На ростовском рынке страхования наблюдалось замедление роста - январь 2008 г.
Гуцко Д. (с сокращениями)
Персоналии: Гуторова М., Денисенко С., Киселева А.В., Коваль А.П., Ставицкая Т., Хмелевской М.А.
Организации: Адмирал, Айболит, Альфа-Страхование, Аскоралес, АсСтра, Военно-страховая компания (ВСК), ВСС, Газпроммедстрах, Дом имущественного страхования, ЖАСО, Ингосстрах, Ингосстрах-М, Литер-Полис, МАКС-М, Московская страховая компания, Национальная противопожарная страховая компания (НПСК), Панацея, РАСК, РЕСО-Гарантия, Росгосстрах-Юг, Ростсельмаш, СКПО-УралСиб, Союз, Союз-Жизнь, СОГАЗ, УралСиб, Эни, Южное страховое агентство
В минувшем году на ростовском рынке страхования наблюдалось некоторое замедление темпов развития: прирост суммы страховых сборов без учета обязательного медицинского страхования (ОМС) по сравнению с 2006 годом снизился почти на 9%.
Сумма страховых сборов в Ростовской области за 2007 год составила 7737 млн рублей, сумма выплат — 3334 млн рублей. Продолжала снижаться доля местных страховщиков: в 2005 году она составляла 28%, в 2006 году — 24%, в 2007-м — 22,5%. «Локомотивами» ростовского страхового рынка по-прежнему остаются ипотечное, добровольное медицинское (ДМС) и авто-страхование. Рынок вошел в фазу спокойного развития, говорят основные игроки, так что и в наступившем году взрывного роста они не ожидают.
— Смены приоритетов по наиболее востребованным видам страхования в этом году не произойдет, — уверена первый заместитель генерального директора ОАО СК «Эни» Татьяна Ставицкая. В 2007 году страховые выплаты росли заметно быстрее, чем сборы: выплаты — на 51,7% за год, сборы — на 31,2%. Тогда как за 2006 год эти показатели изменились соразмерно — на 42,8% и на 40,3% соответственно. Игроки рынка объясняют это высокой убыточностью одного из самых быстрорастущих видов страхования — авто-КАСКО. В целом минувший год был для страховщиков сложным.
— Основной проблемой стало уменьшение доходности от страховых операций, — утверждает директор ростовского филиала ОСАО «Ингосстрах» Сергей Денисенко. — Конкурентная борьба между участниками рынка уже привела к тому, что тарифы по некоторым видам страхования не имеют под собой экономического обоснования. Приходится вводить жесткий контроль за расходами на ведение дел, снижать издержки и одновременно увеличивать продажи страховых продуктов. Убыточность страхования по авто-КАСКО, по мнению многих местных страховщиков, в настоящий момент приблизилась к критическим 100%.
— В этом году с рынка уйдут страховщики, которые делают ставку на авто-страхование, не сбалансировав свой страховой портфель другими, менее убыточными, видами, — считает директор ООО «Южное страховое агентство» Мария Гуторова. Согласно недавно вступившим в силу поправкам к закону об ОСАГО с 1 июля этого года российские автовладельцы должны получить возможность компенсировать свои убытки от аварий непосредственно в страховой компании, с которой у них заключены договоры об ОСАГО, а не в компании виновника ДТП. Однако на минувшей неделе Александр Коваль, депутат Госдумы и президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС), предложил на рассмотрение российским законодателям проект закона о переносе срока вступления в силу этой нормы до 1 января 2009 года. От имени участников ВСС Александр Коваль заявил, что страховой рынок не готов к переходу к прямому урегулированию убытков в связи с отсутствием единой базы экспертов и единых стандартов оценки восстановительного ремонта. Новым видом услуг, который активно развивался в прошлом году, стало страхование ответственности за исполнение обязательств по государственным и муниципальным контрактам. После внесения изменений в 94-ФЗ («О размещении заказов на поставки...») поставщики могут самостоятельно определять вид обеспечения исполнения своих обязательств: наряду с залогом денежных средств и банковской гарантией теперь может быть использован страховой полис. Пока этот вид страхования переживает этап становления.
— Нет почти никакой статистики, мы не знаем, с какими выплатами, с какой убыточностью придется столкнуться, — говорит гендиректор СГ «Адмирал» Алла Киселева. — Установление тарифов происходит здесь на свой страх и риск. Хотя с момента возникновения этого рынка тарифы упали примерно в 1,5 раза. С развитием этого сегмента страховщики связывают и надежды на рост в страховании строительно-монтажных рисков — за счет компаний, которые являются подрядчиками по государственным и муници-пальным заказам. Сегмент страхования бизнес-активов в прошлом году развивался в основном за счет предприятий малого и среднего бизнеса. Однако пока уровень общего количества застрахованных компаний довольно низкий — 20% от общей доли предприятий среднего бизнеса и 7% от общей доли предприятий малого бизнеса.
— Серьезно подходят к вопросам страхования предприниматели, сдающие в аренду офисные, торговые площади, — отмечает Татьяна Ставицкая. — А также предприятия-перевозчики, страхующие грузы и ответ-ственность. Агро-страхование все еще остается мало-развитым направлением в Ростовской области, несмотря на то, что регион относится к территориям с развитым сельским хозяйством. В прошлом году в области было застраховано всего 12% сельскохозяйственных площадей. Для примера: в Краснодарском крае было застраховано более 50% сельхозугодий.
— Страхование урожая — убыточный вид, что на деле доказала засуха летом прошлого года в Ростовской области, — комментирует Алла Киселева. — Без государственной поддержки страховщикам невозможно покрыть все сельхоз-риски. Чтобы серьезно заниматься сельхоз-страхованием, нужно содержать штат специалистов по агрохимии, почвоведению, климатологии. В страховании урожаев используются сложные и дорогие программные продукты, математические модели, которыми могут воспользоваться только компании, владеющие большими массивами статистических данных.
На рынке обязательного медицинского страхования (ОМС) лидеры остались прежними: «МАКС-М», «Ай-болит», «Панацея» и «АсСтра» (суммы сборов по ОМС — 2622, 1598, 1360 и 990 млн рублей соответст-венно). Однако из-за обострения конкуренции, полагают участники рынка, расстановка сил в сегменте ОМС в ближайшее время может измениться. Лидеров области по ОМС стремительно догоняет «Газпром-медстрах», сборы которого в прошлом году составили 510 млн. рублей (рост за год почти на 439 млн). Неплохую динамику в этом сегменте показывают «Ингосстрах-Мед» и местная СК «Ростсельмаш» (сборы за год выросли на 17,2 и 3,3 млн рублей соответственно).
МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ РЫНКА
Алла Киселева, генеральный директор ООО «СГ "Адмирал"»: «Основной процесс — качественная эволюция страховых компаний»
— Темпы развития отечественного страхового рынка очень высоки. На мой взгляд, основным в этой ситуации является процесс качественной эволюции страховых компаний. Уже более сорока страховщиков имеют отечественный рейтинг надежности уровня А, компании первой десятки получают высшие зарубежные рейтинги. Происходит и эволюция статуса надежных страховых компаний от устаревшей классификации «местный» — «столичный» страховщик к понятию федерального страхового бренда. Независимо оттого, где компании — владельцы брендов зарегистрированы — в Москве или в провинции. Основным приоритетом для нас являются справедливые и оперативные страховые выплаты. Это вопрос надежности, а рецепт надежности мы видим в грамотном управлении своими ресурсами: правильном размещении средств, сокращении управленческих расходов, контролируемой численности аппарата. Второй приоритет — независимое развитие. Пока у нашей компании нет такого видения рынка, такого проекта, для реализации которого требовалось бы привлекать внешние инвестиции.
Максим Хмелевской, генеральный директор ОАО «Страховая компания "Союз"»: «Точка роста — страхование имущества»
— Точкой роста отечественного страхового рынка в 2008 г. стало страхование имущества, на которое пришлось 36% всех сборов. Компании, активно работающие в этом сегменте, увеличили объем премий на 30-50% (преимущественно за счет КАСКО). Но, несмотря на хорошие показатели отдельных страховщиков, рентабельность рынка в целом снижается: выплаты растут быстрее сборов. Интересно, что у крупнейших страховщиков в Ростовской области — СГ «Адмирал», «Росгосстрах-Юг» — сборы в 2007 г. по имущественным видам страхования снизились, хотя при этом рынок в целом вырос. Убыточность по ОСАГО близка к критической и в 2008 г. будет только ухудшаться в связи с бурным ростом продаж автомобилей в кредит. Наша компания в 2007 г. смогла обеспечить рост сборов по всем видам страхования и не отстать от конкурентов. Стратегия нашего развития строится на создании внутренней инфраструктуры, направленной на улучшение качества обслуживания клиентов, повышение их лояльности и развитие системы кросс-продаж. Также 2008 год мы посвятим развитию ДМС. Перспективным направлением останется страхование имущества, но в отличие от прошлого года мы активно будем развивать страхование юридических лиц.
Город N (г.Ростов-на-Дону) № 10, 2008 г.
Обзор страхового рынка 2008 г.
