«РЕСО-Гарантия» с 27 марта по 3 апреля проведет book building бондов 3-й серии на 3 млрд руб. Техническое размещение предварительно назначено на 5 апреля. Ориентир ставки 1-го купона находится в диапазоне 9,3–9,5% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте в размере 9,52–9,73% годовых.

У эмитента на текущий момент есть в обращении два коротких выпуска. Выпуск «РЕСО-Гарантии» 1-й серии с офертой в начале сентября 2014 г. торгуется с доходностью 9,11% годовых к оферте, спред к ОФЗ составляет около 330 б.п. Таким образом, справедливая доходность нового выпуска при оферте через 3 года составит от 9,6% годовых.

Источник: Финам, 26.03.13