МСБ (2011г.): Объем и динамика рынка

Материал из Википедия страховании

Содержание

1 Кредитование МСБ отстало
2 Непрозрачность заемщиков
3 Резервирование
4 Источники:

Кредитование МСБ отстало

Портфели банковских кредитов малому и среднему бизнесу выросли с начала 2011 года только на 19% (против 22% годом ранее), до 3,8 трлн рублей. Кредитование МСБ заметно отстало от результатов других сегментов – крупного бизнеса и розницы (см. график 1). В исследовании по итогам 1 полугодия 2011 года мы отмечали, что в начале прошлого года на рынке сказалась сезонность, которая не наблюдалась в кризисные годы (за январь портфель сократился на 6%). Другая причина относительно слабых результатов – снижение прозрачности заемщиков из-за роста социальных страховых взносов. Во 2 полугодии на темпы роста оказал давление также дефицит ликвидности на фоне турбулентности финансовых рынков. Спрос на кредиты малого и среднего бизнеса демонстрировал постоянный рост. Такая позитивная тенденция обусловлена предложением банками новых, специализированных кредитных продуктов, направленных на удовлетворение актуальных потребностей малого бизнеса. С III квартала 2011 года банковский сектор начал испытывать локальные проблемы с ликвидностью, которые решались за счет наращивания ставок по депозитам и привлечения средств ЦБ и Минфина. В этих условиях первым сегментом банковского бизнеса, на который были уменьшены лимиты, стало кредитование МСБ. Отказ в кредите крупному заемщику из-за проблем банка зачастую означает его переход на обслуживание в другую кредитную организацию. Это влечет за собой значительный ущерб для бизнеса банка, сократившего лимиты. На динамику корпоративного кредитования оказал влияние и рост спроса на кредиты российских банков со стороны крупного бизнеса на фоне закрытия внешних источников фондирования. Наконец, осенняя девальвация рубля привела к переоценке валютных кредитов, которые в большей степени востребованы крупными заемщиками.

Розничные же кредиты отличаются короткой дюрацией, и острой необходимости уменьшать их выдачу при первых признаках дефицита ликвидности нет. Банк в любое время может приостановить работу с ними или даже продать часть портфеля, что позволит ему быстро пополнить ликвидность. В то же время высокая прибыль от уже имеющегося розничного портфеля позволяет поддерживать приемлемый уровень достаточности капитала.

Неопределенность на рынке привела в конце 2011 года к росту доли короткого кредитования МСБ, в основном на пополнение оборотных средств. Ресурсы на кредитование инвестиционных проектов смогли найти только крупнейшие госбанки. Да и спрос со стороны МСБ на такие продукты сейчас не так велик. В конце III квартала ситуация с ликвидностью в банковском секторе ухудшилась, процентные ставки поползли вверх.

График 1. В 2011 году кредитование МСБ отстало от других сегментов банковского бизнеса

Непрозрачность заемщиков

Другим значимым фактором сдерживания рынка стало снижение прозрачности заемщиков на фоне повышения социальных страховых взносов. Именно эту проблему опрошенные «Экспертом РА» банки выделили в качестве ключевой на рынке (см. таблицу 1). При оценке малого бизнеса зачастую невозможно полноценное использование скоринговых моделей ввиду непрозрачности деятельности бизнеса.

Таблица 1. Главной проблемой рынка остается непрозрачность заемщиков

Фактор	Место по значимости
Непрозрачность заемщика МСБ	1
Отсутствие залогового обеспечения у МСБ	2
Плохое качество залогового обеспечения МСБ	3
Необходимость создавать повышенные резервы по ссудам, выданным заемщикам МСБ, из-за неполноты отчетности и/или искажения финансового результата субъекта МСБ	4
Неразвитость законодательства	5
Отсутствие у МСБ понимания сути банковских продуктов	6
Высокие процентные ставки по кредитам МСБ	7
Нехватка квалифицированных кадров	8
Недостаточность наработанного банками опыта кредитования МСБ	9
Недостаточное развитие филиальных сетей банков	10

Непрозрачность и ранее занимала верхние места в этом списке, но в 2011 году ситуация усугубилась из-за недостаточно продуманной фискальной политики. Как признало Министерство финансов, рост социальных страховых взносов не привел к адекватному увеличению поступлений. За 2011 год взносов было собрано только на 1% больше, чем в 2010 году. Основная причина – рост доли серых схем ухода от налогообложения, которые, в свою очередь, приводят к снижению транспарентности МСБ. В 2011-м снова наметился рост количества субъектов, которые минимизируют налоги, используют непрозрачные формы расчетов с контрагентами. Помимо транспарентности заемщиков банкиры также выделили два больших блока проблем. Первый блок – плохое качество залогового обеспечения. Из мер, предпринимаемых государством, здесь можно выделить активное развитие гарантийных фондов, предоставляющих гарантии банкам. Их деятельность позволяет выдавать ежегодно на 200-300 млрд рублей кредитов МСБ дополнительно. Однако в руках властей есть еще один действенный и дешевый инструмент – введение обязательной регистрации движимого имущества. Соответствующий закон был предложен еще в 2010 году, но до сих пор не принят. Основная его цель – сокращение мошенничества при кредитовании. Сейчас для перепродажи заложенного движимого имущества фактически нет каких-либо препятствий. Это заставляет банки осторожней подходить к оценке залогов, в первую очередь при кредитовании МСБ. Используются высокие дисконты, в процентные ставки закладываются значительные риски.

Резервирование

В соответствии с положением ЦБ РФ 254-П, под большинство ссуд МСБ по формальным признакам необходимо создавать повышенные резервы. Банки вынуждены относить основную часть кредитов малому и среднему бизнесу к III категории качества, которая предусматривает создание резервов в размере от 21 до 50% от балансовой стоимости. Стратегически в долгосрочном периоде это выгодно банкам. Прибыль из-за завышенных резервов вернется на балансы после погашения кредитов позже, а в текущем периоде банки получают возможность пользоваться налоговым щитом. Другой вопрос в том, что в большинстве банков используется краткосрочное планирование и системы мотивации менеджмента, базирующееся в том числе на прибыли по РСБУ.

По мнению "Эксперта РА", три первых пункта, указанные в таблице 1, являются главными системными точками, используя которые государство способно придать рынку сильный импульс развития. Примечательно, что свои собственные проблемы (нехватка квалифицированных кадров, недостаточность опыта кредитования МСБ, недостаточное развитие филиальных сетей банков) банки ставят на последние места.

Источники:

Эксперт РА

Банки & страховые компании

См. также:

Личное страхование через банки по Санкт-Петербургу в 2011 году

Страхование через банки в 2010-2011 гг: заемщики, ипотека, КАСКО, банковские карты и иные виды

Продажи страховых услуг через банки в 2010 году: основные показатели, динамика предложения, методология взаимодействия

Личное страхование через банки в 2011-2012 гг: таинственный покупатель по страхованию заемщиков, бум инвестиционных программ, механизмы продаж полисов

Банкассуранс

Отбор страховых компаний

Розничное страхование

Страхование юридических лиц

Страхование банковских рисков

Рэнкинг страховых компаний за 2009 год

Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование банковских рисков, связанных с услугами банка (2010 г.)

Рэнкинг лидеров банкострахования: Розничное страхование за 2010 год

Рэнкинг лидеров банкострахования: Ипотечное страхование (2010 г.)

Рэнкинг лидеров банкострахования: страхование при автокредитовании (каско) за 2010 год

Рэнкинг лидеров банкострахования: страхование при автокредитовании (ОСАГО) за 2010 год

Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование жизни и здоровья заемщика (2010 г.)