Испытание автостраховкой - февраль 2009 .
Логвинов М.
Персоналии: Гурдус А.О., Княгиничев В.И., Коваль А.П., Кузнецов Д.А., Куртис К., Мерзляков К.В., Салахетдинова Е.А., Харьков К.
Организации: ВСС, Генеральный страховой альянс, Ингосстрах, Капитал Страхование, Московская страховая компания, МСК-Стандарт, Ренессанс-Страхование, РОСНО, РСА, УралСиб
Финансовый кризис приведет к глобальным изменениям на страховом рынке в 2009 году: впереди массовые банкротства мелких и средних компаний, увеличение количества случаев мошенничества и рост убыточности ОСАГО.
Эксперты международного агентства Standard & Poor's в начале февраля опубликовали исследование, в котором указывается на то, что в текущем году «страховой рынок будет испытывать беспрецедентное давление в связи с вероятной рецессией российской экономики». S&P прогнозирует сокращение сборов по различным сегментам розничного страхования вплоть до 40%. Эксперты агентства указывают на то, что ОСАГО, на которое, по их данным, приходится 14% рынка, уже является убыточным. По итогам декабря прошлого года объем продаж ОСАГО в компании «УралСиб» снизился в сравнении с показателем предыдущего года, но в целом за 2008 год портфель по ОСАГО, по предварительным данным, вырос на 13-15%. «Сегмент ОСАГО в меньшей степени, чем добровольное страхование, подвержен влиянию кризиса — полис ОСАГО обязаны иметь все авто-владельцы. Однако темпы роста будут снижаться из-за сокращения объема продаж новых машин», — говорит руководитель дирекции андеррайтинга ОСАГО Страховой группы «УралСиб» Константин Харьков. «По мере сокращения количества покупаемых автомобилей, прежде всего приобретаемых в кредит (из-за сложностей с кредитованием), можно ожидать сокращения притока новых договоров авто-страхования», — соглашается директор центра андеррайтинга и управления продуктами для физических лиц и малого бизнеса РОСНО Александр Гурдус. В течение последних трех лет в России наблюдался колоссальный рост продаж автомобилей. Например, темпы роста продаж в 2006 году составили порядка 60%, а в 2007-м — 40%. «Вероятно, в 2009 году можно будет говорить о минимальном росте продаж на уровне 5-10%», — не теряет оптимизма Александр Гурдус. Хотя с учетом спада кредитования, скорее всего, стоит ожидать сокращения объема страхования на рынке добровольного страхования. «По нашим прогнозам, в следующем году рынок добровольного авто-страхования в среднем увеличится на 4%, — дает свой прогноз вице-президент Группы «Ренессанс-Страхование» Кристиан Куртис. — Снижение темпов роста по сравнению с последними годами в первую очередь будет связано с замедлением развития кредитования».
Но эти потери позволит компенсировать усиление агентских и прямых продаж, надеются участники рынка.
«Если говорить о ситуации на рынке ОСАГО, то в свете наступившего кризиса многие мелкие игроки уйдут с рынка либо объединятся с более крупными компаниями, — считает Александр Гурдус. — ОСАГО является убыточным видом страхования в целом ряде регионов». При этом, по его мнению, принятые в проекте постановления правительства «О внесении изменений в страховые тарифы по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств» статьи об изменении ряда поправочных коэффициентов только частично решают проблему и к радикальному изменению ситуации не приведут. Необходимо менять также базовые тарифы, полагают участники рынка. Например, в странах Европы стоимость полиса ОСАГО сравнима со стоимостью полиса каско. Отсюда и высокий уровень обслуживания клиентов, и качественный ремонт без учета износа.
Прямое и убыточное
Основное новшество, которое ожидает как страховщиков, так и страхователей в 2009 году, — это введение системы упрощенного порядка оформления ДТП. «Введение системы прямого возмещения убытков и возможности оформления страховых случаев по ОСАГО в упрощенном порядке без участия уполномоченных сотрудников милиции приведет к коллапсу на рынке», — уверен директор департамента комплексного страхования ОСАО «Ингосстрах» Виталий Княгиничев. По его расчетам, резерва для финансового обеспечения компенсационных выплат, формируемого страховщиками в соответствии с законом об ОСАГО, не хватит для осуществления компенсационных выплат за всех ушедших с рынка страховщиков.
«Принцип прямого возмещения ущерба — это совершенно другой подход к урегулированию страховщиком убытков по ОСАГО, который будет действовать наряду со старым, «классическим» подходом. Введение прямого урегулирования потребует серьезной корректировки бизнес-процессов в страховой компании в части урегулирования убытков», — говорит заместитель генерального директора СЗАО «МСК-Стандарт» и ОАО «МСК» Константин Мерзляков. Он признает, что можно ожидать определенных трудностей при организации работы по новым правилам, однако его прогноз не столь пессимистичен, как у Виталия Княгиничева.
«Практика покажет, насколько быстро страховой рынок сможет адаптироваться», — говорит эксперт.
«Прямое урегулирование убытков — это норма международной практики, и, безусловно, Россия должна реформировать систему ОСАГО, ориентируясь на европейские стандарты. Но пока наш рынок объективно не готов к прямому урегулированию», — уверен Кристиан Куртис. Если сейчас посчитать одну и ту же выплату в разных компаниях, мы почти наверняка получим разные результаты. Поэтому необходимо разработать единую систему оценки ущерба, начиная с унифицирования системы урегулирования убытков, в противном случае это однозначно приведет к росту убыточности и мошенничества. На сегодня не решены вопросы, которые позволили бы ввести систему прямого урегулирования в назначенный срок: отсутствует приказ Министерства финансов РФ, утверждающий требования к соглашению о прямом возмещении убытков, который должен быть издан в соответствии со статьей 26.1 Закона об ОСАГО; действующая сегодня редакция Налогового кодекса РФ не позволяет осуществлять корректный учет взаимных обязательств страховщиков, образующихся в ходе расчетов по прямому возмещению убытков. Кроме того, не определен механизм, позволяющий защитить интересы страховщиков, надлежащим образом выполняющих свои обязательства перед клиентами, от действий компаний, которые могут уклониться от исполнения обязательств по возмещению ущерба в рамках прямого возмещения убытков (механизм финансовых гарантий).
Помимо вышеназванного в настоящее время отсутствует единая методика оценки ущерба и не выполнены требования постановления правительства РФ от 24 апреля 2003 года № 238 «Об организации независимой технической экспертизы транспортных средств» в части организации, методического и информационного обеспечения проведения независимой технической экспертизы транспортных средств, а также в части утверждения требований к экспертам-техникам, проведению аттестации экспертов-техников. «В связи с приведенными обстоятельствами считаем, что необходим перенос введения прямого возмещения убытков и упрощенной процедуры оформления ДТП минимум на два года. Эти изменения должны быть введены в условиях обновленного страхового рынка и стабильной экономической ситуации», — полагает Виталий Княгиничев.
«До сих пор непонятно, каким образом страхователь будет трактовать некрупную аварию, как он сможет самостоятельно оценить, укладывается он в 25 тыс. рублей или нет. Не очень понятно, не спровоцирует ли это возобновление конфликтов между участниками дорожного движения, сведенных к минимуму за счет развития ОСАГО, благодаря которому люди стали привыкать урегулировать ДТП цивилизованными способами», — добавляет Александр Гурдус. Не секрет, что на Западе для страховых компаний и технических экспертиз существуют четкие прозрачные принципы определения повреждений, виновности по ним и т.п. У нас всего этого пока нет.
На руку
Введение новых норм в авто-страховании, которое ожидается в текущем году, может привести к резкому росту количества мошеннических случаев и как следствие — убыточности ОСАГО.
«После введения ОСАГО резко возросло количество постановочных аварий и фиктивных угонов. Самая распространенная уловка — вступив в сговор со страховым агентом, приобрести полис на битую машину, причем иногда даже в нескольких компаниях», — напоминают в Российском союзе авто-страховщиков (РСА).
По данным Standard & Poor's, сейчас выплаты мошенникам составляют около 10% от общего объема выплат. Однако в среднесрочной перспективе их объем увеличится. И коснется это в первую очередь не-больших компаний с большим розничным объемом, у которых служба безопасности работает ненадлежащим образом. Новые, упрощенные правила оформления ДТП дадут дополнительные козыри в руки мошенников, уверены участники рынка.
«К сожалению, слишком большой процент населения сегодня не считает страховое мошенничество
преступлением. Не думаю, что эти изменения приведут к существенному росту организованных групп мошенников, так как единичные сравнительно небольшие выплаты не представляют особого интереса для этой категории, — говорит Александр Гурдус. — Однако простые граждане, которые не считают зазорным приписать к страховому событию то, чего в действительности не было, получат дополнительное искушение». Таких случаев однозначно станет больше, и они повлияют на общий объем убытков страховых компаний, а, следовательно, в перспективе — на увеличение тарифов, считает эксперт.
Основным способом защиты от мошенников была и остается многоступенчатая система проверки. Любой специалист, обративший внимание на неоднозначность предоставленной клиентом информации, ее сомнительность и прочее информирует об этом сотрудников СБ. «Мы уделяем огромное внимание выращиванию и сохранению в компании опытных специалистов-экспертов, не первый год занимающихся расследованием страховых событий», — делится опытом Александр Гурдус. Не менее важно и создание системы взаимного информирования участников рынка о сомнительных, неблагонадежных страхователях. Наряду с работой по формированию единой базы сегодня в страховом сообществе существует реальная практика обмена подобными сведениями между СБ страховых компаний. О том, что в ближайшее время можно ожидать значительного роста количества мошеннических действий на рынке ОСАГО, говорит и президент Всероссийского союза страховщиков Александр Коваль. Это, по его мнению, связано в том числе с тем, что некоторые страховые компании, уходя с рынка авто-гражданки, отстраняются от выполнения обязательств перед страхователями и потерпевшими в ДТП. В частности, в декабре 2008 года была лишена лицензии на осуществление страховой деятельности и практически прекратила осуществление выплат компания «Генеральный страховой альянс». При этом у компании и ее страховых посредников находится более 200 тыс. чистых бланков полисов ОСАГО. Попадание такого количества бланков в теневой оборот предоставит мошенникам широкое поле для действий. Отдельной проблемой, по мнению Коваля, является отсутствие в действующем
законодательстве конкретного механизма передачи документации, необходимой Российскому союзу авто-страховщиков для осуществления компенсационных выплат гражданам в случае, если лицензии страховых компаний отозваны.
Коэффициент безубыточности
Абсолютно все опрошенные «Профилем» эксперты указывают на то, что с увеличением количества мошеннических случаев, спровоцированных введением упрощенной системы оформления ДТП, будет
зафиксирован рост убыточности ОСАГО. Объясняется это в том числе и тем, что отдельные страхователи, которые ранее предпочитали сами ремонтировать автомобиль, получивший «мелкие царапины», так как процесс оформления страховой выплаты занимал достаточно много времени, теперь каждый раз будут обращаться к страховщику по упрощенной схеме.
«Проблема пересмотра тарифов по ОСАГО назрела давно. Ситуация, особенно по ряду регионов, представляется критической. Поэтому страховщики ожидают, что в этом году хотя бы будут приняты изменения в части поправочных коэффициентов (главным образом территориальных) к базовым страховым тарифам. Как известно из прессы, такие изменения могут вступить в силу уже с марта этого года», — отмечает заместитель начальника управления андеррайтинга департамента индивидуального страхования ОАО «Капитал Страхование» Елена Салахетдинова.
«Давно назрела необходимость в корректировке тарифов, которые не менялись практически с момента введения ОСАГО в 2003 году. Пока принято половинчатое решение лишь об изменении поправочных коэффициентов к тарифам, но сами базовые тарифы остаются неизменными», — соглашается Константин Мерзляков.
Безусловно, эти факторы повлияют на рынок ОСАГО, точнее, на игроков этого рынка, поэтому возможно сокращение их количества, так как не все страховщики успеют быстро адаптироваться к новым условиям работы, а убыточность уже становится критической по некоторым регионам. «Минфин подготовил проект постановления правительства «О внесении изменений в страховые тарифы по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Базовые тарифы чиновники решили оставить прежними, пересмотрев коэффициенты по ряду городов, а также мощности машин, возрасту и стажу вождения. Планируется, что документ вступит в силу 1 марта этого года», — напоминает Кристиан Куртис.
Александр Гурдус рассказал «Профилю», в чем же заключаются эти изменения: Минфин, оценив убыточность по ОСАГО в каждом регионе, перегруппировал города по территориальным коэффициентам, а также внес ряд коррективов в другие коэффициенты. Помимо этого будет увеличен коэффициент по тарифам на ОСАГО для авто мощностью от 50 до 70 л.с. с 0,7 до 0,9, среди которых большая доля старых отечественных машин, для мощных легковых автомобилей коэффициент был снижен. Минфин также предлагает повысить коэффициенты, учитывающие возраст и стаж водителя (водителям со стажем менее трех лет придется платить еще больше). Например, коэффициент для водителя моложе 22 лет со стажем менее трех лет вырастет с 1,3 до 1,7. «Все перечисленные изменения мы считаем важными и необходимыми, однако можно предположить, что они окажутся недостаточными для того, чтобы кардинально изменить ситуацию в сегменте ОСАГО», — говорит Александр Гурдус.
Обязательная поддержка ОСАГО
Говоря о перспективах рынка ОСАГО и ДСГО, эксперты указывают, что объемы обязательного страхования вряд ли сократятся: «Полис по ОСАГО является обязательным, и поэтому покупать его придется», — отмечает Елена Салахетдинова. Однако, учитывая возможное снижение платежеспособности населения в связи с финансово-экономическим кризисом, страхователи даже по ОСАГО будут стараться снизить размер премии, например за счет введения периода использования менее года или применения франшизы.
«Приобретение полисов ДСГО, на наш взгляд, должно снизиться», — добавляет Елена Салахетдинова.
«Рынок ДСГО возник только по одной причине, а именно низких лимитов ответственности по ОСАГО. После повышения этих лимитов — а это неизбежно, так как вступление России в систему «Зеленой карты» делает этот шаг абсолютно логичным уже в краткосрочной перспективе, когда страховщики столкнутся с реалиями выплат по законодательству стран Евро-союза, — рынок ДСГО плавно сойдет на нет», — уверен Константин Мерзляков. Что касается перспектив рынка в свете финансового кризиса, то он не прогнозирует каких-либо существенных изменений, так как лицу, эксплуатирующему автомобиль, независимо от того, будет ли оно сокращать расходы на его эксплуатацию или нет, все равно необходимо иметь страховку ОСАГО.
«Спрос на ДСГО растет за счет того, что все больше водителей сталкиваются с тем, что покрытия по ОСАГО нередко бывает недостаточно», — не соглашается Кристиан Куртис. Лимит возмещения по повреждениям автомобиля по обязательной авто-гражданке составляет 160 тыс. рублей, которых может оказаться недостаточно при аварии с дорогой машиной или в случае, если в ДТП было несколько
пострадавших. В результате разницу придется возмещать из своего кармана, а ДСГО создано именно для того, чтобы предотвратить подобные ситуации.
— Какие новые виды страхования ответственности автовладельцев вы планируете предложить своим клиентам?
Виталий Княгиничев, директор департамента комплексного страхования ОСАО «Ингосстрах»:
«Как и ранее, так и сейчас мы рекомендуем в дополнение к полису ОСАГО оформить полис добровольного страхования авто-гражданской ответственности. Дополнительное покрытие в размере 500 тыс. рублей обойдется, например, клиенту «Ингосстраха» в 900-1400 рублей в зависимости от возраста, стажа вождения и т.д. Это не такие большие деньги по сравнению с возможным ущербом.
Что касается новых программ по авто-каско, то еще осенью прошлого года «Ингосстрах» запустил программу «Авто-профи», которая предназначена для опытных водителей, предпочитающих аккуратный стиль вождения. Приобретая полис «Авто-профи» в Москве и филиалах «Ингосстраха», автомобилист экономит 20% или 36% по страхованию риска «ущерб». В первом случае страхователь самостоятельно выбирает форму возмещения убытка, в том числе после наступления страхового случая: оплата ремонта в технических центрах и у официальных дилеров мировых авто-производителей или денежная выплата. Также он может сэкономить 36% от стоимости страхования «ущерба», если возраст автомобиля превышает 2 года и полис приобретается в Москве или Московской области. При заключении договора владельцу транспортного средства достаточно выбрать ремонт по направлению страховщика на станции технического обслуживания, не являющиеся официальным дилером. Клиент при желании также может получить страховое возмещение наличными деньгами. «Авто-профи» — это беспроигрышный вариант для внимательных водителей, которые предпочитают европейский и спокойный стиль вождения».
Кристиан Куртис, вице-президент Группы «Ренессанс-Страхование»:
«В феврале Группа «Ренессанс-Страхование» запускает новый продукт по каско — «Формула движения». При его разработке компания исходила из принципов простоты и максимального удобства для клиентов.
«Формула движения» включает четыре возможных варианта «комплектации», из которых клиент может выбрать наиболее оптимальный для себя пакет по цене и наполнению.
Каждый вариант включает риски «угон» и «ущерб», а основные отличия заключаются в сервисных опциях, в числе которых возможность удаленного урегулирования, эвакуация машины с места ДТП, выплата без предоставления справок, услуги аварийного комиссара, оплата такси и аренда другой машины. Также при разработке «Формулы движения» были снижены тарифы для машин старше трех лет и пересмотрены коэффициенты по возрасту и стажу. Кроме того, снизить стоимость полиса позволяет включение в договор франшизы, скидки при применении которой были увеличены. Это позволит сэкономить до 40% на страховании каско. Страхование же ДСГО можно будет добавить к любому полису каско или купить как отдельный продукт».
Елена Салахетдинова, заместитель начальника управления андеррайтинга департамента индивидуального страхования ОАО «Капитал Страхование»:
«Учитывая финансово-экономическую ситуацию в стране, антикризисные программы, безусловно, необходимы. На наш взгляд, такие программы должны прежде всего коснуться рынка авто-каско. И нами планируется к внедрению антикризисная программа по каско. Стоимость программы для клиента будет значительно дешевле, чем обычная стандартная программа страхования по авто-каско. Но и объем покрытия будет предусматривать определенные ограничения».
Дмитрий Кузнецов, начальник отдела Центра страхования авто-транспорта РОСНО:
«Мы постоянно трудимся над созданием предложений, позволяющих более гибко подходить к оценке рисков и минимизировать стоимость страховки для определенных категорий наших клиентов. Так, летом прошлого года компания перешла на по-марочную систему тарификации для автомобилей иностранного производства, что позволило снизить стоимость страховки для большей части автомобилей. С 1 февраля мы ввели новые тарифы по каско, дающие заметные преимущества опытным водителям. Значительные скидки предоставляются в зависимости от возраста и стажа вождения. Также изменились базовые тарифы по рискам «ущерб» и «угон» для автомобилей стоимостью более $30000. По «ущербу» они в среднем снижены на 5-10%. Новая система коэффициентов более сбалансирована.
Для удобства клиентов мы предоставляем возможность определять страховую сумму в валюте, что особенно актуально в период нестабильной экономической ситуации».
ОСАГО НА ЕВРОПЕЙСКОМ УРОВНЕ (АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ)
С 1 марта 2009 г. должны вступить в силу поправки в закон об ОСАГО, которые позволят ввести в России прямое урегулирование убытков. Теперь пострадавший в ДТП может обратиться за выплатой к своему страховщику, а не в компанию виновника. Итогом нововведений должно стать ускорение урегулирования страхового случая, повышение качества обслуживания клиентов, развитие независимой и объективной экспертизы ущерба. О том, как будет работать новая система и что стоит учесть автолюбителям, рассказывает директор Центра андеррайтинга и управления продуктами для физических лиц и малого бизнеса РОСНО Александр Гурдус.
— Как работает система прямого возмещения вреда?
— Для получения выплаты пострадавший в ДТП может обратиться в компанию, где он купил полис ОСАГО (прямому страховщику). Прямой страховщик уточняет подробности страхового полиса клиента, согласовывает ущерб со страховщиком виновного, а затем производит выплату. Оценка нанесенного ущерба производится двумя способами: застрахованный может прибегнуть к независимой экспертизе, либо довериться собственной страховой компании. Стоимость независимой экспертизы возмещается страховщиком при предъявлении документов.
— Что меняется в оформлении документов для потерпевшего при таком подходе?
— Перечень документов остался прежним, клиент просто обращается к своему страховщику. Однако вместе с прямым урегулированием вступает в силу еще одно важное новшество. Теперь мелкую аварию, ущерб в которой не превышает 25 тыс. руб., можно оформить, не вызывая ГИБДД, при условии, что участников ДТП не более двух, и в аварии не пострадали люди.
Но важно помнить, что при отсутствии справки из ГИБДД страховщик выплатит не более установленной законом суммы (порядка 25 тыс. рублей). Если при ремонте автомобиля проявятся скрытые дефекты и ущерб окажется больше, страхователю придется остальное взять на себя. Поэтому, если вы не уверены, что в состоянии точно оценить размер ущерба, вызывайте ГИБДД.
— Эти новшества вносят существенные изменения в работу страховых компаний. Все ли готово у вас для
— Зная, что прямое урегулирование востребовано во всем мире и, в конечном итоге, облегчает клиентам жизнь, еще два года назад мы стали первой компанией в России, кто добровольно предложил страхователям по ОСАГО, потерпевшим в ДТП, напрямую обращаться в РОСНО. За символическую плату наши клиенты могли приобрести дополнительный полис «Евросервис», избавляющий пострадавшего от необходимости общения с «чужим» страховщиком.
Так что наша компания может подтвердить свою готовность к подобной работе. Хотя, конечно, для того, чтобы новая система работала эффективно, важна абсолютная готовность всех участников процесса.
Профиль № 5, 2009 г., c.48-51
Обзор страхового рынка 2009 г.
