«РЕСО-Гарантия» привлечет десятилетний облигационный заем в размере 5 млрд руб., сообщил вчера организатор размещения – Райффайзенбанк.

Ориентир ставки купона составляет 9,4–9,8% годовых, что соответствует доходности к двухлетней оферте 9,62–10,04%. Размещение на ММВБ запланировано на 3 сентября. «РЕСО-Гарантия» рефинансирует оставшийся кредит в размере 4 млрд руб., который был взят в банке «ВТБ» на сумму 6,5 млрд руб. под 8,8% годовых. Дата погашения кредита наступает 29 сентября. Как пояснили РБК daily в «РЕСО-Гарантии», «у компании есть маржа между ставкой размещения денег и стоимостью долга, поэтому компания периодически и в небольших объемах привлекает долг. Ранее долг привлекали у банков, в том числе у ЕБРР по ставке LIBOR+4% на пять лет, но теперь решили выйти и на публичный рынок».