На прошлой неделе ФСФР России обнародовала информацию о результатах работы страховых компаний в I квартале 2013 года. Страхование жизни оказалось на первом месте по темпам роста сборов среди всех сегментов рынка (+56,42% к аналогичному периоду прошлого года (АППГ), 15,193 млрд рублей.). Выплаты выросли на 20,31% к АППГ и достигли 2,356 млрд рублей.

Ренкинг страховщиков жизни за I квартал 2013 года

Ренкинг страховщиков жизни за I квартал 2013 года (продолжение)

Источник: данные ФСФР России, расчеты «Википедии страхования»

Напомним, в 2012 году рост премий относительно 2011-го составил 55,12%, а выплаты выросли на 74,22%. В рассматриваемый период наибольший прирост по премиям зафиксирован в страховании с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика – 173,15%. Затем следует пенсионное страхование – 68,77% и страхование на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события – 40,12%.

Концентрация рынка продолжает расти. Если в 2011 году данные о своей деятельности в ФСФР предоставили 65 страховщиков жизни, то в 2012-м – только 50, а в I квартале 2013-го перед регулятором отчитались лишь 47 компаний. На долю первой десятки страховщиков по итогам отчетного периода пришлось 87,27% премий, тогда как в АППГ – 85,30%. В целом за 2012 год топ-10 собрала 86,12%, а за 2011-й – 80,79%. Индекс Герфиндаля-Гиршмана (HHI, характеризует степень конкурентности на рынке, рассчитывается как сумма квадратов долей каждой фирмы в процентах на данном рынке) в исследуемый период составил 1090, в АППГ – 847. По 2012 году он составлял 883, по 2011-му – 784 (считается, что при HHI меньше 1000 рынок вполне конкурентен). Таким образом, российский рынок страхования жизни перешел из «вполне конкурентного» состояния к «умеренно конкурентному».

Всего при участии посредников по страхованию жизни в I квартале 2013 года было собрано 91,09% премий. При этом через кредитные организации получено 71,62% от всех премий по страхованию жизни (в 2012 году – 55,66%), через агентов (физических и юридических лиц) – 21,89% (21,67%). При этом средняя комиссия банков за I квартал выросла с 45,30% до 51,32%, агентов-физлиц – с 11,61% до 12,72%, агентов-юрлиц – уменьшилась с 19,60% до 18,45%. Таким образом, в настоящее время развивается и является самым «широким» самый дорогой канал продаж – через банки. В целом по страхованию жизни посредникам уходит 40,36% от объема собираемых через них премий.

Десятка лидеров по сборам кардинально изменилась по сравнению с АППГ. Лидером как по объему премий, так и по темпам роста стала компания «Ренессанс Страхование». А вот «СОГАЗ-Жизнь», занимавшая в АППГ первое место, теперь не попала даже в топ-10. Зато 8-е место захватил госбанковско-страховой стартап – компания «Сбербанк Страхование», и это, очевидно, только начало. Вошел в десятку и другой банковский страховщик – «Райффайзен Лайф». Поменялись местами компании «Алико» и «АльфаСтрахование-Жизнь».

Лидером по размеру комиссионного вознаграждения (КВ), выплачиваемого посредникам, среди ведущих страховщиков также является «Ренессанс Жизнь». Эта компания выплатила в I квартале 2013 года своим посредникам (главным образом, банкам) 83,15% от собранной ими премии. При этом через посредников было получено 98,86% от всей премии компании по «жизни». У компаний «Росгосстрах-Жизнь» и «Сбербанк Страхование» через посредников были собраны все 100% премии. У большинства других страховщиков из топ-10 эта доля находилась в диапазоне 90–100%: у СК «Альянс Жизнь» – 90,98%, «Алико» – 91,01%, СК «Русский Стандарт страхование» – 92,43%, СК «Райффайзен Лайф» – 93,91%, «СиВ Лайф» – 94,28%, СК «АльфаСтрахование-Жизнь» – 99,88%. Минимальным этот показатель оказался у СК «Сосьете Женераль Страхование жизни» – 58,29%. По уровню КВ следом за СК «Ренессанс Жизнь» идут: «Сосьете Женераль Страхование жизни» – 62,29%, «Алико» – 40,64%, «Райффайзен Лайф» – 38,02%, «АльфаСтрахование-Жизнь» – 37,38%, «Русский Стандарт страхование» – 33,02%, «Сбербанк Страхование» – 11,69%, «Альянс Жизнь» – 10,43%, «Росгосстрах-Жизнь» – 10,20% и «СиВ Лайф» – 9,22%.

Что касается распределения сборов по страхованию жизни по регионам, то 59,13% премий пришлось на Москву.

Полностью материал читайте в свежем номере журнала «Страхование жизни».

Источник: Википедия страхования, 24.06.13