Влияние кризиса, перспективы развития - март 2009 г.
Персоналии: Бергманн К., Бутарова Е.Б.
Организации: АИГ Лайф, Альфа-Страхование, Военно-страховая компания (ВСК), ГУТА-страхование, ЖАСО, Ингосстрах, Капитал Страхование, МАКС, Московская страховая компания, Ренессанс-Страхование, РЕСО-Гарантия, Росгосстрах, Россия, РОСНО, Русский мир, СОГАЗ, Согласие, Спасские ворота, Стандарт-Резерв, Спасские ворота, УралСиб, Цюрих. Ритейл, Шексна, Энергогарант, Югория
12 марта 2009 г. в пресс-центре издательства «Известия» прошел деловой завтрак «Страховой рынок России: влияние кризиса, перспективы развития», организатором которого выступила группа компаний «Market Capital Solutions» (MARCS). Основным поводом встречи стала презентация результатов маркетингового исследования, посвященного изучению рынка страхования России с последующим обсуждением его современного состояния и перспектив развития. Мероприятие посетили представители десяти страховых компаний (Росгосстрах, СОГАЗ, «Ингосстрах», «ГУТА-Страхование» и другие), а также журналисты нескольких профильных и деловых СМИ.
В качестве экспертов выступили Константин Бергманн, независимый стратегический консультант страхового рынка России и СНГ, и Елена Бутарова, заместитель директора по маркетингу и продажам страховой компании «АИГ Лайф».
Встреча началась с презентации результатов проекта MARCS. Вниманию собравшихся были представлены ключевые показатели, с которыми страховой рынок России закончил 2008 год.
Темп роста страхового рынка по собранным премиям в 2008 году составил 22%. По выплатам – 29%. При этом наибольший объем выплат пришелся именно на II полугодие прошлого года. Наиболее емкий сегмент рынка страховых услуг (кроме ОМС) – страхование имущества, рост которого в 2008 г. по сравнению с 2007 г. составил 15%.
Традиционно второе полугодие более продуктивно для сбора премий в сегментах ОМС, ОСАГО, страхование имущества, что обеспечивает рост всего объема премий по отношению к первому полугодию. Например, в 2007 г. он составил 16%, но в 2008 г. – только 1%. Сокращение объема собранных премий во II полугодии 2008 г. по отношению к I полугодию произошло в личном страховании и ОСАГО. Наибольший регресс продемонстрировало личное страхование (сокращение объема в 2 раза).
Общий показатель уровня выплат во втором полугодии 2008 года заметно вырос – на 12% в целом для всех сегментов. Наиболее заметный рост уровня выплат оказался характерен для сегмента личного стра-хования – в 2,6 раза по сравнению с первым полугодием за счет серьезного сокращения объема премий.
Одним из результатов количественного опроса, проводимого в 4 регионах России, стало выявление высокого уровня корреляции размера собираемых страховыми компаниями премий с уровнем спонтанной известности, как среди физических, так и среди юридических лиц (0,8).
При этом СОГАЗ и «РЕСО-Гарантия», являясь лидерами рынка, отличаются заметно меньшей известностью по сравнению с прочими лидерами. Обратная картина у «Спасских ворот», «Югории» и МСК.
Другим результатом полевого исследования стало выявление факта, что основными источниками получения информации для физических лиц при выборе страховой компании являются рекомендации знакомых и страховых агентов.
При этом самое высокое доверие у потребителей (как юридических лиц, так и физ.лиц) вызывают рекомендации друзей.
Озвученные исследовательские данные обобщил Константин Бергманн: «За прошедшие годы страховые компании привыкли жить за счет огромного прироста – из года в год он составлял 20-40%. Рынок жировал, используя приходящие сегодня деньги отчасти для покрытия ответственности завтрашнего дня, отчасти для привлечения клиентов – с помощью выплат огромных вознаграждений».
Но прогноз, составленный аналитиками MARCS на 2009 год, неутешителен – ожидается падение рынка минимум на 8%, до 490-510 млрд рублей (без учета ОМС). Наиболее ощутимые потери понесут сегменты страхования имущества, каско, добровольного медицинского страхования (ДМС) и страхования от несчастного случая или болезни.
Елена Бутарова рассказала о положении дел в сегменте страхования жизни: «Страхованием жизни в России занимается пока еще очень малое число компаний, поэтому мы переживаем кризис немного легче, чем наши «старшие» братья».
Хотя в молодости рынка тоже кроются проблемы: «Многие компании только что начали работать, они уже «потратились» – вложили достаточно серьезные инвестиции, чтобы заниматься этим бизнесом, а теперь вынуждены резать те самые инвестиции и частично закрывать офисы, так что они в непростом положении. Выжить можно, ведя четкий мониторинг и контроль расходов».
Практический интерес вызвало предложение г-на Бергманна о путях борьбы с кризисными явлениями: «Она должна вестись в трех направлениях. Первое – это оптимизация кадрового состава. Хотя надо оговориться, что эта мера сама по себе абсолютно недостаточна. Проще всего уволить персонал и таким образом поправить свое финансовое положение, однако это не выход. Мы также обязаны заниматься оптимизацией всех видов издержек и внедрять экономные решения. И третья необходимая мера – это жесткая селекция страхового портфеля, выделение убыточных продуктов и их исключение».
Свой подход к формированию страхового портфеля показали и аналитики MARCS, основываясь на анализе продуктовых портфелей топ-20 лидеров рынка страховых услуг.
Также был поднят вопрос слияний и поглощений на страховом рынке.
Так, в феврале текущего года сообщалось, что СОГАЗ включил в свой состав страховую группу «Шексна», о которой упоминалось в докладе MARCS («Шексна» некогда входила в топ-20 российских страховых компаний).
Прогнозируется, что консолидация впредь будет активной, хотя, по замечанию Константина Бергманна, крупных сделок с участием иностранных инвесторов ожидать в этом году вряд ли стоит.
В завершение делового завтрака представители ГК MARCS анонсировали начало следующей волны омнибусного исследования страхового рынка России.
Это вызвало интерес у присутствующих страховых компаний, многие из которых выразили желание участвовать в проекте в качестве заказчиков и экспертов. Отношение объема премий во 2 полугодии к объему премий в 1 полугодии (2008 г.), %
Примечание: слева направо — ОМС, страхование жизни, ОСАГО, страхование имущества, страхование ответственности, личное страхование. Кривая — все виды страхования в целом.
Уровень выплат по всем видам страхования (включая ОМС) в 2008 г., %
| Вид страхования | 1 полугодие | 2 полугодие |
| ОМС | 96 | 94 |
| Личное страхование | 37 | 97 |
| ОСАГО | 58 | 61 |
| Имущественное страхование | 34 | 45 |
| Страхование жизни | 36 | 29 |
| Страхование ответственности | 9 | 16 |
Степень известности СК среди физических и юридических лиц (2008 г.)
| Название компании |
Размер премий, млрд руб. |
Известность компании | |||
| Население (физ.лица), % |
Компании (юр.лица), % | ||||
| Спонтанная | Подсказанная | Спонтанная | Подсказанная | ||
| Росгосстрах | 59,8 | 73 | 8 | 58 | 32 |
| Ингосстрах | 42,1 | 60 | 22 | 59 | 22 |
| СОГАЗ | 38,4 | 7 | 29 | 16 | 33 |
| РЕСО-Гарантия | 30,1 | 22 | 31 | 35 | 28 |
| ВСК | 22,0 | 10 | 31 | 20 | 27 |
| РОСНО | 21,9 | 55 | 24 | 57 | 30 |
| УралСиб | 17,3 | 15 | 39 | 24 | 42 |
| Альфа-Страхование | 17,0 | 27 | 44 | 27 | 39 |
| Ренессанс-Страхование | 12,6 | 17 | 40 | 22 | 43 |
| Согласие | 11,0 | 6 | 28 | 10 | 20 |
| Цюрих. Ритейл (НАСТА) | 10,5 | 4 | 17 | 9 | 11 |
| ЖАСО |
9,5 | 3 | 15 | 8 | 17 |
| Капитал Страхование | 9,1 | 6 | 25 | 10 | 21 |
| Югория | 8,8 | 15 | 29 | 19 | 22 |
| Россия | 8,8 | 3 | 21 | 15 | 18 |
| Стандарт-Резерв | 8,4 | 6 | 22 | 12 | 25 |
| МАКС | 8,0 | 7 | 14 | 15 | 18 |
| МСК | 7,5 | 8 | 35 | 12 | 26 |
| Русский мир | 7,5 | 4 | 12 | 7 | 14 |
| Спасские ворота | 7,0 | 22 | 42 | 19 | 33 |
| Энергогарант | 4,9 | 2 | 13 | 6 | 13 |
www.allinsurance.ru, 18.03.09 г.
Обзор страхового рынка 2009 г.
