де: мало кто рискует еще раз обжечься на изменении курса.
Веяние последнего времени возвращение давно забытого старого. Речь идет о кредитах без первоначального взноса. На такой риск готова сегодня пойти далеко не каждая кредитная организация. Возможно, именно поэтому популярная ранее программа стала в настоящее время чуть ли не настоящей экзотикой. Хотя найти такие варианты при желании все-таки можно. Правда, не все они подойдут заемщикам. Например, кредит с нулевым первоначальным взносом, который предлагает своим клиентам Тойота банк, предназначен исключительно для покупки автомобилей одноименной марки и вполне определенных моделей (Toyota Avensis, Toyota Camry), причем 2009 года выпуска. В Собинбанке действие подобного кредита распространяется только на машины, находящиеся в залоге.
Особняком в этом ряду стоит Росбанк, который первым в конце января запустил сразу две полноценные программы по выдаче кредитов без первоначального взноса. И хотя условия этих программ по большому счету оставляют желать лучшего, их несомненным достоинством является то, что они рассчитаны на широкий спектр автомобилей (отечественного и импортного производства) и, в отличие от многих, не привязаны к конкретным маркам или моделям. По программе «Авто-экспресс» можно получить не более 1 млн руб. (на срок до трех лет) на покупку автомобиля. Правда, ставки кусаются 21-22% годовых. По про-грамме «Авто-статус» можно рассчитывать на сумму до 5 млн руб. на срок до пяти лет под 20,5-21,5%. В обоих случаях за выдачу кредита банк еще возьмет и единовременную комиссию в размере 6 тыс. руб.
Без страховки
С недавнего времени банки вспомнили и другую не менее распространенную в предыдущие годы схему работы. Они стали предлагать авто-кредиты без обязательного страхования по каско. При этом компенсацию возможных потерь банки, как обычно, увязывают с величиной процентных ставок. Это и понятно: повышенные риски априори подразумевают увеличение процентов. Насколько они выгодны для потребителей?
Некоторые эксперты уверены, что страхование автомобиля по каско является одной из самых невыгодных статей расходов по авто-кредиту, так как тарифы существенно отягощают размер долговых обязательств. Тем более выбор страховщика, как правило, ограничен списком страховых компаний, аккредитованных в данном банке. Кроме того, он часто фиксирует в договоре запрет на рассрочку по страховке, франшизу и агрегатную страховую сумму, что ведет к удорожанию каско. Другие же считают с точностью до наоборот. На их взгляд, получение кредита по заведомо более высоким ставкам без оформления самой страховки равносильно выкидыванию денег на ветер, так как в этом случае получается, что клиент не только повышает собственные риски, но и вдобавок оплачивает их из своего кармана.
Если же говорить исключительно о деньгах, то в большинстве случаев дешевле обходятся кредиты без каско. Для примера возьмем авто-кредиты Русь-банка. Им разработаны две программы, первая из которых предусматривает обязательное страхование по каско, а другая нет. Соответственно, процентные ставки выглядят следующим образом: 24% годовых при обязательном страховании авто и 29% в случае его отсутствия. Для корректности сравнения зададим общие параметры расчета: клиент хочет оформить на три года кредит на покупку нового автомобиля стоимостью 800 тыс. руб. при условии, что 25% суммы он готов внести сразу в качестве первоначального взноса. Если считать, что оплата кредита осуществляется равными долями, то путем нехитрых вычислений получается, что в первом случае ежемесячный платеж будет составлять 23539 руб., а во втором 25143 руб. Таким образом, по итогам года соотношение расходов (без учета стоимости страховки) будет выглядеть как 282,4 тыс. против 301,7 тыс. руб. в пользу относительно дешевого кредита с каско. Но если учитывать, что само страхование обойдется клиенту еще как минимум в 8% первоначальной стоимости автомобиля, то картина полностью поменяется, и тогда годовые расходы по кредиту со страховкой будут обходиться уже дороже на 44,7 тыс. руб. А с учетом того, что каско необходимо будет оформлять еще в течение двух последующих лет, эта сумма даже при безаварийной езде увеличится как минимум в два с половиной раза. Кроме того, по программе без каско заемщик получает полную свободу выбора: он сам может выбирать любого страховщика и программу, а при желании и вовсе отказаться от страхования.
Помимо Русь-банка кредиты без каско предлагает еще ряд игроков. По условиям программы «Траст-удача без каско» банка «Траст» заемщик может получить кредит в размере до 500 тыс. руб. сроком до пяти лет по ставке 18% годовых. Есть еще, правда, ежемесячная комиссия в размере 0,6% (за обслуживание счета), которая рассчитывается от суммы зачисленного на счет займа. При этом кредит банк даст на покупку авто у любого дилера, а не только у своих партнеров.
Если в Русь-банке и «Трасте» получить заем без обязательной покупки полиса каско можно на новое авто, то остальные игроки предлагают данные программы исключительно для подержанных машин. Кредит в банке «Советский» можно оформить в одной из трех валют рублях, долларах или евро. При этом ставка минимум для рублевых займов 24%, для долларов или евро 22%. Срок кредитования должен составлять не более трех лет, а максимальная сумма, на которую можно рассчитывать, 2 млн руб. ($45 тыс. или 40 тыс.).
В Альфа-банке номинальные ставки по программе «Авто-кредит без каско» ниже 12,5-14,5%, причем как в рублях, так и долларах. Однако ежемесячная комиссия в размере 0,99%, взимаемая за обслуживание счета, увеличивает пере-плату по займу на 11,88% в год.
Дорогая «классика»
Программы без каско и первоначального взноса пока единичные продукты. Большинство заемщиков, выбирая кредит на покупку авто, ориентируются на классические займы. О них и поговорим. Основная масса предложений все-таки пропитана еще отголосками былых проблем. Возможно, именно поэтому средние рублевые ставки за пользование кредитами остаются пока на достаточно высоком уровне 15-22% (напомню, что валютные кредиты мы решили не рассматривать), а срок кредитования находится в пределах полутора-пяти лет, де-факто прижимаясь пока к нижнему значению. Минимальный размер первоначального взноса, за редким исключением, остается в границах 20-30% стоимости автомобиля.
Несмотря на появление программ, предусматривающих выдачу кредита по двум документам, подавляющая масса игроков не так лояльна к своим клиентам. Количество необходимых документов, впрочем, как и состав, является лишним подтверждением тому, что настороженность банков, возникшая вследствие роста числа не возвратов, пока никуда не делась. На этом фоне сроки рассмотрения заявок, которые в большинстве случаев декларируются как один-три дня, выглядят не очень убедительно, а поэтому больше напоминают рекламный трюк, предназначенный для стимулирования активности клиентов.
По уровню привлекательности «классических» авто-кредитов первое место на сегодня можно присудить Московскому кредитному банку (см. таблицу). Номинальная ставка у него действительно крайне низкая: при покупке новой иномарки банк обещает ссудить деньги под фантастические на сегодня 10-12% годовых (в зависимости от срока кредитования). Правда, для того чтобы получить такие условия, по-видимому, придется серьезным образом «попотеть». По крайней мере, при помощи калькулятора на сайте банка желанного процентного минимума мне добиться так и не удалось. Казалось бы, поставил в условиях идеальные параметры (кредит на один год на покупку иномарки, 50-процентный первоначальный взнос, полный пакет документов), но опустить ставку ниже 12% не удалось. При этом любое изменение покупка отечественного авто, увеличение сроков кредитования до трех-пяти лет, минимальный пакет документов и прочее моментально увеличивает ставку до 15-18% годовых.
Условное «серебро» вполне заслуженно можно отдать Абсолют банку (программа «Классический авто-кредит»). Заем предоставляется для покупки легкового автомобиля иностранного производства, в том числе собранного на территории России. Что касается условий, то здесь, как и у лидера, основная изюминка процентная ставка, минимальный размер которой в рублевом эквиваленте составляет 11% годовых. Такая щедрость доступна при первоначальном взносе 40% и выше при займе на один год. Чем ниже размер первоначального взноса и длиннее срок кредитования, тем выше ставка. 20-процентный первоначальный взнос на кредит сроком на пять лет будет стоить заемщику уже 17% годовых.
«Бронза» у Сбербанка. И хотя его программа, особенно в части своей рублевой составляющей, практически ничем не отличается от ближайших преследователей, у нее есть некоторые конкурентные преимущества. Во-первых, в отличие от ряда других предложений, даже входящих в первую пятерку рейтинга, у нее отсутствуют какие-либо ограничения, связанные с досрочным погашением кредита, что само по себе является несомненным плюсом. Ну и главное выгодная ставка при длительных сроках кредитования: при авто-займе на три года она составит 15% годовых, при пятилетнем кредите 15-16% (в зависимости от первоначального взноса).
Самые выгодные
Если даже у лидеров стоимость авто-займов составляет 15-16%, что говорить об остальных. В этой ситуации потребителям лучше не торопиться, а подождать дальнейших «скидок». Впрочем, опрошенные D' банкиры уверены, что в этом году если снижение ставок и продолжится, то падение их будет незначительным не более чем на 2-3%.
Другой вариант купить автомобиль отечественной сборки по льготным ставкам. Напомним, что с марта прошлого года правительство субсидирует часть процентной ставки по кредиту в размере 2/3 ставки ре-финансирования ЦБ. Учитывая размер субсидии, который на сегодня составляет 6%, минимальная ставка по кредитам на автомобили достигает 9% годовых в рублях. По программе льготного авто-кредитования можно приобрести отечественный или иностранный автомобиль (собранный в России) стоимостью до 600 тыс. руб. с первоначальным взносом 15% (срок кредитования не более трех лет). Сегодня под программу подпадают около 50 моделей, в том числе вся линейка Lada, а также Skoda, Hyundai, Chevrolet, Renault, Fiat и Ford.
На финансирование программы льготных авто-кредитов в 2010 году Минфином будет выделен 1 млрд руб. При этом получить льготный кредит можно будет почти в 90 кредитных учреждениях.
Сэкономить можно и оформив кредит, предлагаемый банками в партнерстве с авто-производителями, в этом случае можно рассчитывать даже на нулевую процентную ставку. Ее, к примеру, предлагает Собинбанк в рамках проекта Uz-Daewoo Finance. В рамках программы «Автомобиль в рассрочку» покупатели Nexia и Matiz могут оформить беспроцентную рассрочку на срок до трех лет. Те, кто намерен купить новую иномарку, пока не вписывающуюся в льготную гос.программу по цене или месту сборки, вполне могут найти приемлемый вариант в рамках аналогичных спец.программ, которые имеются у большинства участников рынка и авто-производителей.
Д-штрих (приложение к журналу «Эксперт») №3, 2010 г.
Обзор страхового рынка 2010 г.
