Перспективное состояние российского страхового рынка - декабрь 2007 г.

Куренная И.В., Русецкая Э.А. Организации: Swiss Re, ВСС, ФССН

Современное состояние российского страхового рынка можно охарактеризовать больше как перспективное, чем сложившееся. По различным оценкам емкости рынка, в России застраховано всего 7% возможных рисков, традиционно подлежащих страхованию в развитых странах, которые охватывают только 10% производственных фондов, т.е., возможно, восьми-девятикратное увеличение поступлений премий, даже при сохранении прежней глубины страхования. (Страхование: учебное пособие.( В.А.Щербаков, Е.В.Костяева. М.: КНОРУС, 2007. 312 с.). Рост доходов населения, стабилизация финансовой системы государства, снижение инфляции в середине 1990-х гг. давали надежду на ускоренное развитие страхового сектора. Однако финансовый кризис 1998 г. отодвинул реализацию этой возможности на более отдаленную перспективу. Невзирая на потери от кризиса, уже в 1999 г страховая отрасль продемонстри-ровала сверхвысокий рост сбора премий, и с этого момента начинается новый этап развития страхового бизнеса в России. Кризис выступил своеобразным санитаром отрасли и заставил страховщиков по новому расставить приоритеты в своем развитии. (Российский страховой рынок и перспективы его развития (25.11.2005), www.allinsurance.ru). Рынок претерпел значительные трансформации, сопровождающиеся резким сокращением количества страховых компаний, но в то же время повышением уровня их финансовой надежности и качества предоставляемых услуг (рис. 1).

Рис. 1. Динамика количества страховых компаний

Для российского рынка страховых услуг характерна высокая степень концентрации, которая усиливается под влиянием экономических факторов и ужесточения законодательства. В 2002 г. 20 компаний показали прибыль, превышающую 1 млн долл. США, у 30 страховщиков собственный капитал превысил 10 млн долл., причем в собственных средствах фигурируют не фиктивные векселя, а реальные деньги, вкладываемые в ценные бумаги, недвижимость, высокодоходные проекты или банковские инструменты. (Компании — лидеры по видам страхования, 2002 год. По данным аналитических отчетов Всероссийского союза страховщиков, 10 компаний-лидеров образуют более трети рынка страховых услуг, 100 компаний лидеров практически определяют общее количество страховых премий (в 2006 г. доля компаний приблизилась к 90%). Незначительное снижение этого показателя в 2004 г. объясняется активизацией мелких страховых компаний, вызванной введением обязательного страхования авто -гражданской ответственности. Увеличение сборов премий компаний-лидеров происходит за счет роста сборов по добровольному страхованию, иному, чем страхование жизни — страхование имущества, ответственности и личному страхованию. (Аналитический отчет Всероссийского союза страховщиков «Итоги развития страхового рынка в 2005 году». Особенностью формирования российского страхового рынка являются значительные региональные диспропорции. Так, на Москву и Московскую область приходится около 70% действующих местных страховщиков и филиалов компаний из других регионов. В пятерку регионов-лидеров входят: г. Москва, Московская область, г. Санкт-Петербург, Свердловская, Самарская область, Ставропольский край занимает лишь 23-е место. Наличие страховых компаний характеризует степень развития местного страхового рынка и напрямую связано с уровнем экономического развития региона (активностью функционирования финансовых институтов, промышленности, притока инвестиций). Учитывая распределение страховых компаний по реионам, закономерно и размещение страховых премий и выплат по федеральным округам (ФО) (http://www.insur-info.ru) (рис. 2).

Рис. 2. Распределение страховых премий по федеральным округам РФ (млрд руб.)

Рис. 3. Доля страхования в ВВП России, %

Лидирующее положение занимает Центральный ФО, размер страховых премий которого более чем в пять раз превышает этот показатель в других регионах. Однако региональные рынки растут сейчас более быстрыми темпами, чем московские. Столичный страховой рынок не так привлекателен, так как уже поделен между игроками и уровень насыщения высок. Перспективы развития регионального рынка больше, но требующие больших затрат. Соответственно активной региональной экспансией занялись крупные и финансово сильные компании (www.rbc.daily.ru). Рассматривая состояние российского страхового рынка, нельзя оставить без внимания важнейший индикатор развития страхования — доля страховой премии в ВВП. Этот показатель характеризует участие страхования в развитии экономики страны. Сопоставление аналогичного показателя других стран (табл. 1) показывает, что Россия пока не может войти в группу высокоразвитых стран и в международном рейтинге стран по доле страхования в ВВП занимает всего лишь 57 место.

Таблица 1. Индикаторы развития страхования в отдельных странах в 2005 году

Государство	Место в международном рейтинге стран по доле страхования в ВВП	ВВП, млрд долл. США	Доля в ВВП,%	Премия на душу населения, долл. США
Тайвань	1	347	14,11	2145,5
ЮАР	2	239	13,87	741,6

Великобритания	3	2201	12,45	4599,0
Япония	6	4521	10,54	3746,7
Франция	8	2101	10,21	3568,5
США	12	12487	9,15	3875,2
Германия	22	2808	6,79	2310,5
Китай	50	2226	2,70	46,3
Россия	57	771	2,27	122,8
Казахстан	80	49	1,03	34,1
Литва	74	26	1,47	109,6

  Источник: Swiss Re.

Невысокая доля страхования в ВВП России по сравнению с экономически развитыми странами и не столь динамичное ее увеличение связано с тем, что темпы роста ВВП значительно опережают темпы роста страховых премий. Текущие темпы роста страхования не-достаточны для резкого наращивания его доли в валовом внутреннем продукте. (Аналитический отчет Всероссийского союза страховщиков «Итоги развития страхового рынка в 2005 году», http://www.fssn.ru). Для того чтобы оценить тенденции развития страхового рынка в целом, необходимо проанализировать показатели страховой деятельности и их динамику. Резкое увеличение страхового рынка в 2003 г. на 43,94% связано с реализацией Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транс-портных средств» (ОСАГО), что приводит к увеличению сбора премии по обязательному страхованию в целом на 66,10%. Другим достаточно активным на-правлением развития страхового рынка помимо ОСАГО стали программы страхования финансовых рисков, непосредственно связанных с бурным ростом кредитования населения (Аналитический отчет Всероссийского союза страховщиков «Российский страховой рынок в 2003 году»,  (табл. 2).

Таблица 2. Динамика страховых премий и выплат 2002-2006 гг.

Показатель	2002 г.	2003 г.		2004 г.		2005 г.		2006 г.
	млрд руб.	млрд руб.	В %	млрд руб.	В %	млрд руб.	В %	млрд руб.	В%
Добровольное страхование, премия	238,4	329,5	38,21	320,4	-2,76	291,1	-9,14	337,4	15,91
Обязательное страхование, премия	61,95	102,9	66,10	151,2	46,93	199,5	31,9	273,2	36,94
Страховая премия, всего	300,4	432,4	43,94	471,6	9,06	490,6	4,03	610,6	24,46
Добровольное страхование, выплаты	172,5	208,1	20,64	191,1	-8,16	110,3	-42,3	124,6	12,96
Обязательное страхование, выплаты	59,1	76,41	29,29	116,5	52,46	164,2	40,9	228,2	38,98
Страховые выплаты, всего	231,6	284,5	22,84	307,6	8,11	274,5	-10,8	352,8	28,52

  

В 2004-2005 гг. происходит сокращение темпов роста страхового рынка, до 9,06 и 4,03 соответственно, что объясняется ужесточением законодательства, регулирующего страховую деятельность. Темпы роста добровольного страхования имеют отрицательное значение (2004 г. — -2,76, 2005 г. — -9,14). Ситуация меняется в 2006г., когда общий сбор страховых премий увеличивается на 24,46% по сравнению с 2005 г. Ускорение темпов роста страхового рынка объясняется в основном значительным ростом обязательного страхования. Данные рис. 4 позволяют проанализировать структуру страхового рынка за 2002-2006 гг.

Обязательное страхование является катализатором развития страхового рынка в целом, увеличение сбора премий с 62,0 млрд руб. до 273,2 млрд руб. прямое тому доказательство. Несмотря на принудительный (обязательный) характер, данный сегмент страхового рынка выполняет важную социальную функцию для государства и выступает движущей силой для страхового рынка, приводит к повышению интереса к добро-вольным видам страхования и соответственно способствует развитию страхования в целом (табл. 3).

Рис. 4. Соотношение взносов по обязательному и добровольному страхованию

Примечание: Ряд 1 — добровольное страхование, Ряд 2 — обязательное страхование.

Таблица 3. Структура взносов по обязательному страхованию (млрд руб.)

 

Показатель	2002 г.		2003 г.		2004 г.		2005 г.		2006 г.
	Взносы	Выплаты	Взносы	Выплаты	Взносы	Выплаты	Взносы	Выплаты	Взносы	Выплаты
ОМС	59	57	73,6	71,3	97,2	93,4	140,7	132,5	203,5	190,7
ОСАГО	0	0	24,9	1,3	49,2	19,2	53,7	27,5	63,9	33,3
Обязательное страхование, всего	61,95	59,1	102,9	76,41	151,2	116,5	199,5	164,2	273,2	228,2

Основную часть структуры составляет обязательное медицинское страхование (ОМС), его доля в структуре взносов на протяжении рассматриваемого периода остается стабильно высокой. Динамично развивающееся обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств не оправдало прогнозов многих аналитиков о том, что 2006 г. будет «пиковым» по убыточности и уровню выплат для страховщиков; предполагалось, что к концу третьего года действия ОСАГО динамика сбора премии будет колебаться в районе нулевых значений. (http://www.insur-info.ru/analysis/353). Реально наблюдается рост рынка, сумма премий по ОСАГО превышает выплаты практически в два раза (страховые премии — 63,9 млрд руб., страховые выплаты — 33,3 млрд руб.). В общей структуре страхования обязательное медицинское страхование выросло с 19,63 до 33,27 %, т.е. на ОМС приходится треть страхового рынка страны. ОСАГО на протяжении трех лет занимает стабильные позиции на уровне 10,5 — 10,95% (рис. 5). В области добровольного страхования сложилась непростая ситуация. Стремительный рост в области добровольного страхования в 2003 г. вызванный развитием страхования жизни и имущественного страхо-вания, сменяется резким падением страховых сборов в 2004-2005 гг. (табл. 4).
Таблица 4.
Взносы и выплаты в структуре добровольного страхования

Показатель	2002 г.		2003 г.		2004 г.		2005 г.		2006 г.
	Взносы	Выплаты	Взносы	Выплаты	Взносы	Выплаты	Взносы	Выплаты	Взносы	Выплаты
Добровольное страхование, в т.ч.:	238,4	172,5	329,5	208,1	320,4	191,1	291,1	110,3	337,4	124,6
Личное	32,1	19,8	41,5	24,9	52,9	33,3	64,0	38,3	77,0	42,0
Страхование жизни	103,9	136,2	149,4	157,3	102,2	124,1	25,3	25,0	16,0	16,6
Имущественное	90,1	14,7	125,7	23,5	153,1	32,5	185,6	45,9	227,9	64,6
Ответственности	12,3	1,8	12,9	2,4	12,2	1,2	16,2	1,1	16,5	1,4

Рис. 5. Доля ОМС и ОСАГО в общей структуре страхования, %

Длительное время страхование жизни использовалось в целях снижения налогооблагаемой базы оплаты труда, а так же иных финансовых операций (схем) в «страховой упаковке». (Аналитический отчет Все-российского союза страховщиков «Российский страховой рынок в 2004 году», http://www.fssn.гu. 2004. 288 с.: ил., 37). Государственные органы власти совместно с Федеральной службой страхового надзора с 2004 г. предпринимают меры способствующие оздоровлению страхового рынка. По мнению аналитиков, 2006 г. должен был стать последним для большинства так называемых «серых схем» по страхованию жизни. Ужесточение требований национального законодательства в отношении уставного капитала страховых компаний привело к тому, что страховщики, не обладавшие необходимым размером уставного капитала, были вынуждены увеличить его за счет существующих или новых акционеров, либо отказывались от лицензий по тем направлениям бизнеса, где требовались более высокие показатели финансовой устойчивости (по перестрахованию и страхованию жизни). Юридическим основанием для завершения «серых схем» стало разделение с 1 июля 2007 г. страховщиков, занимающихся страхованием жизни и страхованию иному, чем страхование жизни. Кроме того, 2002-2004 гг. примечательны тем, что выплаты по страхованию жизни превысили взносы (2002 г. — на 33,2 млрд руб., 2003 год — на 7,9 млрд руб., 2004 год — на 21,9 млрд руб.). Ситуация с подобной убыточностью становится объяснимой, если вспомнить о значительных депрессивных явлениях в данном сегменте рынка, в то время как продолжали и в ряде случаев продолжают действовать старые договоры, и отчасти о фактическом расторжении договоров долгосрочного страхования жизни целым рядом крупнейших корпоративных клиентов. (Проблемы развития рынка страховых услуг России и ее регионов. Под ред. П.В.Акинина. М.: Финансы и статистика, 2004. 288 с.: ил., 37). Страхование жизни составляло треть (34,5%), страхового рынка, но после отказа от «серых схем» его доля сократилась до 2,62% в 2006 г. (рис. 6). Многие аналитики считают страхование жизни стратегически важным и перспективным продуктом, который может стать одним из главных ресурсов развития российско-го страхового рынка. Рис. 6. Доля различных видов страхования в общем объеме страховых взносов, % Стабильно высока доля имущественного страхования в общем объеме страховых взносов. Составляя 30% в 2002 г. имущественное страхование увеличилось до 37,32% в 2006 г. Развитие ипотечного кредитования и автокаско также способствует увеличению доли страхования физических лиц с 18% в 2002 г. до 30% в 2005 году, по итогам 2006 г. доля должна превысить 37%. Структура имущественного портфеля соотношения юридических и физических лиц существенно отличается: если по страхованию автотранспорта наибольшая доля приходится на физических лиц, то по страхованию иного имущества доля юридических лиц составляет примерно 80%. Появление новых страховых продуктов, отвечающих потребностям физических лиц, может стать серьезным рычагом развития страхового рынка. Одним из перспективных направлений добровольного страхования является личное страхование, его доля в общей структуре взносов за анализируемый период претерпела небольшие изменения от 10,69 до 12,61%, общая сумма страховых взносов выросла вдвое — с 32,1 до 77,0 млрд руб.; страховые продукты добро-вольного медицинского страхования и страхования от несчастных случаев востребованы в основном предприятиями и организациями, включающими их в социальный пакет. Размер премий по добровольному страхованию является одним из показателей, характеризующих состояние страхового рынка. Всероссийский союз страховщиков предоставил прогноз развития страхового рынка в среднесрочной перспективе (рис. 7). Рис. 7. Прогноз развития страхового рынка в среднесрочной перспективе. К 2010 г. ожидается рост сбора страховых премий по добровольному страхованию в 2,5 раза, что свидетельствует об увеличении потребительского спроса на страховые продукты. Рассматривая тенденции развития страхового рынка России за счет увеличения сборов страховых премий, не стоит забывать, что основной целью страхования является возмещение ущерба страхователей, а не извлечение прибыли страховщиков. Норма доходности страховых организаций составляет малую долю от страховых взносов. Если рассмотреть отношение страховых взносов к страховым выплатам (рис. 8), то реальное возмещение убытков наблюдается только по обязательным видам страхования, по добровольному страхованию этот показатель за пять анализируемых лет сократился в два раза (с 72,4% в 2002 г. до 36,9% в 2006 г.) и составляет всего 36,9%. Анализируя отечественный страховой рынок, можно привести достаточно большое количество причин, сдерживающих его развитие. Среди них факторы, имеющие как внутрисистемную природу: уровень квалификации кадров, уровень финансового потенциала, качество сбыта страховой продукции, несоответствие мировым стандартам требований к платежеспособности, так и вызванные особенностями развития российской экономики: уровень платежеспособности предприятий и граждан, нормативно-правовая и регулирующая база, монополизация страховых компаний, недобросовестная конкуренция (рис. 9). Рис. 8. Отношение страховых выплат к страховым взносам Рис. 9. Влияние факторов на функционирования страховых компаний в России. Влияние этих факторов во многом объясняется спонтанным развитием страхования в период рыночных реформ. Важным же достижением последних лет стало укоренение позиции страхования как неотъемлемого и значимого звена финансовой системы. Об этом свидетельствует увеличение спроса на страховые продукты и, как следствие, увеличение темпов роста по многим видам страхования. Безусловно, текущие успехи страхования стали следствием общего роста экономики страны, благодаря которому произошли положительные изменения в ряде ключевых для страхования факторов, таких, как финансовая состоятельность предприятий, отраженная в объемах инвестиций в основной капитал, доходы граждан и их отношение к финансовым услугам. (Аналитический отчет Всероссийского союза страховщиков «Итоги развития страхового рынка в 2005 году» . Возрастание роли Федеральной службы страхового надзора (ФССН) как своеобразного регулятора является одним из определяющих принципов развития страхового рынка. Кроме ужесточения требований к уставному капиталу, страховщиков ждет усиление требований по покрытию резервов и формированию структуры активов. Действия ФССН по увеличению прозрачности рынка могут привести, с одной стороны, к сокращению числа страховщиков, но, с другой стороны, к привлечению иностранного капитала. Таким образом, анализ тенденций формирования страхового рынка, изучение его особенностей и перспектив дальнейшего развития показал, что отечественный страховой рынок имеет огромный потенциал. Путем создания эффективной системы страховой за-щиты имущественных интересов физических и юридических лиц происходит формирование необходимой для экономического роста надежной и устойчивой хозяйственной среды. Э.А.Русецкая, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы и кредит» И.В.Куренная Ставропольский государственный университет Финансы и кредит № 47, 2007 г., c.58-63

И.В.Куренная Ставропольский государственный университет

Финансы и кредит № 47, 2007 г., c.58-63

Обзор страхового рынка 2007 г.