Основные события прошедшего года на страховом рынке - январь 2009 г.
Персоналии: Горбатов Ю.В., Иванов И.Е., Куртис К., Маркаров Д.Э., Мартьянова Н.В., Чопра Х.Ш.
Организации: Allianz, МАКС, Ренессанс-Страхование, РЕСО-Гарантия, Росгосстрах, РОСНО, Страховая группа МСК
Ханнес Чопра, генеральный директор РОСНО, глава «Allianz Евразия»:
– 2008 год запомнится как время начала консолидации. На рынке не произошло каких-либо событий, имеющих длительные последствия. То же самое можно сказать о ситуации с законодательным регулированием страховой деятельности: в основном, в течение 2008 года велась подготовка новых законодательных инициатив, которые будут вынесены на рассмотрение в будущем. Среди них – корректировка тарифов по ОСАГО, обязательное страхование опасных производственных объектов, реформа медицинского страхования, налоговые инициативы, связанные со страхованием жизни, и т.д.
В этом году правительство одобрило стратегию развития страховой отрасли на среднесрочную перспективу. В соответствии с этой стратегией предусматривается введение ряда новых видов обязательного страхования (главным образом, различные виды страхования ответственности, в том числе медицинских работников, строителей и др.). Однако для того, чтобы она стала успешной, в ее рамках еще должны быть поставлены конкретные задачи и разработаны конкретные законодательные инициативы. Для Allianz и РОСНО этот год был очень успешным. Мы хорошо завершили первый этап проекта по организационной трансформации. Мы запустили несколько проектов в области ИТ, которые внесут свой вклад в рост бизнеса и повышение эффективности деятельности компании. Кроме того, мы успешно провели пере-сегментацию своего портфеля, благодаря чему в 2008 году был получен доход от страховых операций. Последнее в условиях финансового кризиса дает Allianz преимущество с точки зрения финансовой устойчивости по сравнению со страховщиками, преследующими цель увеличения сборов даже ценой серьезной убыточности по портфелю.
В период внешних потрясений (таких, как финансовый кризис) делать какие-либо прогнозы невозможно. После завершения в прошлом году сделки с АФК «Система», по результатам которой группа Allianz стала основным акционером РОСНО (владеет 99,4% акций), нам пришлось приложить усилия для позиционирования себя в новом качестве. Поэтому в этом году мы уже заранее были готовы к более жестким внешним условиям.
Преобразования внутри компании и ориентированность на стратегию прибыльного роста подготовили нас к работе в условиях кризиса. Наш акционер оказывает нам всеобъемлющую поддержку, и мы планируем увеличить наш капитал, чтобы выполнить все требования страховых регуляторов. Мы по прежнему будем обеспечивать надежную страховую защиту нашим клиентам. Полагаю, что 2009 год станет периодом стагнации и консолидации. Вопрос выбора страховщика в таких условиях приобретает еще большую актуальность и значимость.
И я могу лишь порекомендовать нашим реальным и потенциальным клиентам не экономить на страховой защите, потому что именно в кризисные времена она им больше всего необходима.
Перед тем как сокращать расходы на страхование, стоит подумать дважды.
Кроме того, стоит подумать дважды, у кого страховаться, потому что уже сегодня несколько известных страховых компаний перестали быть надежными, они демпингуют, чтобы максимально увеличить сборы, что в текущей ситуации является настоящим безумием. Страховаться в таких компаниях чрезвычайно опасно, поскольку через несколько месяцев они могут объявить о своем банкротстве.
Всем участникам страхового рынка в ближайшей перспективе следует уделять очень много внимания анализу собственной деятельности: сконцентрироваться на операционной эффективности, жестком сокращении расходов и контроле над ним, оптимизации всех продающих подразделений и расставании со слабыми продавцами, ни в коем случае не принося при этом в жертву качество клиентского сервиса. Я искренне надеюсь, что регулятор и правительство в наступающем году приложат максимум усилий для стабилизации экономической и социальной ситуации. В частности, введут новые региональные коэффициенты и более высокие базовые тарифы по ОСАГО, отложат введение прямого урегулирования убытков по ОСАГО или же разрешат эту процедуру только при условии ведения компаниями отчетности по МСФО или ежеквартальной проверки актуариями.
Кроме того, хотелось бы видеть введение обязательного страхования опасных объектов, реформу медицинского страхования и создание реального рынка медицинского страхования, введение обязательного корпоративного медицинского страхования, обязательного страхования профессиональной ответственности врачей, налоговые льготы для страхования жизни и долгосрочных инвестиций, внедрение стандартов МСФО для всех страховых компаний.
Это основные инициативы, которые, на мой взгляд, должны быть реализованы, и они полностью соответствуют духу и букве одобренной правительством стратегии развития страховой отрасли до 2012 г. Надеюсь, что реальные шаги по ее реализации будут сделаны в самое ближайшее время. Я уверен, что в 2009 году мы увидим реальный прогресс в этой области.
Юрий Горбатов, президент Страховой группы «МСК»:
– Основным стало событие, которое пока остается виртуальным для ключевых показателей состояния российского страхового рынка, но не для страховых компаний, – финансово-экономический кризис. Страховщики не питают иллюзий в отношении дальнейшего негативного развития событий, так как сохранение высоких темпов роста премии (свыше 20%) и количества действующих страховых компаний связано с большей инерционностью страхового рынка по сравнению с другими финансовыми институтами, а не с тем, что кризис обойдет страхование стороной.
Знаковым событием в 2008 году видится роль страховых групп в дальнейшей концентрации рынка. Если раньше возникновение страховых групп было естественным следствием его развития, то сейчас уже сами страховые группы превратились в фактор, во многом определяющий развитие страховой отрасли.
В сфере законодательства наиболее интересным оказался законопроект по страхованию ответственности по видам деятельности, лицензирование которых подлежит отмене. Кроме того, необходимые изменения в законодательстве об ОСАГО сделали возможным создание российского бюро «Зеленая карта» и присоединение России в 2009 году к международной системе страхования авто-гражданской ответственности.
Те факторы, которые в наибольшей степени способствовали росту премии в предыдущие годы, будут в такой же мере отрицательно влиять на состояние страховой отрасли. Доходы населения: их увеличение в прошлые годы сменится резким уменьшением из-за снижения уровня оплаты труда и роста безработицы, что приведет как к уменьшению спроса на дорогие транспортные средства, так и к перемещению его в сегмент подержанных машин.
Кредитование: существенное уменьшение объемов авто-кредитования дополнительно скажется на общем снижении премии по авто-страхованию и ОСАГО, еще в большей степени уменьшатся премии по личному страхованию из-за падения потребительского и ипотечного кредитования.
Пока остаются надежды на то, что в целом объем премии за 2009 год будет на уровне 2008 года за счет ОМС и незначительного (до 5%) роста премии в компаниях из первой десятки страховых групп. Но большинство универсальных страховых компаний недосчитаются до 20-25% премии, а компании по страхованию жизни – свыше 50%.
Хотелось бы верить в поддержку государства. Если ЦБ РФ и правительство в 2008 году активно реагировали на проблемы банков и ведущих отраслей в связи с кризисом, то для страховщиков процедура внесения изменений в приказы Минфина России, касающиеся размещения страховых резервов и собственных средств, безнадежно затянулась.
Ожидать принятия законов о новых видах обязательного страхования не приходится, так как в кризисные времена законодатели не решатся увеличить финансовую нагрузку на хозяйствующие субъекты. Но ожидать налоговых льгот в сфере страхования, прежде всего страхования жизни, страховщики вправе: именно снижение налоговой нагрузки в целях стимулирования развития экономики входит в антикризисные пакеты большинства государств.
Надежда Мартьянова, генеральный директор СК «МАКС»:
– Что касается тенденций уходящего года, значимых для страховщиков, – по-моему, происходящий кризис поможет гражданам трезво оценить соотношение доходов и расходов, понять преимущества, которые гарантирует страховой полис. Например, раньше страховщики нередко сталкивались с ситуацией, когда заемщик во второй год использования авто-кредита «забывал» оплатить страховку. Сейчас ситуация резко изменилась – клиенты задумались о том, что будет с их бюджетом в случае начисления штрафных санкций.
И оплата за второй и третий год страхования кредитного автомобиля происходит более активно.
В 2008 году наша компания сумела сохранить и пере-умножить резервы, продолжала наращивать ликвидные активы с целью безупречного исполнения обязательств перед клиентами. Компания принципиально не брала кредиты, не интересовались акциями и облигациями, сохраняла и пере-умножала резервы традиционными методами, отдавая предпочтение депозитам в надежных банках. Более того, компания осознанно не развивала сопредельный бизнес, проводя политику специализации в сугубо страховой сфере. Убеждена, что страховой рынок в 2009 году ожидает прирост за счет социально ориентированных видов страхования и страхования ответственности (по государственным контрактам, тур-операторов, нотариусов и не только).
Ранее страховщики уделяли мало внимания развитию этого сегмента, но в нынешних экономических условиях страхование ответственности становится крайне востребованным, особенно страхование ответственности при исполнении государственных контрактов. В последнее время федеральные структуры стали действовать взвешенно и цивилизованно – по всем на-правлениям страхования ими объявляются тендеры на оказание услуг. В первую очередь, отмечу объективный характер подхода к выбору страховщика и открытость потенциальных страхователей.
Корпоративному страхованию от несчастных случаев будет уделяться больше внимания – крупные корпорации, страхующие опасные производственные объекты, готовы увеличивать лимиты ответственности по договорам. Промышленные предприятия увидели в этом виде страхования дополнение к социальному пакету и реальную защиту сотрудников от неожиданных потрясений.
Что касается добровольного авто-страхования, то оно будет активнее развиваться в сегменте эконом-класса, а объем страхования автомобилей бизнес-класса будет снижаться, поскольку население реальнее оценивает риски в обслуживании дорогих автомобилей.
Кристиан Куртис, вице-президент по авто-страхованию «Группы Ренессанс Страхование»:
– Одним из ключевых событий 2008 года стало начало развития на отечественном страховом рынке прямых продаж. В сентябре 2008 года «Группа Ренессанс страхование» первой среди универсальных компаний успешно запустила проект по прямым продажам полисов с использованием колл-центра и интернет-сайта – «Ренессанс Direct». Покупка полиса через этот канал позволяет получить существенную скидку. Поскольку в условиях финансового кризиса клиенты становятся особенно восприимчивы к возможным рискам, а также особую актуальность приобретают вопросы не только безопасности бюджета, но и его экономии, то мы рассчитываем, что в будущем году интерес к этому каналу возрастет. Также стремление к экономии должно повысить популярность франшиз.
Игорь Иванов, заместитель генерального директора «РЕСО-Гарантия»:
– На страховом рынке: мы вступили в финансовый кризис, который больно ударил по тем страховым компаниям, которые сделали ставку на банковский канал продаж. В нашей компании: мы убедились в правильности избранной маркетинговой стратегии – развитие агентской сети как основного канала продаж и ориентация на ритейловые продажи при сохранении большого внимания к работе с юридическими лицами. Как следствие – в конце года начался интенсивный рост нашей агентской сети за счет тех профессионалов страхования, кто под влиянием кризиса вынужден был задуматься о смене места работы. В 2009 году мы ожидаем очень большого роста нашей агентской сети и надеемся, что в условиях кризиса компания сделает мощный рывок в развитии бизнеса, чему будут способствовать неизбежные процессы ускоренного укрупнения рынка.
Дмитрий Маркаров, первый заместитель генерального директора ОАО «Росгосстрах»:
– В минувшем году руководство страны неоднократно публично выступало в поддержку развития страхования, как инструмента решения социальных и экономических задач. Однако надежды на то, что после пред-выборной президентской кампании будут приняты долгожданные законы (в первую очередь, развивающие рынок ОПО), не оправдались.
Важным событием года можно назвать то, что Россия вступила в Международную ассоциацию «Зеленая карта», что было необходимо для дальнейшей интеграции в европейское сообщество, приобретения европейского опыта по урегулированию убытков. Продолжалась интенсивная работа по замене лицензирования на страхование ответственности, но больших результатов эта работа также пока не принесла.
Если говорить о компании, то принято решение о проведении дополнительной эмиссии акций ОАО «Росгосстрах», что позволит компании значительно укрепить свои лидирующие позиции на рынке. Росгосстрах стал победителем конкурса на оказание в 2009 году услуг по обязательному государственному личному Министерства обороны Российской Федерации. Практически закончено внедрение уникальной информационной системы урегулирования убытков Guidewire ClaimCenter, аналогов которой нет в Европе.
На следующий год мы ждем серьезного сокращения количества игроков на рынке. К сожалению, это будет происходить не в мягкой форме, а в форме жесткой перезагрузки и будет сопровождаться серьезными потрясениями. На какое-то время опять расцветут схемы, рынок будет испытывать серьезное давление со стороны демпингующих компаний, любыми средствами пытающихся получить оборотные средства, чтобы прожить лишний месяц. Слабые компании разорятся или присоединяться к более сильным или крупным участникам рынка. Также мы ожидаем дальнейшего роста удельного веса обязательных видов страхования, увеличения бюджетных расходов на обязательные виды страхования наряду с некоторым снижением доли корпоративного страхования.
Прайм-ТАСС, 12.01.09 г.
Обзор страхового рынка 2009 г.
