Направление на диету - декабрь 2008 г.

Комлева Н.В., Янин А.Е.

Персоналии: Бондаренко А.А., Волков В.В., Готовац С., Гуревич Е.Р., Княгиничев В.И., Ломакин-Румянцев И.В., Николенко Н.П., Соломатин И.П.

Организации: Авангард Полис, Авива, Агрострахование-Сибирь, Адмирал, Аир, Айболит, Альфа-Страхование-Жизнь, Альянс РОСНО Жизнь, Арбат, АСКО-Волгоград, Атоммед, Вавилон, Вертикаль, Геополис, Гражданский страховой дом, Гранд-Полис, Деловое сообщество, Дисконт, Дормедсервис, Здоровая Семья-Гарант, Ингосстрах, Интерполистраст, Капиталъ Страхование, Капиталъ Страхование жизни, Медстрах, Метрополис, Независимая страховая группа, Нефтеполис, НЭСО, Областная страховая медицинская компания, Плато, Помощь, Прогресс-Нева, Промстрахрезерв, Реал, Регионстрахинвест, Ренессанс Жизнь, Ренессанс-Страхование, Респект-Полис, Росгосстрах, Росгосстрах-Жизнь, Ростра, Русиншур, Русский мир, Русский стандарт страхование, Русский страховой центр, РуссоГарантия, Севергарант, Сибирская страховая компания, Сибирский страховой альянс, Сожекап Страхование жизни, Страховая больничная касса г.Чебоксары, ФССН, Чувашия-Мед, Экко, Элпис, Югория, Южносибирская страховая компания

Финансовый кризис существенно перестроил бизнес страховщиков. Компании вынуждены отказаться от демпинга и смириться со снижением оборотов по страхованию, связанному с кредитными продуктами. На первый план у страховщиков выходит уже не доля рынка, а устойчивость и рентабельность бизнеса.

Рост без удовольствия

По итогам девяти месяцев 2008 года 767 страховщиков собрали 699,9 млрд руб., что на 23,3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Выплаты компаний составили 428,8 млрд руб., их рост — 27,6%. В структуре взносов добровольные виды страхования заняли 51,3%, и это на 2,8 % меньше, чем год назад. Прирост взносов замедлился еще в первом полугодии 2008 года, когда компании собрали 293 млрд руб. без учета обязательного мед.страхования (ОМС), прирост рынка тогда составил 17,6%, на 3,1 % ниже, чем в первом полугодии 2007 года.

Крупнейшим сегментом российского страхового рынка по-прежнему остается страхование автокаско. По данным исследования рейтингового агентства «Эксперт РА», объем взносов, собранных по этому виду страхования в первом полугодии 2008 года, составил 76,4 млрд руб. Затем следует добровольное медицинское страхование (ДМС) — 53 млрд руб. сборов в первом полугодии, ОСАГО — 39,1 млрд руб. и страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков — 31,3 млрд руб.

По трем из четырех основных для российского рынка видов страхования страховщики наблюдают снижение прироста взносов: сборы по автокаско по итогам первого полугодия выросли лишь на 35,1%, что на 5,6% меньше, чем год назад. По ОСАГО рост сборов замедлился на 4,8%. В страховании имущества юридических лиц и вовсе произошло абсолютное снижение величины собранной страховой премии на 6,3%, в то время как в первом полугодии 2007 года отмечался прирост на 5,6%.

По словам начальника аналитического отдела компании «Капитал Страхование» Андрея Бондаренко, минимальный рост премии по огневым рискам и грузам — общая тенденция в сегменте корпоративного страхования. «Основными факторами, негативно влияющими на показатели этого сегмента, являются снижение тарифов и уход с рынка значительного объема схем», — заявил он BG.

«Торможение» авто-страхования — явление новое и очень неприятное для российских страховщиков. Ранее высокие темпы роста автокаско у страховщиков получались благодаря практике вмененного страхования при авто-кредитовании. После того как банки резко сократили выдачу кредитов, замедлился и рост кредитного автокаско.

«Медленнее, чем нам хотелось бы, развивается и рынок добровольного медицинского страхования», — сетует вице-президент «Ингосстраха» Илья Соломатин. По его словам, причина в том, что государство до сих пор не смогло четко определить, что такое обязательное медицинское страхование: соц.обеспечение или элемент страхования. Именно поэтому невозможно дать точный прогноз рынка ДМС: будет ли он отдельной составляющей, не имеющей отношения к обязательной медицине, либо хорошим дополнением к обязательной программе медицинского страхования.

Ускользающая прибыль

На фоне недостаточного, по мнению страховщиков, роста сборов компании наблюдают и рост убыточности бизнеса. «Многие страховые компании в процессе подготовки к продаже на западный рынок стремятся к развитию сбытовых сетей и наращиванию объемов страховой премии простейшим путем, — объясняет зам.пред.правления «Русского страхового центра» Николай Николенко, — путем ценового демпинга и повышения комиссионного вознаграждения страховых посредников». По словам вице-президента «Ренессанс-Страхования» Сирмы Готовац, практика демпинга начала постепенно уходить со страхового рынка независимо от кризиса. «Если раньше демпинг был оправдан тем, что на рынке борьба шла за клиентов в целом, то теперь компании борются преимущественно за безубыточную клиентуру», — говорит госпожа Готовац.

Конкурентным преимуществом у страховщиков становится не цена продукта, а различные возможности сервиса по полису. Кроме того, компании ориентируются уже не на захват определенной доли рынка, а на рентабельность бизнеса. Страховщики признаются, что на фоне разворачивающегося финансового кризиса удержаться на плаву будет все сложнее.

Сокращение покупательной способности и уменьшение расходов предприятий приведут к снижению спроса на страхование имущества и добровольное медицинское страхование. Сворачивание кредитных программ и замораживание строительных объектов отрицательно скажутся на рынках ипотечного страхования, страхования автокаско и страхования строительно-монтажных рисков.

Роста премий следует ожидать только в страховании, связанном с ответственностью исполнителей государственных контрактов и большими инфраструктурными проектами (например, со строительством олимпийских объектов). «Мы ожидаем, что сократится банковский канал продаж, который сейчас занимает в страховом портфеле нашей компании значительную долю, — рассуждает генеральный директор «Югории» Владимир Волков. — Мы пересматриваем структуру страхового портфеля в сторону увеличения продаж ДМС, страхования имущества, ответственности».

«Кризис покажет, сколько компаний, имеющих на сегодняшний день лицензию, устоит, — заявил BG директор департамента комплексного страхования «Ингосстраха» Виталий Княгиничев. — Никакого фонда, который бы хеджировал риски банкротства страховых компаний, у нас нет».

Предвидя проблемы в отрасли, страховщики уже начали сокращать расходы. «Росгосстрах» и «Ингосстрах», к примеру, объявили о сокращении штатов. Кроме того, страховщики экстренно выводят деньги с фондового рынка и из малоизвестных банков и переводят их на депозиты системообразующих банков.

«Компании пересматривают структуру размещения депозитов и задумались о минимизации издержек, — подтверждает исполнительный директор «Русского мира» Евгений Гуревич, — наша компания пока не вносила корректировки в планы на 2009 год, но, возможно, сделает это в конце текущего года». Тогда, по его словам, масштабы кризиса можно будет оценить более взвешенно.

Основные индикаторы страхового рынка в первом полугодии 2008 года

Показатель	%
Уровень выплат к взносам	36,7
Доля перестраховщиков в премии страховых компаний	16,7
Доля перестраховщиков в выплатах страховых компаний	10,6
Отношение выплат	24,1
перестраховщиков к премии, переданной им страховыми компаниями
Достаточность собственных средств страховщиков [1]	179,5
Доля собственных средств в активах	34,7
Уровень обязательств в пассивах	14,2
Рентабельность активов [2]	1,5
Рентабельность капитала [3]	4,3
Рентабельность к взносам	11,9

  Примечание: 1 — Коэффициент достаточности собственных средств рассчитывается как отношение величины собственного капитала на конец отчетного периода к собранным за отчетный период взносам-нетто.

2 — Рентабельность активов рассчитывалась как отношение прибыли до налогообложения к полусумме совокупных активов компании на начало и конец года.

3 — Рентабельность собственных средств рассчитывалась как отношение прибыли до налогообложения к полусумме величин собственных средств компании на начало и конец года. На основании показателей 108 компаний. Источник: Эксперт РА.

Крупнейшие по объемам сборов страховщики, чьи выплаты превышают взносы

Место по сбор.	Место по выплат.	Название	Рег. №	Город	Взносы (тыс. руб.)	Выпл. (тыс. руб.)	Выпл.к взносам (%)	Вид страхования, на который приходится основной объем выплат
49	29	Медстрах	484	Москва	2925435	2995253	102,4	Обязательное (97,7)
72	54	Чувашия-Мед	552	Чебоксары	1787273	1825750	102,2	Обязательное (96,2)
85	68	Айболит	1746	Ростов-на-Дону	1424064	1424779	100,1	Обязательное (99,9)
88	69	Областная мед. страх. компания	3010	Калининград. обл.	1364104	1376788	100,9	Обязательное (99)
152	97	Элпис	1674	Вологда	687502	712889	103,7	Обязательное (96,4)
162	99	АИР	820	Тамбов	624745	653098	104,5	Обязательное (95,7)
168	80	Метрополис	81	Москва	552254	951403	172,3	Ответственности (52,1)
195	123	Страховая больничная касса	2136	Новочебоксарск	440951	442293	100,3	Обязательное (96,6)
229	126	Дисконт	2621	Саратов	328086	435167	132,6	Жизни (100)
260	160	Дормедсервис	1548	Екатеринбург	247325	251089	101,5	Обязательное (94,9)
291	128	Нефтеполис	3297	Москва	193211	405258	209,7	Имущества (65,1)
348	93	Капитал Страхование жизни	3973	Когалым	116111	782024	673,5	Жизни (96,5)
388	238	Адмирал	3804	Ростов-на-Дону	87108	91392	104,9	Жизни (96,8)
393	206	Атоммед	443	Москва	83488	127749	153,0	Обязательное (65,1)
404	229	Волгоградская СК АСКО	2264	Зеленодольск	75485	95705	126,8	Имущества (99,8)
429	159	Геополис	448	Москва	58763	251192	427,5	Жизни (81,6)
431	150	Прогресс-Нева	2327	Санкт-Петербург	57533	270985	471,0	Имущества (63,5)
436	295	Сибирская СК	1931	Кемерово	55891	55889	100,0	Жизни (99,6)
503	280	Сибирский страховой альянс	3345	Кемерово	24296	63307	260,6	Жизни (93,7)
543	358	Регион-страхинвест	3881	Москва	16258	28237	173,7	Имущества (100)
548	375	Южносибирская СК	3266	Новокузнецк	15159	21802	143,8	Жизни (77,9)
591	439	Экко	3575	Москва	9175	11620	126,6	Жизни (99,7)
624	477	Авангард Полис	3920	Москва	5569	7049	126,6	Имущества (91,4)
656	495	Здоровая семья-Гарант	3513	Москва	2419	5369	222,0	Личное (100)
659	483	Севергарант	3478	Вологда	2298	6278	273,2	Личное (54,6)

 По данным ФССН
Крупнейшие по объемам сборов страховщики, чьи выплаты не превышают 10% от взносов

Место по сбор.	Место по выпл.	Название	Рег. №	Город	Взносы (тыс. руб.)	Выпл. (тыс. руб.)	Выпл. к взносам (%)	Вид страхования, на который приходится основной объем взносов (%)
57	381	Русский стандарт страхование	3748	Москва	2541881	20826	0,8	Жизни (100)
68	245	Агро-страхование-Сибирь	3708	Краснообск	1928748	85353	4,4	Имущества (100)
94	214	Арбат	3670	Москва	1314551	118538	9,0	Имущества (82,8)
96	255	Ростра	3647	Москва	1268071	79726	6,3	Ответственности (41,1)
101	247	Авива	3991	Москва	1184004	84588	7,1	Личное (86,2)
105	279	НЭСО	3310	Москва	1113053	63587	5,7	Имущества (45,5)
107	321	СО Помощь	3834	Санкт-Петербург	1068370	42201	4,0	Имущества (78,6)
110	436	Деловое сообщество	3961	Краснодар	1044594	12014	1,2	Имущества (49,6)
112	340	Росгосстрах-Жизнь	3984	Москва	1014314	34941	3,4	Жизни (86,5)
118	407	Респект-Полис	3492	Москва	939222	15596	1,7	Имущества (81,4)
135	314	Гранд-Полис	3533	Москва	810010	45642	5,6	Ответственности (99,3)
146	377	Реал	894	Красногорск	721730	21389	3,0	Имущества       (84,9)
154	582	Сожекап Страхование жизни	4079	Москва	670908	1192	0,2	Жизни (69)
159	322	Промстрахрезерв	3497	Москва	644359	42023	6,5	Имущества (92,2)
163	364	Альфа-Страхование-Жизнь	3447	Москва	622168	25897	4,2	Жизни (61,8)
166	389	Русский страховой альянс-Русиншур	3906	Москва	582282	18228	3,1	Имущества (98,4)
182	671	Вавилон	3223	Москва	484167	9	0,0	Имущества (99,9)
198	341	Руссогарантия	1090	Москва	434117	34697	8,0	Ответственности (99)
202	352	Ренессанс Жизнь	3972	Москва	401799	29658	7,4	Жизни (72,4)
203	376	Плато	2284	Москва	401266	21561	5,4	Имущества (63,5)
204	667	Вертикаль	3742	Москва	401150	15	0,0	Имущества (85,2)
208	630	Независимая страховая группа	3847	Москва	376901	194	0,1	Имущества (100)
217	398	Альянс РОСНО Жизнь	3828	Москва	354624	17272	4,9	Жизни (91,4)
218	574	Интерполистраст	3522	Москва	353890	1341	0,4	Имущества (92,2)
227	426	Гражданский страховой дом	3678	Москва	330858	13279	4,0	Имущества (94,6)

По данным ФССН

Экономика и жизнь (Кадыкова М.В. «Девять месяцев одного года»), с сокращениями: По итогам первых 9 месяцев 2008 года на российском страховом рынке зафиксирован рост сборов на 23,3% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года. Возможно, это последние хорошие новости перед прогнозируемым периодом длительного экономического спада.

В едином государственном реестре субъектов страхового дела на 30.09.2008 было зарегистрировано 814 страховых организаций. ФССН обобщила оперативные данные, полученные в электронном виде от 767 страховых организаций. 5 страховых компаний в рассматриваемый период не проводили страховые операции, а 42 не представили установленную форму ведомственного государственного статистического наблюдения по электронной почте.

По регионам в структуре страхового рынка в рассматриваемый период лидировал, как обычно, Центральный ФО с Москвой во главе. На его долю пришлось 50,9% всех сборов. Однако прирост премий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил здесь всего 11%, что ниже, чем подобные показатели в остальных федеральных округах. В частности, в Уральском ФО прирост премий равнялся 19,8%, в Северо-Западном — 23,3%, а в Приволжском ФО достиг 25,6%.

По видам страхования структура рынка выглядела в рассматриваемый период таким образом: 39,2% совокупной премии пришлось на ОМС, 34,7% — на страхование имущества, 12,1% — на личное страхование (кроме страхования жизни), 8,4% — на ОСАГО, 2,5% — на страхование ответственности и 2% — на страхование жизни. Таким образом, «жизнь» и «не жизнь» составили в портфелях страховщиков соответственно 2 и 98%.

Глава ФССН Илья Ломакин-Румянцев отметил, что мировой финансовый кризис начал сказываться на отечественном страховом рынке начиная с III квартала текущего года. Служба страхнадзора зафиксировала в этот период падение сборов премий на 9%, в то время как за аналогичный период 2007 г. это падение (обычное для III квартала из-за массовых отпусков) составило лишь 5%. Личное страхование в III квартале сократилось на 53%, при том, что в прошлом году за тот же период падение составляло 20%. Затормозился прирост премий по страхованию имущества: в III квартале он составил всего 2%. В то же время на 8% по сравнению со II кварталом выросли сборы по страхованию жизни.

Тем не менее в целом за первые 3 квартала сборы по страхованию жизни сократились на 21,3%. В абсолютном выражении собранные по страхованию жизни премии составили в III квартале текущего года 13,9 млрд руб. Премия по личному страхованию составила 85 млрд руб. (на 17,3% больше, чем в аналогичный период прошлого года), по ОСАГО — 58,9 млрд руб. (прирост составил 11,5%), по страхованию ответственности — 17,4 млрд руб. (прирост — 12,6%).

В рассматриваемый период ФССН отозвала 49 страховых лицензий, приостановила действие еще 52 и ограничила действие 2 лицензий. Службой были проведены 163 выездные инспекционные проверки, направлены 109 ходатайств о применении санкций. Всего ФССН выдала 2186 предписаний страховщикам. Также состоялись 44 судебных процесса, по 15 из которых на данный момент вынесено решение, все — в пользу ФССН.

Пока в Росстрахнадзоре считают, что в целом ситуация благополучная. Собрав и проанализировав в октябре состояние активов 16 крупнейших страховых компаний, общая доля в сборах и обязательствах которых на страховом рынке составляет порядка 50%, ФССН пришла к выводу, что структура активов не вызывает опасений. Компании резко сократили вложения в акции и не банковские векселя, увеличив долю денежных средств до 40 млрд руб. (на 112%), что в сложившейся ситуации вполне оправданно. Основные проблемы, как ожидается, начнутся у страховщиков со следующего года, когда экономический кризис резко снизит спрос на страховые услуги как со стороны «физиков» (физических лиц), так и со стороны «юриков» (юридических лиц), а российский финансовый сектор в целом будет переживать один из самых тяжелых периодов в своей истории.

Примечание редакции Сборника «О страховании»: таблицы по итогам 9 месяцев 2008 г. (взносы и выплаты по РФ), данные крупнейших страховщиков по собранным премиям и выплатам по всем видам страхования за 9 месяцев 2008 г. (772 страховщика) см. портал «Страхование в России» (www.allinsurance.ru), раздел «Аналитика и статистика».

Коммерсант № 210, 19.11.08 г., c.26-30 Экономика и жизнь № 48, 2008 г., c.6

Обзор страхового рынка 2008 г.