Хочется стабильности - октябрь 2008 г.

Носов А.

Персоналии: Знаменский А.Б., Потапова Е.

Организации: АВИКОС-АФЕС, Альфа-Страхование, Арбат, Асоль, АСКО, БАСК, Военно-страховая компания (ВСК), Городская страховая компания, ГУТА-cтрахование, ГУТА-страхование, Дженерал Резерв, ЖАСО, Ингосстрах, Капитал Страхование, Компаньон, МАКС, Московская страховая компания, Национальная страховая группа, Оранта Страхование, Первая страховая компания (1СК), Региональный альянс, Регионгарант, Резонанс, Ренессанс-Страхование, РЕСО-Гарантия, Росгосстрах-Урал, Росинвест, Россия, Росстрах, РОСНО, Русская страховая компания, Русский мир, Северная казна, Северо-Западная страховая компания, СКМ, Согласие, СОГАЗ, Спасские ворота, Стандарт-Резерв, Сургутнефтегаз, Тирус, Траст, УГМК-Страхование, Урал-АИЛ, Уралрос, УралСиб, Цюрих. Ритейл, Экспресс-Гарант, Энергогарант, Югория, Южурал-АСКО

Первые пять лет работы ОСАГО определили проблемы, которые приводят к ежегодному увеличению выплат, низкой рентабельности и, как результат, к банкротству страховщиков. Финансовую устойчивость участников рынка могут обеспечить увеличение базовых тарифов ОСАГО и более гибкое формирование территориальных коэффициентов.

Исполнилось пять лет с момента вступления в силу закона об ОСАГО — обязательном страховании авто-гражданской ответственности. ОСАГО позволило страховым компаниям существенно расширить клиентскую базу, а многомиллионные вливания в отрасль направить на развитие рынка, расширение филиальных сетей компаний, формирование штата агентов. Однако по прошествии пяти лет стало очевидно и несовершенство системы.

К чему привело

На первых порах максимальная сумма выплат в 120 тыс. рублей позволяла полностью укладываться в установленные лимиты 99% убытков: цифра соответствовала средней стоимости 60% авто в стране. Сейчас многим автовладельцам компенсации недостаточно. Выходом могло бы стать периодическое увеличение лимитов с учетом инфляционной составляющей и средней стоимости автопарка.

Кроме того, при разработке закона об ОСАГО не учитывалась региональная специфика: стоимость ремонта автомобиля в средней полосе России, на Урале и в отдаленных городах тюменского севера отличается коренным образом. Крупные страховщики несли убытки в одних регионах, но могли себе позволить компенсировать их доходами в других. Однако постепенно количество территорий-доноров сокращалось, а реципиентов — увеличивалось. Труднее всех пришлось региональным страховым компаниям: они фактически стали заложниками ОСАГО.

Все эти проблемы обусловили стабильный рост уровня выплат по ОСАГО в течение всех пяти лет. По состоянию на 30 сентября 2003 года они составляли 3,6%. В I квартале 2005 года впервые превысили допустимый уровень безубыточности в 77% — в Челябинской области и Пермском крае. В I квартале 2006−го к этим регионам присоединилась Тюменская область с округами. Максимум выплат пришелся на первый квартал текущего года — 94,5%. (Эффект «первого квартала» объясним: в это время проходят выплаты по сложным страховым случаям предыдущего года.) По состоянию на начало второго полугодия-2008 уровень выплат снизился до 76,3%. По оценке аналитического центра «Эксперт-Урал», по итогам 2008 года он составит 79-87%.

Что в итоге

В ближайшем будущем коренных изменений, направленных на повышение эффективности компаний на рынке ОСАГО, ожидать не стоит. Некоторые поправки к закону могут только усугубить ситуацию. Негативно отразятся на рентабельности увеличение с 1 марта 2008 года лимита на каждого пострадавшего до 160 тыс. рублей и введение штрафных санкций в отношении страховых компаний (за задержку выплат — штраф в размере 1/75 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки).

Однако есть и нововведения, которые позволят рынку выйти на качественно новый уровень. Среди них упрощенное оформление мелких ДТП без вызова ГИБДД (по «европейскому протоколу»: если убыток не превышает 25 тыс. рублей, в инциденте участвуют не более двух автомобилей, нет пострадавших, нет вреда жизни и здоровью участников ДТП, а один из них признал себя виновным) и прямое возмещение вреда. Изменения должны способствовать сокращению времени на урегулирование страхового события и решение оперативных вопросов.

Система прямого урегулирования предполагает, что в случае ДТП автовладелец будет обращаться не к страховщику, который причинил ущерб, а в свою страховую компанию. Последняя произведет выплату и по системе взаиморасчетов вернет себе средства от страховщика второго участника ДТП через специальный клиринговый центр. Этот механизм должен упростить схему получения возмещения для потребителя, а также исключить проблему минимизации страховой выплаты, поскольку страховщик отныне в этом не заинтересован.

Каковы могут быть последствия изменений? О перспективах внедрения системы упрощенного урегулирования игроки пока высказываются скептически. «Возможность оформления ДТП без привлечения ГИБДД увеличит убыточность страховых компаний примерно на 15-20%. До сих пор непонятно, каким образом страхователь сможет самостоятельно оценить, укладывается он в 25 тыс. рублей или нет. Кроме того, нововведение может спровоцировать возобновление конфликтов между участниками дорожного движения, сведенных к минимуму за счет развития ОСАГО как цивилизованного способа урегулирования ДТП. Чтобы система была эффективной, необходимо создать единые общие правила определения убытков и оценки ущерба, для проведения взаиморасчетов и оперативной работы с каждым клиентом сформировать общую базу страховщиков», — предлагает начальник Управления по работе с автосалонами филиала Уральская дирекция ОАО «РОСНО» Екатерина Потапова.

Введение прямого урегулирования в ОСАГО может положительно повлиять на качественное развитие рынка. «Вероятнее всего, в скором времени начнется рост выплат по ОСАГО и “гонка вооружений” по предоставлению дополнительного сервиса с целью привлечения клиентов, — говорит заместитель генерального директора по авто-страхованию компании “Русский мир” Андрей Знаменский. — Также произойдет сильная ротация страховщиков, перераспределение долей рынка из-за стремления граждан застраховаться в компании, которая хорошо платит. А насколько чувствительным для рынка окажется сокращение числа игроков, будет определяться системой финансовых гарантий в рамках прямого возмещения и тарифной политикой правительства».

При всех положительных моментах системные проблемы рынка ОСАГО решены не будут. Без увеличения базовых тарифов и изменения территориальных коэффициентов все нововведения неминуемо приведут к тому, что вследствие роста частоты страховых случаев и страхового мошенничества увеличатся объемы страховых выплат. А убыточность к концу 2009 года в целом по рынку ОСАГО, по разным оценкам экспертов, способна превысить 100%. В таких условиях финансовая устойчивость игроков рынка может быть серьезно подорвана.

50 крупнейших страховых компаний по ОСАГО на территории Большого Урала и Западной Сибири, тыс. руб.

Место	Компания	Взносы за 2008 г., тыс. руб.	Прирост взносов, %	Уровень выплат по итогам 2008 г., %	Уровень выплат по итогам 2007 г., %	Доля в страховом портфеле за 2008 г., %	Доля в страховом портфеле за 2007 г., %
1	Росгосстрах	2014665	12,1	80,4	70,2	45,3	43,3
2	УралСиб	262872	26,2	73,4	74,8	15,5	21,2
3	Югория	235390	28,1	74,2	72,6	10,4	9,6
4	РЕСО-Гарантия	184149	15,3	65,1	69,9	18,1	23,1
5	ВСК	177160	9,6	75,5	64,4	12,2	16,0
6	РОСНО	168444	- 20,9	92,1	66,6	17,8	20,6
7	СОГАЗ	167913	26,2	64,8	51,3	3,2	2,5
8	Цюрих. Ритейл	156449	87,2	58,7	63,4	16,0	15,9
9	Северная казна	150304	8,9	103,0	94,0	27,4	32,2
10	Ингосстрах	150155	33,4	76,7	73,0	12,6	21,4
11	ЮжУрал-АСКО	142685	- 21,1	97,0	80,0	31,5	44,9
12	Урал-АИЛ	107140	6,0	87,7	84,5	19,9	22,6
13	Альфа-Страхование	97255	3,5	76,4	55,2	9,3	21,4
14	Региональный альянс	94522	4,0	59,6	19,0	76,2	92,2
15	Спасские ворота	82156	9,7	80,6	76,1	32,6	32,6
16	Уралрос	74926	-15,4	108,7	74,8	34,2	44,1
17	СКМ	73372	17,1	80,7	66,4	14,9	7,3
18	Согласие	66419	25,7	70,4	78,3	10,7	17,3
19	Россия	65445	75,3	67,3	65,4	14,4	18,2
20	Энергогарант	65084	5,7	66,9	62,1	10,9	4,8
21	Сургутнефтегаз	55762	31,7	73,6	76,4	3,8	3,0
22	Национальная страховая группа	48091	14,1	78,8	63,1	27,3	10,8
23	Московская страховая компания	46327	23,3	79,5	69,6	13,9	16,0
24	Стандарт-Резерв	44486	10,1	98,3	59,3	20,4	23,0
25	Ренессанс-Страхование	42389	189,0	46,8	44,7	7,4	5,6
26	ГУТА-Страхование	39946	83,0	58,2	59,2	15,2	17,6
27	МАКС	38286	- 4,2	113,9	69,8	15,7	18,6
28	Капитал Страхование	32595	89,9	61,2	53,6	5,2	3,7
29	Российская национальная страховая компания	28556	119,0	57,0	55,7	21,3	29,0
30	ЖАСО	28037	10,6	39,7	34,6	3,8	4,3
31	Экспресс-Гарант	24832	38,1	54,6	61,6	9,0	8,6
32	Оранта	24611	92,5	69,4	67,9	19,0	16,9
33	Русский мир	24210	- 2,3	95,3	51,9	30,8	35,9
34	Страховая группа АВИКОС-АФЕС	23162	- 27,2	85,6	70,6	10,7	16,9
35	Траст	22514	36,0	72,8	76,8	28,3	28,3
36	Первая страховая компания	21996	102,6	67,2	12,3	9,2	3,0
37	АСКО	21908	36,6	53,8	47,5	30,1	19,2
38	Компаньон	21591	—	80,1	—	10,2	—
39	БАСК	21311	17,1	79,1	72,2	23,8	21,9
40	Асоль	18183	- 3,4	105,0	91,6	12,2	14,3
41	Тирус	17089	157,1	35,6	53,3	10,1	6,0
42	УГМК-Страхование	15514	142,9	36,2	40,1	11,6	9,7
43	Северо-Западная страховая компания	13321	71,0	38,5	24,7	72,8	45,2
44	Русская страховая компания	10633	195,1	72,9	44,7	6,1	4,2
45	Арбат	9579	—	15,5	—	1,4	0,0
46	Дженерал Резерв	8608	616,7	41,5	0,0	100,0	100,0
47	Регионгарант	8302	6995,7	15,5	6,8	56,2	3,9
48	Городская страховая компания	8042	13,6	60,6	74,3	15,9	19,5
49	Резонанс	7080	—	21,0	—	19,6	—
50	Росинвест	6385	256,3	11,1	41,6	10,5	20,7

Эксперт-Урал № 40, 2008 г., c.56-59

Обзор страхового рынка 2008 г.