Интеренет-банкинг: Итоги 2011 года
О ключевых изменениях, которые произошли в 2011 году в этой сфере, а также перспективы интернет-банкинга на будущее.
Стадии развития интернет-банкинга для физических лиц (ФЛ) в России
Российские банки - как крупные, так и средние и малые - за крайне редким исключением по-прежнему недооценивают значение интернет-банкинга как инструмента извлечения дополнительной доходности. Они относятся к нему лишь как к "сервисной фиче", которая должна быть просто потому, что это есть у других. Собственно этим и объясняется на сегодняшний день довольно скромное проникновение интернет-банкинга – 5-7% за вот уже почти 10 лет развития. И это при миллионах и десятках миллионов аккаунтов в системах электронных денег, несмотря на их более скромные возможности. Такая рыночная ситуация называется "разрыв между спросом и предложением", и очевидно, что этот разрыв будет стремительно заполняться. Рынок уже демонстрирует высокие темпы роста близкого к взрывному. Однако, несмотря на возрастающие темпы роста рынка, каких-либо иных принципиальных изменений в минувшем году, не произошло. Конечно, рынок развивается в зону расширения функционала интернет-банкинга, но происходит это постепенно, даже можно сказать, медленно. По мере расширения платежного функционала интернет-банкингов мы наблюдаем соответствующую дифференциацию уровня дистанционных продуктов в различных банках. Иными словами, низкое качество устаревших по функционалу дистанционных продуктов одних банков становится все более очевидным по сравнению с продуктами других банков. Таким образом, с точки зрения стадии развития рынка, то он находимся в точке перехода от молодого быстрорастущего рынка к массовому рынку.
Доля банковских операций ФЛ. Ключевые факторы сдерживающие активное развитие данного рынка
Совокупные оценки по рынку дать затруднительно. По мнению экспертов, в банках, где интернет-банкинг является стратегическим направлением, через интернет-банкинг открывается до 20% депозитов и проводится до 70% платежных операций. Конечно же, достичь таких высоких показателей на базе крупных банков с развитой "классической" розницей очень тяжело. Ключевой сдерживающий фактор – инертность основной массы розничной клиентской базы в части привычки использовать банковскую карту только как средство для получения зарплаты в банкомате, а не как средство для совершения платежа – даже в оффлайне, не говоря уже об интернете.
Инновационные методы защиты от мошенников, которые поставщики IB-услуг готовы предложить банкам
Важнейшими элементами обеспечения высокого уровня безопасности являются применение двухфакторной модели идентификации клиента и соответствие процессинговой компании стандарту PCI DSS, а также не применение наиболее "уязвимых" способов подписания платежа, например, ЭЦП. На текущий момент большинство продуктов интернет-банкинга на рынке обладают достаточно высоким уровнем безопасности, а растущая динамика роста мошеннических операций в основном связана не с уровнем безопасности самого продукта, а с неправильным хранением и передачей конфиденциальных данных самим клиентом. Вопрос повышения уровня безопасности целесообразнее решать пропагандой адекватных мер по хранению и не передаче своих персональных данных среди клиентов.
Функции системы интернет-банкинга
Наибольшее количество клиентов интересует, прежде всего, широкий внешний платежный функционал и "легкая логистика" подписания платежа, например с помощью SMS. Кроме того, важными составляющими "идеального продукта" являются возможность подключения клиента к продукту дистанционно, т.е. без прихода в офис банка и интеграция интернет-банкинга с бонусными и ко-брендовыми программами банка (возможность просмотра начисленных бонусов и использование бонусов в качестве средства оплаты). В ближайшей перспективе ожидается появление функции геолокации в рамках функционалов лучших интернет-банкингов.
Рынок IB-услуг для ФЛ в ближайшие два-три года
На текущий момент проникновение услуг интернет-банкинга в России превысило 6%, а любая услуга становится массовой при прохождении барьера в 10% среди населения. Это означает, что в ближайшие 1,5-2 года интернет-банкинг начнет восприниматься как массовая услуга. Таким образом, распространение услуг интернет-банкинга после прохождения 10% проникновения будет осуществляться не только за счет усилий банков, но и за счет "эффекта сарафанного радио" внутри массовой аудитории.
Среднегодовой темп роста оборотов систем интернет-банкинга составит не менее 50%. Это означает, что в перспективе 3-х лет оборот платежей вырастет не менее чем в 3 раза. При этом уровень проникновения интернет-банкинга среди населения повысится до 15-17%. В 2012 году каких-либо значительных изменений в структуре платежей не произойдет. Основной объем операций в части внутреннего функционала будет обеспечен переводами между счетами клиентов и операциями с депозитами, операциями с виртуальными картами. Лидирующими услугами по обороту в рамках внешнего платежного функционала будут платежные поручение по свободным банковским реквизитам, переводы между карточными счетами физических лиц, в том числе между картами в различных банках, и оплата услуг ЖКХ и сотовой связи.
В среднесрочной перспективе следует ожидать также рост долей таких сегментов платежей как покупка билетов и покупка товаров в интернет-магазинах.
Источники:
Гондусов Дмитрий Сергеевич интервью "Эксперту РА" http://www.raexpert.ru/editions/gondusov_internet-banking/
См. также:
Личное страхование через банки по Санкт-Петербургу в 2011 году
Страхование через банки в 2010-2011 гг: заемщики, ипотека, КАСКО, банковские карты и иные виды
Личное страхование через банки в 2011-2012 гг: таинственный покупатель по страхованию заемщиков, бум инвестиционных программ, механизмы продаж полисов
Рэнкинг страховых компаний за 2009 год
Рэнкинг лидеров банкострахования: Розничное страхование за 2010 год
Рэнкинг лидеров банкострахования: Ипотечное страхование (2010 г.)
Рэнкинг лидеров банкострахования: страхование при автокредитовании (каско) за 2010 год
Рэнкинг лидеров банкострахования: страхование при автокредитовании (ОСАГО) за 2010 год
Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование жизни и здоровья заемщика (2010 г.)
Рэнкинг лидеров банкострахования: Иные виды розничного страхования банковских рисков (2010 г.)
Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование юридических лиц через банки (2010 г.)
Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование залогового имущества заемщиков (2010 г.)
Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование товаров на складе (2010 г.)
Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование товаров в обороте (2010 г.)
Рэнкинг лидеров банкострахования: Иные виды страхования рисков юридических лиц (2010 г.)
Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование рисков банков за 2010 год
Рэнкинг лидеров банкострахования: Комплексное страхование рисков банков (2010 г.)
Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование автопарка банков за 2010 год
Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование недвижимости банков (2010 г.)
Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование жизни и здоровья сотрудников банков (2010 г.)
Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование ответственности персонала и страхование D&O (2010 г.)
Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование эмитентов банковских карт (2010 г.)
Рэнкинг лидеров банкострахования: Иные виды страхования банковских рисков (2010 г.)
Рынок банкострахования в 2009 году
Рынок банкострахования в 2010 году
Потребительское кредитование в 2012 году: Перспективы развития
Рынок факторинга в 2008-2009 гг. События и тенденции
Лизинговые компании (2009 год): Спрос на страховые продукты
МСБ 2008: Ситуация на рынке кредитования
Кредитование МСБ (2011г.): Методика исследования
МСБ (2011г.): Конкуренция крупных банков
МСБ (2011г.): Объем и динамика рынка
Кредитование МСБ (2011г.): Ссуды
Структура кредитных продуктов для МСБ (2011г.)
МСБ (2011г.): Приложение:
1. Интервью с партнерами исследования http://www.raexpert.ru/researches/banks/credit_small_mid_rev/att1/
2. Рэнкинги и справочная информация http://www.raexpert.ru/ratings/bank/finmb/2011_itogi/
3. Индекс бизнес-настроений предприятий малого и среднего бизнеса ("Траст Индекс МСБ") http://www.raexpert.ru/researches/banks/credit_small_mid_rev/att3/
4. Кредитные рейтинги банков, присвоенные агентством "Эксперт РА" http://www.raexpert.ru/researches/banks/credit_small_mid_rev/att4/
Интернет-банкинг в России
