Обзор страхования строительно-монтажных рисков 2011 г. "Построить рынок": на государственной игле
Содержание |
Бюджетная производная
В кризис объем рынка страхования строительно-монтажных рисков сократился на 1%. Рынок строительно-монтажного страхования является проекцией строительной отрасли и любое серьезное макроэкономическое воздействие сказывается на нем. Финансовый кризис, прежде всего, коснулся составляющей строительных проектов, финансируемых за счет привлеченных средств. Это коммерческие проекты, связанные с новым строительством, реконструкцией существующих производственных
активов. В связи с тем, что в последний и предыдущий год наблюдался недостаток инвестирования, многие собственники и девелоперы строительных проектов приостановили свою строительную деятельность. В 2009, 2010 году и самом начале 2011 года коммерческих проектов, предлагаемых к страхованию, практически не было. Строительная отрасль и рынок страхования СМР функционировали фактически за счет крупных бюджетных проектов в рамках федеральных программ. В 2010 году по сравнению с 2009 годом на рынке страхования СМР наблюдается положительная динамика, рынок вырос на 9%, до 18,7 млрд рублей. В 1 полугодии 2011 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рынок вырос на 23% (объем взносов составил 13 млрд рублей).
В большей степени рынок растет благодаря целевым госинвестициям в масштабные инфраструктурные проекты в Сочи, Владивостоке и Казани, которые требуют развития инфраструктуры и гражданского строительства. Строительная индустрия, не связанная с этими объектами, оживает гораздо медленнее, хотя и наблюдается рост кредитования, "размораживаются" остановленные в кризис объекты. Реализуются проекты в области инфраструктурного строительства, растет в объемах рынок коммерческой недвижимости, возросла активность участников крупного промышленного строительства, а также реализуются крупные инфраструктурные проекты, связанные с дорожным строительством.
Строительная отрасль и рынок страхования СМР функционировали фактически за счет крупных бюджетных проектов в рамках федеральных программ.
Ограничения роста
Рост рынка страхования строительно-монтажных рисков останется экстенсивным, его потенциал будет использован далеко не полностью, если не будут решены фундаментальные проблемы рынка.
Страхование СмР имеет небольшую глубину проникновения. доля застрахованных строительных объектов с участием частного капитала по-прежнему невелика, особенно
в регионах. Наиболее ответственными заказчиками остаются стройки с участием государственного или иностранного капитала. Во многих случаях наличие договора страхования СМР является одним из условий договора подряда. Большинство подрядчиков воспринимают страхование исключительно как вмененное страхование.
Многие небольшие строительные компании часто полностью отказываются от страхования строительных рисков. Подрядчики до сих пор не осознают страхование как реальную защиту. При заключении договора подряда вопрос страхования возникает фактически как одно из требований, которое необходимо выполнить, чтобы получить деньги по факту расчета за выполненные работы. Поэтому вопрос о страховании часто появляется в последний момент, иногда уже по факту исполнения работ. Кроме того, любое страхование рассматривается как серьезная финансовая нагрузка на бюджет. Низкий уровень проникновения страхования в строительную сферу также связан с тем, что риск-менеджмент в строительных компаниях не всегда хорошо организован. При отсутствии такой вмененной "обязательности" страхуется очень мало объектов и зачастую "для галочки" в том случае, если расходы на страхование заложены в смете. Но в последнее время количество таких обращений уменьшается, а люди, подписывающие договор подряда, смотрят на условия. В договоре чаще всего прописано, что строительный объект должен быть застрахован в определенный срок, в подтверждение чего собственнику должен быть предоставлен страховой полис. Осознанно стремятся к более широкому страховому покрытию лишь порядка 30% подрядчиков.
Доля застрахованных строительных объектов
с участием частного капитала по-прежнему
невелика, особенно в регионах. Наиболее от-
ветственными заказчиками остаются строй-
ки с участием государственного или ино-
странного капитала.
Независимо от того, вмененное страхование или осознанное, страховщик должен просчитывать риски. А риски по объекту, который застрахован постфактум, гораздо больше, чем по объекту, который страховщик оценивал с начала строительства. Если в процессе производства ситуация на стройплощадке не контролировалась страховщиком, на момент сдачи объекта риск максимален, могут быть существенные негативные последствия, этот риск должен стоить соответственно.
Страхуют свои риски филиалы или дочерние компании известных международных строительных организаций, работающих в России. Они уже привыкли к тому, что страхование – естественная составляющая бизнес-процесса. Как правило, страхуют строительно-монтажные работы и свою гражданскую ответственность строительные корпорации, занимающиеся крупными проектами. По-прежнему, наибольшая доля застрахованных строительных объектов (порядка 80%) приходится на стройки, Финансируемые за счет бюджетов всех уровней, как государственного, так и муниципального, регионального. Страхование является одним из механизмов защиты проектов, которые осуществляют подрядчики, чтобы максимально быстро и оперативно локализовать крупный ущерб. То же самое касается и иностранных инвестиционных проектов, также определенный стимул рынку дают банки, требующие страховать объект залога при кредитовании.
Непрозрачность ценообразования в страховании СмР. тарифы на рынке могут отличаться в несколько раз, что препятствует развитию неценовой конкуренции. единые стандарты страхования упорядочили бы рынок.
В целом на страховом рынке немного секторов, где складывается положительная рентабельность по страховой деятельности. Страхование СМР – один из них. Поэтому в этот сектор потянулись многие компании, которые не обладают опытом страхования сложных технических рисков, не имеют надежных перестраховочных программ. Подчас они предлагают строительным подрядчикам неадекватные цены на страховую защиту. Тарифы в страховании строительно-монтажных рисков снижаются
на протяжении последних пяти лет. Сейчас уровень ставок несопоставим с уровнем даже двухлетней давности. Тариф на один и тот же объект может отличаться в 2-3 раза Недобросовестные компании пытаются любой ценой выйти на рынок и не видят других способов увеличить долю на этом рынке, кроме как просто снижать свои тарифы.
Тарифы на рынке могут отличаться в несколько раз, что препятствует развитию конкуренции. Единые стандарты страхования упорядочили бы рынок.
Наталья Карпова, исполнительный вице-президент группы "Ренессанс страхование": "Увлечение демпингом может сильно подорвать надежность и финансовую устойчивость страховой компании. Новые реалии страхового рынка, связанные с увеличением уставного капитала компаний, приведут к тому, что произойдет сокращение игроков рынка с несбалансированными портфелями, а оставшиеся крупные компании окончательно поделят между собой весь этот сектор страхования".
Ставки в страховании СМР, предлагаемые сейчас, заметно ниже ставок по имущественному страхованию. А ведь риски строительства намного опаснее. И если имущественный объект можно контролировать, его риски видны и просчитываемы, то в строительстве, даже если строительная организация обладает хорошей деловой репутацией, она имеет много субподрядчиков, поставщиков, что создает серьезные риски, связанные с проектными ошибками на разных стадиях проектирования.
Должны быть единые стандарты страхования, даже в таком индивидуально-направленном виде, как страхование СМР, иначе появляется большой простор для злоупотреблений и недоверия. Страхователи, к сожалению, редко вникают в детали договоров страхования, в большей степени они доверяют своим партнерам-страховщикам, поэтому очень много зависит от добросовестности самого страховщика.
Радий Сулейманов, начальник отдела страхования технических рисков управления промышленного страхования департамента корпоративного бизнеса ОСАО "Ингосстрах": "Конечно, имеет место падение ставок, в этом смысле можно говорить о продолжении демпинга, который поддерживают отдельные, в том числе ведущие компании. Сейчас мы сталкиваемся с уровнем ставок, который еще пару лет назад был просто фантастическим. Ингосстрах принимает риски с рынка в перестрахование, и мы видим те условия, на которых работают коллеги. По некоторым строительным проектам, которые длятся 24-36 месяцев с хвостом, в виде покрытия рисков гарантийных
обязательств предлагается ставка 0,03-0,04% от стоимости работ при достаточно низком уровне франшиз или даже при их отсутствии. Хотя прямые аналогии неуместны, но ставки в страховании СМР в пересчете на годовой период, предлагаемые сейчас, становятся ниже ставок по имущественному
страхованию, рассчитанных за аналогичный период. И это, на мой взгляд, нонсенс, поскольку риски строительства значительно более опасны и менее контролируемы, чем имущественные риски, тем более, если имущественные объекты застрахованы от поименованных опасностей".
Рост убыточности страхования СмР.
Убыточность растет по двум причинам. Во-первых, демпинговые тарифы в целом снижают относительный размер собранной премии, во-вторых, любой развивающийся вид страхования всегда склонен к росту убыточности за счет специфики определения РПНУ. Убыточность страхования СМР с учетом аквизационных расходов сейчас составляет порядка 36-40%. Такой уровень убыточности нельзя назвать высоким, на западных рынках уровень убыточности составляет 70-80%. Но рано или поздно страховщики будут вынуждены сокращать расходы и оставлять на собственном удержании большее количество рисков.
Проблема недостаточной страховой емкости в страховании СмР. Рынку необходим существенный рост капитализации.
Александр Волков, заместитель генерального директора СОАО ВСК: "Главная проблема – это незначительная емкость российского рынка перестрахования СМР. Сопутствующая проблема – возникающая кумуляция на российском рынке в случае возникновения убытков. Эта проблема существует давно, о ней все знают, но она до сих пор не решена".
Существующего уровня капитализации рынка недостаточно для надежной страховой защиты крупных рисков
Увеличение минимального уставного капитала до 120 млн рублей может отсечь мелких игроков. Останутся крупные компании, но даже у них страховой емкости может не хватить. Перестрахование на рынке страхования СМР стало дороже, урегулирование страховых случаев происходит медленнее – в основном из-за ужесточения позиции западных перестраховщиков. Организовать хорошее качественное перестрахование – непростая задача. Качественная защита всегда дорого стоит, но еще дороже оставлять на собственном удержании большие риски и при возникновении страхового случая платить по ним возмещение. Важно балансировать портфель, заниматься селекцией рисков. Иначе компания либо потеряет клиентов, либо понесет большие убытки и встанет вопрос о покупке дополнительной защиты, которая будет стоить уже других денег и состоится на других условиях. Сформировать полную и качественную защиту на российском рынке тяжело.
Александр Миллерман, генеральный директор САО "Гефест", д. э. н., руководитель рабочей группы ВСС по взаимодействию со строительными СРО: "Я думаю, что больше половины рисков строймонтажа перестраховывается за рубежом, поскольку у зарубежных компаний есть определенное понимание специфики работы по урегулированию убытков. Это может происходить чуть дольше, чем мы хотели бы это видеть, но они привыкли платить. Разобравшись, безусловно. Специфика работы с крупнейшими зарубежными перестраховщиками состоит в том, что для них убытки в несколько сотен миллионов рублей – это не так уж драматично. Для любой из наших компаний, даже из первой пятерки, такой убыток будет рассматриваться под увеличительным стеклом, и я не уверен, что кто-нибудь из менеджеров не начнет цепляться к запятым. Как правило, понять, что это страховой случай, удается сразу, дальше происходит только формальная работа, которая документально закрепляет сам факт этого убытка. В России вероятность ситуации, когда кто-то может не увидеть за деревьями леса, велика".
Проблема "откатов" является достаточно сильным сдерживающим фактором развития.
Страхование предусматривает возможность комиссионного вознаграждения за поиск клиентов, содействие заключению договора. Всегда будут страховые посредники, которые будут хотеть получать деньги за привлечение этого бизнеса, и будут страховщики, которые будут готовы им за это платить. Нормальная стоимость услуг брокеров-посредников сейчас составляет от 15 до 25%.
Если же говорить о возврате взносов заинтересованным лицам, то есть об "откатах", эту проблему можно решить только в рамках общей борьбы с коррупцией, которая в строительной отрасли очень сильна.
Непрозрачность тендеров вкупе с заниженными лимитами ответственности и урезанными покрытиями препятствует конкуренции на рынке и, как результат, не всегда победителями становятся компании, предоставляющие высокий уровень сервиса и обладающие высокой финансовой устойчивостью. Все заинтересованы в том, чтобы этот сегмент стал более открытым, прозрачным и рыночным. Однако данная проблема является системной, существует не только в страховании строительных рисков.
Недостаток квалифицированных кадров.
Страхование хоть и является самостоятельной профессией, но в СМР это вторичная профессия. Страховщик строительных рисков должен очень хорошо разбираться в специфике строительного производства. Поэтому лучшие кадры – это люди с двумя образованиями, как профильным, в данном случае строительным, так и экономическим. Времени для того, чтобы подготовить таких специалистов, уходит много. Обычно это внутрикорпоративная подготовка самих страховых компаний. Вузы дают только общие стандартные знания в целом по страховой отрасли. Еще хуже дела обстоят в регионах. Филиалы или представительства редко имеют возможность заниматься такой подготовкой в полном объеме.
Тише едешь…
В 2010 году завершились последние серьезные изменения, связанные с появлением механизма саморегулирования, который пришел на смену лицензирования строительных организаций в 2009 году Были приняты основные документы и изменения к ним.
Михаил Воробьев, начальник управления страхования предприятий блока корпоративного страхования ОАО СГ МСК: "Наиболее важным изменением было принятие закона о СРО. Создание СРО радикально упростило контакты страховщиков с клиентами-строителями и способствовало структурированию, упорядочению рынка строительно-монтажного страхования".
В самом начале, когда этот рынок находился на этапе становления, ВСС вместе со строительными СРО начали готовить документы в качестве методических рекомендаций, которые бы упорядочили этот рынок, задали бы некие ориентиры. Сегодня эти документы совершенствуются. Говорить о результатах работы СРО пока рано, не сложились пока ни практика, ни статистика, не было крупных убытков "Эксперт РА" прогнозирует порядка 900 млн рублей страховой премии по страхованию
ответственности в рамках СРО строителей, проектировщиков, изыскателей в целом по рынку в 2011 году. В рамках работы с СРО страховщики стремятся ввести механизмы, обязывающие членов СРО страховать строительно-монтажные риски, но эти идеи не находят поддержки со стороны СРО. Тем не менее "Эксперт РА" отмечает, что во взаимоотношениях с СРО есть значительный потенциал развития рынка страхования СМР.
Во взаимоотношениях с СРО есть значительный потенциал развития рынка страхования СМР.
Радий Сулейманов, начальник отдела страхования технических рисков управления промышленного
страхования департамента корпоративного бизнеса ОСАО "Ингосстрах": "В рамках работы с СРО страховщики пытаются ввести механизмы, обязывающие членов СРО страховать строительно-монтажные риски в рамках проектного страхования СМР, однако пока такая практика наталкивается на сопротивление членов СРО и нежелание тратить деньги сверх тех сумм, которые установлены СРО для страхования своих членов. Существуют проблемы организационного и методологического характера, пока не дающие возможности для развития активных продаж полисов СМР с использованием механизма СРО, однако серьезный потенциал развития рынка страхования
СМР здесь, безусловно, имеется".
В первой половине 2011 года никаких существенно значимых нормативных актов принято не было ни по страхованию СМР, ни в целом в строительном комплексе. В этом нет ничего плохого, так как для отрасли появляется возможность функционировать несколько лет в спокойном режиме. Когда система поработает в существующем виде, какие-то недоработки могут всплыть сами собой через некоторое время.
Для изменения менталитета страхователей можно только постепенно повышать популярность этого вида страхования, развивать культуру страхования, предоставляя качественный сервис, справедливые и оперативные выплаты, выстраивая долгосрочные партнерские отношения с клиентами.
Александр Миллерман, генеральный директор САО "Гефест", д. э. н., руководитель рабочей группы ВСС по взаимодействию со строительными СРО: "Чем больше добросовестных страховщиков будут взаимодействовать со строителями, тем меньше будет негатива и стереотипов о том, что все банкиры и страховщики жулики и воры. Как я всегда говорю, нужно начать с себя – вести себя корректно, выплачивать то, что положено, не демпинговать, не завышать тарифы, и страхователи потянутся".
При условии стабильности макроэкономических показателей, реализации тех проектов, под которые сейчас создаются государственные программы, независимо от схемы их финансирования, следует ожидать роста рынка на уровне 15% в год.
В долгосрочной перспективе произойдет насыщение рынка. Падение ставок прекратится, когда все больше и больше страховщиков столкнутся с ростом убыточности Повышение ставок натолкнется на недовольство со стороны страхователей, но когда не будет предложения, тогда и спрос изменится соответствующим образом. Потенциальные страхователи будут уже не столь категоричны в улучшении коммерческих условий сделок. В конечном счете конкуренция будет не по условиям и ценам, а по качеству услуг и сервиса. Именно это дает в глазах потенциальных клиентов конкурентные преимущества.
Рынок больших
Основная тенденция в целом по всему страховому рынку – консолидация – наблюдается и в секторе страхования СМР. Рынок укрупняется Сегодня топ-10 лидеров контролируют 74% всего рынка, и этот показатель будет расти. И хотя основные игроки рынка наметились, страхование СМР остается очень привлекательным, рынок до сих пор не поделен до конца. Основных игроков будет не более трех десятков. "Эксперт РА" прогнозирует, что в 2012 году первая десятка компаний будет контролировать
80-85% рынка На долю небольших компаний из 3-5 десятка остаются небольшие проекты, в основном регионального уровня. Конкурентное преимущество будут иметь крупные компании федерального уровня с развитой сетью филиалов и представительств в регионах и с центральным офисом в Москве, Санкт-Петербурге или Екатеринбурге Крупные брокеры, инвесторы, девелоперы и промышленные предприниматели находятся именно в этих городах. Региональные структуры будут иметь преимущество в части бюджетных проектов, учрежденных муниципальными или региональными образованиями.
"Эксперт РА" прогнозирует, что в 2012 году первая десятка компаний будет контролировать 80-85% рынка.
На 2011 год объем рынка страхования СМР оценивается как 22,5 млрд рублей. В целом рост сборов по страхованию строительно-монтажных рисков по итогам этого года составит около 21%. По прогнозу «Эксперта РА», в ближайшие 2-3 года при сохранении нынешней нормативной базы можно рассчитывать на рост рынка до 35-40 млрд рублей, прежде всего за счет появления новых крупных проектов. Главным стимулом роста останется государство.
Рэнкинг страховщиков по взносам по страхованию СМР (имущество + ответственность), 2010 год
Рэнкинг страховщиков по взносам по страхованию СМР (имущество), 1 полугодие 2011 года
Рэнкинг страховщиков по взносам по страхованию ответственности в рамках СРО, 2010 год
Источник: "Эксперт Ра"
