ОСАГО может подорожать - январь 2008 г.
Гришина Т.
Персоналии: Батуркин А.Н., Бирюков А.В., Жук И.Н., Маркаров Д.Э., Уфимцев Е.В. Организации: Альфа-Страхование, Военно-страховая компания (ВСК), Генеральный страховой альянс, Зе-нит, Инвестстрах-Агро, Ингосстрах, МАКС, Мегарусс-Д, Московская страховая компания, Национальная страховая группа, Оранта Страхование, Региональный альянс, Рекон, Ренессанс-Страхование, РЕСО-Гарантия, Росгосстрах, Россия, РОСНО, РСА, Русский мир, Северо-Западная страховая компания, СКПО-УралСиб, Согласие, СОГАЗ, Спасские ворота, Стандарт-Резерв, УралСиб, ФССН, Цюрих. Ритейл, Энергога-рант, Югория
Российские страховщики ОСАГО впервые выплати-ли более 50% от собранной премии по "автогражданке". Такие выводы следуют из статистики Российского союза автостраховщиков (РСА) по деятельности компаний в 2007 году. Страховщики начали говорить о своем намерении покинуть этот бизнес. Дефицита полисов ОСАГО все же не будет: в Минфине уже приняли решение о создании рабочей группы по корректировке тарифов. РСА вчера вечером обнародовал итоги деятельности компаний на рынке ОСАГО в 2007 году. Совокупные сборы 179 компаний составили 72,4 млрд руб., что на 13,4% выше данных 2006 года. Выплаты в прошлом году росли быстрее сборов — 39,3 млрд руб., что на 23% выше показателей 2006 года. Главная цифра для рынка — соотношение выплат и сборов. 2007 год в ОСАГО запомнится тем, что вы-платы впервые составили более половины от совокупных сборов — 54% (показатель 2006 года — 49%). Формально опасной границей для страховщиков является соотношение выплат к сборам, равное 77%. Это определяется тем, что в структуре тарифной ставки, утвержденной правительством по ОСАГО, 23% от сборов компании могут отводить на расходы на ведение дел, из которых 3% — отчисления в резервные фонды РСА, а 10% — плата агентам за продажу полисов. Паника на рынке по поводу супер-убыточности ОСАГО началось давно. "Какой там 77%! — говорит глава "Согласия" Игорь Жук, — по ряду регионов убыточность зашкаливает уже за 100%. Мы по нашей компании уже в августе этого года будем решать вопрос экономической целесообразности занятия ОСАГО". По его словам, на эту тему задумаются все крупные и средние страховщики, не говоря уже о более мелких. Нынешние 179 участников рынка далеко не полный состав тех, кто занялся ОСАГО с начала его действия — с лета 2003 года. За это время обанкротилось 15 компаний. Лицензию последней из них — "Инвестстрах-агро" — Федеральная служба страхового надзора (ФССН) отозвала накануне новогодних праздников. Кроме того, ограничена лицензия страховщика "Ре-кон" и приостановлена лицензия страховщика "Зенит", проверку его деятельности сейчас проводят ФССН, РСА и правоохранительные органы. По прогнозам экспертов, рынку в этом году придется еще хуже. "Показатели 2007 года в очередной раз подтверждают, что убыточность на рынке растет, — заявил "Ъ" заместитель главы РСА Андрей Батуркин, — и текущий год будет одним из наиболее сложных для страховщиков, поскольку с 1 марта ко всему прочему еще и вступает ряд нововведений в ОСАГО, которые были приняты Госдумой в декабре". Господин Батуркин имеет в виду повышение выплат по жизни и здоровью пострадавших в ДТП до 160 тыс. руб. (сейчас пока еще действует принцип — 160 тыс. руб. на каждого пострадавшего, но не более 240 тыс. руб. на всех участников аварии). Затем, с 1 июля, вводится процедура прямого урегулирования, при ней за вылатой надо идти к страховщику, у которого был куплен полис ОСАГО. А с 1 декабря все аварии с участием двух автомобилей при условии ущерба не более 25 тыс. руб. оформляются без участия сотрудника ГИБДД. По словам страховщиков, в таких условиях им просто необходимо повышение тарифов. "Обновленный закон об ОСАГО заставит нас платить больше, — говорит первый заместитель генерального директора "Энергогарант" Андрей Бирюков, — а убыточность в ряде регионов у некоторых компаний уже приближается к 90-100%. Страховщики вынуждены будут ограничить свою долю на рынке ОСАГО". Это, по его словам, приведет к социальным волнениям. "Мы вынуждены будем ставить вопрос о корректировке тарифов", — заявляет господин Бирюков. По сведениям "Ъ", такой вопрос перед Минфином уже стоит: в середине января 2008 года в министерстве состоялось закрытое совещание с участием представителей страховщиков, на котором было принято решение о создании рабочей группы по корректировке тарифов ОСАГО. "Думаю, что к июню Минфин выйдет с такой инициативой в правительство", — сказал "Ъ" один из участников этого совещания. Детали корректировки тарифов пока не известны. "Ъ" будет следить за развитием событий.
Топ-25 страховщиков ОСАГО в 2007 году
| Место | Название | Начислено страховых премий (млрд. руб.0 | Заключено договоров, вступивших в силу (тыс. шт.) | Количество страховых случаев (тыс. шт.) | Сумма выплат по страховым случаям (млрд руб.) | |
| Заявленных | Урегулированных | |||||
| 1 | "Росгосстрах" (11 компаний) | 19,44 | 11770,7 | 510,2 | 510,2 | 11,77 |
| 2 | "РЕСО-Гарантия" | 6,05 | 2066,9 | 133,5 | 132,8 | 3,16 |
| 3 | "Ингосстрах" | 4,39 | 1394,1 | 90,6 | 95,8 | 2,22 |
| 4 | РОСНО | 3,27 | 1103,1 | 69,5 | 63,6 | 1,45 |
| 5 | ВСК | 2,32 | 1132,8 | 42,4 | 41,7 | 1,07 |
| 6 | " Спасские ворота" | 2,20 | 1138,9 | 59,6 | 55,1 | 1,17 |
| 7 | "Русский мир" | 1,93 | 932,3 | 37,6 | 35,5 | 0,87 |
| 8 | "Цюрих Ритейл" | 1,79 | 855,8 | 51,8 | 50,4 | 1,09 |
| 9 | "Уралсиб " | 1,56 | 813,8 | 41,5 | 39,5 | 0,86 |
| 10 | "Стандарт-Резерв" | 1,46 | 551,3 | 38,7 | 35,4 | 0,88 |
| 11 | "АльфаСтрахование" | 1,43 | 651,2 |
32,3 | 31,2 | 0,73 |
| 12 | МАКС | 1,43 | 492,3 | 30,1 | 28,5 | 0,83 |
| 13 | "Согласие" | 1,12 | 488,3 | 35,7 | 29,2 | 0,76 |
| 14 | "Мегарусс-Д" | 0,98 | 489,5 | 20,2 | 18,9 | 0,54 |
| 15 | "Россия" | 0,85 | 464,4 | 25,2 | 23,5 | 0,59 |
| 16 | "Югория" | 0,83 | 387,8 | 23,8 | 22,5 | 0,52 |
| 17 | "Согаз" | 0,77 | 289,6 | 14,1 | 14,2 | 0,33 |
| 18 | МСК |
0,76 | 251,5 | 20,3 | 20,5 | 0,52 |
| 19 | Ренессанс страхование | 0,66 | 169,8 | 7,8 | 8,0 | 0,19 |
| 20 | "СКПО-Уралсиб" | 0,65 | 418,8 | 26,7 | 25,4 0,60 | |
| 21 | "Региональный альянс" | 0,62 | 364,1 | 12,7 | 11,3 | 0,22 |
| 22 | СЗСК | 0,58 | 234,0 | 8,3 | 7,3 | 0,18 |
| 23 | "Генеральный страховой альянс" | 0,57 | 173,0 | 16,6 | 17,4 | 0,28 |
| 24 | НСГ | 0,54 | 194,5 | 14,6 | 11,2 | 0,33 |
| 25 | "Оранта" | 0,51 | 291,0 | 9,3 | 8,7 | 0,20 |
По данным Российского союза авто-страховщиков.
РБК daily (Юрий Нехайчук «ОСАГО замедляется. Рынок может понести потери»), с сокращениями:
Согласно данным РСА, компании, занимающиеся ОСАГО, за прошедший год собрали премию в размере 72,4 млрд. руб., что на 13% больше прошлогоднего показателя 63,8 млрд руб. Между тем по итогам 2006 года прирост премии составил 18%. Зато данные о выплатах свидетельствуют об их значительном приросте: при общем объеме выплат за 2007 год 39,3 млрд руб. их рост составил 24%, тогда как в позапрошлом году этот показатель составлял всего 20%. По данным РСА, в десятке лидеров появился новый игрок. Если годом ранее десятую позицию занимал МАКС, то теперь в десятке появился «Русский мир», занявший сразу седьмое место со сборами 1,9 млрд руб. А страховая компания «УралСиб» потеряла сразу четыре позиции: в прошлом году опустилась на девятую позицию, снизив собранную премию на 27%. Заместитель гендиректора компании ВСК Евгений Уфимцев отмечает: «Рост премии в 2006 году объясним пересмотром коэффициента стоимости ОСАГО для юр.лиц, в 2007 же году таких изменений не было. Выросла и стоимость норма-часов для ремонта». «Большой негативный эффект на рынок окажут последние поправки в ОСАГО, — говорит первый зам-гендиректора «Росгосстраха» Дмитрий Маркаров. — И трудно сказать, как будут уходить компании с рынка, добровольно или сбегая. Я сомневаюсь, что кто то сам сдаст лицензию, ибо небольшим компаниям тяжело уходить, ведь ОСАГО — это как велосипед, колеса крутишь, пока не упадешь». «По отдельным регионам убыточность уже выше 100%, — добавляет Евгений Уфимцев. — Это Якутия, Западная Сибирь и Урал. Вполне возможно, что там просто произойдет негласное прекращение продаж полисов».
Динамика сборов и выплат лидеров по ОСАГО за 2006-2007 гг., млрд. руб.
| Сборы за 2007 г. | Сборы за 2006 г. | Прирост | Выплаты за 2007 г. | Выплаты за 2006 г. | Прирост | |
| Система «Росгосстрах» | 19,4 | 17,6 | 10% | 11,8 | 9,6 | 23% |
| «РЕСО-Гарантия» | 6,1 | 5,5 | 11% | 3,1 | 2,8 | 11% |
| «Ингосстрах» | 4,4 | 3,9 | 13% | 2,2 | 1,9 | 16% |
| РОСНО | 3,3 | 2,6 | 27% | 1,5 | 0,9 | 67% |
| ВСК | 2,3 | 1,9 | 21% | 1,0 | 0,8 | 25% |
| «Спасские ворота» | 2,2 | 1,9 | 16% | 1,2 | 1,0 | 20% |
| «Русский мир» | 1,9 | 1,3 | 46% | 0,9 | 0,6 | 50% |
| «Цюрих. Ритейл» | 1,8 | 1,6 | 13% | 1,1 | 0,8 | 38% |
| «УралСиб» | 1,6 | 2,2 | -27% | 0,9 | 1,5 | -40% |
| «Стандарт-Резерв» | 1,5 | 1,1 | 36% | 0,9 | 0,5 | 80% |
| Всего по рынку | 72,4 | 63,8 | 13% | 39,3 | 3,1,7 | 24% |
Источник: РСА
Business&Financial Markets (Александр Кадушин «Авто-гражданка теряет игроков»), с сокращениями:
По данным Российского союза авто-страховщиков (РСА), в 2007 году заключено 34,2 млн договоров ОСАГО, объем премий по которым составил 72,3 млрд. руб. Это на 13,4% больше аналогичного показателя 2006 года, когда было продано 31,1 млн полисов. При этом выплаты за отчетный период увеличились на 24% и составили 39,3 млрд. руб. (по 1,6 млн урегулированных страховых случаев). Диспозиция лидеров рынка ОСАГО в 2007 году существенно не изменилась. Основная доля премий приходится на 11 компаний, входящих в группу «Росгосстрах», совокупные сборы которых составили 19,4 млрд руб. (рост почти на 10%). В пятерку вошли «РЕСО-Гарантия» (премия 6 млрд руб.), «Ингосстрах» (4,3 млрд руб.), РОСНО (3,2 млрд руб.) и страховой дом ВСК (2,3 млрд руб.), потеснивший «Спасские ворота» (2,2 млрд руб.). Сборы последних двух компаний за год увеличились на 21% и 15,7% соответственно. По словам заместителя гендиректора ВСК Евгения Уфимцева, портфель компании увеличился скорее качественно. «Мы стараемся быть лидерами по страхованию транспорта юридических лиц, мощных машин и водителей с большим стажем», — говорит он, добавляя, что многие участники, напротив, гонятся за количественными показателями, забывая о рисках. Максимально допустимый уровень выплат по ОСАГО — 77% от сборов, поскольку 23% в структуре взносов составляют расходы на ведение дел и отчисления в РСА. В целом по рынку в 2007 году коэффициент выплат составил 52% (в 2006 году — 49,6%). Допустимый уровень перешли более 20 компаний, на которых приходится 5% сборов и более 6% проданных полисов. «Региональным страховщикам сложно удерживать убыточность на приемлемом уровне. В результате некоторые компании будут вынуждены покинуть рынок. Это служит лишним подтверждением тому, что ряд региональных коэффициентов требует пересмотра», — говорит Уфимцев. www.autoins.ru
Коммерсант № 15, 01.02.08 г., c.15 РБК daily № 17, 01.02.08 г., c.9 Business&Financial Markets № 17, 01.02.08 г., c.12 Ведомости № 18, 01.02.08 г., c.Б3 Финанс. № 6, 2008 г., c.61
Обзор страхового рынка 2008 г.
