Наталья Карпова, группа "Ренессанс страхование": пути развития рынка СМР
Развитие рынка СМР
В целом рынок в этом году показывает рост и приближается по своим объемам к докризисным показателям. Но в большей степени это происходит благодаря целевым госинвестициям в масштабные инфраструктурные проекты в Сочи, Владивостоке и Казани. Строительная индустрия, не связанная с этими объектами, оживает гораздо медленнее, хотя и очевидно оживление в кредитовании, "размораживаются" остановленные в кризис объекты. В целом рост рынка страхования строительно-монтажных рисков в этом году достигнет 15, максимум 20%. Возможно, некоторые компании, для которых этот сегмент приоритетный, покажут рост выше рынка.
Законодательные изменения
Существенно влияющих на рынок нормативных актов в этом году не было. Единственное, что можно отметить, – это формирование механизма саморегулирования, который пришел вместо лицензирования строительных организаций в 2009 году. Сегодня можно уже говорить о том, что рынок страхования в рамках СРО практически поделен.
Глубина проникновения рынка страхования СМР
В госсекторе уровень проникновения страхования близок к 100%, бюджетные проекты в Москве, Санкт-Петербурге и других региональных центрах почти все страхуются. То же самое касается 35 и иностранных инвестиционных проектов, также определенный стимул рынку дают банки, требующие страховать объект залога при кредитовании. При отсутствии такой вмененной "обязательности" страхуется очень мало объектов и зачастую "для галочки" в том случае, если расходы на страхование заложены в смете. В целом, по разным экспертным оценкам, составляет не больше 30%.
Результаты работы по страхованию ответственности в рамках СРО строителей
Говорить о результатах работы по страхованию ответственности в рамках СРО строителей пока рано. Не сложились пока ни практика, ни статистика, не было крупных убытков. СРО пытаются ужесточить требования, увеличить лимиты страхования, расширить покрытие, в том числе за счет ретрактивного периода страхования. Но при этом прослеживается тенденция, что СРО предпочитают ограничиваться страхованием гражданской ответственности своих членов на случай причинения вреда вследствие недостатков работ. И только если у инвесторов возникают какие-то дополнительные требования к подрядчикам, последние покупают полисы страхования строительно-монтажных рисков, хотя во всем мире именно этот вид страхования покупается подрядчиками в первую очередь.
Проблемы рынка страхования СМР
Зачастую наличие договора страхования СМР является одним из условий договора подряда. И, по сути, подрядчики воспринимают страхование исключительно как обязательное. Осознанно стремятся к более широкому страховому покрытию лишь порядка 30% подрядчиков. Реально страхуют свои риски филиалы или дочерние компании известных международных строительных организаций, работающих в России. Они уже привыкли к тому, что такое страхование "должно быть", что оно – естественная составляющая бизнес-процесса. Так же, как правило, страхуют строительно- монтажные работы и свою гражданскую ответственность строительные корпорации, занимающиеся крупными проектами. При этом многие небольшие строительные компании зачастую полностью отказываются от страхования строительных рисков. Низкий уровень проникновения страхования в строительную сферу еще связан с тем, что риск-менеджмент в строительных компаниях не всегда находится на должном уровне.
Снижение тарифов. Демпинг
Тарифы в страховании строительно-монтажных рисков снижаются на протяжении последних пяти лет. По нашим оценкам, в прошлые годы тарифы падали на 20% в год, сейчас – где-то на 10- 12%. К тому же продолжается демпинг, предпосылок для прекращения которого пока не видно.
Увлечение демпингом может сильно подорвать надежность и финансовую устойчивость страховой компании. Новые реалии страхового рынка, связанные с увеличением уставного капитала компаний, приведут к тому, что произойдет сокращение игроков рынка с несбалансированными портфелями, а оставшиеся крупные компании окончательно поделят между собой весь этот сектор страхования.
Рост убыточности по СМР в целом и по страхованию ответственности в рамках СРО строителей
Страхование в строительстве отличает то, что страховые случаи в этом виде происходят не часто, но, как правило, носят катастрофический характер, достаточно вспомнить Саяно-Шушенскую ГЭС или Чагино. Естественно, это сказывается на среднерыночных показателях. Кроме того, очевидно, что снижающиеся тарифные ставки неизбежно ведут за собой рост убыточности.
Проблемы в перестраховании на рынке страхования СМР
Перестрахование – это всегда вопрос квалификации работающих в компании людей и построения отношений, доверия с партнерами. К сожалению, крупные убытки, урегулирование которых выявлят допущенные при принятии на страхование ошибки, халатность или даже недобрый умысел бьют по репутации всех работающих в стране компаний, вызывают недоверие западных страховщиков.
Проблема "откатов"
Эта проблема является достаточно сильным сдерживающим фактором развития. Непрозрачность тендеров вкупе с заниженными лимитами ответственности и урезанными покрытиями препятствует конкуренции на рынке. В результате не всегда победителями становятся компании, предоставляющие высокий уровень сервиса и обладающие высокой финансовой устойчивостью. Все заинтересованы в том, чтобы этот сегмент стал более открытым, прозрачным и рыночным. Однако данная проблема является системной, существует не только в страховании строительных рисков. Изменить ситуацию могут только громкие банкротства крупных компаний из-за гигантских убытков, связанных с авариями или другими катаклизмами на их строящихся объектах. Хотя при существующем уровне финансовой грамотности и специфическом менталитете даже такой урок может пройти даром.
Меры для стимулирования развития страхования СМР
Государство как регулятор должно лишь защищать клиентов от ненадежных и недобросовестных страховых компаний. В принципе идущий на рынке с подачи регулятора процесс консолидации и концентрации к этому и ведет. Число строительных организаций, считающих страхование необходимым фактором существования бизнеса, медленно, но растет. И задача страхового сообщества повышать популярность этого вида страхования, развивать культуру страхования, главным образом, предоставляя качественный сервис, справедливые и оперативные выплаты, выстраивая долгосрочные партнерские отношения с клиентами.
Прогноз рынка СМР в 2012 году
Основная тенденция в целом по всему страховому рынку – консолидация – наблюдается и в секторе страхования СМР. Сегодня топ-10 лидеров контролируют 54% всего рынка, и этот показатель будет расти. Конечно, массового исхода компаний не будет, но мы ожидаем укрупнения, в первую очередь кэптивных компаний.
Прогноз рынка СМР в ближайшие 2-3 года
Ввиду нестабильной макроэкономической ситуации в мире строить какие-либо прогнозы сейчас сложно. Если ситуация не изменится в худшую сторону, страхование в строительстве будет динамично развиваться, в частности, за счет крупных инвестиционных проектов (Сочи – 2014, саммит АТЭС, Универсиада в Казани). К этому списку стоит добавить еще 12 городов, которые ждет строительный бум в рамках подготовки к чемпионату мира в России в 2018 году, расширение границ Москвы, которое обернется развертыванием инфраструктурного строительства и коммерческого жилья.
В целом рост сборов по страхованию строительно-монтажных рисков по итогам этого года, по нашим оценкам, составит 15-20%. сегмент увеличится вдвое. На 2011 год рынок СМР мы оцениваем цифрой 22 млрд, а на 2015 год – в пределах 38 млрд. А так это будет или еще лучше, время подскажет. Надеюсь, что не хуже.
Наталья Карпова, исполнительный вице-президент группы "Ренессанс страхование"
Источник: "Эксперт Ра", материал 2011 года.
Все материалы на эту тему:
