Страховщиков проверяют на выживаемость - май 2009 г.

Григорьева Е.

Персоналии: Брызгалов Д.В., Веселова Л.Л., Йордан Б.А., Коваль А.П., Мирошниченко Я.С., Смертин А.Л.

Организации: AIG, Allianz, Альфа-Страхование, Военно-страховая компания (ВСК), ЖАСО, Ингосстрах, Капитал Страхование, Мариллион, МАКС, Московская страховая компания, Ренессанс-Страхование, РЕСО-Гарантия, Росгосстрах, Россия, РОСНО, Русский мир, Согласие, СОГАЗ, Спасские ворота, Столичная страховая группа, Транснефть, УралСиб, ФССН, Цюрих, Шексна, Энергогарант, Югория

Вчера Федеральная служба страхового надзора (ФССН) представила данные по страховому рынку за первый квартал этого года. Совокупная премия (без ОМС) составила 138,9 млрд руб., а выплаты — 61,2 млрд руб. Если сборы страховщиков (без ОМС) упали на 7,9%, то выплаты выросли на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. По всем видам страхования, помимо страхования жизни и ответственности, премия страховщиков снизилась. Между тем «Эксперт РА» прогнозирует, что по итогам 2009 года рынок лишится 100 млрд руб. премии (без ОМС).

По данным ФССН, первая тройка страховщиков в первом квартале 2009 года по сравнению с тем же периодом прошлого года не изменилась — это СГ «СОГАЗ», система «Росгосстраха» и группа компаний «Ингосстрах». Советник пред-правления СГ «СОГАЗ» Алексей Смертин заявил РБК daily: «Это закономерный результат, и мы рассчитываем сохранить лидирующую позицию на рынке и по итогам всего года». За отчетный срок также было отозвано 15 лицензий, а 19 приостановлено.

В первом квартале этого года, помимо ОМС, единственными сегментами, где наблюдался рост поступлений, стали страхование жизни и ответственности: премия по страхованию жизни выросла на 3%, до 4,1 млрд руб., ответственности — на 2,2%, до 5,7 млрд руб. В то же время премия по личному страхованию упала на 6,9%, до 41,5 млрд руб. В имущественном страховании снижение сборов составило 10,8%, до 64,9 млрд руб. По ОСАГО страховщики получили 16,7 млрд руб., что на 2,5% меньше, чем годом ранее. Падение премии по ОСАГО ФССН объясняет тем, что страховые компании теряют лицензии, клиенты страховщиков отказываются от вождения, снижаются поступления страховщиков в транзитных регионах из-за падения импорта и темпы роста автопарка.

Представляя результаты первого квартала, новый глава ФССН Александр Коваль отметил «очистительную функцию кризиса», подчеркнув, что «особой трагичности нет», происходит «проверка страховщиков на выживание в экстремальных условиях». При этом, по словам г-на Коваля, «надзор не ставит задачу почистить рынок, воспользовавшись ситуацией, в которую попадают некоторые компании». Александр Коваль отметил, что ждал подобной картины рынка только по итогам второго квартала и что ситуация в следующем отчетном периоде ухудшится.

В то же время «Эксперт РА» прогнозирует, что по итогам 2009 года снижение сборов страховщиков (без ОМС) составит 17,9%: сборы по авто-каско снизятся на 54 млрд руб., или на 29%, по страхованию имущества юридических лиц — на 19 млрд руб. (28%), добровольному медицинскому страхованию — на 17 млрд руб. (24%). Также ФССН отмечает рост активов крупнейших семи страховщиков по итогам регулярного мониторинга: если в декабре прошлого года они снизились на 2%, то в январе 2009-го возросли на 4%, в феврале — на 1,2%, а в марте — на 3,7%. «Страховые компании уже понимают, что им необходимо размещать активы в высоколиквидные инструменты», — отметил г-н Коваль.

Показатели ведущих страховщиков в I квартале 2009 г., млрд руб. (без ОМС)

Страховая группа/компания	Премия	Выплаты
СГ «СОГАЗ»*	17,584	4,387
Система «Росгосстраха»**	16,861	7,980
Российские компании группы ИНГО	11,559	6,199
Allianz	7,579	3,725
СГ «Альфа-Страхование»	6,623	2,896
Группа РЕСО	6,399	4,318
Столичная страховая группа	5,790	3,260
Страховой дом ВСК	5,026	2,922
СГ «Капитал»	3,973	0,746
СГ «МАКС»	3,483	0,769
СГ «УралСиб»	3,297	2,432
«Ренессанс-Страхование»	2,882	1,925
ЖАСО	2,376	0,599
Zurich	2,233	1,793
СГ «Согласие»	2,220	1,447
СГ «Югория»	1,642	0,887
СГ «Россия»	1,597	1,056
Транснефть	1,546	0,211
AIG	1,445	0,569
СГ «Энергогарант»	1,411	0,457

Источник: ФССН. * — с учетом СГ «Шексна». ** — с учетом группы компаний «Русский мир»

Ведомости (Алексей Рожков «Отказ от полиса. Страхование теряет популярность»), с сокращениями:

В январе-марте 2009 г. российские страховщики продали полисов, не считая ОМС, на 138,9 млрд руб., выплатив 61,2 млрд руб., рассказала зам.начальника управления Росстрахнадзора Людмила Веселова. Это на 7,9% меньше сборов, чем в I квартале 2008 г. Выплаты, напротив, выросли на 22,2%. Из топ-20 страховщиков по собранной премии 12 компаний увеличили объем сборов, говорит Веселова. Налицо перераспределение рынка в пользу компаний топ-20, эта тенденция продолжится, отмечает президент «Ренессанс-Страхования» Борис Йордан: «Кризис заставляет клиентов выбирать крупных и надежных страховщиков».

Спрос на страхование упал прежде всего в регионах. Премии в Северо-Западном федеральном округе сократились на 26%, в Сибирском — на 19%, Уральском — на 17%, Приволжском — на 10%, Южном — на 9%, Дальневосточном — на 7%. Рост — на 2% — зафиксирован только в Центральном округе. Растет коэффициент выплат почти по всем видам страхования: в личном страховании он достиг 32%, в имущественном — 51%, в перестраховании — 34%, в ОСАГО — 67%, при этом сборы по авто-гражданке упали на 2,5% до 16,7 млрд руб.

По прогнозам «Эксперт РА», объем российского страхового рынка в 2009 г. составит 455,4 млрд руб., снизившись по сравнению с 2008 г. на 17,9%, или почти на 100 млрд руб. Основными причинами этого станут стагнация экономики, сжатие банковского канала и др., пишут аналитики.

Жалоб больше

Клиенты страховщиков в I квартале написали 6679 жалоб в Росстрахнадзор – это почти половина от числа жалоб, полученных за весь 2008 год (14240), рассказал руководитель службы Александр Коваль. Количество обращений, связанных с ОСАГО, достигло 3386 (1969 в I квартале 2008 г.).

Крупнейшие страховщики по собранной премии в I кв. 2009 г., без учета ОМС

Компания	Премии, млрд руб.	Выплаты, млрд руб.
Группа СОГАЗ*	17,8	4,4
Группа Росгосстрах**	16,9	8,0
Группа Ингосстрах	11,6	6,2
Группа РОСНО	7,3	3,6
Группа Альфа-Страхование	6,6	2,9
РЕСО-Гарантия	6,4	4,3
Группа МСК***	5,8	3,3
Страховой дом ВСК	5,0	2,9
СГ Капитал	4,0	0,7
Группа МАКС	3,5	0,8
СГ УралСиб	3,3	2,4
Группа Ренессанс-Страхование	2,9	1,9
ЖАСО	2,3	0,6
Группа Цюрих	2,23	1,8
Согласие	2,22	1,4

 *— включая СГ «Шексна», ** — включая «Русский мир», *** — включая «Спасские ворота». Источник: Росстрахнадзор, расчеты «Ведомостей».

В подготовке статьи участвовала Виктория Сункина. Газета (Ксения Леонова «Кризисный полис. Объемы страхового рынка впервые за последние несколько лет упали»), с сокращениями: Падение сборов по страхованию заемщиков, выравнивание убыточности по ОСАГО, концентрация рынка и рост серых схем — вот основные тренды первого квартала нынешнего года на российском страховом рынке. Вчера Росстрахнадзор опубликовал данные за этот период.

В первую очередь снизились сборы по ОСАГО, по каско и по страхованию жизни и здоровья заемщиков в рознице, считает научный сотрудник ЦИИ РАГС при президенте России Денис Брызгалов. В корпоративных продажах, по его мнению, сократились объемы страхования залогов и добровольно-медицинского страхования.

Примечательно, что падение сборов по ОСАГО в Росстрахнадзоре объясняют тем, что многие компании с отозванными лицензиями, но работавшие в первом квартале, не предоставили чиновникам своих данных. У 29 компаний доля «авто-гражданки» в портфеле превышает 50%. Директор департамента стратегического анализа финансовых рынков аудиторской компании «Мариллион» Яна Мирошниченко и руководитель центра стратегических исследований «Росгосстраха» Алексей Зубец сходятся во мнении, что эти компании находятся вне зоны риска: из-за недавнего (уже во втором квартале) повышения тарифов по ОСАГО их портфели станут менее убыточными.

С 45 до 459% выросла с начала года доля 10 крупнейших компаний. Пять из них увеличили объемы своего бизнеса: «Альфа-Страхование», МАКС, «Ингосстрах», «Росгосстрах» и «СОГАЗ». «УралСиб» и РОСНО не изменили своих позиций. А вот Военно-страховая компания, «Капиталъ» и «РЕСО-Гарантия» сократили объемы собираемой премии. По мнению Яны Мирошниченко, увеличение долей связано с несколькими факторами. Например, со сделками слияний и поглощений: «Росгосстрах» купил «Русский мир», а «СОГАЗ» — «Шексну». Еще одной причиной могла стать игра на валютных курсах — некоторые компании (в первую очередь иностранные) подняли объемы за счет внутренних пере-счетов с валюты на рубль. «Кроме того, люди идут за брендом, — говорит Мирошниченко. — Из-за чего происходит частичное перераспределение рыночных долей».

Единственные сегменты, выросшие в первом квартале по сравнению с прошлым годом, — страхование жизни (+3%) и ответственности (+2,2%). Именно эти сегменты нередко используются страховщиками для минимизации налогов клиентов. Недаром среди лидеров этих сегментов появились компании с неизвестными широкому кругу граждан названиями. По оценкам Яны Мирошниченко, доля схем увеличилась за первый квартал этого года в два-три раза в зависимости от вида страхования. А вот Алексей Зубец считает, что уровень объемов схем сократился в имущественных видах, но увеличился в ответственности. Эксперт уверен, что схемы не спасут средние и мелкие компании от банкротства — обороты не те. По его мнению, ситуация на рынке сейчас не настолько критическая, чтобы надзор закрывал глаза на схемы.

РБК daily № 80, 14.05.09 г., c.8; Ведомости № 86, 14.05.09 г., c.Б3; Газета № 85, 14.05.09 г., c.10; Финанс. № 17, 2009 г., c.50

Обзор страхового рынка 2009 г.