Будущее у рынка есть - декабрь 2008 г.

Персоналии: Алехина И.Г., Алиев Р.А., Григорьев А.В., Деревенсков Е.Г., Зернов А.А., Ионкин В.В., Маркаров Д.Э., Потапов Е.П., Самиев П.А., Скворцов В.Ю., Чернин М.Б., Янов В.Э.

Организации: Allianz РОСНО жизнь, Альфа-Страхование, Ингосстрах, Капитал Страхование, Межрегионгарант, Москва Ре, Национальная страховая гильдия, Росгосстрах, СОГАЗ, ФССН, Энергогарант

Форум состоялся в дни, когда обсуждение перспектив отрасли не могло принять иной вид, кроме как вид обмена мнениями о путях, какими можно с минимальным уроном для страховщиков миновать опасное пространство охваченного кризисом рынка финансовых услуг.

В основе проявленного участниками оптимизма лежит здравая мысль о цикличности развития рыночной экономики, что предполагает за спадом непременный подъем, так что надо только дождаться «подскока» и не пропустить его (как, добавлю от себя, пропущено было приближение кризиса).

Настроило на оптимизм выступление заместителя руководителя ФССН В.В.Ионкина. По мнению надзора, будущее у рынка есть. И будущее неплохое, несмотря на все финансовые неурядицы. На 1 октября (подведены итоги 9 месяцев деятельности страхового рынка), с точки зрения ФССН, ничего страшного не происходило. «Надо, конечно, посмотреть, что будет дальше, но надеемся, что все будет в порядке».

Эту мысль в целом поддержал А.В.Григорьев, генеральный директор ОСАО «Ингосстрах», сказав, что «кризис многое расставит по своим местам» и что «1 октября ничего страшного, действительно, не было. Вот 1 января, — заключил он, — уже будет страшно, а 1 июля — совсем страшно».

С этим согласились и некоторые следующие выступавшие. Вообще, будущее страхового рынка возможно как-то конструировать, только если, по словам А.В.Григорьева, руководствоваться четко разработанной стратегией развития отрасли. Она должна, в частности, определить, как государство, ас ним и страховой рынок будут проходить кризисную стадию вообще, ведь кризисы повторяются каждые 8-10 лет.

В основе отсутствия стратегии лежит непонимание роли страхования в экономике страны, особенно в кризисные периоды. На преодоление кризиса государство тратит средства стабильного фонда, фонда национального благосостояния, госбюджета. Это вместо того, чтобы тратить страховые резервы. (Но об этом следовало думать еще 15 лет назад.)

В существующем проекте нет ответов на вопросы: чего хочет государство от страхования? страхование — это что? какой должна быть его доля в ВВП? Самое же главное — ради чего надо развивать страхование?

Чтобы противостоять кризису и успешно развивать страхование в после кризисный период, необходимо: определить «цену» человеческой жизни и положить ее в основу страховой стратегии. Отсюда пойдут простые следствия: соотношение обязательных и добровольных видов страхования, стоимость возмещения в ОСАГО, в ответственности перевозчика, тур-операторов. Главное — реформа ОМС.

Следует четко сказать: на следующие 20 лет вводится такая-то система пенсионного обеспечения — страховая или не страховая, либо смешанная.

Страховое сообщество убеждено в необходимости специализированных судов, способных обеспечить профессиональное рассмотрение страховых споров, учитывая положения Закона «О страховании» и страхового договора.

Председатель правления ОАО «СОГАЗ» В.Э.Янов рассмотрел особенности инвестиционной деятельности в условиях финансового кризиса. Как увеличить или хотя бы сохранить резервы и собственные средства? В происходящем виновата эпоха потребительского кредита с его фетишизмом потребления, когда получить кредит на развитие производства весьма сложно, а на потребление — пожалуйста. Виноват, в частности, и наш фондовый рынок. Вернее, его недостаточная прозрачность. При этом надзор ориентирует страховщиков вкладывать часть средств в фондовый рынок, который, увы, можно охарактеризовать как вполне спекулятивный.

Так куда же инвестировать? Акции рухнули. Остается банковский депозит. Ставка пока примерно соответствует уровню инфляции. Если прибегнуть к мульти-валютному депозиту, да еще в трех системообразующих банках с государственным участием, то инвестиционный портфель будет защищен в достаточной мере.

При этом, правда, окажется, что мы нарушим, как минимум, два норматива Страхнадзора. На пути процессов создания крупных финансовых групп, более устойчивых к влиянию кризиса, тоже встают существующие правила и нормативы. Между тем неустойчивость рынка, быстрые изменения ситуации требуют стремительного и адекватного реагирования. Может быть, стоит обратиться к Страхнадзору, чтобы из двух его основных функций (функции контроля и функции развития страхового ранка) была усилена и развернута вторая.

Пафос выступления Р.А.Алиева, президента СГ «Капитал», состоял в настойчивых попытках склонить коллег не зацикливаться на ближайшем кризисном будущем, а мыслить стратегически, помня, что кризис — лишь фаза в цепи развития экономики и что уже сейчас нужно формулировать цели и разрабатывать планы достижения этих целей.

Финансовое планирование уже сейчас должно стать более четким, оперативно реагирующим на все изменения рынка.

Вообще, нужен быстрый переход к интенсивным методам развития.

Будущее российского страхового рынка рассматривается гендиректором компании «АльфаСтрахование» В.Ю.Скворцовым как развитие в условиях мирового финансового кризиса. Кризис же отразился пока что на инвестиционно-банковском сообществе, и до конца года страховой рынок в целом вырастет на 11%. Это ниже, чем раньше, но это рост, а не падение.

В 2009 г. будет гораздо тяжелее, причем по многим видам может обнаружиться не просто стагнация, а падение. При всем том возможен рост на рынке авто-страхования, на рынке ОСАГО.

Однако при всех прогнозах несомненно: средний размер выплат во время кризиса растет. Ведь начинают считать каждую копейку, биться за нее через суд или даже путем неправомерных действий. Источник проблем российских страховщиков видится в том, что качество страховых портфелей зачастую плохое, а издержки превышают допустимый уровень.

Сценариев два: либо добровольная консолидация отрасли, либо принудительная — через банкротство. Но камнем преткновения станет отсутствие необходимых норм регулирования: процедуры передачи страхового портфеля и процедуры банкротства страховщика; нет механизма принятия решений о санации страховой компании.

Серьезных потрясений не будет, но вполне вероятны банкротства средних страховщиков, что отразится на имидже страхования как такового.

Возможностей противостоять кризисным явлениям не так много, но они есть. Во-первых, снижение издержек (аренда и зарплата). Пока не понятно, будет ли падать (и насколько) комиссионное вознаграждение, но перспектива оптимизации существует даже сегодня. Во-вторых, улучшение рынка труда (снижение зарплат и возможность набора более квалифицированных кадров). В третьих, создание новых, более дешевых, за счет меньшего покрытия, страховых продуктов.

В условиях кризиса, может быть, наконец, перейдем к повышению качества страхового портфеля, улучшению комбинированных коэффициентов и предложениям качественного сервиса. Преимущественно о стратегии и концепции развития страхования говорил первый заместитель гендиректора ГК «Росгосстрах» Д.Э.Маркаров, видящий в наличии документов, формирующих цели и задачи на перспективу, необходимую базу для принятия решений также и в кризисной ситуации. Более того, в том факте, что Мин.экономики не представил планов экономического развития, на волне которого могло бы развиваться и страхование как инструмент этого развития, — видится существенное препятствие для успешного решения вопросов сохранения достижений отрасли. Проект стратегии развития страхования, рассматриваемый в настоящее время, тоже не решит до конца этих проблем.

Будущее докладчик видит в подавляющем преобладании на рынке крупных компаний с развитой инфраструктурой. «Я уверен, — заявил Д.Э.Маркаров, — что малому бизнесу вообще нет места на страховом, как и в целом на финансовом рынке: ответственность финансового сектора — очень высокая, и без серьезных денежных ресурсов, подготовленного персонала и развитой инфраструктуры невозможно пребывание на рынке финансовых услуг».

Крах многих мелких и средних страховщиков посулил и Алекс Корогодски (компания «Делойт»). Опасается он и очередного падения доверия населения, передела рынка пережившими кризис игроками и чрезмерной концентрации.

Чтобы это пережить, необходимо перейти к качественно новым стратегиям, необходим более жесткий контроль за издержками, более консервативная тарифная политика. Время больших заработков прошло, а проблем будет больше.

А.А.Зернов, гендиректор СК «Энергогарант», представил свое видение перспектив развития рынка страхования ответственности, предложив создать пул профессиональных участников рынка этого вида страхования.

И.Г.Алехина, президент Национальной страховой гильдии, энергично возражала против пессимистических оценок перспектив: «Хуже мы не стали, а за каждым кризисом следует подъем». Решительное возражение ее вызвали утверждения о неуместности на финансовом рынке малых и средних компаний. Малый бизнес — это огромное число участников страхового рынка, не являющихся страховщиками, а стало быть, и соответствующее число рабочих мест.

Опасность представляют и законодательные недоработки. Это удар по страхованию вообще. Очень большая проблема — разделение регуляторных и надзорных функций. Наконец, в кризисные моменты надо объединиться в рамках отрасли, выстроить свою стратегию антикризисного развития.

В своем выступлении гендиректор СК «Альянс РОСНО Жизнь» М.Б.Чернин поделился сведениями о новациях в представляемой им компании. Это, в сущности, новая концепция бизнеса. Клиенту нужна не одна услуга, а их комплекс. Финансовые консультанты, сменившие страхового агента, могут, помимо договора по классическим видам страхования, предоставить помощь в кредитовании, выборе кредита, услуги ПИФов и т.п.

Кризис — время возможностей. Если нет уже ситуации, когда все само плывет тебе в руки, тогда появляются широкие возможности для тех, кто ведет бизнес разумно. На рынке останутся те, кто всегда исходил из долгосрочных намерений и всегда ориентировался на удовлетворение клиентских запросов.

В выступлении П.А.Самиева, директора департамента рейтингов финансовых институтов «Эксперт РА», содержится анализ факторов риска в нынешних условиях. Важнейшим представляется риск резкого снижения взносов. Среди внешних факторов — резкое ухудшение конъюнктуры. Это произойдет уже в следующем году.

Если начнут рушиться крупные банки, тогда сильно пострадают активы страховщиков. Много претензий выступающий высказал в адрес проекта стратегии и ознакомил участников с альтернативным проектом этого документа, разработанным совместно с Ассоциацией банков России. О совершенствовании каналов продаж страховых продуктов в Восточной Европе рассказал М.Трохимчук (Польша). Этот опыт интересен и полезен для российского страхового рынка, по словам выступающего, лишь при условии адаптации к российским реалиям. Компания Sollers Consulting занимается оптимизацией бизнес-процессов, помогает в развитии внедренческих идей. Сейчас это может стать средством, способным помочь преодолеть кризис и заложить основы после кризисного рывка. М.Трохимчук подтвердил прогноз относительно развития авто-страхования в России. И.В.Богачев, заместитель гендиректора компании «Ксерокс (СНГ)», выбрал для выступления актуальную для кризисной ситуации тему «Снижение операционных издержек».

Большая часть затрат — затраты операционные. Оптимизация этих затрат может стать верным направлением в борьбе за место под солнцем. Аутсорсинг поможет получить операционные выгоды, а это уже возможность получить выгоды стратегические. Реально добиться экономии более 15% операционных издержек.

Представитель компании «Москва Ре» проанализировал влияние кризиса на перестраховочный рынок. Причины краха страховщиков: слабый андеррейтинг, слабый контроль за кумуляцией рисков, слабая система отчетности, недостаток резервов, мошенничество, глупость, жадность. Последствием будет снижение объема собственных средств, низкие ожидаемые инвестиционные результаты. Но самые опасные процессы — ограничение возможности пополнить капитал после банковских банкротства. Однако в результате страховщики чаще будут перестраховывать риски.

«Будущее банко-страхования с поправкой на кризис» попытался приоткрыть Е.Г.Деревенсков, заместитель председателя правления ОАО «СОГАЗ». Кризис, уверен он, позволит оздоровить самую идею банковского страхования. Партнерство со страховщиками может стать продуктивным. Тем более что банковский кризис ведет к сокращению объемов кредитования.

Одно из высказываний Е.Г.Деревенскова показалось, пожалуй, более чем справедливым, особенно на фоне уверенно оптимистичных прогнозов большинства участников форума. Прогнозы развития банковского страхования, предостерег докладчик, пока преждевременны. Тенденции определятся где-то в марте. Тогда и можно будет что-либо подтвердить с достаточной степенью уверенности.

О.Е.Кузина, генеральный директор Национального агентства финансовых исследований, представила доклад о страховом мошенничестве. На основании данных социологических исследований сделаны заключения об отношении населения к этому явлению. Затронута в докладе и тема финансовой грамотности населения как одного из источников мошенничества и его правовых оценок.

Генеральный директор СГ «Межрегионгарант» Е.П.Потапов в своем докладе раскрыл тему инвестиций страховщиков в условиях кризиса. Подробно рассмотрен каждый инвестиционный инструмент. В сущности, не отвергнут ни один из них, но каждому определена своя доля в портфеле. Не отвергаются даже акции. Все дело в том, как скоро вы планируете получить доход отданного вида вложений. На первом месте оказываются депозиты, векселя и средства на безотзывных расчетных счетах (это позволяет обойти ограничения надзора). Примечательно, что долю рублевых депозитов докладчик определяет в 50%, долларовых и в евро делит поровну.

Совершенно очевидно, что организатор форума « Эксперт РА» и стратегический партнер проекта СГ «СОГАЗ», партнеры проекта «Ингосстрах» и СГ «Капиталъ» как нельзя вовремя провели II ежегодный форум «Будущее страхового рынка-2008».

Финансы № 12, 2008 г., c.54-56

Обзор страхового рынка 2008 г.