От количества к качеству - ноябрь 2008 г.
Гуцко Д.
Персоналии: Гончаров А., Гуторова М., Денисенко С., Киселева А.В., Токарев В.
Организации: Адмирал, Военно-страховая компания (ВСК), Ингосстрах, Росгосстрах, Росгосстрах-Юг, РСА, ФССН, Южное страховое агентство
Убыточность обязательного авто-страхования, тарифы которого регулирует государство, растет. В Ростовской области она уже достигла критических 70-75%. Однако замедление темпов развития авто-страхования на Дону, считают эксперты, по итогам 2008 года, скорее всего, окажется несколько ниже средне-российского.
Поданным Федеральной службы страхового надзора (ФССН), за первые 6 месяцев текущего года в Ростовской области страховщики собрали по полисам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) более 860 млн рублей. Это на 12,9% больше, чем за аналогичный период 2007 года, и в точности соответствует общероссийской динамике. Темпы прироста премий в этом сегменте несколько снизились — по Ростовской области снижение составило 2,9 процентных пункта против 4,8 в среднем по России. Небольшую отрицательную динамику по сборам от «авто-гражданки» в ЮФО показал абсолютный лидер сегмента — «Росгосстрах», который, поданным Российского союза авто-страховщиков (РСА), удерживает треть рынка ОСАГО.
Впрочем, сами страховщики, говоря об «авто-гражданке», предпочитают вести речь не о росте премий, а о растущей убыточности. Опрошенные эксперты единогласно утверждают, что тарифы по ОСАГО, регулируемые государством, отстали от рынка на 20-30%.
— Средняя убыточность ОСАГО физических лиц в ростовском филиале ВСК составляет 72%, — сообщил заместитель директора ростовского филиала Страхового дома ВСК Валерий Токарев. — По некоторым маркам автомобилей убыточность доходит до 114%. По закону страховщики не имеют права отказывать в страховании по ОСАГО никому из обращающихся. Однако, по информации «N», в ряде СК в последнее время действует негласное распоряжение, согласно которому сотрудникам предписано «более настойчиво» рекомендовать оформление полисов автокаско вместо ОСАГО наиболее рисковым категориям водителей. Выплаты по ОСАГО в Ростовской области в рассматриваемый период росли быстрее премий на 22% (снижение темпов прироста — на 2,4 п.п.) До момента выхода этого обзора ФССН не опубликовала сведений по ОСАГО за 9 месяцев текущего года. Опрошенные страховщики полагают, по итогам третьего и четвертого кварталов динамика сборов и выплат по обязательному авто-страхованию в Ростове не претерпит существенных изменении.
В 2008 году продолжился рост убыточности и по добровольному страхованию автотранспорта (автокаско). Однако здесь страховщики сами регулируют тарифы и разрабатывают страховые продукты. Так же, как банки в сфере кредитования, в сегменте автокаско страховщики в условиях нараставшего в 2008 году финансового кризиса делали ставку на повышение качества своих портфелей. Некоторые СК, например «Адмирал», отказались от продажи так называемых мини-каско. Эти полисы не покрывают или заметно ограничивают покрытие по ключевым рискам — в зависимости от суммы, которую готов выложить за такое «усеченное» каско автовладелец. Например, риск «угон» может не учитываться вовсе, а выплаты серьезно уменьшаются в случае виновности страхователя в ДТП. Страховщики понижали тарифы автокаско для опытных водителей и повышали их для наиболее рисковых категорий.
Согласно статистике ВСК, наибольшие убытки сегодня обеспечивают владельцы малолитражных, с мощностью двигателя около 75 л. с. автомобилей. В компании это объясняют тем, что малолитражки часто становятся первым автомобилем у новичков. Впрочем, большинство страховщиков к группе риска традиционно относят владельцев мощных внедорожников.
— За 9 месяцев текущего года начисленная премия по автокаско в «Росгосстрах-Юг» почти на 134 млн рублей меньше, чем за аналогичный период прошлого года, — сообщил главный специалист Отдела PR Управления маркетинговых коммуникаций филиала «Росгосстрах-Юг» Алексей Гончаров. — Снижение показателей было ожидаемым, оно вызвано корректировкой тарифов и «чисткой» портфеля от убыточных и высоко-рисковых договоров (водители без опыта, таксисты и т.п.).
— Сборы по авто-страхованию в ростовском филиале ВСК составили более 133 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2007 года они не увеличились, — говорит Валерий Токарев. — Это связано с тем, что мы провели анализ убыточности и повысили тарифы для определенной категории водителей. Вместе с тем были снижены тарифы для водителей старше 28 лет и стажем вождения более 5 лет. Сокращение объемов авто-кредитования, обусловленное банковским кризисом, пока не нашло своего отражения в страховой статистике. Однако влияние этого фактора на сегмент автокаско, по словам большинства опрошенных экспертов, по итогам года и в будущем году окажется значительным. В Ростовской области доля кредитных автомобилей в «автомобильных» портфелях страховщиков составляет 35-50%. По наблюдениям страховщиков, объемы авто-кредитования на Дону в сравнении с началом года сократились примерно на треть. До конца года, по экспертным прогнозам, отрицательная динамика сохранится. Кроме того, из-за спада продаж начали снижать цены авто-дилеры, что напрямую отражается на стоимости полисов автокаско.
В будущем году, считают представители СК, не исключено снижение тарифов по автокаско для широкой аудитории автовладельцев.
— В условиях борьбы за потребителя намечается тенденция к снижению тарифов по автокаско, которое в среднем может подешеветь на 10-15%, — считает директор ростовского филиала ОСАО «Ингосстрах» Сергей Денисенко. Однако для группы риска, полагают специалисты, тарифы могут несколько подрасти. По мнению опрошенных представителей страхового сообщества, в будущем году число авто-страховщиков начнет сокращаться. — В перспективе на рынке останется 200-300 компаний, — полагает Сергей Денисенко. — Этому способствуют и действия Правительства РФ, которое намерено ужесточить требования к уставному капиталу страховщиков. Однако нельзя утверждать, что уйдут в первую очередь мелкие региональные и
Мнение эксперта
Денисенко С., «Ингосстрах»: «В ситуации нестабильности рынок страхования может вырасти» — В сегменте каско наблюдается снижение поступлений по страховым премиям. Сегодня в кредит покупается от 30 до 50 процентов автомобилей. Уже сейчас темпы роста авто-кредитования снижаются, а в перспективе, если кризис затянется, эта тенденция станет еще более явной. Но об усыхании говорить рано, автомобили все равно покупать и страховать будут. Кроме того, портфель прошлых лет в значительной степени сохранится. У нас доля застрахованных автомобилей, приобретенных в кредит, составляет менее 45%. Пока спада премий в области страхования каско мы не ощутили.
Если говорить о последствиях финансового кризиса для страховщиков в области авто-страхования, то тут на данный момент пока рано делать выводы о каких-либо значительных сокращениях в области сбора страховых премий. Наоборот, за 9 месяцев 2008 года сборы по ОСАГО у филиала ОСАО «Ингосстрах» в Ростове-на-Дону на 12% превышают показатели аналогичного периода прошлого года. Конечно, в будущем произойдет сокращение темпов сбора страховых премий, прежде всего через банковский канал, т.к. банки сокращают выдачу потребительских кредитов, в частности авто-кредитов. А именно этот канал последние три года был катализатором роста сбора страховых премий. В общем, сейчас ситуация на рынке страхования неоднозначна, нельзя определенно дать какую-то итоговую информацию о влиянии сложившегося финансового кризиса на работу страховщиков, как и выявить какие-то явные трудности, с которыми они столкнулись. Например, некоторые участники рынка страхования прогнозируют, что в ситуации нестабильности рынок страхования вырастет на 15-20%, и такая тенденция уже наблюдается.
В целом по итогам 2008 года, по прогнозам экспертов, рост премий окажется не столь значительным, как планировалось в начале года. Многие страховые компании могут завершить год с убытками, что приведет к замедлению развития страховой индустрии в целом. Произойдет процесс ухода средних и мелких компаний с рынка, также будет наблюдаться консолидация средних и крупных страховщиков. На рынке останутся только те страховщики, которые имеют хорошие гарантии. По оценкам экспертов, сокращение будет продолжаться до тех пор, пока не останется 200-300 компаний. Этому способствуют и действия Правительства РФ, которое намерено ужесточить требования к уставному капиталу страховых компаний. Нельзя также утверждать, что с рынка уйдут в первую очередь так называемые мелкие компании — среди небольших региональных компаний тоже есть очень надежные.
Алла Киселева, «Адмирал»: «Прогнозируем рост автокаско за счет пересмотра страхователями своих приоритетов»
— Наиболее существенно кризис отражается на кармане среднего класса, который является основой клиентской базы по авто-страхованию. Изменения кредитной политики банков заставляют людей по-новому взглянуть на свои финансовые приоритеты. Если раньше автовладелец, попав в значительное ДТП, мог позволить себе отремонтировать авто за свой счет, а при конструктивной гибели сравнительно легко приобрести новый автомобиль, то сейчас экономически активные граждане со средними доходами и выше средних уже осознают, что ущерб в 100-200 тыс. руб. является для их финансового состояния весьма чувствительным. И мы со своей стороны также ощущаем изменение приоритетов в поведении граждан: надежда на авось сменяется здоровым прагматизмом. Все большее число наших клиентов предпочитает планировать свои финансы, учитывая как необходимость страхования, так и вероятность покрытия ущерба за счет страховки. В 2009 г. автовладельцы рационально подойдут к вопросам автокаско, оплачивая 30-40 тыс. страховой премии не по требованию банка, а по собственному трезвому расчету. Гуторова М., «Южное страховое общество»: «Максимальные тарифы — для такси и в автосалонах»
— С января по август у страховщиков, с которыми мы работаем, тарифы по автокаско выросли в среднем на 0,5%. В сентябре-октябре некоторые СК провели дополнительное повышение тарифов, другие оставили их без изменений. Судя по информации, получаемой от наших клиентов, сегодня наиболее высокие тарифы установились в автосалонах. Здесь иномарки страхуются в среднем по тарифам 8-10% в зависимости от возраста водителя и стажа вождения. Гораздо сложнее в 2008 году стало застраховать транспорт предприятий, занятых общественными перевозками. Многие страховщики запретили своим агентам страховать транспорт, используемый в качестве такси. Как правило, решить проблему удается, если в дополнение к ОСАГО или автокаско оформляется страхование имущества таксопарка или водителей от несчастных случаев. Так СК диверсифицируют свои риски. В России таксисты относятся к высоко-рисковой категории водителей. Как правило, по автокаско страховщики применяют в отношении их повышающие коэффициенты. Грузовой транспорт, наоборот, страховщиками страхуется охотно.
Город N (г.Ростов-на-Дону) № 44, 2008 г.
Обзор страхового рынка 2008 г.
