В ближайшее время произойдет существенное снижение темпов роста рынка кредитования физических лиц, особенно потребкредитования, поэтому страховщикам жизни сегодня следует озаботиться переориентацией своих банковских каналов с заемщиков на других клиентов банков, например, вкладчиков. Об этом рассказал на пресс-конференции «Страхование жизни в России» заместитель гендиректора агентства «Эксперт РА» Павел Самиев.

«Мы, как обычно, подвели итоги полугодия и построили прогнозы на перспективу. Сегодня значительный объем на рынке «жизни» занимает страхование, связанное с кредитованием. Все прекрасно понимают, что это не совсем «жизнь», тем не менее мы ее включили в общие объемы», – пояснил г-н Самиев.

Доля банковского канала на рынке страхования жизни растет: если в 2011 году она, по разным оценкам, составляла 50–60%, то в 2012-м достигла 70–80%, а по итогам I полугодия текущего года вплотную приблизилась к 80%. Причем доля страхования жизни и здоровья заемщиков потребкредитов, в том числе от несчастного случая, в совокупных взносах по банкострахованию заемщиков – физических лиц в 2012 году выросла на 9,8 п.п. и составила 37,8%. Продукты, не связанные с кредитованием, через банки пока почти не продаются. И в абсолютном, и в относительном выражении именно страхование заемщиков потребкредитов дало наибольший прирост: в I полугодии 2013 года он составил 120%, или свыше 10 млрд рублей. Это самый большой вклад (80%) в прирост рынка страхования жизни. Однако в ближайшем будущем ситуация может измениться.

По прогнозам «Эксперта РА», в скором времени нас ожидает существенное снижение темпов роста рынка банковского кредитования физических лиц – и потребкредитования, и других сегментов, кроме, возможно, ипотечного кредитования. В отношении потребкредитования позиция регулятора особенно жесткая (например, в части требований по резервированию). Официально в обоснование этих строгостей приводятся аргументы о том, что рынок потребкредитования несет существенные риски для банковской системы и для экономики в целом – с точки зрения возможной просрочки, качества активов и т.д. На самом же деле проблема в том, что на макроэкономическом уровне потребкредитование стимулирует исключительно импорт, а это не дает нужного российской экономике эффекта. Поэтому регулятор старается дестимулировать активность на рынке потребкредитования и стимулировать ее в других сферах. Отсюда следует, что страховщикам жизни необходима переориентация банковского канала и его диверсификация за счет продажи другим клиентам, не привязанным к кредитам, иначе рынок будет иметь затухающие темпы роста.

В зависимости рынка страхования жизни от банков нет ничего страшного, уверен Самиев. В подтверждение своей позиции он приводит примеры Испании, Италии и Португалии, где через банки идут продажи классического страхования жизни, не связанного с кредитованием, в достаточно больших объемах и доля банковского канала продаж крайне высока. Российский рынок страхования жизни тоже должен развивать некредитные банковские продажи, считает эксперт.

Комментируя итоги полугодия, г-н Самиев отметил три факта. Во-первых, прирост взносов по I полугодию 2013 года оказался таким же, как в 2011 году, в относительном выражении – 65,5%. Это выше, чем было в I полугодии прошлого года по сравнению с I полугодием 2011-го. Во-вторых, объем выплат в рассматриваемом периоде даже в абсолютном выражении оказался ниже, чем был в I полугодии 2012 года. И в-третьих, доля страхования жизни в общем объеме страхового рынка за три года удвоилась и достигла в I полугодии 2013 года почти 8% (см. рис. 1).

Рис. 1. Доля страхования жизни в совокупных страховых взносах

Источник: «Эксперт РА» по данным ЦБ и ФСФР

Концентрация на рынке страхования жизни продолжает расти. Рыночная доля топ-20 компаний достигла уже 97,5%, при том что ведущая двадцатка по рынку страхования в целом собирает лишь 73,2% премий (см. рис. 2). В страховании жизни рост концентрации идет быстрее, и здесь сегодня топ-20 – это уже фактически весь рынок.

Рис. 2. Концентрация на рынке страхования жизни

Источник: «Эксперт РА» по данным ЦБ и ФСФР

Что касается прогнозов на будущее, «Эксперт РА» рассматривает два возможных сценария. Первый, базовый, прогноз связан с замедлением роста рынка потребкредитования. Он предусматривает снижение темпов прироста взносов в 2014 году относительно 2013-го до 35–40%, в результате чего объем рынка составит 116–120 млрд рублей. Второй, оптимистический, сценарий основан на предположении о том, что при тех же условиях, что и в первом варианте, будет начата реализация части мер, прописанных в Стратегии развития страховой деятельности до 2020 года. При этом темпы прироста взносов могут достичь 52–57%, а годовой объем рынка – 131–135 млрд рублей. Подробный прогноз в разрезе сегментов и каналов продаж приведен в таблицах 1 и 2.

Таблица 1. Прогноз взносов по сегментам страхования жизни (оптимистический сценарий)

Источник: «Эксперт РА»

***

Полностью материал читайте в свежем выпуске журнала «Страхование жизни».

Источник: Википедия страхования, 30.09.13