Отношения россиян к сотрудничеству банков и страховых компаний - ноябрь 2008 г.
Исследование проводилось 15-16 марта 2008 г. по всей России и является одним из этапов исследовательского проекта НАФИ "Финансовые услуги для населения", посвященного изучению актуальных аспектов и проблем финансовой сферы России. Опрошено 1600 человек в 153 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
Целью проведенного исследования было выявление отношения россиян к сотрудничеству банков и страховых компаний. Для этого респондентам задавался вопрос о том, кому выгодно это сотрудничество, а также о причинах того, почему это сотрудничество может быть выгодно банкам или страховым компаниям. На вопрос о том, кому может быть выгодно сотрудничество банков и страховых компаний, более половины (58%) опрошенных сообщили, что это сотрудничество выгодно для банков. Чуть менее (47%) респондентов указали, что предложение совместных продуктов выгодно для страховых компаний.
Менее 10% опрошенных указывали, что сотрудничество банков и страховых компаний может быть выгодно их клиентам: 8% опрошенных считают, что это выгодно для клиентов банков, и 7% — для клиентов страховых компаний.
Почти треть опрошенных (29%) затруднились с ответом на предложенный вопрос. Подробнее распределение ответов респондентов на вопрос о том, кому выгодно сотрудничество банков и страховых компаний, представлено в таблице 1.
Таблица 1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы считаете, для кого выгодно это сотрудничество?», % респондентов
| Для банков | 58 |
| Для страховых компаний | 47 |
| Для клиентов банков | 8 |
| Для клиентов страховых компаний | 7 |
| Затрудняюсь ответить | 29 |
Наиболее часто встречающимся ответом на вопрос о том, почему сотрудничество может быть выгодно банкам и страховым компаниям, является расширение клиентской базы за счет клиентов партнера. Так ответили 38% опрошенных.
Примерно каждый пятый опрошенный (21%) считает, что таким образом банки и страховые компании скрывают дополнительную плату за свои услуги. Чуть реже (18% опрошенных) упоминалась возможность работать с более надежными клиентами.
Равное количество респондентов (по 14%) считают, что сотрудничество банков и страховых компаний является этапом объединения бизнеса, способом увеличить обороты безналичных расчетов по пластиковым картам или способом сэкономить на рекламе.
Треть опрошенных (32%) затруднились ответить на вопрос.
Подробнее распределение ответов респондентов на вопрос о том, почему сотрудничество может быть выгодно банкам и страховым компаниям, представлено в таблице 2.
Таблица 2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы считаете, почему совместные услуги могут быть выгодными для банков и страховых компаний?», % респондентов
| Расширяют клиентскую базу с помощью клиентов партнера |
38 |
| Скрывают дополнительную плату за свои услуги | 21 |
| Возможность работать с надежными клиентами | 18 |
| Планируют объединение бизнеса | 14 |
| Увеличивают безналичные расчеты по пластиковым картам | 14 |
| Экономят на рекламе | 14 |
| Другое | 2 |
| Затрудняюсь ответить | 32 |
Каждый пятый россиянин когда-либо пользовался или пользуется в настоящее время совместными продуктами банков и страховых компаний. Большинство опрошенных (80%) никогда не пользовались совместными предложениями банков и страховых компаний. Подробнее пользование совместными предложениями банков и страховых компаний представлено в таблице 3.
Таблица 3. Распределение ответов респондентов: «А Вы лично пользуетесь или пользовались такими услугами?», % респондентов
| Да | 17 |
| Нет | 80 |
| Затрудняюсь ответить | 3 |
Рассмотрим, как изменяются ответы респондентов в зависимости от того, пользовались ли они лично совместными предложениями банков и страховых компаний. В целом, распределение ответов в этих двух группах соответствует распределению ответов по всей выборке. Однако следует отметить, что респонденты, когда-либо пользовавшиеся совместными услугами банков и страховых компаний, по сравнению с теми, кто такими услугами не пользовался, реже отмечают, что это выгодно банкам или страховым компаниям, и, наоборот, немного чаще говорят, что сотрудничество выгодно клиентам банков или страховых компаний. Подробнее распределение ответов респондентов на вопрос о том, для кого выгодно сотрудничество банков и страховых компаний, в зависимости от того, пользовались ли они совместными предложениями, представлено в таблице 4.
Рисунок 4 . Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы считаете, для кого выгодно это сотрудничество?» в зависимости от того, пользовались ли они совместными предложениями, % респондентов
| |
Пользовались совместными продуктами |
Не пользовались совместными продуктами |
| Для банков | 75 | 83 |
| Для страховых компаний | 63 | 68 |
| Для клиентов банков | 14 | 11 |
| Для клиентов страховых компаний | 13 | 9 |
Респонденты, которые уже воспользовались совместными предложениями банков и страховых компаний, чаще указывают на то, что банки и страховые компании идут на сотрудничество, так как они получают возможность работать с более надежными клиентами.
Респонденты, которые никогда не пользовались совместными услугами банков и страховых компаний, чаще объясняют их сотрудничество тем, что компании расширяют клиентскую базу за счет клиентов партнера.
В остальном ответы респондентов, пользовавшихся и не пользовавшихся совместными продуктами банков и страховых компаний, совпадают (различия находятся в пределах статистической погрешности исследования).
Подробнее распределение ответов респондентов на вопрос о том, почему сотрудничество может быть выгодно банкам или страховым компаниям, в зависимости от того, пользовались ли они совместными предложениями, представлено в таблице 5.
Среди тех, кто пользуется (или пользовался) совместными продуктами банков и страховых компаний, почти в два раза выше доля тех, кто считает, что сотрудничество выгодно клиентам (см. таблицу. 6).
Таблица 5. Распределение ответов на вопрос: «Как Вы считаете, почему совместные услуги могут быть выгодными для банков и страховых компаний?» — в зависимости от того, пользовались ли они совместными предложениями, % респондентов
| Пользовались совместными продуктами | Не пользовались совместными продуктами | |
| Возможность работать с надежными клиентами | 37 | 24 |
| Расширяют клиентскую базу | 51 | 58 |
| Планируют объединение бизнеса | 21 | 20 |
| Увеличивают безналичные расчеты по пластиковым картам | 18 | 20 |
| Скрывают дополнительные комиссии | 31 | 31 |
| Экономят на рекламе | 22 | 21 |
| Другое |
4 | 2 |
Таблица 6. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы считаете, для кого выгодно это сотрудничество?» в зависимости от того, пользовались ли они совместными предложениями, % респондентов
| Пользуются совместными услугами | Не пользуются совместными услугами | |
| Невыгодно клиентам | 83 | 91 |
| Выгодно клиентам | 17 | 9 |
Анализ ответов респондентов показал, что чем выше субъективная оценка материального положения, тем чаще респонденты указывают на выгоды клиентов банков и страховых компаний в результате сотрудничества. Одновременно сокращается доля тех, кто находит это сотрудничество выгодным для банков. А доля тех, кто находит это сотрудничество выгодным для страховых компаний, незначительно увеличивается с увеличением субъективной оценки материального положения.
Подробнее распределение ответов респондентов на вопрос: "Как Вы считаете, для кого выгодно это сотрудничество?" — в зависимости от субъективной оценки материального положения представлено в таблице 7.
Более молодые респонденты (в возрасте 18-34 лет) чаще указывают на то, что сотрудничество банков и страховых компаний может быть выгодно клиентам компаний. Подробнее распределение ответов респондентов на вопрос: "Как Вы считаете, для кого выгодно это сотрудничество?" — в зависимости от возраста представлено в таблице 8.
В мелких населенных пунктах с населением менее 100 тыс. человек и селах опрошенные чаще указывают на выгоды клиентов банков от сотрудничества банков и страховых компаний. В Москве наиболее высокая доля тех, кто считает, что сотрудничество выгодно страховым компаниям (так считают 85% опрошенных жителей Москвы). Подробнее распределение ответов респондентов на вопрос: "Как Вы считаете, для кого выгодно это сотрудничество?" — в зависимости от типа населенного пункта представлено в таблице 9.
Таблица 7. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы считаете, для кого выгодно это сотрудничество?» в зависимости от субъективной оценки материального положения, % респондентов
| Для банков | Для клиентов банка | Для страховых компаний | Для клиентов страховых компаний | |
| Мы едва сводим концы с концами. Денег не хватает даже на продукты | 86 | 66 | 9 | 9 |
| На продукты денег хватает, но покупка одежды вызывает финансовые трудности | 88 | 65 | 10 | 6 |
| Денег хватает на продукты и на одежду. Но вот покупка вещей длительного пользования вызывает трудности | 80 | 66 | 12 | 10 |
| Мы можем без труда приобретать вещи длительного пользования | 73 | 71 | 15 | 14 |
Таблица 8. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы считаете, для кого выгодно это сотрудничество?» в зависимости от возраста, % респондентов
| 18-24 года | 25-34 года | 35-44 года | 45-49 лет | 60 и старше | |
| Для банков | 82 | 80 | 81 | 83 | 83 |
| Для клиентов банка | 65 | 69 | 62 | 70 | 67 |
| Для страховых компаний | 14 | 14 | 9 | 10 | 12 |
| Для клиентов страховых компаний | 16 | 13 | 7 | 8 | 8 |
Таблица 9. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы считаете, для кого выгодно это сотрудничество?» в зависимости от типа населенного пункта, % респондентов
| Москва и Санкт- Петербург |
Более 500 тыс. |
100-500 тыс. | Менее 100 тыс. | Село | |
| Для банков | 69 | 83 | 80 | 81 | 86 |
| Для клиентов банка | 85 | 54 | 60 | 70 | 70 |
| Для страховых компаний | 7 | 7 | 9 | 16 | 14 |
| Для клиентов страховых компаний | 8 | 10 | 9 | 11 | 10 |
«Национальное агентство финансовых исследований» («НАФИ»).
Только 5% россиян склоны к риску
Исследование проводилось 15-16 марта 2008 г. по всей России и является одним из этапов исследовательского проекта НАФИ "Финансовые услуги для населения", посвященного изучению актуальных аспектов и проблем финансовой сферы России. Опрошено 1600 человек в 153 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%. В результате анализа данных, полученных в ходе исследования, большинство опрошенных (78%) за последние 5-6 лет не вкладывали свои деньги в какие-либо финансовые компании, банки. Десятая часть россиян (11%) ответила на вопрос положительно, из них только 3% оказались после этого "в прибыли", 2% "потеряли" свои деньги и 6% ничего не приобрели и ничего не потеряли. Еще 8% не захотели отвечать на вопрос об их вкладах за последние 5-6 лет. Подробнее распределение ответов респондентов представлено в таблице 10.
Таблица 10. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Скажите, пожалуйста, вкладывали ли Вы за последние 5-6 лет свои деньги в какие-либо финансовые компании, банки, если да, то как Вы в целом оцениваете свой опыт вложения денег в эти компании?», % респондентов
| Нет, не вкладывал | 78 |
| Не хотел бы отвечать на этот вопрос | 8 |
| Да, при этом ничего не приобрел, но ничего и не потерял | 6 |
| Да, и оказался «в прибыли» | 3 |
| Да, при этом я «потерял» свои деньги | 2 |
| Затрудняюсь ответить | 3 |
Проследим динамику ответов россиян на вопрос: "Вкладывали ли вы за последние 5-6 лет свои деньги в какие-либо финансовые компании, банки, и, если да, то как вы в целом оцениваете свой опыт вложения денег в эти компании?". Больше всего россияне вкладывали деньги в какие-либо финансовые компании и банки в 2004 году (24%). Однако в этом же году процент "потерявших" свои деньги (7%) и тех, кто ничего не приобрел и ничего не потерял (13%), также наиболее высок по сравнению с остальными годами. В следующем году (2005г.) количество людей, вложивших свои деньги в финансовые компании или банки, уменьшилось на треть (16% вкладывали свои деньги в финансовые компании), а 80% россиян вообще воздержались от вкладов. Также стоит отметить положительную динамику изменения процента вкладчиков, которые оказались "в прибыли" после вложения своих денег в финансовые компании или банки: их доля увеличилась примерно в два раза с 4% в 2004 г. до 8% в 2008 г. Подробнее распределение ответов респондентов на вопрос в динамике представлено в таблице 11.
По результатам исследования можно сделать вывод, что россияне сегодня не склонны к риску в своем финансовом поведении. Большинство опрошенных (73%) не рискнули бы принять предложение вложить деньги в финансовую компанию или банк под 20-30% годовых. Еще 10% скорее всего и 4% точно рискнули бы принять это предложение. Примерно седьмая часть опрошенных затруднились с ответом на этот вопрос. Подробнее распределение ответов респондентов представлено в таблице 12.
Также низкую склонность россиян к риску подтверждают и следующие данные. На вопрос: "Если бы Вы решили доверить свои деньги финансовой компании (банку, инвестиционному фонду и т.п.), то какую компанию Вы бы выбрали?" только 5% россиян ответили, что они предпочли бы высокие проценты и низкую надежность. Высокую надежность с низкими процентами и среднюю надежность со средними процентами предпочли бы примерно по трети опрошенных (31% и 28% соответственно). Подробнее распределение ответов респондентов представлено в таблице 13.
Все же готовность рискнуть и сделать вклад с обещаниями 20-30% годовых примерно седьмой части населения России (14% опрошенных) служит сигналом опасности вовлечения населения в деятельность недобросовестных финансовых компаний. Результаты предыдущих исследований НАФИ (Пресс-выпуск №27) показали, что более 6% россиян имеют неверное представление о процентных ставках по вкладам, а 46% россиян затрудняются назвать верхний порог процентных ставок по вкладам. Таким образом, несмотря на опыт участия в финансовых пирамидах, россияне все еще могут быть вовлечены в деятельность подобных организаций.
Рассмотрим наличие опыта вкладов в финансовые компании в зависимости от социально-демографических характеристик респондентов.
Реже всего за последние 5-6 лет вкладывали свои деньги в финансовые компании и банки люди со средним образованием или ниже (85% и 82% соответственно). Примерно две трети россиян, имеющих среднее специальное образование и выше, не имеют опыта вкладов за последние 5-6 лет, примерно шестая часть (14-15%) имела вклады заданный промежуток времени, и еще в среднем 12% не захотели или затруднились ответить на вопрос (см. таблицу 14).
На наличие у респондента опыта вкладов за последние 5-6 лет также влияет тип населенного пункта. По сравнению с более мелкими городами в Москве и Санкт-Петербурге меньше всего людей (69%), которые бы не вкладывали за последние 5-6 лет свои деньги ни в какие финансовые организации или банки. В более мелких городах это число несколько больше (от 76 до 81%). Причем в городах средней величины с населением 100-500 тыс. человек более всего опрошенных (16%) вкладывали свои деньги в какие-либо финансовые организации или банки, и 5% из них оказались после этого в прибыли. (см. таблицу 15).
Таблица 11. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Скажите, пожалуйста, вкладывали ли Вы за последние 5-6 лет свои деньги в какие-либо финансовые компании, банки, если да, то как Вы в целом оцениваете свой опыт вложения денег в эти компании?» в 2004-2008 гг., % респондентов
| Март 2004 | Май 2005 | Июнь 2007 | Март 2008 | |
| Нет, не вкладывал | 70 | 80 | 73 | 78 |
| Да, и оказался «в прибыли» | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Да, при этом ничего не приобрел, но ничего и не потерял | 13 | 7 | 8 | 6 |
| Да, при этом я «потерял» свои деньги | 7 | 4 | 3 | 3 |
| Не хотел бы отвечать на этот вопрос | 4 | 3 | 8 | 2 |
| Затрудняюсь ответить | 2 | 1 | 2 | 3 |
Таблица 12. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Скажите, пожалуйста, если бы Вам встретилось предложение финансовой компании или банка сделать вклад под 20-30 % годовых, Вы бы согласились на такое предложение?», % респондентов
| Да, я бы точно рискнул | 4 |
| Да, скорее бы рискнул | 10 |
| Нет, скорее бы не рискнул | 27 |
| Нет, точно бы не рискнул | 46 |
| Затрудняюсь ответить | 14 |
Таблица 13. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Скажите, пожалуйста, если бы Вы решили доверить свои деньги финансовой компании (банку, инвестиционному фонду и т.п.), то какую компанию Вы бы выбрали?», % респондентов
| Предлагающую низкие проценты, но имеющую высокую надежность | 31 |
| Предлагающую высокие проценты, но имеющую низкую надежность | 5 |
| Компанию, предлагающую средние проценты и среднюю надежность | 28 |
| Затрудняюсь ответить | 36 |
Таблица 14. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Скажите, пожалуйста, вкладывали ли Вы за последние 5-6 лет свои деньги в какие-либо финансовые компании?», в зависимости от образования, % респондентов
| Нет, не вкладывал | Да, и оказался «в прибыли» | Да, при этом ничего не приобрел, но ничего и не потерял | Да, при этом я «потерял» свои деньги | Не хотел бы отвечать на этот вопрос | Затрудняюсь ответить | |
| Образование начальное или ниже, неполное среднее образование | 82 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 |
| Среднее образование, школа или ПТУ | 85 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 |
| Средне специальное образование, техникум | 75 | 3 | 9 | 2 | 8 | 3 |
| Незаконченное высшее (не менее 3 курсов вуза), высшее | 72 | 4 | 8 | 3 | 10 | 3 |
Таблица 15. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Скажите, пожалуйста, вкладывали ли Вы за последние 5-6 лет свои деньги в какие-либо финансовые компании?» в зависимости от населенного пункта, % респондентов
| Москва и Санкт-Петербург | Более 500 тыс. | 100-500 тыс. | Менее 100 тыс. | Село | |
| Нет, не вкладывал | 69 | 80 | 76 | 78 | 81 |
| Да, и оказался «в прибыли» | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 |
| Да, при этом ничего не приобрел, но ничего и не потерял | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 |
| Да, при этом я «потерял» свои деньги | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Не хотел бы отвечать на этот вопрос | 17 | 9 | 5 | 6 | 7 |
| Затрудняюсь ответить | 2 | 4 | 2 | 4 |
4 |
Чем моложе респонденты, тем чаще они готовы рисковать. Вложить свои деньги в финансовую компанию или банк под 20-30% годовых согласились бы четверть (22%) россиян в возрасте 18-24 года и лишь 5% россиян в возрасте от 60 лет и старше.
Чаще всего с предложением вложить свои деньги в финансовую компанию или банк под 20-30% годовых согласились бы россияне с уровнем ежемесячного дохода 10000-5000 руб. (23% ответивших). Менее всего готовы в данной ситуации рискнуть россияне с уровнем дохода до 5000 руб.: лишь 11% согласились бы рискнуть. В этой доходной группе наблюдается также и наиболее высокий уровень неопределенности: 14% респондентов затруднились с ответом на данный вопрос.
Как показано в таблице 18, наиболее склонны к риску ради высоких процентов россияне, имеющие ежемесячный доход 10000-15000 руб. (13%). Наименее склонны к риску россияне с ежемесячным доходом в 8000-10000 руб. (2%). В этой доходной группе больше всего ценится надежность компании: большинство в ней (38%) предпочло бы компанию, предлагающую низкие проценты, но имеющую высокую надежность. С повышением ежемесячного дохода растет количество людей, предпочитающих "золотую середину" — компанию, предлагающую средние проценты и имеющую среднюю надежность: от 25% в доходной группе 5000 руб. и менее до 39% в доходной группе 15000 и выше.
Таблица 16. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Скажите, пожалуйста, если бы Вам встретилось предложение финансовой компании или банка сделать вклад под 20-30 % годовых, Вы бы согласились на такое предложение?», в зависимости от возраста, % респондентов
| 18-24 года | 25-34 года | 35-44 года | 45-59 лет | 60 и старше | |
| Да | 22 | 16 | 14 | 12 | 5 |
| Нет | 61 | 70 | 76 | 76 | 78 |
Таблица 17. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Скажите, пожалуйста, если бы Вам встретилось предложение финансовой компании или банка сделать вклад под 20-30 % годовых, Вы бы согласились на такое предложение?», в зависимости от дохода на члена семьи в месяц, % респондентов
| |
До 5000 руб. | 5000-8000 руб. | 8000-10000 руб. | 10000-15000 руб. | 15000 и выше |
| Да |
11 | 17 | 13 | 23 | 14 |
| Нет | 74 | 75 | 80 | 71 | 75 |
| Затрудняюсь ответить | 14 | 7 | 7 | 7 | 12 |
Таблица 18. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Скажите, пожалуйста, если бы Вы решили доверить свои деньги финансовой компании (банку, инвестиционному фонду и т.п.), то какую компанию Вы бы выбрали?», в зависимости от дохода на члена семьи в месяц, % респондентов
| |
До 5000 руб. | 5000-8000 руб. | 8000-10000 руб. | 10000-15000 руб. | 15000 и выше |
| Предлагающую низкие проценты, но имеющую высокую надежность | 30 | 35 | 38 | 28 | 29 |
| Предлагающую высокие проценты, но имеющую низкую надежность | 5 | 6 | 2 | 13 | 8 |
| Компанию, предлагающую средние проценты и среднюю надежность | 25 | 28 | 36 | 37 | 39 |
| Затрудняюсь ответить | 41 | 31 | 23 | 21 | 24 |
«Национальное агентство финансовых исследований» («НАФИ»)
Финансовый бизнес № 5, 2008 г., c.2-10
Обзор страхового рынка 2008 г.
