Хочется стабильности - октябрь 2008 г.
Носов А.
Персоналии: Знаменский А.Б., Потапова Е.
Организации: АВИКОС-АФЕС, Альфа-Страхование, Арбат, Асоль, АСКО, БАСК, Военно-страховая компания (ВСК), Городская страховая компания, ГУТА-cтрахование, ГУТА-страхование, Дженерал Резерв, ЖАСО, Ингосстрах, Капитал Страхование, Компаньон, МАКС, Московская страховая компания, Национальная страховая группа, Оранта Страхование, Первая страховая компания (1СК), Региональный альянс, Регионгарант, Резонанс, Ренессанс-Страхование, РЕСО-Гарантия, Росгосстрах-Урал, Росинвест, Россия, Росстрах, РОСНО, Русская страховая компания, Русский мир, Северная казна, Северо-Западная страховая компания, СКМ, Согласие, СОГАЗ, Спасские ворота, Стандарт-Резерв, Сургутнефтегаз, Тирус, Траст, УГМК-Страхование, Урал-АИЛ, Уралрос, УралСиб, Цюрих. Ритейл, Экспресс-Гарант, Энергогарант, Югория, Южурал-АСКО
Первые пять лет работы ОСАГО определили проблемы, которые приводят к ежегодному увеличению выплат, низкой рентабельности и, как результат, к банкротству страховщиков. Финансовую устойчивость участников рынка могут обеспечить увеличение базовых тарифов ОСАГО и более гибкое формирование территориальных коэффициентов.
Исполнилось пять лет с момента вступления в силу закона об ОСАГО — обязательном страховании авто-гражданской ответственности. ОСАГО позволило страховым компаниям существенно расширить клиентскую базу, а многомиллионные вливания в отрасль направить на развитие рынка, расширение филиальных сетей компаний, формирование штата агентов. Однако по прошествии пяти лет стало очевидно и несовершенство системы.
К чему привело
На первых порах максимальная сумма выплат в 120 тыс. рублей позволяла полностью укладываться в установленные лимиты 99% убытков: цифра соответствовала средней стоимости 60% авто в стране. Сейчас многим автовладельцам компенсации недостаточно. Выходом могло бы стать периодическое увеличение лимитов с учетом инфляционной составляющей и средней стоимости автопарка.
Кроме того, при разработке закона об ОСАГО не учитывалась региональная специфика: стоимость ремонта автомобиля в средней полосе России, на Урале и в отдаленных городах тюменского севера отличается коренным образом. Крупные страховщики несли убытки в одних регионах, но могли себе позволить компенсировать их доходами в других. Однако постепенно количество территорий-доноров сокращалось, а реципиентов — увеличивалось. Труднее всех пришлось региональным страховым компаниям: они фактически стали заложниками ОСАГО.
Все эти проблемы обусловили стабильный рост уровня выплат по ОСАГО в течение всех пяти лет. По состоянию на 30 сентября 2003 года они составляли 3,6%. В I квартале 2005 года впервые превысили допустимый уровень безубыточности в 77% — в Челябинской области и Пермском крае. В I квартале 2006−го к этим регионам присоединилась Тюменская область с округами. Максимум выплат пришелся на первый квартал текущего года — 94,5%. (Эффект «первого квартала» объясним: в это время проходят выплаты по сложным страховым случаям предыдущего года.) По состоянию на начало второго полугодия-2008 уровень выплат снизился до 76,3%. По оценке аналитического центра «Эксперт-Урал», по итогам 2008 года он составит 79-87%.
Что в итоге
В ближайшем будущем коренных изменений, направленных на повышение эффективности компаний на рынке ОСАГО, ожидать не стоит. Некоторые поправки к закону могут только усугубить ситуацию. Негативно отразятся на рентабельности увеличение с 1 марта 2008 года лимита на каждого пострадавшего до 160 тыс. рублей и введение штрафных санкций в отношении страховых компаний (за задержку выплат — штраф в размере 1/75 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки).
Однако есть и нововведения, которые позволят рынку выйти на качественно новый уровень. Среди них упрощенное оформление мелких ДТП без вызова ГИБДД (по «европейскому протоколу»: если убыток не превышает 25 тыс. рублей, в инциденте участвуют не более двух автомобилей, нет пострадавших, нет вреда жизни и здоровью участников ДТП, а один из них признал себя виновным) и прямое возмещение вреда. Изменения должны способствовать сокращению времени на урегулирование страхового события и решение оперативных вопросов.
Система прямого урегулирования предполагает, что в случае ДТП автовладелец будет обращаться не к страховщику, который причинил ущерб, а в свою страховую компанию. Последняя произведет выплату и по системе взаиморасчетов вернет себе средства от страховщика второго участника ДТП через специальный клиринговый центр. Этот механизм должен упростить схему получения возмещения для потребителя, а также исключить проблему минимизации страховой выплаты, поскольку страховщик отныне в этом не заинтересован.
Каковы могут быть последствия изменений? О перспективах внедрения системы упрощенного урегулирования игроки пока высказываются скептически. «Возможность оформления ДТП без привлечения ГИБДД увеличит убыточность страховых компаний примерно на 15-20%. До сих пор непонятно, каким образом страхователь сможет самостоятельно оценить, укладывается он в 25 тыс. рублей или нет. Кроме того, нововведение может спровоцировать возобновление конфликтов между участниками дорожного движения, сведенных к минимуму за счет развития ОСАГО как цивилизованного способа урегулирования ДТП. Чтобы система была эффективной, необходимо создать единые общие правила определения убытков и оценки ущерба, для проведения взаиморасчетов и оперативной работы с каждым клиентом сформировать общую базу страховщиков», — предлагает начальник Управления по работе с автосалонами филиала Уральская дирекция ОАО «РОСНО» Екатерина Потапова.
Введение прямого урегулирования в ОСАГО может положительно повлиять на качественное развитие рынка. «Вероятнее всего, в скором времени начнется рост выплат по ОСАГО и “гонка вооружений” по предоставлению дополнительного сервиса с целью привлечения клиентов, — говорит заместитель генерального директора по авто-страхованию компании “Русский мир” Андрей Знаменский. — Также произойдет сильная ротация страховщиков, перераспределение долей рынка из-за стремления граждан застраховаться в компании, которая хорошо платит. А насколько чувствительным для рынка окажется сокращение числа игроков, будет определяться системой финансовых гарантий в рамках прямого возмещения и тарифной политикой правительства».
При всех положительных моментах системные проблемы рынка ОСАГО решены не будут. Без увеличения базовых тарифов и изменения территориальных коэффициентов все нововведения неминуемо приведут к тому, что вследствие роста частоты страховых случаев и страхового мошенничества увеличатся объемы страховых выплат. А убыточность к концу 2009 года в целом по рынку ОСАГО, по разным оценкам экспертов, способна превысить 100%. В таких условиях финансовая устойчивость игроков рынка может быть серьезно подорвана.
50 крупнейших страховых компаний по ОСАГО на территории Большого Урала и Западной Сибири, тыс. руб.
| Место | Компания | Взносы за 2008 г., тыс. руб. | Прирост взносов, % | Уровень выплат по итогам 2008 г., % | Уровень выплат по итогам 2007 г., % | Доля в страховом портфеле за 2008 г., % | Доля в страховом портфеле за 2007 г., % |
| 1 | Росгосстрах | 2014665 | 12,1 | 80,4 | 70,2 | 45,3 | 43,3 |
| 2 | УралСиб | 262872 | 26,2 | 73,4 | 74,8 | 15,5 | 21,2 |
| 3 | Югория | 235390 | 28,1 | 74,2 | 72,6 | 10,4 | 9,6 |
| 4 | РЕСО-Гарантия | 184149 | 15,3 | 65,1 | 69,9 | 18,1 | 23,1 |
| 5 | ВСК | 177160 | 9,6 | 75,5 | 64,4 | 12,2 | 16,0 |
| 6 | РОСНО | 168444 | - 20,9 | 92,1 | 66,6 | 17,8 | 20,6 |
| 7 | СОГАЗ | 167913 | 26,2 | 64,8 | 51,3 | 3,2 | 2,5 |
| 8 | Цюрих. Ритейл | 156449 | 87,2 | 58,7 | 63,4 | 16,0 | 15,9 |
| 9 | Северная казна | 150304 | 8,9 | 103,0 | 94,0 | 27,4 | 32,2 |
| 10 | Ингосстрах | 150155 | 33,4 | 76,7 | 73,0 | 12,6 | 21,4 |
| 11 | ЮжУрал-АСКО | 142685 | - 21,1 | 97,0 | 80,0 | 31,5 | 44,9 |
| 12 | Урал-АИЛ | 107140 | 6,0 | 87,7 | 84,5 | 19,9 | 22,6 |
| 13 | Альфа-Страхование | 97255 | 3,5 | 76,4 | 55,2 | 9,3 | 21,4 |
| 14 | Региональный альянс | 94522 | 4,0 | 59,6 | 19,0 | 76,2 | 92,2 |
| 15 | Спасские ворота | 82156 | 9,7 | 80,6 | 76,1 | 32,6 | 32,6 |
| 16 | Уралрос |
74926 | -15,4 | 108,7 | 74,8 | 34,2 | 44,1 |
| 17 | СКМ | 73372 | 17,1 | 80,7 | 66,4 | 14,9 | 7,3 |
| 18 | Согласие | 66419 | 25,7 | 70,4 | 78,3 | 10,7 | 17,3 |
| 19 | Россия | 65445 | 75,3 | 67,3 | 65,4 | 14,4 | 18,2 |
| 20 | Энергогарант | 65084 | 5,7 | 66,9 | 62,1 | 10,9 | 4,8 |
| 21 | Сургутнефтегаз | 55762 | 31,7 | 73,6 | 76,4 | 3,8 | 3,0 |
| 22 | Национальная страховая группа | 48091 | 14,1 | 78,8 | 63,1 | 27,3 | 10,8 |
| 23 | Московская страховая компания | 46327 | 23,3 | 79,5 | 69,6 | 13,9 | 16,0 |
| 24 | Стандарт-Резерв | 44486 | 10,1 | 98,3 | 59,3 | 20,4 | 23,0 |
| 25 | Ренессанс-Страхование | 42389 | 189,0 | 46,8 | 44,7 | 7,4 | 5,6 |
| 26 | ГУТА-Страхование | 39946 | 83,0 | 58,2 | 59,2 | 15,2 | 17,6 |
| 27 | МАКС |
38286 | - 4,2 | 113,9 | 69,8 | 15,7 | 18,6 |
| 28 | Капитал Страхование | 32595 | 89,9 | 61,2 | 53,6 | 5,2 | 3,7 |
| 29 | Российская национальная страховая компания | 28556 | 119,0 | 57,0 | 55,7 | 21,3 | 29,0 |
| 30 | ЖАСО |
28037 | 10,6 | 39,7 | 34,6 | 3,8 | 4,3 |
| 31 | Экспресс-Гарант | 24832 | 38,1 | 54,6 | 61,6 | 9,0 | 8,6 |
| 32 | Оранта | 24611 | 92,5 | 69,4 | 67,9 | 19,0 | 16,9 |
| 33 | Русский мир | 24210 | - 2,3 | 95,3 | 51,9 | 30,8 | 35,9 |
| 34 | Страховая группа АВИКОС-АФЕС | 23162 | - 27,2 | 85,6 | 70,6 | 10,7 | 16,9 |
| 35 | Траст | 22514 | 36,0 | 72,8 | 76,8 | 28,3 | 28,3 |
| 36 | Первая страховая компания | 21996 | 102,6 | 67,2 | 12,3 | 9,2 | 3,0 |
| 37 | АСКО | 21908 | 36,6 | 53,8 | 47,5 | 30,1 | 19,2 |
| 38 | Компаньон | 21591 | — | 80,1 | — | 10,2 | — |
| 39 | БАСК | 21311 | 17,1 | 79,1 | 72,2 | 23,8 | 21,9 |
| 40 | Асоль | 18183 | - 3,4 | 105,0 | 91,6 | 12,2 | 14,3 |
| 41 | Тирус | 17089 | 157,1 | 35,6 | 53,3 | 10,1 | 6,0 |
| 42 | УГМК-Страхование | 15514 | 142,9 | 36,2 | 40,1 | 11,6 | 9,7 |
| 43 | Северо-Западная страховая компания | 13321 | 71,0 | 38,5 | 24,7 | 72,8 | 45,2 |
| 44 | Русская страховая компания | 10633 | 195,1 | 72,9 | 44,7 | 6,1 | 4,2 |
| 45 | Арбат | 9579 | — | 15,5 | — | 1,4 | 0,0 |
| 46 | Дженерал Резерв | 8608 | 616,7 | 41,5 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| 47 | Регионгарант | 8302 | 6995,7 | 15,5 | 6,8 | 56,2 | 3,9 |
| 48 | Городская страховая компания | 8042 | 13,6 | 60,6 | 74,3 | 15,9 | 19,5 |
| 49 | Резонанс | 7080 | — | 21,0 | — | 19,6 | — |
| 50 | Росинвест | 6385 | 256,3 | 11,1 | 41,6 | 10,5 | 20,7 |
Эксперт-Урал № 40, 2008 г., c.56-59
Обзор страхового рынка 2008 г.
