Демпинг по крупному - июнь 2009 г.
Персоналии: Воронько М., Галушин Н.В., Григорьев А.В., Коваль А.П., Колупаев И., Плескановский Э.Э., Рунов А., Суслов А.И., Янов В.Э.
Организации: ВТБ Страхование, Ингосстрах, Малакут, СОГАЗ, УралСиб, ФССН, Цюрих. Ритейл
В условиях мирового финансового кризиса – падения ВВП, ухудшения финансового положения большинства компаний и, как следствие, желания как физических, так и юридических лиц сэкономить на страховании – многие страховые компании, в особенности малого и среднего размера в погоне за клиентами и в стремлении удержать уровень сбора премий пользуются необоснованным снижением тарифов – демпингом. Эта проблема остро стоит перед страховым рынком в целом, так как появление «паршивой овцы» заставляет страховщиков идти на уступки и понижать тарифы из-за недобросовестного коллеги. Чаще всего низкий тариф означает больший риск невыплаты. Страхователь менее защищен, соответственно, падает уровень надежности страховщика. «На рынок в краткосрочной перспективе будут оказывать влияние две ключевые тенденции: снижение спроса на страхование в целом, а также по-прежнему острая конкуренция между крупными российскими и зарубежными страховщиками», – считает заместитель генерального директора, начальник управления страхования корпоративных клиентов ЗАО «Страховой брокер «Малакут» Андрей Рунов.
Также перед российским страховым рынком стоит проблема поиска баланса между интересами страхователей и мировых перестраховщиков. Так как в сфере страхования юридических лиц также наблюдается тенденция оптимизировать затраты путем обращения к «антикризисным» тарифам, страховщики вынуждены снизить тарифы вслед за спросом, но международные перестраховщики, пытаясь спасти бизнес, повысили стоимость перестрахования. Таким образом, у российских компаний нелегких выбор: либо повысить тариф и потерять часть клиентов, либо снизить тариф, но и урезать перестраховочную защиту. При урегулировании нескольких крупных убытков, страховщик, снизивший цены, может просто обанкротиться. «Дополнительные трудности при страховании крупных рисков создают рост стоимости международной пере-страховочной защиты, требований перестраховщиков к оценке риска и стоимостной оценке объектов страхования», – отмечает начальник управления маркетинга страховой группы «Уралсиб» Михаил Воронько.
«Кризис изменил рынок, конъюнктуру, что привело к новой форме конкурентной борьбы за клиента – к ажиотажному снижению цены страховых услуг», – констатирует заместитель генерального директора «Ингосстраха» Николай Галушин. «Мотивация простая: взять клиента любой ценой, – говорит Николай Галушин. – В принципе на мировом страховом рынке были примеры «захватов», когда один страховщик, тщательно взвешивая последствия своих действий, значительно снижал ставки страховой премии по какому-нибудь виду страхования. И делал это умышленно, добиваясь увеличения своей доли. После такой «операции» оценивался результат, а потом начиналась селекция «захваченного» портфеля – случайно попавшим клиентам отказывали в продлении договоров, другим ужесточали условия страхования и т.д. В итоге достигался результат».
Многие страховые компании полагают, что за счет демпинговых цен можно пережить тяжелый период, а потом наверстать потери, но этот кризис будет длится еще долго и у них есть все шансы его не пережить. Как заявил А. Григорьев в интервью Business FM «страховая пирамида, которая строится при демпинге, очень многим не позволит проскочить – просто не хватит ликвидности, учитывая, что этот кризис долгий. И прироста страховых премий, такого как в годы с 2004 по 2007, просто не будет, а будет постепенное сокращение. И страховая компания, строя такую пирамиду, попадает в очень жесткие ножницы. У нее сокращаются премии. Кроме этого, она демпингует, привлекает новые премии текущего года уже по гораздо меньшим тарифам. Страховые резервы, соответственно, создаются во много раз меньшие, а выплаты никуда не деваются. Они, наоборот, нарастают. И то, что называется коэффициентом убыточности или комбинированным коэффициентом, начинает резко возрастать. И в определенный момент, утром, финансовый директор страховой компании проснется, а у него требование к платежу на 100 единиц, а на счете – 80. То есть, как говорится, приехали».
В связи с таким положением дел может возникнуть кризис ликвидности. В попытке его преодолеть страховщики начинают задерживать выплаты. Это опасная тенденция только набирает обороты. «Мы видим, например, как значительное количество средних и мелких компаний плохо платит по суброгациям, то есть во взаиморасчетах между собой. Это, кстати, особо тревожно, потому что по одному из главных страхований – по ОСАГО – с 1 марта введена система двухстороннего клиринга, и расчеты между компаниями идут на постоянной основе. Если значительное количество страховщиков по ОСАГО попадет в зону турбулентности, в зону критической ликвидности, они перестанут рассчитываться, а это значит, что в действие вступят резервы РСА. И это уже будет предвестием достаточно серьезного кризиса ликвидности системы», – говорит ген.директор компании «Ингосстрах». Необоснованное снижение тарифов, или демпинг, хотя на некоторое время и может дать положительные денежные потоки, но в среднесрочной перспективе приведет к банкротству.
«В последние несколько лет на российском страховом рынке многие страховые компании намеренно занижали ставки страховой премии, чтобы увеличить общий объем сборов. Это привело к резкому обвалу цен по многим видам страхования, начиная от каско и заканчивая страхованием имущественных видов», – разъясняет директор по страхованию имущества ЗАО «Страховой брокер «Малакут» Александр Суслов.
«Демпинг – это не минимально низкая цена, среди, там, условно, десяти сравниваемых страховых компаний. Демпинг – это необоснованно низкая цена. То есть цена, которая не подтверждена клиентской базой, актуарными расчетами, уровнем убыточности, и так далее. А проверять же, с точки зрения профессионального анализа, проверить демпинговость цены, достаточно просто на самом деле», – заявил глава «Ингосстраха» А. Григорьев. В связи с этим был разработан законопроект, направленный на установление правового статуса страховых актуариев как независимых экспертов, осуществляющих актуарную оценку страховых обязательств страховщика. С введением института страховых актуариев изменения коснутся всех компаний, которые не имеют собственных специалистов подобного рода в штате.
По словам А. Коваля, это лучший способ борьбы с демпингом на рынке страхования. «Сейчас практически у всех крупных страховщиков из первой двадцатки в штате есть актуарии, которые рассчитывают тарифы. С данной точки зрения все действующие страховые тарифы актуарно обоснованны, – считает директор департамента андеррайтинга ООО СК «Цюрих. Ритейл» Иван Колупаев. – С введением СРО актуариев появится дополнительный элемент контроля над деятельностью страховщиков в целях гарантии их финансовой устойчивости».
Андрей Крупнов заявил в программе «Диалог» делового телеканала РБК ТВ: «Что касается корпоративно-го сектора, то тут основным фактором сокращения сборов стало снижение тарифов большинством компаний, вызванное обманчивым представлением о высокой рентабельности этого сегмента рынка, являющимся следствием низкого уровня выплат по данному виду страхования на протяжении длительного периода времени. Но в страховании имущества более длинная цикличность, чем, например, в авто-страховании. Пики выплат приходятся здесь один раз на 3-5 лет, и очень важно учитывать этот фактор при расчете страховых тарифов. Этого, к сожалению, не происходит, горизонт планирования во многих страховых компаниях ограничен одним годом, отсюда возникает демпинг. В розничном же секторе происходил рост залогового страхования, а также, что особенно важно, рост добровольного спроса на страховые услуги, который продолжается до сих пор. По нашей оценке, уровень проникновения страховых услуг в сегменте страхования физических лиц составляет около 13%. Это значит, что рынок имеет колоссальный потенциал роста».
Динамика взносов по страхованию имуществу юридических лиц
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 (прогноз) | |
| Взносы, млрд руб. | 67,2 | 71,7 | 67,1 | 48,3 |
| Темпы прироста взносов, % | 13,1 | 6,7 | - 6,4 | - 28 |
Источник: «Эксперт РА»
«Соблазн использовать страховые схемы для минимизации налоговых платежей неизбежно растет пропорционально нарастанию финансовых трудностей. Полагаю, однако, что страховщики с именем на рынке вряд ли станут широко использовать подобную практику, рискуя своей репутацией и лицензией. Гораздо более вероятно использование для этих целей фирм-однодневок», – считает заместитель генерального директора «ВТБ Страхование» Эдгар Плескановский.
Вот недавний бурно обсуждаемый случай подведения итогов по страхованию имущества Сбербанка. Победила в тендере ВСК, предоставив тариф в 47 раз ниже предложенного в прошлом году. Это по крайней мере абсурдная цена для подобного риска. И это не единичный случай. В тендерах «Русгидро» и ТГК-10 по страхованию ответственности владельцев опасных производственных объектов выиграли страховые организации, предложившие в 9 и 8 раз меньший тариф, чем в предыдущие периоды.
В комментарии порталу «Страхование в России» председатель Правления Страховой группы «СОГАЗ» Вадим Янов заявил по поводу проблемы демпинга страховых компаний, обострившейся в последнее время в связи с финансовым кризисом: – Проблема демпинга – одна из самых обсуждаемых сегодня в страховом сообществе. Методов борьбы с ним предлагается множество: «чистка» профессиональных союзов и ассоциаций, образование анти-демпинговой комиссии при ФССН, корректировка системных требований к страховой деятельности (в том числе посредников) и т.д. Но самое главное – добиться общественного резонанса. Проблеме демпинга нужно придать публичный характер. Каждый человек, будь то руководитель предприятия или автолюбитель, должен отчетливо понимать, что демпинг – это потери страхователя и честных страховщиков и одновременно – доходы мошенников. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, а хорошее вино не может стоить дешевле кока-колы. То же самое и со страховым полисом. Против демпинга в нашем обществе должен выработаться устойчивый иммунитет».
А. Григорьев так видит пути выхода из сложившейся ситуации: «Лечить проблему демпинга можно только профессиональными методами. К сожалению, здесь нет совета, как простому клиенту выбрать компанию, здесь совет только профессиональный. Это не столько совет, сколько требование. Здесь есть универсальное требование. Первое, это обязательность МСФО, международных стандартов бухгалтерского учета и отчетности, финансовой отчетности. То есть нужно переходить на обязательный стандарт МСФО. И второе, это ведение обязательного независимого, так называемого актуарного аудита, когда независимый актуарий по итогам квартала, полугода, года четко дает заключение, что в этой компании тарифы нормальные, резервы нормальные. Тогда эта компания себя будет чувствовать спокойно, и клиент этой компании. Если не ввести эти два института, то я других способов системных лечения не знаю. Ручные методы, когда начинаются жалобы, ФССН выходит в компанию, проверяет, устанавливает, что у этой компании уже ликвидность недостаточна. Эти методы всегда будут, но это не системные решения».
www.allinsurance.ru, 16.06.09 г.
Обзор страхового рынка 2009 г.
