Кризис дает хороший шанс исправить ситуацию - октябрь 2009 г.

Леонтьев А.

Персоналии: Барихновский А., Панеях Л.М.

Организации: Альфа-Страхование, Асоль, АСК, Военно-страховая компания (ВСК), ВТБ Страхование, Гайде, ГУТА-Страхование, Ингосстрах, Интач Страхование, КИТ Финанс Страхование, Московская страховая компания, Нибелунг, Оранта Страхование, Первая страховая компания (1СК), Прогресс-Гарант, Регион, Ренессанс-Страхование, РЕСО-Гарантия, Рос-госстрах, Россия, Ростра, РОСНО, Согласие, СОГАЗ, Спасские ворота, Сургутнефтегаз, УралСиб, Цюрих. Ритейл, Энергогарант, ЭРГО Русь, Югория

Страховщики любят говорить, насколько они избаловали страхователя в сегменте Каско. Кризис дает им хороший шанс исправить ситуацию.

Самый убыточный из всех видов страхования в первом полугодии показал, что он так называется по праву. В портфелях многих страховщиков соотношение выплат и премий по Каско продемонстрировало убыточность порядка 80% и выше. Для полноты картины официальные данные можно дополнить скрытыми от посторонних глаз выплатами и возмещениями. Во-первых, добавить объем выплат, возмещенных по ОСАГО (так называемый регресс), – в среднем это 10% от выплат, хотя у многих игроков он достигает 15%. Плюс учесть комиссионные вознаграждения посредникам и расходы на ведение дела – вместе они составляют порядка 30% от премии. Конечные цифры оказываются еще более неприятными: получается, что более трети компаний за рассматриваемый период отработали по Каско в минус – отдали больше, чем получили.

За официальными цифрами

Так ли уж неожиданна эта картина? Объясняя рост убыточности по Каско, представители страховых компаний часто указывают на особую роль инфляции, которая повысила цены на запчасти, и позицию ремонтных мастерских, вопреки ожиданиям не снизивших стоимость норма-часа. Но крупные игроки рынка свидетельствуют, что СТО вполне готовы отвечать требованиям рынка. В частности, директор Северо-Западного дивизиона «Ренессанс страхования» Павел Муретов отмечает, что ремонтники все же опустили стоимость норма-часа на 20% и больше.

Создается впечатление, что страховые компании несколько преувеличивают роль посредников и принижают ошибки в собственных расчетах. По факту это достаточно легко проверить. Можно взять премии по Каско, собранные в начале 2008 года, и сопоставить их с выплатами на конец 2008−го (как раз к концу года выплаты и должны догонять премии). Уровень убыточности по Каско окажется почти таким же, как сего-дня (разница – менее 5%). То есть страховщики уже давно и осознанно работают с такими убыточными тарифами.

Конец простой экономии

Если путь снижения выплат через давление на посредников закрыт, страховым компаниям остается одно – компенсировать свои затраты за счет клиентов компании соревновались в том, чтобы заручиться этой лояльностью. При выплатах часто смотрели сквозь пальцы на небрежно оформленные документы, направляли клиентов в дилерские СТО с незначительными повреждениями. А потом сокрушались, что приучили застрахованных обращаться за возмещением даже с простыми царапинами на капоте. Мелкие нарушения максимально неудобны страховщику: во-первых, случаются часто, а во-вторых, расходы на сопровождение дела превышают стоимость ремонта.

Судя по всему, переход к бережливой политике в части выплат уже состоялся. Генеральный директор брокерской компании «Нибелунг» Антон Барихновский рассказал корреспонденту «Эксперта С-З», что все страховщики провели корректировку этого вида деятельности. По факту рынок пережил две волны изменений в политике выплат страховщиков: первые произошли еще осенью 2008 года и поначалу затронули далеко не все компании, а весной 2009−го ужесточение выплат стало тотальным. Теперь обозначились компании, сотрудники которых слишком усердствуют в данном вопросе – находят любые предлоги, только чтобы не платить.

Поэтому самый простой из возможных путей страховщика – ужесточить политику выплат и таким образом сохранить существующие тарифы или даже их слегка опустить – в настоящий момент ведет к очевидному нарушению прав клиентов. Компании, готовящиеся уйти с рынка, такой вариант могут себе позволить, те же, кто намерен задержаться, имеют все шансы потерять сэкономленное в суде.

Новый путь

Вместе с тем участники рынка параллельно начали искать другие пути, активно усекая страховые продукты. Например, стали продвигать предложения застраховать только риск угона. Есть и более сложные варианты – с исключением отдельных рисков (например, того же угона) или ограничением списка СТО. Сегодня число урезанных продуктов у некоторых страховщиков так велико и они так быстро множатся, что их собственные агенты не всегда могут разобраться в отличиях, замечает Антон Барихновский.

Отдельным событием стало распространение договоров Каско со скрытой франшизой. То есть когда клиент может в любой момент отыграть – доплатить и получить полное возмещение. Пионером выступила компания «Альфа-страхование» – в конце осени прошлого года она предложила клиентам оплачивать сначала половину страховки, а потом, если будет необходимость, оставшуюся часть. Инициативу быстро подхватили другие участники рынка. «Есть тонкий психологический момент, на котором базируются ожидания страховщиков», – объясняет генеральный директор группы компаний «АСК» Лев Панеях. Скрытая франшиза, по его мнению, побуждает застрахованного задуматься как раз над мелкими повреждениями: лучше обратиться в страховую компанию сейчас и доплатить или подождать – вдруг больше повреждений не будет.

Оказалось, что клиенты вполне готовы покупать и усеченные страховки, и страховки с франшизой. В частности, Лев Панеях рассказывает, что, когда его компания продемонстрировала своим продавцам новый продукт со скрытой франшизой, реакция была однозначной – не покупать. Мнение оказалось ошибочным. Похожие истории рассказывают и представители других компаний – обеднение клиентов плюс усилия страховщиков по продвижению приводят к по-степенному распространению таких усеченных продуктов. Иными словами, процесс «обучения» владельцев автотранспортных средств, которого так давно ждали страховщики, все же пошел.

С другой стороны, нельзя сказать, что сами страховщики однозначно определились со своей новой политикой. Пока многие все же пытаются сочетать оба подхода – и бережливые продукты запускают, и тарифы на классику пытаются придержать. Есть мнение, что успех данного мероприятия напрямую зависит от продолжительности кризиса. Если спад на рынке Каско продолжится еще год-два, то клиенты сами поймут, что усеченный полис может быть более надежным, чем полный за такую же цену.

Таблица. Показатели деятельности по авто-страхованию в первом полугодии 2009 года 

№ пп	Наименование  компании	Авто-страхование Всего				В т.ч.
		премия, тыс.руб.	Доля   взносов в   совокупных    взносах без ОМС, %	Выплаты,  тыс. руб.	Уровень выплат, %	Взносы,  тыс. руб	Доля  взносов в совокупных  взносах без ОМС, %	Выплаты,  тыс. руб.	Доля   выплат в совокупных  выплатах  без ОМС, %	Уровень выплат, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	РГС*	3373075	63,5%	3218472	95,4%	1709898	32,2%	1896438	49,1%	110,9%
2	РЕСО	2036335	77,6%	1367795	67,2%	1572015	59,9%	1153374	67,8%	73,4%
3	Ренессанс	1121441	73,2%	970135	86,5%	883913	57,7%	833160	72,2%	94,3%
4	Ингосстрах	936735	64,2%	914007	97,6%	794818	54,5%	805084	69,1%	101,3%
5	СГ УралСиб	852006	75,0%	916197	107,5%	688893	60,6%	817844	81,2%	118,7%
6	ВСК	583901	46,5%	422404	72,3%	430272	34,3%	358537	57,2%	83,3%
7	МСК***	556751	77,6%	409131	73,5%	428381	59,7%	331320	75,5%	77,3%
8	ЦЮРИХ.Ритейл	538140	83,3%	475240	88,3%	418583	64,8%	393880	78,7%	94,1%
9	Согласие	517658	74,7%	478160	92,4%	393768	56,8%	372261	65,8%	94,5%
10	СГ СОГАЗ**	484491	13,6%	303733	62,7%	338907	9,5%	229534	17,5%	67,7%
11	Регион	329430	91,8%	240979	73,2%	218248	60,8%	169388	60,6%	77,6%
12	Югория	313213	59,1%	203797	65,1%	234884	44,3%	158604	54,5%	67,5%
13	Спасские ворота	309733	66,9%	183363	59,2%	123131	26,6%	84014	36,5%	68,2%
14	Оранта	305065	81,3%	258224	84,6%	256931	68,4%	230524	73,9%	89,7%
15	Альфа-Страхование	275538	29,2%	152144	55,2%	193509	20,5%	100977	32,7%	52,2%
16	РОСНО	246649	31,8%	227380	92,2%	159805	20,6%	174939	40,1%	109,5%
17	КИТ Финанс   Страхование (ОАО)	240314	67,0%	103695	43,1%	207673	57,9%	89145	67,5%	42,9%
18	Россия	232814	67,9%	220219	94,6%	189599	55,3%	186873	71,8%	98,6%
19	ЭРГО Русь	185469	35,2%	154994	83,6%	149021	28,3%	139341	56,0%	93,5%
20	Прогресс-Гарант	184168	65,7%	359145	195,0%	160313	57,2%	334963	85,2%	208,9%
21	Асоль	158565	98,9%	121393	76,6%	121496	75,8%	119125	84,2%	98,0%
22	АСК	145758	53,3%	109320	75,0%	97624	35,7%	79863	39,7%	81,8%
23	Первая страховая компания	137680	81,1%	74769	54,3%	124123	73,1%	67435	82,0%	54,3%
24	Энергогарант	133736	61,9%	96955	72,5%	102573	47,5%	75382	60,1%	73,5%
25	ВТБ Страхование	117984	82,1%	23163	19,6%	110307	76,8%	21949	74,9%	19,9%
26	Гайде	86603	49,7%	56549	65,3%	65222	37,4%	43214	51,7%	66,3%
27	Интач Страхование	70357	97,8%	61964	88,1%	60440	84,0%	59545	94,8%	98,5%
28	Гута-страхование	68137	45,7%	56539	83,0%	44340	29,7%	44002	45,0%	99,0%
29	Ростра	66916	79,5%	9146	13,7%	56426	67,0%	7772	71,0%	13,8%
30	Сургутнефтегаз	64221	74,9%	60181	93,7%	51978	60,6%	54044	76,3%	104,0%

 Продолжение таблицы

№ пп	Наименование компании	В т.ч. ОСАГО
		Взносы, тыс. руб.	Доля взносов в совокупных    взносах без ОМС, %	Выплаты, тыс. руб.	Уровень выплат, %
1	2	12	13	14	15
1	РГС*	1663177	31,3%	1322034	79,5%
2	РЕСО	464320	17,7%	214421	46,2%
3	Ренессанс	237528	15,5%	136975	57,7%
4	Ингосстрах	141917	9,7%	108923	76,8%
5	СГ УралСиб	163113	14,4%	98353	60,3%
6	ВСК	153629	12,2%	63867	41,6%
7	МСК***	128370	17,9%	77811	60,6%
8	ЦЮРИХ.Ритейл	119557	18,5%	81360	68,1%
9	Согласие	123890	17,9%	105899	85,5%
10	СГ СОГАЗ**	145584	4,1%	74199	51,0%
11	Регион	111182	31,0%	71591	64,4%
12	Югория	78329	14,8%	45193	57,7%
13	Спасские ворота	186602	40,3%	99349	53,2%
14	Оранта	48134	12,9%	27700	57,5%
15	Альфа-страхование	82029	8,7%	51167	62,4%
16	РОСНО	86844	11,2%	52441	60,4%
17	КИТ Финанс Страхование (ОАО)	32641	9,1%	14550	44,6%
18	Россия	43215	12,6%	33346	77,2%
19	ЭРГО Русь	36448	6,9%	15653	42,9%
20	Прогресс-Гарант	23855	8,5%	24182	101,4%
21	Асоль	37069	23,1%	2268	6,1%
22	АСК	48134	17,6%	29457	61,2%
23	Первая страховая компания	13557	8,0%	7334	54,1%
24	Энергогарант	31163	14,4%	21573	69,2%
25	ВТБ Страхование	7677	5,3%	1214	15,8%
26	Гайде	21381	12,3%	13335	62,4%
27	Интач Страхование	9917	13,8%	2419	24,4%
28	Гута-страхование	23797	16,0%	12537	52,7%
29	Ростра	10490	12,5%	1374	13,1%
30	Сургутнефтегаз	12243	14,3%	6137	50,1%

 *  – включая данные по СК «Русский мир» и системе Рос-госстрах в СЗФО;
 *   – включая данные МСК и «МСК.Стандарт» (бывший «Стандарт.Резерв»);

•  – включая данные по СК «Шексна»

Эксперт-Северо-Запад №38, 2009 г., c.44-45

Обзор страхового рынка 2009 г.