Иностранные страховые компании активно скупают отечественный рынок страхования - октябрь 2008 г.
Антонова В.
Персоналии: Тюнин Д., Цой С.В., Черников А., Чернин М.Б., Шевченко Д.Ю.
Организации: Ace, AIG, AIG Life, Allianz, Allianz РОСНО жизнь, Aviva, Axa, Generali, ING, Wiener Staedtische, Zurich, Альфа-Страхование, Ингосстрах, МАКС, Прогресс-Гарант, РЕСО-Гарантия, Росгосстрах-Сибирь, РОСНО, Спасские ворота, Стандарт-Резерв, Стиф, ФССН, Цюрих. Ритейл, Чешская страховая компания, ЭРГО Жизнь, ЭРГО Русь
Иностранные страховые компании активно пытаются скупать отечественный рынок страхования. Но эксперты говорят, что стать лидерами на рынке России и Сибири им пока не удалось и в ближайшие годы вряд ли удастся. Между тем, если Россия когда-нибудь вступит в ВТО, западные игроки получат проходной билет на наш рынок и тогда уже смогут его «узурпировать».
Скрытая угроза
Сегодня развитие иностранных страховых компаний в России и регионах жестко регламентируется. Поэтому пока у иностранцев нет возможности стать лидерами на рынке. Законом «Об организации страхового дела в Российской Федерации» установлена 25-процентная квота участия иностранного капитала на страховом рынке России, по достижении которой ФССН прекращает выдавать лицензии страховщикам, являющимся дочерними обществами по отношению к иностранным инвесторам (основным организациям) либо имеющим долю иностранных инвесторов в своем уставном капитале более 49%.
Тем не менее участники рынка констатируют, что Россия как целевой рынок все сильнее привлекает иностранных игроков. «Сегодня на внутреннем рынке страны представлены почти все мировые страховые бренды», – отмечает генеральный директор компании «Allianz РОСНО Жизнь» Максим Чернин.
Наиболее «урожайным» в этом плане для иностранных компаний выдался 2007 год, когда было совершено несколько крупных сделок, таких как покупки 66% пакета акций компании «НАСТА» группой Financial Zurich Services; 15% СК «Стандарт-Резерв» – компанией Wiener Staedtische; 97% РОСНО – финансовой группой Allianz. В том же году Allianz приобрел 100% акций компании «Прогресс-Гарант». А в конце 2007-го французская страховая компания AXA заявила о покупке одного из крупнейших российских страховщиков – ОСАО «РЕСО-Гарантия». Теперь AXA имеет в своем активе 36,7% акций этого общества. В 2008 году процесс скупки российских страховщиков зарубежными компаниями несколько замедлился. Наиболее ярким событием стало заявление итальянской Generali о покупке СК «МАКС» – она даже получила разрешение ФАС на приобретение 35% компании.
Сибирские региональные компании иностранные страховщики пока не покупали. Зато некоторые из них заявляли о региональной экспансии. Так, в 2008 году стало известно, что дочка британской страховой компании Aviva собирается войти в регионы и уже подбирает персонал для сибирских офисов. Однако к началу октября Aviva в Сибири так и не появилась.
Кстати, когда на Россию «легла тень» вступления в ВТО, многие федеральные страховщики начали говорить, что страна будет вынуждена впустить на рынок иностранные компании, и это приведет к снижению влияния федеральных и региональных игроков. Однако опрошенные «КС» участники рынка говорят, что иностранцы в обозримой перспективе не займут существенной доли на нашем рынке, потому что ко времени вступления России в ВТО местные игроки наберут вес и смогут противостоять «интервентам». Так, руководитель Новосибирского филиала СГ «Спасские ворота» Андрей Черников отмечает: «Даже сейчас, когда очень многие компании имеют в составе своих акционеров иностранных игроков, в лидеры иностранцы все равно не вышли. К примеру, РОСНО и до приобретения его акций компанией Allianz было в первой десятке страховщиков; там оно и осталось».
Директор филиала ООО «Росгосстрах-Сибирь» – «Управление по Алтайскому краю» Дмитрий Тюнин заявил «КС», что на сибирском рынке иностранные страховщики не особенно заметны и никакой конкуренции «старожилам» российского рынка не составляют. Хотя, по данным директора филиала ОСАО «Ингосстрах» в Новосибирске Дмитрия Шевченко, в настоящий момент на новосибирском рынке заметны три иностранных страховщика: РОСНО, «Чешская страховая компания» и «Цюрих. Ритейл» (бывшая «НАСТА»). По итогам первого полугодия 2008 года РОСНО занимает 1,2% регионального рынка, «Цюрих. Ритейл» – 1,05%, «Чешская СК» – 1,76%. «Ингосстрах» в этот период занял 4,87%», – уверяет Шевченко. Исходя из сведений, полученных в компании «Альфа-Страхование», в Сибирском регионе представлены AIG, «Чешская СК», «ЭРГО», Allianz, ING и ACE, которые в 2007 году, по данным ФССН, совокупно занимают менее 2% регионального рынка добровольного страхования и ОСАГО.
Неоспоримые преимущества
Впрочем, участники рынка признают, что в некоторых сегментах иностранцы могут оказаться сильнее «старожилов», например, в долгосрочных видах страхования (пенсионном обеспечении, страховании жизни и бизнеса, связанного с накоплением активов). «За всю историю своего существования иностранные страховщики доказали, что умеют ответственно управлять деньгами клиентов», – отмечает Чернин.
«Иностранцы занимаются страхованием жизни очень давно, имеют сложившиеся традиции по продвижению и разработке этого продукта. Это долгосрочный вид страхования, а экономика зарубежных стран более устойчива и стабильна, чем наша, – говорит Андрей Черников. – Российской экономике около 20 лет, и только последние 7–8 из них были стабильными. На Западе временные промежутки между кризисами гораздо длиннее».
В Сибири лидерами по реальному, а не схемному, страхованию жизни среди иностранцев, по мнению местных участников рынка, являются компании «ЭРГО Жизнь», «Allianz РОСНО Жизнь» и AIG Life. «Их низкая доля на рынке определяется узкой специализацией: страхование жизни и от несчастного случая (сегмент личного страхования по классификации ФССН). Лишь AIG и Allianz являются универсальными страховыми компаниями. Именно поэтому в этих сегментах («жизнь» и «несчастный случай») доля иностранных компаний более высокая: 5% и 6,5% соответственно. Основная масса сборов принадлежит «Чешской СК», которая сотрудничает с банком «Хоум Кредит» и страхует потребительские кредиты заемщиков банка», – объясняют эксперты «Альфа-Страхования».
Впрочем, некоторые участники рынка заявляют, что в России страхование жизни находится на начальной стадии развития, поэтому опасаться присутствия «варягов» в этом сегменте не стоит. У иностранцев есть и другие преимущества. К ним господин Чернин относит тот факт, что многие российские страховщики уступают иностранцам как по финансовым показателям, так и с точки зрения технологий. «Сильные стороны иностранцев – хороший андеррайтинг, отлаженные технологии и сервис; слабые – меньшая гибкость, ориентированность на премиум-сегмент, корпоративное страхование и накопительные виды страхования, слабая адаптация технологий к российскому законодательству», – подводит итог Дмитрий Тюнин. «Конечно же, их сильные стороны – это мировой бренд, финансовая поддержка и низкие тарифы. Справедливо было бы ожидать от них качественного сервиса, которого пока нет. Не нужно забывать, что в этих компаниях работают отечественные агенты-страховщики и руководят ими, в основном, российские специалисты. Слабые стороны – это, прежде всего, неповоротливость в принятии решений и устоявшиеся схемы управления, которые не всегда подходят к реалиям нашего рынка страхования», – делится мнением руководитель управления методологии андеррайтинга и контроля Страхового холдинга «Стиф» Станислав Цой.
Некоторые страховщики преимуществом иностранцев считают их опыт. Но не все мировые ноу-хау могут работать на российском рынке. «К примеру, бразилец мог бы управлять филиалом страховой компании в России, а вот японец – вряд ли», – рассуждает Черников. Независимые аналитики также отмечают, что, как показывает практика, приход на российский рынок иностранных компаний не слишком обогащает нашу деловую среду новыми бизнес-технологиями и свежими тенденциями.
И что дальше?
Прогнозируя развитие ситуации, эксперты отмечают, что в будущем конкурировать между собой будут не столько иностранные и местные страховщики, сколько технологии. «По нашему мнению, определяющим фактором успеха все же будет оставаться не национальная принадлежность капитала, а то, какие технологии будут применяться, как будет выстраиваться работа с клиентами. Ведь не секрет, что даже передовые иностранные технологии нуждаются в адаптации к реалиям российского бизнеса», – говорит Максим Чернин.
«Рынок захватят не иностранцы, а более совершенные технологии. Глобализация экономики, в том числе финансовых институтов, – объективный процесс», – соглашается Дмитрий Тюнин. Решающее значение, по словам господина Чернина, также будут иметь качество продуктов, количество и качество сетей продаж, наличие эффективных и прозрачных бизнес-процессов, ориентированность услуг на клиента и определенная причастность к мировым тенденциям развития индустрии страхования, которые могут быть внедрены и на нашем рынке.
Кроме того, Чернин замечает, что работа иностранных страховщиков будет способствовать повышению требований к деятельности компаний. Следовательно, ужесточится контроль, повысится степень защищенности и прозрачности, а у клиента увеличится выбор. «Все это в долгосрочной перспективе окажет благотворное влияние на рынок и клиента», – оптимистично заявляет собеседник «КС». Андрей Черников уверен, что и государство, и сами федеральные игроки не дадут иностранцам завладеть российским рынком страхования. Впрочем, заявляя это, Черников тут же вспоминает неутешительный пример: «В Восточной Европе есть такие страны, где национальных страховщиков вовсе не осталось, к примеру, Польша. Но Сибири и России, я надеюсь, это не грозит». Но российские и зарубежные страховщики еще могут прийти к консенсусу. «Если законодательство РФ не поставит отечественных страховщиков в безвыходное положение, то «захват» рынка иностранцами вряд ли произойдет. Мирное сосуществование и здоровая конкуренция российских и иностранных страховщиков – это, по моему мнению, оптимальный сценарий развития отечественного страхового рынка», – заключает Станислав Цой.
Континент Сибирь (г.Новосибирск), 2008 г.
Обзор страхового рынка 2008 г.
