Согласно данным Службы Банка России по финансовым рынкам, в январе-сентябре 2013 года объем собранных премий по добровольному страхованию автогражданской ответственности владельцев транспортных средств (ДСАГО, здесь и далее – без учета «Зеленой карты») составил 3,062 млрд рублей, что на 18,51% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (АППГ). Выплаты по ДСАГО, напротив, возросли на 67,38% к АППГ и достигли 2,404 млрд рублей. Таким образом, коэффициент выплат сложился на уровне 78,51% (38,22% в АППГ).

Таблица. Топ-50 страховщиков ДСАГО по итогам января-сентября 2013 г.

Источник: данные СБРФР, расчеты «Википедии страхования»

Динамика рынка в отчетном периоде определялась резким, более чем четырехкратным, сокращением доли компании «Росгосстрах». Это привело к серьезному снижению концентрации рынка. Если в январе-сентябре 2012 года на долю топ-10 ренкинга пришлось 87,08% от совокупных сборов по виду, то в текущем году этот показатель уже равнялся 82,03%. Топ-20 в исследуемом периоде аккумулировали 90,86% премий, тогда как в АППГ – 93,47%. На топ-50 в этом году пришлось 98,24% от общего объема премий. Индекс Герфиндаля-Гиршмана (HHI, характеризует степень конкурентности на рынке, рассчитывается как сумма квадратов долей каждой фирмы в процентах на данном рынке) составил в январе-сентябре 2013 года 1333, в то время как в АППГ он равнялся 2059 (считается, что при значении HHI меньше 1000 рынок вполне конкурентен, при HHI в пределах от 1000 до 1800 – умеренно конкурентен, при HHI больше 1800 рынок низко конкурентен). Таким образом, российский рынок ДСАГО за год перескочил из высококонцентрированного в умеренно конкурентное состояние.

За исключением вылетевшего с 10-й на 15-ю позицию «Мегарусса-Д» (эта компания за 2012 год увеличила сборы в 4,2 раза, а количество заключенных договоров – в 6,72 раза) и пришедшего на его место «УралСиба», состав топ-10 остался прежним. Правда, порядок следования игроков изменился: «Росгосстрах», в АППГ занимавший 1-е место с большим отрывом от ближайшего преследователя, соскочил сразу на 3-ю позицию, пропустив вперед «Ингосстрах» и «РЕСО-Гарантию». «Альянс» переместился с 6-го места на 4-е, «Ренессанс Страхование» – с 4-го на 5-е, СГ МСК – с 5-го на 7-е, «Согласие» – с 9-го на 6-е, ВСК – с 7-го на 9-е.

С помощью посредников в январе-сентябре 2013 года было собрано 72,12% совокупных премий по ДСАГО (плюс 0,72% – через Интернет). При этом основными продавцами выступали агенты (54,14% от всех премий по данному виду страхования). Далее следуют автодилеры, брокеры и банки (см. рис.).

Рис. Структура каналов продаж ДСАГО в январе-сентябре 2013 года

Источник: данные СБРФР, расчеты «Википедии страхования»

Комиссионное вознаграждение, полученное посредниками за продажу полисов ДСАГО, по итогам 3 кварталов 2013 года составило 443,244 млн рублей, или 20,07% от собранных ими премий. Средняя комиссия агентов-физлиц – 20,32%, агентов-юрлиц – 20,12%, автодилеров – 20,15%, страховых брокеров – 17,58%, кредитных организаций – 19,02%.

Доля продаж полисов ДСАГО через посредников у компаний из первой десятки колеблется от 49,94% у «Ингосстраха» до 99,32% у СК «Альянс». «РЕСО-Гарантия» собрала с помощью посредников 94,85% премии, «Согласие» – 88,27%, «УралСиб» – 85,91%, «АльфаСтрахование» – 77,87%, «Группа Ренессанс страхование» – 75,81%, ВСК – 71,48%, «Росгосстрах» – 62,50%, СГ МСК – 51,88%.

Что касается выплачиваемых посредникам комиссий, то они в рамках топ-10 максимальны у компаний «СГ МСК» (30,00%), «ВСК» (25,55%) и «Согласие» (25,01%). Далее в порядке убывания следуют «АльфаСтрахование» (21,20%), «Группа Ренессанс страхование» (20,66%), «РЕСО-Гарантия» (19,82%), «Ингосстрах» (18,19%), «УралСиб» (17,40%), «Росгосстрах» (14,16%) и «Альянс» (13,17%). Максимальную комиссию на рынке – 84,62% – платит своим посредникам компания «Эрго Русь».

Полностью материал читайте в свежем выпуске журнала «Урегулирование убытков в автостраховании».

Источник: Википедия страхования, 20.01.14