Барьерные тарифы - январь 2008 г.

Леонова К. (с сокращениями)

Персоналии: Александров И., Григорьев А.В., Ефремов С.И., Кириенко А.Ю., Кузнецов Д.А., Оленин И.Д., Попов Д.В.

Организации: DIFI, Альфа-Страхование, ГУТА-страхование, Ингосстрах, Интач Страхование, КИТ Финанс Страхование, Национальная страховая группа, РАСО, РЕСО-Гарантия, РОСНО, Цюрих. Ритейл

Один из лидеров страхового рынка компания РОСНО неожиданно призналась в том, что авто-страхование принесло ей в прошлом году $40 млн убытков. Страховщики утверждают, что это общая для отрасли тенденция. Результатом общей убыточности стал рост тарифов на 15% и снижение интереса к страхованию автомобилей, купленных в кредит.

Конец гонки

Еще полтора года назад в погоне за объемами и долей на рынке авто-страхования компании развернули активную борьбу за право страховать иномарки стоимостью до $25 тыс., которые по большей части были куплены клиентами страховщиков в кредит. Компании соглашались платить до 40% стоимости страховки в виде комиссии банкам, автосалонам и агентам. Более того, когда ряд исследований, например Национального агентства финансовых исследований за 2006 год, показал, что одними из самых частых покупателей иномарок этой категории являются женщины, компании тотчас принялись разрабатывать специальные программы для женщин-водителей. Такие продукты, к примеру, запустили компании РОСНО, "ГУТА-Страхование", РАСО.

Однако итоги 2007 года разочаровали акционеров многих страховщиков, для которых прибыль важнее оборотов. В конце марта первый заместитель гендиректора РОСНО Дмитрий Попов заявил, что его компания по международным стандартам отчетности получила $40 млн убытка в сегменте авто-страхования. Эти убытки были перекрыты за счет прибыли по другим видам страхования, однако страховщик решил изменить стратегию — сократить долю автстрахования в своем портфеле с нынешних 43 до 38%. По итогам 2008 года РОСНО планирует выйти в ноль в авто-страховании.

История РОСНО в этом смысле не уникальна. Другие страховщики не так откровенны, но признают наличие убытков по КАСКО и у себя. "Это не означает, что у других компаний хорошая статистика, — заявил глава "Ингосстраха" Александр Григорьев. — Просто компания РОСНО рассказала о ситуации честно". "Топ-менеджеры компаний, показавших плохие результаты по КАСКО, получили жесткие требования от владельцев по прибыльности бизнеса", — заявил "Деньгам" заместитель гендиректора "Альфа-Страхования" Илья Оленин. Такие требования, по словам управленцев компаний, акционеры поставили перед "Цюрих. Ритейл" и "Альфа-Страхованием".

Теперь страховщики вынуждены работать на более строгих условиях с банками, увеличивать тарифы на дешевые иномарки и развивать сервис для владельцев машин от $30 тыс. Именно за этой границей стоимости автомобиль, в понимании страховщика, перестает относиться к категории дешевых.

О вреде кредитных и дешевых авто

Основным каналом продаж недорогих иномарок остаются банки. Однако для страховщиков этот бизнес в последнее время становится все менее интересным. Об этом, в частности, говорил гендиректор "Ингосстраха" Александр Григорьев на апрельской конференции, посвященной банковскому страхованию. По его словам, авто-дилеры "выкручивают банкам и страховщикам руки — принуждают их к демпингу, чтобы подешевле продавать машины". По данным "Ингосстраха", средний размер комиссии в пользу банка составляет 35% от стоимости полиса КАСКО.

Безусловно, отказаться от страхования заемщиков компании не могут — слишком велик соблазн объемов. По оценкам зам.ген.директора компании "Цюрих. Ритейл" Сергея Ефремова, в Москве кредитные авто составляют сегодня примерно 60% всего городского автопарка, насчитывающего 3,5 млн автомобилей. Убытки в сегменте каско для кредитных машин страховщики объясняют тем, что заемщики менее бережно относятся к своим автомобилям. "Это не отечественный феномен, подобная статистика есть на Западе", — уверяет начальник отдела центра авто-страхования РОСНО Дмитрий Кузнецов.

Суровые требования акционеров вынудили компании внимательнее относиться к клиентам с самыми большими выплатами. К таким в первую очередь относятся молодые неопытные водители на иномарках стоимостью до $25 тыс. Например, в "Цюрих. Ритейл" тарифы на дешевые иномарки для водителей до 22 лет с годом водительского стажа поднялись за прошедший год в среднем на 15-20% к прежней цене. Например, еще год назад тариф по КАСКО для Daewoo Matiz стоимостью 230 тыс. рублей составлял 9,53% страховой суммы, а теперь он составляет 10,75%.

"Нам неинтересно страховать молодежь", — признается заместитель гендиректора страховщика Сергей Ефремов. А на автомобили стоимостью от $25 тыс. тарифы поднялись не более чем на 10%. У компании завышенные, или, как их называют страховщики, заградительные, тарифы на иномарки до $8-15 тыс. Например, тариф на Citroen C2 в самой дешевой комплектации составит 11,9% от страховой суммы, хотя в среднем по рынку он будет равен примерно 10% от страховки.

Похожей ценовой политики придерживаются в "Альфа-Страховании". "Представьте себе молодого водителя Mitsubishi Lancer или Mazda3 с двухлитровым двигателем. Нарисовать его психологический портрет несложно: за рулем он будет вести себя агрессивно", — объясняет высокие тарифы на страхование этих моделей заместитель гендиректора "Альфа-Страхования" Илья Оленин. В компании подняли тарифы на машины до $20 тыс. и снизили на 5-10% на автомобили среднего и высшего ценового диапазона без учета стажа и возраста водителя.

"А мы вообще стараемся не брать машины до $15 тыс. и старше пяти лет, — рассказывает заместитель председателя правления Национальной страховой группы Алексей Кириенко. — На них приходится наибольшая убыточность, ведь в одной и той же аварии старые автомобили разрушаются лучше, чем новые". Впрочем, тарифы выросли и из-за роста цен на запчасти и ремонт. К примеру, бампер на тот же Citroen C2 и на Toyota Corolla стоит примерно одинаково, как стоят одинаково и услуги автосервисов по ремонту, хотя стоимость самих машин различается.

Желанные автовладельцы

Все опрошенные "Деньгами" страховщики признаются, что наиболее интересными для страхования являются автомобили стоимостью от $25-30 тыс. "Факт, что владельцы бережнее относятся к дорогим машинам", — объясняет заместитель начальника управления поддержки розничного бизнеса "Ингосстраха" Игорь Александров. Впрочем, автомобиль, безразличный страховщику в Москве, может оказаться желанным для него в провинции. Сергей Ефремов говорит, что Ford, купленный в Москве, зачастую убыточен для страховщика, а в регионе — нет. "Все потому, что для богатой Москвы дорогой считается машина за $30 тыс., а для регионов — от $15 тыс. И там к машине за $15 тыс. клиент будет относиться очень бережно", — поясняет он.

Если в стандартный полис КАСКО для дешевых иномарок входит бесплатный эвакуатор на случай аварии и за дополнительную плату (примерно $200) вызов аварийного комиссара, то владельцы более дорогих машин получают улучшенный сервис, что называется, автоматом. Страховщики предлагают им выезд эвакуатора на случай поломки, обязательного аварийного комиссара, персонального менеджера, готового собрать за клиента все нужные для выплаты документы.

Самый большой минус дорогих иномарок — это интерес, который проявляют к ним угонщики. Например, "Ингосстрах" на протяжении двух лет — до конца февраля текущего года — отказывался брать на страхование от угона Porsche Cayenne. Причиной тому были частые угоны данной марки. Однако в 2007 году специалисты "Ингосстраха" выезжали в научно-исследовательский центр Porsche в Германии, где убедили разработчиков принять меры для снижения риска угонов. В результате страховщик стал принимать на страхование эту популярную иномарку в Москве.

Обязательным условием для приобретения страховой защиты является установка противоугонной системы, специально разработанной для Porsche в сотрудничестве с экспертами лаборатории "Ингосстраха". При установке такой системы страховой тариф для Porsche Cayenne по КАСКО равен 7,58% страховой суммы. Такие условия уже действуют для всех Porsche Cayenne, произведенных после августа 2007 года. "РЕСО-Гарантия" в течение года — до лета 2006-го — тоже отказывалась страховать от угонов модели одних из самых продаваемых в России марок Toyota (Camry, Land Cruiser, Land Cruiser Prado, RAV 4) и Lexus (RX, GX, LX). Компания возобновила продажу полисов водителям таких авто лишь после того, как на них стали устанавливать специальные противоугонные системы. Опрос ведущих игроков рынка каско, проведенный "Деньгами", показал, что самыми желанными для угонщиков сегодня считаются автомобили марок Toyota Corolla, Toyota Camry, Toyota Land Cruiser, Mazda6, Mazda3, Lexus GS, Lexus RX, BMW X5. И без противоугонных систем стоимость страховки на них будет выше в среднем на 20%.С экономить на страховках страховщики предлагают при помощи direct insurance — страхования без посредников. "Идея заключается в том, чтобы вычесть из рыночного тарифа 20% агентской комиссии и еще 20% скидки хорошему клиенту,— объясняет механизм работы продукта Алексей Кириенко. — Целевая аудитория такой программы — все те же владельцы машин стоимостью от $30 тыс.".

Пока в России такой бизнес развивают единицы. О своем намерении работать по методу прямого страхования заявила "дочка" израильской группы DIFI и Европейского банка реконструкции и развития — "Интач Страхование", а также "КИТ Финанс страхование" (входит в одноименную финансовую группу). "Интач Страхование" собирается урегулировать убытки на расстоянии. В компании говорят, что возмещение будет осуществляться после звонка оператору о страховом случае, затем выплату можно получить либо через банки-партнеры (около 70 точек получения денег), либо оператор сообщит, на какую станцию техобслуживания ехать.

Деньги № 15, 2008 г., c.122-123 

Обзор страхового рынка 2008 г.