Группа PPF и Generali пришли к соглашению о продаже доли PPF в совместном предприятии
Группа PPF сообщает, что достигла соглашения о продаже своей 49-процентной доли в СП Generali PPF Holding (GPH), успешной страховой группе в регионе Центральной и Восточной Европы, своему партнеру по СП, компании Assicurazioni Generali.
Основные параметры соглашения:
– сделка оценивает GPH в 5,1 млрд eвро, а 49-процентную долю PPF – в 2,52 млрд евро – без учета цены приобретения группой PPF страховых компаний GPH в странах СНГ (80 млн евро);
– сделка также предусматривает выплату в I квартале
– сделка пройдет в два этапа: Generali приобретет 25% GPH к 28 марта
– сделка также предусматривает обмен долей участия без финансового эквивалента (no-cash swap), в результате которого Generali увеличит свою долю в российском страховщике «Ингосстрах» до 38,5% посредством приобретения всех акций фонда PPF Beta; группа PPF будет полностью контролировать фонды прямых инвестиций PPF Partners.
Петр Келлнер, основатель и мажоритарный акционер группы PPF, заявил: «Соглашение с Generali знаменует конец одного важного этапа в истории PPF. Данное соглашение, совместно с дивидендами, полученными в течение последних пяти лет, свидетельствует о том, что наши первоначальные инвестиции окупились с лихвой. Сделка фактически завершила 16 лет работы, отправной точкой которой было приобретение «Чешской страховой компании». Кроме того, мы сохраняем за собой ключевые страховые компании в странах СНГ, которые весьма эффективно дополняют друг друга с нашим быстрорастущим бизнесом в области финансовых услуг».
Assicurazioni Generali, которая в настоящее время владеет 51% GPH, выкупит 49% в уставном капитале GPH, принадлежащие PPF Group N.V., в два этапа. Общая сумма сделки составит 2,52 млрд евро.
Сделка по продаже 49% доли группы PPF в GPH пройдет в два этапа:
– 28 марта
– к 31 декабря
Соглашение предусматривает выплату акционерам GPH дивидендов в размере 352 млн евро – еще перед закрытием сделки, в I квартале
Соглашение также предусматривает обмен долей участия без финансового эквивалента (no-cash swap), в результате которого Generali приобретет полный контроль над фондом PPF Beta, владеющим 38,46% долей в российском страховщике «Ингосстрах». Группа PPF в свою очередь приобретет 27,5-процентную долю Generali в управляющей компании PPF Partners, управляемой группой PPF, и долю Generali в фонде PPF Partners 1 Fund L.P.
Вследствие первого этапа сделки группа PPF будет пользоваться всеми правами миноритарного акционера GPH и будет выдвигать двух из восьми членов правления GPH.
Соглашение также предусматривает выплату акционерам GPH 66% от прибыли, предполагаемой в течение 2013–2014 гг.
Источник: www.wiki-ins.ru, 09.01.13
< Предыдущая | Следующая > |
---|