Качество в место количества - апрель 2009 г.

Персоналии: Горохов А.В., Кузнецов А., Рабцун С., Ревкуц В.А.

Организации: Возрождение-Кредит, Инкасстрах, Росгосстрах-Сибирь, Сибирская ассоциация страховщиков (САС), Согласие

Эксперты и аналитики страхового бизнеса уверены, что в сложившейся экономической ситуации темпы роста страхового рынка в 2009 году существенно замедлятся.

Какие виды страхования пострадают больше всего?

Финансовый кризис и сокращение расходов предприятий на персонал — удар по добровольному медицинскому страхованию (ДМС). Какие меры страховщики ДМС предпринимают, чтобы предотвратить уход корпоративных клиентов?

Кризис ликвидности на страховом рынке. Будет ли сокращение числа игроков рынка?

Как вы оптимизируете свои расходы (зарплата, приостановка новых проектов, закрытие нерентабельных офисов, другое)?

Валерий Ревкуц, Председатель Сибирской ассоциации страховщиков, Президент ООО "Красноярская страховая компания "Возрождение-Кредит":

— Очевидным было падение всего "вмененного" страхования, реализуемого при посредничестве банков, автосалонов и лизинговых компаний. Но по ипотеке, видимо, худшие времена позади. Сейчас этот сектор, по сравнению с ситуацией на конец прошлого года, начинает потихоньку восстанавливаться. В части же страхования авто-каско пока таких перспектив не проглядывается. Ведь, в отличие от ситуации на рынке жилья, стоимость машин постоянно растет при общем снижении платежеспособности населения. Кроме того, здесь еще не проявились государственные меры по поддержке спроса. Ожидаем усложнение ситуации с ОСАГО — главным образом в связи с введением "евро-протокола" и упрощенного порядка урегулирования убытков.

Возможен кризис в секторе страхования тур-операторов, здесь ситуация ухудшается с каждым месяцем. Главным является безукоризненная репутация страховой компании. В этих случаях клиенты в случае своих финансовых трудностей идут на замораживание или некоторое сокращение размеров ДМС, но сотрудничества не прекращают. Со своей стороны, мы рассматриваем варианты снижения своей маржи до уровня минимальной рентабельности, работаем с мед.учреждениями по оптимизации обслуживания. Сохранение взаимовыгодных отношений нужно всем, и потому лучше "ужаться" по своим интересам, чем оставаться не только без прибыли, но и без работы.

Безусловно, количество страховых компаний значимо сократится. Не согласен с мелькающими прогнозами, что в разы, скорее всего, процентов на 10-15. В первую очередь пострадают те, кто не занимался селекцией страхового портфеля, увлекаясь авто-страхованием и ОСАГО в частности, слишком зависел от одного или нескольких крупных корпоративных клиентов, ныне переживающих трудности, пользовался административно-бюрократической поддержкой, превышал лимиты собственного удержания, вел рискованную игру на биржах. Согласен с высказываемым рядом экспертов мнением, что этот кризис в меньшей степени коснется небольших фирм.

Местные компании пока испытывают менее серьезные трудности, чем федеральные. Мы не столь зависимы от крупных банков и ФПГ, как правило, не завязаны на ОСАГО и не увлекались операциями на фондовом рынке. В то же самое время не можем не учитывать прогнозируемое снижение доходов наших клиентов и потому избавляемся от ряда расходов, не связанных с организацией продаж и сервисного обслуживания страхователей. В то же время подчеркну, что КСК "Возрождение-Кредит" не закрывает офисов, не сокращает сотрудников либо их зарплату и не собирается этого делать.

Сергей Рабцун, директор филиала ООО "РГС-Сибирь" — "Главное управление по Красноярскому краю":

— Очевидное последствие кризиса — общее замедление роста рынка. В некоторых отраслях промышленности наметился спад производства, уменьшаются объемы инвестиций, ипотечного кредитования, продаж новых автомобилей, строительства жилья и ввода новых мощностей, происходит сокращение численности работников. Это не может не сказаться на рынке страховых услуг.

Уменьшение объема страхования на рынке также будет связано с тем, что люди не смогут иметь такой же уровень дохода, как в прошлом году, и будут принимать решения о пересмотре своих расходов. Тем не менее, существенного сокращения сборов в 2009 году не ожидается. В частности, больше внимания будет уделяться страхованию имеющегося производственного потенциала, материальных ценностей и оборудования, чтобы сохранить бизнес и выйти из кризиса с меньшими потерями.

Конечно, мы уже сейчас пересматриваем отношения с лечебно-профилактическими учреждениями г. Красноярска и санаторно-курортными организациями России в части корректировки стоимости медицинских услуг. Уже сейчас совместно с ЛПУ санаторного типа разрабатываем специальные программы для клиентов, которые помогут осуществить на предприятиях профилактику здоровья сотрудников в 2009 году. В этом направлении ключевым партнером филиала является санаторий Алтайского края "Алтай-Вест".

По прогнозам, в ближайшее время ситуация на рынке может сложиться так, что из 786 страховых компаний на плаву останется около 200. При этом уход с рынка небольших страховщиков катастрофой не станет, ведь около 80% всех премий в РФ приходится на долю 15-17 ведущих компаний.

В компании "Росгосстрах" принято решение сосредоточиться на текущей рентабельности и сократить расходы. Сегодня на первый план выходит эффективность. Это, в первую очередь, увеличение производи-тельности в первую очередь продающих и, по возможности, поддерживающих подразделений. Мы уже давно наметили и приступили к ряду мер по оптимизации нашей деятельности. Нынешняя ситуация послужила своего рода катализатором.

Мы должны быть готовы работать в условиях кризиса, который не мы придумали. Чтобы сохранить эффективность необходимо избавиться от части издержек, но это абсолютно не отразиться на клиентском сервисе.

Стратегия развития компании остается неизменной, мы хотим быть мобильной, эффективной и максимально клиенто-ориентированной компанией. Росгосстрах выполняет и будет выполнять в полном объеме все обязательства перед клиентами и партнерами. Мы и дальше будем бороться за клиентский сервис, будем вкладывать деньги в первую очередь в урегулирование убытков. В этом году Росгосстрах намерен увеличить свою агентскую сеть, приняв дополнительно на работу новых страховых агентов. Все они будут обучены за счет компании и хорошо мотивированы на продажу любых продуктов, в том числе страхование имущества, здоровья и жизни.

Александр Горохов, директор филиала ОАО "Инкасстрах":

— В четвертом квартале прошлого года резко сократились объемы кредитования банками как населения, так и корпоративных клиентов. Это, несомненно, негативно сказалось на притоке новых клиентов в страховые компании. Этот процесс продолжался в первом квартале и, думаю, будет длиться весь этот год.

Значительное сокращение по портфелям страховщиков пришлось на страхование залогового имущества и страхование от несчастных случаев заемщиков банков. В этом году будут сокращаться объемы практически по всем видам страхования за исключением ОСАГО и прочих обязательных видов. Возможно, у некоторых страховщиков начнет процветать псевдо-страхование, направленное на уменьшение налоговых отчислений.

Для этого активно будут использовать добровольное медицинское страхование (ДМС). К сожалению, страхованием это можно будет назвать только условно. Несколько десятков достаточно известных страховых компаний в этом году могут лишиться лицензий. Причем для этого могут послужить поводом как претензии от страхового надзора, так и претензии от крупных корпоративных клиентов через реализацию процедуры банкротства. У некоторых крупных страховщиков уже сейчас имеются серьезные финансовые затруднения. Практически все сокращают издержки и прекращают финансирование инвестиционных проектов. Однако те, кто переживут эти тяжелые в финансовом смысле времена, только укрепят свои позиции на рынке. Среднесрочные перспективы страхового рынка как, впрочем, и всего финансового рынка России сильно зависят от уровня цен на нефть и газ, поставляемых на экспорт. Если цены начнут расти, то увеличатся доходы бюджетов всех уровней, повысится платежеспособность корпораций и населения, повысятся показатели ликвидности банков и страховщиков, увеличатся объемы кредитования. Надо надеяться, что все изменится к лучшему!

Александр Кузнецов, директор СК "Согласие", Красноярск:

— Уже с конца сентября 2008 года можно отметить падение сборов по отдельным видам страхования до 30%. В первую очередь "пострадали" банковские каналы продаж, а именно, сегмент ипотечного страхования, страхование залогового имущества юридических лиц и авто-страхование. Как будет складываться в дальнейшем ситуация на рынке страхования покажет время!

В конце 2008 года мы предполагали, что многие пред-приятия сократят свои расходы на добровольном медицинском страховании (ДМС), но как оказалось, наши опасения были — напрасны. Все крупные клиенты, которые у нас были в 2008 году, продолжили с нами сотрудничество по программе ДМС и в 2009 году.

Количество игроков на рынке сократится за счет ухода и за счет слияний компаний. Уже сейчас в России есть прогнозы, что как минимум 15 страховых компаний покинут рынок. По прогнозам по стране их может остаться около трехсот, вместо существующей тысячи. На Красноярском рынке страхования — будут наблюдаться те же процессы. В марте в действие вступает прямое урегулирование убытков по ОСАГО, что внесет определенные коррективы в деятельность страховщиков — компаниям потребуется расширение штата отделов по урегулированию убытков. Учитывая то, что этот вид страхования убыточен, то не всем хватит ресурсов для дальнейшей работы, таким фирмам придется либо уходить с этого поля, либо с кем-то интегрироваться.

Сократится число филиалов федеральных компаний. Уже сейчас некоторые сворачивают свою деятельность в крае, в некоторых происходит сокращение. В этом году рынок будет перераспределяться между оставшимися игроками.

Не буду скрывать, что сложившаяся ситуация в стране заставила нас пересмотреть многие расходы, начиная с аренды помещений и заканчивая сотовой связью и Интернетом.

Мы решили стать более "экономными", но это не значит, что мы отказались от всего. Внутренняя политика нашей компании построена таким образом, что кризис не повлиял на уменьшение заработной платы сотрудникам и реализацию новых проектов.

The Chief (г.Красноярск), 2009 г.

Обзор страхового рынка 2009 г.