Без прикрас - октябрь 2009 г.

Леонтьев А.

Персоналии: Большаков Д., Кузнецов А., Куликов А., Муретов П., Рожнев А.Г.

Организации: Авеста, Альма, Альфа-Страхование, Асоль, АСК, Военно-страховая компания (ВСК), ВТБ Страхование, Гайде, Гефест, ГУТА-Страхование, Двадцать первый век, Ингосстрах, Капитал Страхование, Капитал-полис, КИТ Финанс Страхование, Мегарусс-Д, Медэкспресс, Московская страховая компания, Оранта-Страхование, Первая страховая компания (1СК), Прогресс-Гарант, Регион, Ренессанс-Страхование, РЕСО-Гарантия, Рос-госстрах, Россия, РОСНО, Согласие, СОГАЗ, Спасские ворота, УралСиб, ФССН, Цюрих. Ритейл, Энергогарант, ЭРГО Русь, Югория

Статистические данные развития страхового рынка в первом полугодии 2009 года четко свидетельствуют: период роста сменился падением. Объем собранных премий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 10,4%. Северо-Западный регион отражает общероссийскую ситуацию. По данным Федеральной службы страхового надзора (ФССН), в среднем по России объемы страховых взносов упали на 7,5%. При этом в 21 субъекте РФ зафиксировано падение сборов более чем на 20%.

Само по себе сжатие рынка не должно напрягать страховщиков. С другой стороны, ключевой показатель их деятельности – уровень убыточности – внушает определенные опасения. В первом полугодии он превысил 60% (почти на 35% больше, чем в аналогичный период прошлого года). При этом главными виновниками данного явления стали сегменты, которые год назад были локомотивом рынка, – Каско и добровольное медицинское страхование (ДМС). «Если говорить о ситуации в целом, то можно констатировать, что наиболее серьезно пострадали рынки ДМС и Каско», – подтверждает директор Северо-Западной дирекции компании «РОСНО» Алексей Рожнев. В первом полугодии эти сегменты не только не дали прирост, но и увеличили общую убыточность. На них пришлось 54% всех сборов и одновременно 74% всех выплат. Рынок Каско здесь безусловный фаворит. Если смотреть на компании по отдельности, выстраивается прямая зависимость между убыточностью страхового портфеля в целом и тем, какую долю в этом портфеле занимают договоры Каско.

Простые явления

Причина кроется не в психологическом факторе (страховщики любят рассказывать, что в кризис вырастает количество страховых случаев и мошенничества) и не в активном повышении цен со стороны компаний, выставляющих счета страховщикам (хотя в медицине данный момент, безусловно, оказывает влияние на убыточность). Рынок остановился и наконец стал очевиден реальный уровень убыточности, с которым работают страховщики. «Выплаты всегда догоняют премии – накрывают спустя восемь-девять месяцев», – замечает директор петербургского филиала страховой компании «Спасские ворота» Алексей Куликов. Поэтому когда страховщики постоянно наращивали портфели по убыточным видам страхования, оставалась иллюзия, что они не столь убыточны, – выплаты не успевали догнать премии.

Основная причина остановки рынка Каско достаточно прозаична. Аналитики предсказали это еще весной. Специалисты сделали прогноз буквально по одному критерию – оценили, какой процент от общего числа договоров составляют так называемые вмененные страховые договоры, которые заключаются под давлением банка при выдаче кредита. Оказалось, что в 2008 году эти добровольно-принудительные страховки и обеспечили рост сегмента Каско почти на 30% (в целом их доля составила 11,6% от всех собранных премий). Поскольку объемы банковского кредитования физических лиц с конца 2008 года явно пошли на спад, стало очевидно, что этих премий страховщики точно недосчитаются. Иными словами, падение сборов – результат не столько того, что клиенты в массовом порядке отвернулись от страховщиков, сколько того, что основной драйвер роста рынка – банковское кредитование – перестал его подталкивать. Рынок Каско сокращается именно за счет новых автомобилей. «В сегменте подержанных автомобилей изменение количества проданных полисов Каско незначительно», – замечает Алексей Рожнев.

С рынком ДМС ситуация несколько иная. Его сокращение напрямую завязано на ухудшение общей экономической ситуации в стране. ДМС так и осталось продуктом, ориентированным на корпоративного клиента, а как корпоративный продукт продолжает играть роль дополнительного стимула для сотрудников. Поскольку в кризис дополнительная мотивация сотрудников отошла на второй план, компаниям ДМС оказалось не столь необходимо. К тому же полис ДМС всегда растет в цене, поскольку сегодня стоимость медицинских услуг имеет тенденцию к постоянному повышению. В начале лета страховщики Северо-Запада сделали попытку сдержать этот рост, но она потерпела фиаско (ФАС признала их совместную инициативу неправомерной).

Тревожные звонки

Особым вниманием пользуется и рынок ОСАГО. Страховщики не могут добиться от государства повышения тарифов по данному виду. По их оценкам, убыточность ОСАГО уже вышла за пределы допустимого. В целом по региону она составила 66% (увеличившись по сравнению с первым полугодием 2008 года на 10%), в некоторых областях, в частности в Мурманской и Вологодской, уже не первый год зашкаливает за 90%. Кроме того, Российский союз авто-страховщиков (РСА), который расплачивается по ОСАГО за тех страховщиков, кто этого сделать не может, выступил с заявлением, что в свете увеличения числа неспособных рассчитаться по ОСАГО его резервов может хватить только до конца первого квартала 2010 года.

В действительности проблема с выплатами по ОСАГО серьезнее, чем просто неспособность РСА выплачивать возмещения обратившимся к нему застрахованным лицам. В авто-страховании есть такое понятие, как регресс. Выплачивая в случае аварии клиенту по Каско, страховщик получает возможность выставить счет по ОСАГО страховой компании виновника ДТП (конечно, если виновник есть). В итоге, как замечает руководитель Северо-Западного дивизиона компании «Ренессанс страхование» Павел Муретов, возвраты по регрессу позволяют сократить объемы выплат по Каско на 10%. Понятно, что для компании, уверенно стоящей на ногах, исчезновение того, кто возмещает часть выплат, будет неприятностью, не более. Но для небольшого игрока это испытание, которое он может и не пережить. И, однажды начавшись, процесс ухода небольших страховщиков, работающих в сегменте авто-страхования, может затянуть больше, чем одну-две компании.

Другое явление, также вызывающее тревогу участников рынка, – рост демпинга. Масштабы явления таковы, что оно заинтересовало надзорные органы. «Известно, что в текущем году отдельные страховщики привлекали внимание ФАС, потому что предлагали очень низкие тарифы», – рассказывает генеральный директор компании «Капитал-Полис» Алексей Кузнецов.

Другие участники рынка подчеркивают, что неосторожное одномоментное повышение тарифов (с начала года все крупные компании поэтапно проводили корректировку тарифов) сразу вызывает отток клиентов. Вопрос цены по-прежнему играет первостепенную роль в выборе клиентом страховой компании, то есть демпинг дает необходимые результаты. Значит, он остается.

Именно поэтому, кстати, первого банкротства страховщики ожидают как раз в третьем квартале. Настоящий демпинг по Каско и непомерные комиссионные по ОСАГО начались как раз в конце 2008−го – начале 2009 года. Соответственно волна выплат, которая даст неоправданно высокую убыточность, начнется в ноябре. «Громких уходов пока не наблюдается, но думаю, что все еще впереди – как говорится, по осени подсчитаем», – немного мрачно предсказывает Алексей Рожнев.

Нет оптимизма в оценке перспектив развития рынка и у директора петербургского филиала «РЕСО-Гарантии» Дмитрия Большакова. «Если даже экономика пойдет вверх, страховой рынок в силу своей консервативности запаздывает по отношению к реальному производству. В этой связи представляется, что следующий год будет определяющим для после-кризисной расстановки сил на страховом рынке как региона, так и России», – считает Большаков.

С другой стороны, несмотря на то что массовых уходов страховщиков на Северо-Западе не зафиксировано, процесс консолидации рынка продолжает набирать обороты. «Крупнейшие участники рынка, несмотря на негативные тенденции, по-прежнему обладают достаточными резервами и маржой платежеспособности для выполнения взятых на себя обязательств. В результате процессы консолидации ускорились. Доля 20 крупнейших компаний в целом по рынку достигла почти 60%», – рассказывает Павел Муретов. Безусловно, заметным событием в данной области стало поглощение «Росгосстрахом» одного из крупнейших региональных игроков – страховой компании «Русский мир».

ГЛАВНОЕ – УДЕРЖАТЬСЯ ОТ ДЕМПИНГА

Генеральный директор СГ «АСК» Лев Панеях:

– На рынке страхования будет происходить то же, что и в экономике в целом. Страхование – это зависимый процесс. Сегодня конца экономического спада не видно. У предприятий денег мало, у населения – тоже. Поэтому в ближайшие полгода рынок продолжит уменьшаться. И я очень опасаюсь, что это может вызвать увеличение числа демпингующих компаний. Когда обостряется конкуренция, демпинг – самый простой способ собрать деньги. И это очень плохо, потому что такой путь ведет в никуда. Сегодня компании оказались перед очевидной проблемой – у клиентов мало денег. Что можно сделать? Можно идти на демпинг, можно отказаться от клиентов, можно удешевить продукт, уменьшив его страховое покрытие. Последнее – абсолютно нормальный, цивилизованный подход (конечно, когда он делается в открытую). Он дает возможность за те деньги, которые у клиента есть, получить пусть не идеальную, но защиту. И это гораздо лучше, чем когда страховщик решает не поднимать или даже опустить цену на страховку, одновременно максимально ужесточая политику выплат. Добросовестный путь всегда одинаков: во-первых, не надо обманывать клиента, а во-вторых, следует делать такие продукты, которые люди смогут купить.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ ЗАТИШЬЕ

Первый заместитель директора СЗРЦ «РЕСО-Гарантия» Светлана Хазова:

– Подавляющее большинство лидирующих в рейтинге страховщиков Северо-Запада – филиалы крупных, преимущественно московских компаний. Маловероятно, что число заметных в регионе страховых компаний в ближайшее время значительно сократится, поскольку Северо-Запад является вторым в России по величине собранных страховых премий и рассматривается как стратегически важный регион большинством страховщиков.

Что касается региональных компаний, то, по всей видимости, они так и продолжат работать в своих исторически сложившихся сегментах. Экспансии страховщиков Северо-Запада в другие регионы в ближайшее время не предвидится, как и значительного роста их сборов.

Ожидать громкого банкротства нет оснований, скорее стоит ожидать новых слияний некоторых компаний: региональных – с московскими, а московских – с иностранными. Скорее всего, сократится количество страховых посредников. Среди них также следует ожидать курса на укрупнение.

Несмотря на официальные заявления о достижении дна кризиса, осуществлять перспективные оценки, как краткосрочные, так и долгосрочные, в настоящий момент затруднительно. Очевидно, что успешно преодолеть 2010 год смогут только те, кто выстроил взвешенную систему страховых тарифов, легко адаптируемую под текущую ситуацию, организовал надлежащее обслуживание клиентов, а также научился оперативно реагировать на потребности клиентов и принимать решения.

Рост уровня выплат обусловлен несбалансированностью страхового портфеля

Имущественное страхование	56,1
Личное страхование	20,9
ОСАГО	16,5
Страхование ответственности без ОСАГО	6,5
Страхование жизни	1,5
Другие	0,5

Таблица 1. Показатели деятельности страховых компаний СЗФО в первом полугодии 2009 года

№ пп	Наименование компании	Регион	Сумма взносов    без ОМС за   6 мес. 2009г.,     тыс. руб.	Сумма выплат    без ОМС за 6      мес. 2009г.,       тыс. руб.	Уровень  выплат, %
1	2	3	4	5	6
1	СГ Росгосстрах*	Москва	5317263	3864954	72,7%
2	СГ СОГАЗ**	Москва	3559254	1308957	36,8%
3	РЕСО-Гарантия	Москва	2624146	1701633	64,8%
4	Ренессанс Страхование	Москва	1532879	1153302	75,2%
5	Ингосстрах	Москва	1458938	1164312	79,8%
6	СД ВСК	Москва	1249285	622300	49,8%
7	СГ УралСиб	Москва	1125372	1014210	90,1%
8	Альфа-страхование	Москва	943338	308960	32,8%
9	РОСНО***	Москва	774023	436572	56,4%
10	МСК****	Москва	717330	438957	61,2%
11	Согласие	Москва	678641	565702	83,4%
12	Цюрих.Ритейл	Москва	578548	484939	83,8%
13	Югория	Ханты-Мансийск	530449	290934	54,8%
14	ЭРГО Русь	Москва	526776	248746	47,2%
15	Спасские ворота	Москва	462695	229991	49,7%
16	Медэкспресс***	Санкт-Петербург	425500	301451	70,8%
17	Оранта	Москва	375420	311889	83,1%
18	Регион	Санкт-Петербург	358919	279296	77,8%
19	КИТ Финанс Страхование	Санкт-Петербург	358385	132097	36,9%
20	Россия	Москва	342680	260391	76,0%
21	Прогресс-Гарант	Москва	280411	393307	140,3%
22	СГ АСК	Санкт-Петербург	280146	200986	71,1%
23	Энергогарант	Москва	216067	125330	58,0%
24	Капитал-полис	Санкт-Петербург	215543	131630	61,1%
25	Гефест	Санкт-Петербург	193307	60974	31,5%
26	Гайде	Санкт-Петербург	174165	83586	48,0%
27	Первая страховая компания	Москва	169748	82281	48,5%
28	Асоль	Тольятти	160350	141528	88,3%
29	Капитал Страхование	Москва	156330	122946	78,6%
30	ГУТА-Страхование	Москва	149092	97858	65,6%
31	ВТБ Страхование	Москва	143665	29322	20,4%
32	Двадцать первый век	Санкт-Петербург	99458	10333	10,0%
33	Альма	Санкт-Петербург	95791	665	0,7%
34	Авеста	Санкт-Петербург	92419	27283	30,0%
35	Мегарусс-Д	Санкт-Петербург	87157	64193	73,7%

 Продолжение таблицы 1

№ пп	Наименование компании	Доля в совокупной премии, %
		Страхован.    жизни	Личное  страхован.  (кроме   страхован.  жизни)	Имуществен.     страхован.  (кроме  страхов.     ответствен.)	Страхован. ответствен., без    учета ОСАГО	Страхован.  гражданск.  ответствен.  владельцев  транспорт.  средств	Другие виды   страхован.  (кроме ОМС)
1	2	7	8	9	10	11	12
1	СГ Росгосстрах*	1,4%	10,7%	54,3%	1,7%	31,3%	0,6%
2	СГ СОГАЗ**	0,3%	41,4%	48,3%	3,0%	4,1%	2,9%
3	РЕСО-Гарантия	0,7%	11,5%	67,5%	1,8%	17,7%	0,7%
4	Ренессанс  Страхование	0,3%	13,2%	66,1%	2,4%	15,5%	2,5%
5	Ингосстрах	0,0%	18,9%	65,8%	4,1%	9,7%	1,5%
6	СД ВСК	0,0%	12,6%	62,3%	12,1%	12,2%	0,2%
7	СГ УралСиб	0,0%	16,5%	68,3%	1,4%	13,8%	0,0%
8	Альфа-страхование	0,2%	28,3%	56,8%	5,9%	8,7%	0,1%
9	РОСНО***	3,4%	53,0%	30,4%	1,8%	11,2%	0,3%
10	МСК****	0,1%	8,0%	71,0%	1,7%	17,9%	1,4%
11	Согласие	0,0%	14,4%	64,3%	3,5%	17,8%	0,0%
12	ЦЮРИХ.Ритейл	0,0%	1,8%	76,5%	2,6%	18,5%	0,5%
13	Югория	0,2%	18,1%	59,3%	7,3%	14,8%	0,3%
14	ЭРГО Русь	2,9%	16,9%	36,4%	36,6%	6,9%	0,2%
15	Спасские ворота	0,0%	9,7%	37,4%	11,1%	40,3%	1,5%
16	Медэкспресс***	0,0%	86,3%	9,3%	0,2%	4,2%	0,0%
17	Оранта	0,0%	12,6%	70,7%	1,9%	12,9%	1,9%
18	Регион	3,5%	0,6%	63,9%	0,9%	31,0%	0,1%
19	КИТ Финанс Страхование	0,0%	16,7%	67,2%	6,8%	9,1%	0,2%
20	Россия	0,1%	17,4%	67,8%	2,2%	12,6%	0,0%
21	Прогресс-Гарант	0,0%	21,4%	64,1%	6,0%	8,5%	0,0%
22	СГ АСК	0,0%	37,2%	44,3%	1,0%	17,6%	0,0%
23	Энергогарант	0,0%	18,2%	64,6%	2,7%	14,4%	0,0%
24	Капитал-полис	0,0%	84,1%	14,1%	0,2%	0,0%	1,6%
25	Гефест	0,0%	4,7%	83,4%	10,3%	1,6%	0,0%
26	Гайде	0,0%	29,0%	57,2%	1,5%	12,3%	0,0%
27	Первая страховая компания	0,0%	9,4%	77,7%	4,7%	8,0%	0,3%
28	Асоль	0,0%	0,2%	76,1%	0,6%	23,1%	0,0%
29	Капитал Страхование	4,8%	44,7%	39,0%	4,2%	5,7%	1,6%
30	ГУТА-Страхование	0,0%	30,2%	42,3%	11,3%	16,0%	0,2%
31	ВТБ Страхование	0,0%	3,2%	89,5%	1,4%	5,3%	0,5%
32	Двадцать первый век	0,0%	2,3%	20,1%	73,5%	4,1%	0,0%
33	Альма	0,0%	0,1%	99,8%	0,0%	0,0%	0,0%
34	Авеста	0,0%	55,3%	30,6%	6,3%	0,0%	7,8%
35	Мегарусс-Д	0,0%	4,0%	54,4%	4,2%	37,2%	0,2%

• данные включают данные по СК Русский Мир и системе Рос-госстрах в СЗФО
• данные включают данные по СК Шексна
• Данные включают данные компании РОСНО и Allianz РОСНО Жизнь и не включают данные по

СК Медэкспресс

• • • • Данные включают данные компаний МСК и МСК-Стандарт (бывший Стандарт-Резерв)

Источник: ФССН, данные компаний
Таблица 2. Показатели деятельности по медицинскому страхованию в первом полугодии 2009 года

№ пп	Наименование компании	Взносы,     тыс. руб.	Выплаты,   тыс. руб.	Уровень    выплат, %	Доля взносов   в совокупных   взносах без  ОМС, %	Доля выплат         в совокупных выплатах без ОМС, %
1	СГ СОГАЗ**	1417604	656264	46,3%	39,8%	50,1
2	СГ РГС*	386387	402464	104,2%	7,3%	10,4
3	РОСНО	382077	203195	53,2%	49,4%	46,5
4	Медэкспресс	355603	242179	68,1%	83,6%	80,3
5	Ингосстрах	275437	198824	72,2%	18,9%	17,1
6	Альфа-страхование	243148	64291	26,4%	25,8%	20,8
7	РЕСО-Гарантия	238191	254317	106,8%	9.1%	14,9
8	Капитал-полис	176732	112764	63,8%	82,0%	85,7
9	Ренессанс Страхование	168466	133905	79,5%	11,0%	11,6
10	УралСиб	160453	71285	44,4%	14,1%	7,1
11	АСК	93807	87997	93,8%	34,3%	43,8
12	ВСК	98865	35170	35,6%	7,9%	5,6
13	Югория	77957	60825	78,0%	14,7%	20,9
14	ЭРГО Русь	73196	82616	112,9%	13,9%	33,2
15	Капитал Страхование	62758	71460	113,9%	40,1%	58,1
16	Россия	52257	31554	60,4%	15,2%	12,1
17	Авеста	50930	21614	42,4%	55,1%	79,2
18	Оранта	46242	39577	85,6%	12,3%	12,7
19	ГУТА-Страхование	41531	22401	53,9%	27,9%	22,9
20	Спасские ворота	30919	43140	139,5%	6,7%	18,8
21	СЗФО	5 112 681	3 178 254	62,2	16,9%	17,6%
22	Россия	51 189 585	29 212 465	57,1	18,9%	21,6%

• РГС – данные включают данные по Русский Мир и Рос-госстрах
• данные по СГ СОГАЗ включают данные по СК Шексна, Согаз, Согаз Агро

Источник: ФССН, данные компаний

Эксперт-Северо-Запад №38, 2009 г., c.39-43

Обзор страхового рынка 2009 г.