От простого к сложному - июнь 2009 г.

Янин А.Е.

Персоналии: Дрокин М., Саркисян А.Э., Степанов С.В., Шапошников Д., Широян А.

Организации: Альфа-Страхование, Альфа-Страхование-Жизнь, Военно-страховая компания (ВСК), ВТБ Страхование, ГУТА-страхование, Ингосстрах, Капитал Страхование, Московская страховая компания, МСК-Лайф, МСК-Стандарт, Оранта Страхование, Пари, Первая страховая компания (1СК), Ренессанс Жизнь, Ренессанс-Страхование, РЕСО-Гарантия, Росгосстрах, Росгосстрах-Аккорд, Росгосстрах-Дальний Восток, Росгосстрах-Жизнь, Росгосстрах-Поволжье, Росгосстрах-Северо-Запад, Росгосстрах-Сибирь, Росгосстрах-Столица, Росгосстрах-Татарстан, Росгосстрах-Урал, Росгосстрах-Центр, Росгосстрах-Юг, РОСНО, Русский мир, Согласие, СОГАЗ, СОГАЗ-Агро, СОГАЗ-Жизнь, Спасские ворота, УралСиб, УралСиб Жизнь, Цюрих. Ритейл, Югория

Кризис меняет облик банковского страхования: простое кредитное авто-Каско сдает позиции, а на первый план начинают выходить комплексные продукты по страхованию рисков самих банков. Выиграют от этого крупные и профессиональные страховщики.

Как показало выполненное рейтинговым агентством «Эксперт РА» исследование, общий объем рынка банко-страхования в 2008 году достиг 90 млрд рублей, а его прирост по сравнению с 2007 годом составил «всего лишь» 31%. Кризис изрядно испортил показатели страховщикам: годом ранее рынок банковского страхования увеличился на более чем внушительные 75%. Рынок рос только в течение первых девяти месяцев 2008 года. Если бы не кризис, прирост, по оценкам «Эксперт РА», составил бы 50-55%. Под банко-страхованием в исследовании понималось взаимодействие банков и страховых компаний, результатом которого становится продвижение страховых продуктов клиентам банков наряду с предоставлением им банковских услуг, а также страхование рисков самих банков.

Своим ростом рынок банко-страхования в 2008 году был обязан прежде всего розничным видам страхования, на которые пришлось 80% всех взносов, собранных через банковский канал. За 2008 год взносы по рознице увеличились на 36%. Лидером по объему собранных взносов в розничном страховании в 2008 году оставалось авто-Каско, доля которого составила 73%, но темпы увеличения взносов, собираемых при авто-кредитовании, ощутимо замедлились – их прирост за 2008 год составил 25%. Почти все премии по авто-страхованию, полученные через банки, были собраны за первые три квартала 2008 года, в четвертом квартале авто-кредиты практически не выдавались, и, соответственно, не собирались страховые взносы.

По итогам 2008 года наиболее высокий рост (95%) показало ипотечное страхование, вес которого в структуре розничного банко-страхования составил 18%. Взносы страховых компаний по страхованию юридических лиц, собранных через банки, выросли за год на 13%, а их доля в общем объеме банковского страхования составила 16%. В структуре банко-страхования юридических лиц основным видом было страхование залогового имущества заемщиков, которое составило 80%. Высокий рост (99%) отмечается в страховании товаров на складе.

Комментирует Сергей Степанов, начальник отдела банковских программ управления страхования финансовых институтов ОСАО «Ингосстрах»: «Что касается объемов, то для страховщика наиболее интересно сотрудничество по страхованию Каско и ОСАГО залоговых автомобилей, при этом, учитывая уровень убыточности, страховщиков также интересуют классическое страхование заложенного имущества предприятий, страхование лизинга, страхование авиационных рисков, морское страхование и страхование грузов, имеющие то или иное обременение в банках. Для самих же банков интересно наличие депозитов страховщика».

Будущее за тройным «Би»

Страхование собственного имущества банков, комплексное страхование банковских рисков (ВВВ – Bankers Blanket Bond) и прочие сопутствующие виды страхования интересны для банков даже в условиях кризиса. С точки зрения страховой компании это направление, пусть и не очень значительное по объемам получаемой премии, стабильно и важно для укрепления взаимных отношений страховщика и банка. Как показывает практика, банки зачастую формируют мнение о страховой компании именно по истории страхования собственных рисков, а не рисков заемщиков.

Как говорит директор управления банковского страхования Страхового дома ВСК Армен Саркисян, «наличие качественной комплексной страховой программы является одним из важнейших факторов обеспечения надежности и стабильной деятельности организации, способствует созданию положительного имиджа финансового института на рынке, минимизирует операционные риски банка, защищает директоров от финансовых претензий вследствие их ошибочных действий и решений. В ряде случаев наличие такой программы является необходимым условием сотрудничества международных кредитных организаций с банком, что непосредственно связано с динамикой развития финансового института».

В страховании рисков банков за 2008 год взносы увеличились на 15%. Здесь преобладало добровольное медицинское страхование сотрудников банков. По сравнению с 2007 годом взносы по страхованию эмитентов банковских карт выросли на 104%.

Комплексное страхование рисков банков, хотя и обладает огромным потенциалом роста, пока еще в России развито слабо. О современном состоянии этого вида страхования в нашей стране «Эксперту» рассказал Дмитрий Шапошников, начальник отдела страхования финансовых институтов управления страхования финансовых институтов ОСАО «Ингосстрах»: «Если сравнивать общее количество кредитных организаций в России с числом выданных полисов страхования, то распространение этого вида страхования можно назвать незначительным. По нашим оценкам, общее количество полноценных комплексных полисов ВВВ, которые покрывают не отдельные риски, а весь их перечень, составляет порядка 40-50. С другой стороны, если рассматривать поименный перечень таких банков, то среди них в основном представлены кредитные организации, входящие в топ-50 крупнейших участников рынка. В их число входят большинство государственных банков, многие «дочки» западных банков, представленных в России, а также ряд российских коммерческих банков, в основном имеющих западных миноритарных акционеров-инвесторов. Кроме того, в рамках данной программы застрахованы многие профессиональные участники рынка ценных бумаг, в основном депозитарные и клиринговые компании».

Ухудшение экономической ситуации из-за кризиса приводит к росту числа преступлений, направленных против имущественных интересов банка, что способно дать стимул развитию комплексного страхования банковских рисков. По свидетельству участников рынка, многие кредитные учреждения именно в последнее время начали задумываться если не о приобретении полноценного полиса ВВВ, то, по крайней мере, о страховании отдельных рисков, например о страховании ценного имущества на хранении и в процессе перевозки, страховании банко-матов и денежной наличности в них.

Тревожные изменения

В конце 2008 года рынок банко-страхования резко изменился. Перемена произошла в третьем квартале, хотя предпосылки к ней начали формироваться намного раньше. Рухнуло все: и кредитное авто-Каско, и страхование жизни и здоровья заемщиков потребительских кредитов, и комплексное страхование рисков банков.

Столь сильное падение быстро преодолеть нельзя. По прогнозу «Эксперт РА», банко-страхование в 2009 году сократится в два раза по сравнению с прошедшим годом. Рынок нужно будет строить заново – на совершенно новых принципах, которые должны быть основаны на взаимной выгоде, обоснованной тарифной политике и адекватных комиссионных вознаграждениях.

Меньше всего пострадало ипотечное страхование, так как по нему продолжали поступать взносы по «старым» договорам, и страхование юридических лиц через банковские каналы продаж. Тем не менее проблемы не обошли стороной и сегмент ипотечного страхования. Как отмечает директор департамента ипотечного страхования РОСНО Арсен Широян, «заметно снизился объем новых сделок, усилилась борьба между страховщиками за клиентов, пролонгирующих свои полисы, появились откровенно демпингующие компании. К сожалению, рынок ипотечного страхования развивался неравномерно, и на нем не успели сформироваться нужные механизмы, которые бы могли сработать в случае банкротства той или иной компании».

Тревожные изменения произошли после начала кризиса и в схеме взаимодействия «банк-автосалон-страховая компания». Комментирует начальник отдела организации взаимодействия с банками СК «Согласие» Михаил Дрокин: «Последствием кризиса стало значительное увеличение конкурентной борьбы за оставшиеся небольшие объемы продаж через салоны и банки, а также за страхование на второй и последующие годы действия ранее выданных банками кредитов. При этом методы борьбы не всегда корректные. Например, участились случаи “покупки” страховщиками баз данных клиентов, как через автосалоны, так и через банки, и «работа» по этим базам – обзванивать клиентов с предложениями более низкой цены страховки или иных бонусов с целью переманить клиента к себе. Случаи откровенного демпинга тоже не редкость. Причем грешат этим не только маленькие и средние страховые компании».

Страхование рисков банков и рисков их клиентов, связанных с банковскими услугами, 2008 г.

Место в  ренкинге	Компания / группа компаний*	Страховые  взносы (тыс. руб.)	Страховые выплаты (тыс. руб.)	Количество заключенных договоров (шт.)	Уровень выплат (%)
1	Система «Росгосстраха»	12991978	н.д.	н.д.	н.д.
2	Страховой дом ВСК	9274413	3761017	494876	41
3	«Ингосстрах»	8923091	4076916	146058	46
4	«РЕСО-Гарантия»	8442736	2732687	267975	32
5	«Цюрих.Ритейл»	4547578	2649095	264749	58
6	«Согласие»	4279439	1604246	249256	37
7	Группа «Альфа-Страхование»	3869932	1037872	592069	27
8	Группа СОГАЗ	3555922	834121	107950	23
9	Группа «Ренессанс Страхование»	3296223	1376201	159950	42
10	Группа «Уралсиб»	3069226	1436104	199767	47
11	«МСК-Стандарт»	2735641	1010302	86697	37
12	«Югория»	2716640	1397559	н.д.	51
13	Московская страховая компания	2497607	1404364	111136	56
14	РОСНО	2290159	1480101	165062	65
15	«Оранта»	1477264	703292	64596	48
16	«Спасские ворота»	1350519	489518	101226	36
17	«Русский мир»	1235981	н.д.	н.д.	н.д.
18	«ВТБ Страхование»	1126527	456068	19141	40
19	Первая страховая компания	777996	372120	25314	48
20	«Гута-Страхование»	582442	144479	26288	25
21	«Капитал Страхование»	484301	78270	10429	16
22	«МСК-Лайф»	476865	39220	133455	8
23	«Пари»	165457	17137	8293	10

• Система «Росгосстраха»: ОАО «Росгосстрах», ООО «РГС-Центр», ООО «РГС-Северо-Запад», ООО «РГС-Поволжье», ООО «РГС-Юг», ООО «РГС-Урал», ООО «РГС-Сибирь», ООО «РГС-Дальний Восток», ООО «РГС-Столица», ООО «РГС-Аккорд», ООО «РГС-Татарстан» и ООО «СК РГС-Жизнь»; Группа «Ренессанс Страхование»: ООО «Группа Ренессанс Страхование», ООО «Ренессанс Жизнь»; Группа «Альфа-Страхование»: ОАО «Альфа-Страхование», ООО «Альфа-Страхование-Жизнь»; Группа СОГАЗ: ОАО СОГАЗ, ООО «Страховая компания СОГАЗ-Агро» (ранее ООО «СК Нефтеполис»), ООО «СК СОГАЗ-Жизнь»; Группа «Уралсиб»: ЗАО «Страховая группа Уралсиб», ЗАО «Уралсиб Жизнь».

Источник: «Эксперт РА»

Эксперт № 23, 2009 г., c.87-88

Обзор страхового рынка 2009 г.