Задачи российского страхового бизнеса в условиях кризиса - декабрь 2009 г.
Лайков А.Ю.
Персоналии: Коваль А.П.
Организации: ФАС России, ФССН
Развитие отечественного страхового бизнеса в своей основе определяется динамикой экономической активности предпринимателей и домашних хозяйств. В свою очередь, к моменту обострения мирового экономического кризиса эта динамика оказалась в непосредственной зависимости от конъюнктуры экспортных цен на сырье и от возможности перепродажи зарубежных кредитных ресурсов на внутреннем рынке. Большая доля видов экономической деятельности в современной России развивалась под стимулирующим воздействием доходов от сырьевого экспорта и зарубежных кредитов, получаемых под эти доходы.
Вопрос качества экономической структуры является ключевым для понимания перспектив экономической активности в процессе развертывания кризиса. Поэтому не случайно, что состояние структуры отечественной экономики беспокоит и руководство страны.
В 2008 г. виды экономической деятельности, которые существовали, главным образом, за счет зарубежных кредитов и выручки от экспорта сырья давали порядка 40 – 50% ВВП: большая доля «добычи полезных
ископаемых» – 9,2%, «транспорта и связи» (трубопроводы, железнодорожные, морские и речные перевозки) – 9,4%, «операций с недвижимостью, аренды и предоставления услуг» – 11%, «строительства» – 6,4%, «финансовой деятельности» (фондовый рынок и банки) – 4,7%, торговли (в которой основное место (по некоторым оценкам, более 80%) занимал кредитуемый на «западные» деньги ритейл) – 20,6%.
В настоящее время средняя рентабельность предприятий обрабатывающей промышленности в стране составляет 8% (в 2006 г. – 12%). При этом, по утверждению ЦБ РФ, «в мае 2009 года средний уровень процентных ставок по кредитам не финансовым организациям в рублях на сроки до 1 года составил 15,9%». В сложившихся условиях едва ли поможет решению проблемы кредитования бизнеса и снижение ставки рефинансирования Банка России до 9,5%. Платежеспособность основных потребителей страховых услуг – предприятий реального сектора отечественной экономики и их работников – сокращается.
На практике зависимость динамики российского страхования от этих факторов оказалась весьма глубокой. Начиная с 2000 г. объективные общеэкономические условия функционирования отечественного страхового рынка формировались под влиянием скачкообразного роста цен на экспортируемые в значительных масштабах из России сырьевые ресурсы и, главным образом, под влиянием роста цен на сырую нефть. На этой основе начали расти, пусть и крайне неравномерно, доходы предприятий, домашних хозяйств, отдельных регионов и государства. На часть этих доходов могли рассчитывать и отечественные страховщики.
Показательным является сравнение динамики мировых цен на сырую нефть и динамики сборов страховых премий на отечественном страховом рынке. В соответствии с данными OPEC, в 2000 г. произошел скачкообразный (+ 54%) рост цен на сырую российскую нефть марки Urals: с 17,24 долл. США за баррель в 1999 г. до 26,58 долл. США. С учетом временного лага часть этих денег попала на отечественный страховой рынок, и уже в 2001 г. прирост сборов страховых премий по сравнению с 2000 г. составляет 71%: со 170074,1 млн руб. до 291 174,3 млн руб. Устойчивому росту цен на нефть с 2001 г. соответствует устойчивый быстрый рост сборов страховых премий на отечественном страховом рынке в 2001 – 2003 гг., когда цены на нефть выросли на 17,6%, а сборы страховых премий – на 79,4%.
Но вот с 1 января 2004 г. существенным образом изменилась политика распределения доходов от экспорта сырья: начались отчисления в Стабилизационный фонд РФ на базе «цены отсечения» в 20 долл. за баррель. Динамика роста цен на экспортируемую нефть утратила не посредственную связь с динамикой доходов участников экономических отношений. И сразу становится видно, что, несмотря на рост цен на нефть в 2004-2005 гг. на 88%, рост стоимостных показателей отечественного страхового рынка резко замедлился: в 2004 г. они выросли на 5,3%, а в 2005 г. – еще на 7,5%.
Существует мнение, что падение темпов роста сбора страховых премий на российском страховом рынке в 2004 г. и в 2005 г. было обусловлено исключительно начавшейся в этот период активной борьбой
государства с «налого-сберегающими» страховыми схемами.
Действительно, в 2004 г. наблюдалось существенное сокращение (на 31,6%) объемов краткосрочного и без рискового страхования жизни, (Об итогах работы ВСС и Исполнительной дирекции ВСС за период с февраля 2004 г. по февраль 2006 г. М. ВСС. 2006г. С.34.) бывшего, как известно, наиболее «засоренным»
квазистраховыми «схемами». В то же время обращал на себя одновременный быстрый рост сборов на рынке имущественного страхования (в 2004 г. – на 21,8%) (Там же. С.35.), где, по оценкам на декабрь 2005 г., доля «схем» в страховании юридических лиц составляла 70% – 80% (А. Зубец. Динамика страхования юридических лиц. InsNews.ru 12 декабря 2005 г.), и ростом в сфере перестрахования, где в 2005 г. наибольший рост продемонстрировали сегменты пере-страхования ОСАГО (на 15%), в действительности в перестраховании не нуждающегося, и перестрахования ответственности (на 26%) (Основные тенденции российского рынка перестрахования. С. 3.), которое, как отмечают эксперты, и по сей день остается наиболее «схемным» видом страхования.
Таким образом, можно констатировать, что в течение 2004-2005 гг. «схемный» бизнес предпринял попытку «реструктуризации». Поэтому представления об исключительно «административной» природе причин, обусловивших изменения его динамики в эти годы, требуют уточнения. «Картину» следует дополнить: свою роль здесь сыграли и причины экономического характера – сокращение финансовых возможностей у потребителей услуг как по «схемному», так и по реальному страхованию, вызванное изменениями в
государственной политике распределения доходов от экспорта нефти. (Кстати, в процессе обострения кризиса и снижения доходов экономических агентов объем премий по «схемному» перестрахованию в первом квартале 2009 г. уменьшился, по некоторым оценкам, на 27% при общем снижении премий на 13%. См. Перестрахование: самоуничтожение схем. Страхование. Ежедневное издание. Агентство экономической информации Прайм-ТАСС. 17 июня 2009 г).
В 2006 г. в экономику страны были «вброшены» дополнительные средства вследствие увеличения «цены отсечения» по отчислениям в Стаб.фонд на 35% (до 27 долл.), и страховой рынок сразу отреагировал на это ростом своих стоимостных показателей, правда «только» на 20,6% (по другим данным – на 23,2%).
Такая зависимость динамики стоимостных показателей страхового рынка от сырьевых экспортных доходов и политики их распределения является существенной чертой современного российского страхования.
В частности, особенностью отечественного страхового рынка стало широкое распространение, особенно в течение 2006, 2007 и большей части 2008 гг., «добровольно-принудительного» или «вмененного» страхования, связанного с ипотечным, автомобильным и потребительским кредитованием (Батурина С. «Добровольно-принудительный рост»// www.insformer.ru. 16 января 2008 г.). По некоторым оценкам, совокупный объем страховых взносов, связанных с этими видами кредитования, составил в 2008 г. 64 млрд руб., т.е. 11,6% от всего объема собранных премий, за исключением ОМС.
Темпы развития этих разновидностей страхования в своей основе определялись динамикой «сырьевых» экспортных доходов, под которые осуществлялись внешние заимствования, ставшие источником развития потребительского кредитования. В этом сегменте страхование развивалось фактически в качестве вспомогательного, «сопутствующего» по отношению к кредитованию бизнес-процесса. В реальности
«источники» доходов страховщиков формировались здесь не на основе учета интересов страхователей и не путем повышения качества их обслуживания, а в результате взаимовыгодного сотрудничества страховщиков с банковскими и торговыми структурами, обеспечивавшими принудительное привлечение клиентов для поставщиков страховых услуг. В сущности, в этой сфере формально добровольное страхование реализовывалось как страхование принудительное.
В конечном счете, на отечественном страховом рынке сложилась такая модель страховых отношений, при которой и в сфере обязательного, и в сфере добровольного страхования стало доминировать принуждение потребителей к страхованию, игнорирование их интересов. Такая модель страховых отношений все менее востребуется обществом. Это подтверждается сохранением в течение ряда лет доли страховых взносов в ВВП на низком уровне и даже снижением доли реального страхования: в 2004 г. она составляла 2,81% (без учета не рисковых операций по ОМС – 2,23%), в 2005 г. – 2,27% (1,62%), в 2006 г. – 2,25% (1,50%), в 2007 г. – 2,35% (1,47%), в 2008 г. – 2,27% (1,33%).
В целом анализ показывает, что в течение длительного времени доходная воспроизводственная база
отечественного страхования формировалась в значительной степени «по инерции», за счет факторов, находящихся вне влияния отечественных страховщиков.
Сами источники формирования, поддержания и развития клиентской базы страхового рынка в России являются ненадежными, неустойчивыми. (В частности, вице-президент корпорации «ЛУКОЙЛ» Л .Федун, подводя итоги 1 квартала 2008 г., заявил, что российская нефтедобыча прошла в 2007 г. свой пик и теперь можно ожидать ее снижения. Агентство политических новостей. 17 апреля 2008 г. http://www/apn.ru/news/print 19772. htm.) Сохраняется скрываемая квазистраховыми «схемами» структурная диспропорция между предложением и спросом на страховые услуги. Все это предопределяет чрезвычайно неустойчивый характер процесса воспроизводства страхового капитала в России и очень высокую степень «неопределенности будущего», за которой современная экономическая теория признает основополагающую роль в функционировании и развитии хозяйственных систем.
Произошедшее вследствие кризиса существенное «сжатие» основных источников экономического роста в РФ привело к заметному сокращению платежеспособного спроса на страхование, к ослаблению действия этого главного фактора развития отечественного страхового бизнеса.
В настоящее время и в краткосрочной перспективе доходы предпринимательских структур и домашних хозяйств могут снизиться в среднем на 30%. Это способно существенным образом снизить совокупную платежеспособность потребителей как по добровольным, так и по обязательным видам страхования.
Логично предположить, что общее падение спроса будет, как минимум, в меру падения доходов потенциальных потребителей страховых услуг. Это означает, что в течение ближайших 12 месяцев спрос, в частности, на добровольное страхование может снизиться на 30% от уровня 2008 г.
Пока же, по данным за первое полугодие 2009 г., снижение по отношению к первому полугодию 2008 г. составило в рублевом выражении 7,7% (без учета ОМС).
В долларовом же выражении (т.е. с учетом изменения курса доллара США), которое актуально не для целей «абстрактной» статистики, а для реального планирования и организации бизнеса, – доходы российского страхового рынка упали за этот отрезок времени на 34%. Обращает на себя внимание и тот факт, что одновременно со значительным сокращением доходов в первом полугодии высокими темпами росли выплаты страховых возмещений – на 23,5%.
Все это крайне негативно влияет на способность страховщиков выполнять свои обязательства перед потребителями страховых услуг. По утверждению Руководителя ФССН А.П. Коваля, в настоящее время «практически все страховые компании работают с колес», осуществляя выплаты за счет текущих
поступлений.
Не следует забывать, что такие тенденции проявляются, несмотря на использование средств Резервного фонда, направляемых на покрытие бюджетного дефицита и, соответственно, поддерживающих платежеспособный спрос на страхование. Однако Резервный фонд не безграничен.
В этих условиях введение государством новых видов принудительного страхования не представляется
разумным, так как, неизбежно обостряя в кризисных условиях противоречия в обществе, способно породить для него только новые проблемы вместо решения старых. Таким образом, вполне возможно, что в среднесрочной перспективе доходная база страховых операций на российском рынке будет сокращаться. Для страхового и перестраховочного бизнеса это означает, что в процессе кризиса будет деградировать и сжиматься спрос, сворачиваться страховое поле. «Внешние» по отношению к рынку условия для развития страхования и перестрахования будут неблагоприятными – новых приемлемых для страховщиков источников доходов они практически не формируют.
Неопределенность будущего может нарастать. Это способно привести к росту оппортунизма как на рынке, так и в отношениях внутри страховых организаций, к сокращению «горизонта» планирования в бизнесе (до, максимум, квартального), падению его инвестиционной привлекательности. Все это может вызвать
дальнейшее снижение уровня доверия на рынке, уменьшение как бы его «дистанции», «радиуса». В свою очередь, это может стимулировать «кэптивизацию» и «клановизацию» страховых отношений, «вытеснение» их рыночной экономической основы межличностными и административно-командными практиками.
В докризисный период на российском страховом рынке сформировалась «застойная пере-распределительная» модель отношений. В рамках этой модели основным содержанием страховых отношений был передел клиентской базы и ее источников.
В настоящее время и на ближайшую перспективу передел может практически полностью доминировать в качестве основного содержания отношений на страховом рынке. Это значит, что на практике будут
преобладать такие его «инструменты», как демпинг, коррупционные проявления, административный ресурс и т.п.
В связи с этим следует подчеркнуть и бесперспективность упований на победу над демпингом с помощью призывов, угроз и административных мер. Демпинг – существенный элемент пере-распределительной
системы страховых отношений, построенной усилиями, прежде всего, самих страховщиков. В условиях кризиса и неуклонного сокращения доходной базы присущие этой системе противоречия будут только обостряться и никакими картельными практиками (явными или вуалируемыми под пулы, многоуровневые системы страховой защиты и т.п.) их не преодолеть.
Не даст ожидаемого эффекта и «подключение» к решению этой проблемы института независимых аудиторов. На «ответственных» аудиторов можно попытаться переложить ответственность, но решить проблему нельзя. Демпинг – «генетическая» составляющая современной системы страховых отношений, основанной на переделе, и устранить его можно только путем ее существенной модернизации. (См., например, А.Ю.Лайков. Необходимость корректировки модели развития отечественного страхования. Финансы. 2006 г. №8. С. 29-33.) К такой модернизации подавляющее большинство отечественных страховщиков сегодня не готово. В связи с этим рынок ожидает традиционная бесплодная борьба со следствиями вместо устранения причин.
В то же время необходимость выживания страхового бизнеса в условиях ограниченной и сужающейся
воспроизводственной базы уже сегодня может потребовать от страховых предпринимателей немедленного принятия адекватных мер.
Представляется, что отечественный страховой бизнес нуждается, прежде всего, в кадровой модернизации. К сожалению, в настоящее время на российском страховом рынке кадровая проблема остается во многом нерешенной. Это – следствие доминирования на нем пере-распределительной модели отношений, которая «предъявляла» свои собственные требования к качеству, подбору и расстановке кадров.
По мере развития кризиса эти требования неуклонно теряют свою актуальность. То, что было «хорошо» для участия в переделе рынка, совсем не подходит для вывода бизнеса из кризиса и его последующего существования в пост-кризисных условиях.
Простым «перетоком» кадров в условиях сокращения количества поставщиков страховых услуг эту проблему не решить: сегодня рынку нужны кадры с принципиально иной идеологией и существенно более высоким уровнем профессионализма.
В современных условиях особенно ценными становятся способности менеджеров, руководителей страхового бизнеса, к самостоятельному целеполаганию, независимому мышлению и творческой инициативе.
Приоритетное значение имеет «перенацеливание» и, если надо, переучивание кадров под новые рыночные условия, под реальные антикризисные программы, которые должны быть разработаны и приняты в каждой страховой организации.
Нельзя игнорировать и неуклонное нарастание еще одной беды: возможного развала системы высшего страхового образования в связи с неоправданным переводом вузов страны на так называемую
«двухуровневую» систему подготовки кадров (бакалавриат и магистратура).
Главное же заключается в том, что кадрам, скорее всего, придется решать задачи по обеспечению
выживания бизнеса в условиях неуклонно сокращающихся доходов и их последующей стабилизации на существенно более низком уровне. Аналитики компании Merrill Lynch отмечают сегодня, что «модель экономического развития России по-прежнему сохраняет зависимость от динамики цен на сырьевые ресурсы, и особенно от цен на нефть» и что «правительство вряд ли изыщет объем средств, достаточный для стимулирования экономики и процесса модернизации». По их оценкам, в период до 2020 г. сырьевые отрасли будут играть в российской экономике ведущую роль. Вследствие этого зависимость динамики доходов отечественного страхового бизнеса от колебаний спроса на сырьевые товары российского экспорта, скорее всего, будет сохраняться.
Таким образом, в качестве императива рыночного поведения отечественного страхового бизнеса на ближайшие годы может быть рекомендована именно работа на выживание, а не на пассивное ожидание появления новых источников доходов за счет введения государством новых видов принудительного
страхования. Снижение доходов страхового бизнеса может происходить вследствие развития объективных общеэкономических процессов, находящихся вне пределов контроля и реального влияния страховых предпринимателей.
Для выживания страховому бизнесу следует сосредоточиться, прежде всего, на снижении издержек. Это не означает, что в кризис не надо думать о сохранении доверия клиентов и, соответственно, о доходах.
Однако представляется, что в ближайшее время снижение издержек должно приобрести приоритетное значение для страховых предпринимателей, стать ключевым звеном их политики: уж больно значительным может оказаться падение доходов по независящим от страховых предпринимателей причинам. Маловероятно, что его удастся хотя бы компенсировать новыми поступлениями. При этом надо учитывать, что одно-временно могут нарастать объемы выплат, как это показали итоги первого полугодия 2009 г.
В условиях, когда расходы на ведение дела у страховщиков доходят до 40-45%, выплаты по рисковым видам страхования начинают в среднем по рынку превышать 50% от собираемых премий, а падение платежеспособности потребителей объективно стимулирует дефляционное давление на страховой бизнес. прибыльность андеррайтинга и страхового бизнеса в целом может быть достигнута только при условии сокращения издержек страховых организаций.
Степень и динамика снижения издержек должна будет соответствовать степени и динамике снижения
доходов страхового бизнеса. Готовы ли сегодня страховщики к снижению издержек, например, на 30%? Как они будут этого добиваться? Ведь до сих пор российские страховые организации в целом демонстрировали крайне низкий уровень качества управления издержками, и такая задача является для них во многом новой.
В связи с этим следует напомнить, что на отечественном страховом рынке проблема неуправляемого роста издержек приобрела в последние годы особенно острый характер. Как минимум, с 2003-2004 гг. (т.е. со времени вступления в действие закона об ОСАГО) на российском страховом рынке наблюдалось устойчивое значительное опережение темпов роста РВД (прежде всего, зарплат) над темпами роста поступлений страховых премий. Этот процесс принял во многих страховых компаниях, по сути, неуправляемый характер.
На этом фоне широкое распространение в страховых организациях получила неэффективная практика под-бора кадров вне зависимости от их профессиональных качеств. Заметно распространилось «внедрение» разного рода оторванных от реальности схем организации/реорганизации страхового бизнеса, спонтанных «перетрясок» организационных структур страховых организаций, от которых у высококвалифицированных специалистов буквально «опускаются руки», пропадает желание работать творчески, проявлять полезную инициативу, «которая все равно не будет понята и оценена». Все это не могло не вызывать общего
значительного снижения эффективности страхового бизнеса.
Впоследствии, в полном соответствии с этикой и логикой функционирования «пере-распределительной» модели рынка, в среде страховщиков возникли и стали популярными идеи компенсации неконтролируемых издержек за счет «внешних» источников: сокращения/задержки выплат возмещений потребителям и повышения тарифов по ОСАГО, призванного «покрыть» в том числе и неконтролируемый рост управленческих расходов страховщиков деньгами потребителей. На опасность подобных явлений, в частности, обращалось внимание и Президентом РФ Д.А.Медведевым во время его встречи с предпринимателями 26 мая 2009 г. (Президент РФ.
Стенографический отчет о встрече с представителями предпринимательского сообщества 26 мая 2009 года. С.8. www.kremlin.ru) Это вызывает масштабное неудовольствие потребителей, и органы государственного управления учитывают возможность того, что в перспективе оно будет нарастать. (См., например, ФССН: больше жалоб – больше внимания. Интервью с руководителем ФССН А.П.Ковалем. Страхование сегодня. Портал страховщиков. 01 июня 2009 г.) Руководство ФССН верно отмечает, что страховщики «все с боль-шей неохотой расстаются с деньгами, придумывают различные поводы затягивания процесса выплат». В то же время при сохранении устаревшей модели страховых отношений эффективность борьбы с этими естественными следствиями ее функционирования всегда будет ограниченной.
Для эффективной защиты интересов потребителей страховых услуг необходимо создать рыночный механизм реализации их интересов на всех этапах страховых отношений, т.е. в процессе подготовки, заключения, исполнения и возобновления договоров страхования, а не только по итогам их плохого исполнения страховщиками. Необходимо повысить рыночную силу страхователей на современном страховом рынке. (См. подробнее об этом: А.Ю. Лайков. Отсутствие доверия разъедает рынок. Страховое дело. 2005. №7. С.60-64.) Это не только освободит государство от функций «ручного управления» нарастающей массой конфликтов, но и в целом будет способствовать выводу отечественного страхового рынка из состояния застоя и кризиса.
Кадровая модернизация и оптимизация организационных систем страховых компаний должны «поддержать» решение главной задачи современного этапа: сокращение издержек страхового бизнеса. В частности, с этим необходимо непосредственно увязать уменьшение управленческих расходов, которое следует проводить с учетом результатов переаттестации кадров. Причем в ближайшей же перспективе.
В деле сокращения коммерческих расходов страховщиков крайне важно не допустить «снижения издержек» за счет страхователей, т.е. за счет не обоснованных отказов в выплатах страховых возмещений, произвольного сокращения их размера, затягивания сроков и т.д. Опасность нарастания этих явлений очень велика и по своей остроте стоит на современном российском страховом рынке на первом месте.
Далее, по мере обострения противоречий на рынке и неизбежного нарастания трудностей у коммерческих страховщиков, в решение этой проблемы все активнее придется вмешиваться государству. Сегодня важно принять действенные меры, иначе доверие потребителей к самому институту страхования в нашей стране будет утрачено.
Финансы №11, 2009 г., c.43-48
Обзор страхового рынка 2009 г.
