Пора пересмотреть политику открытых дверей на страховом рынке - декабрь 2008 г.

Персоналии: Алмазов С.Е., Ломакин-Румянцев И.В., Цикалюк С.А.

Организации: Альфа-Страхование, Военно-страховая компания (ВСК), ВСС, Ингосстрах, МАКС, Росгосстрах, РСА, ФССН, Чрезвычайная страховая компания (ЧСК)

О том, что делать страховщикам в кризис, как спасать и развивать бизнес дальше — вводить ли дополнительный капитал, минимизировать убытки, либо пребывать в успокоении на падающем рынке при растущих выплатах, — корреспонденту РБК daily Елене Григорьевой рассказывает акционер, председатель совета директоров Страхового дома ВСК Сергей Цикалюк.

— Как финансовый кризис отразился на секторах, обеспечивающих наибольший приток премии страховщикам?

— Предприятия многих отраслей российской экономики, в первую очередь энергетики и металлургии, сократили бизнес на международных и внутреннем рынках. Замедлились темпы авто— и ипотечного кредитования. Все эти сектора являлись каналами основных сборов для многих страховщиков. За последние два-три месяца произошел спад в производстве. Главное — падает спрос на продукцию, и рыночные «либеральные» механизмы увеличения спроса не работают. В одной из своих недавних поездок по регионам я встречался с предпринимателями, которые взяли кредиты под развитие производства, приобрели и установили станки и оборудование, а теперь спрос на их продукцию практически отсутствует. Реальный сектор экономики испытывает затруднения с возвратом кредитов. Производители цемента говорят, что цена на него упала на 40% и более. Аналогичная ситуация на рынке металла. У банков не исчезло намерение выдавать ипотечные кредиты: они не знают, как изменится цена на денежные ресурсы, чтобы установить ставку для потребителя. Никто не даст прогноза, когда ситуация стабилизируется. Можно лишь быть уверенным, что для России кризис пройдет менее болезненно, чем для США и стран Европы, Латинской Америки.

— Какие последствия ожидают страховую отрасль?

— Каждую страховую компанию ждут определенные испытания. Те, чья стратегия была проверена временем и учитывала динамику рынка страхования, смогут с уверенностью смотреть в будущее. Компании, которые пройдут 2009 год безубыточно, несомненно, имеют все шансы для успешного развития в перспективе. В настоящее время на рынке наметилась новая тенденция. Ряд страховщиков отказывают в выплатах страхового возмещения под любым предлогом, предлагая тем самым клиенту разрешать ситуацию в суде. Однако именно в кризисной ситуации очень важно взять под контроль оперативность урегулирования убытков и, конечно, ни в коем случае не снижать уровень сервиса. Иначе ваши клиенты перейдут к другим страховщикам. В ближайшие два года конъюнктура рынка страховых услуг изменится в связи с изменением приоритетных каналов продаж для страховщиков. Перед страховыми компаниями, в портфеле которых авто-страхование составляет 60-90%, уже сейчас стоит задача не по дальнейшему развитию бизнеса, а по его сохранению. При резко растущем портфеле неадекватная оценка убыточности привела к тому, что, как только сократились объемы страховых взносов, выплаты предыдущих периодов «догнали» новые поступления у этих страховщиков. В этой ситуации акционеры поставлены перед выбором: вводить дополнительный капитал, чтобы обеспечить платежеспособность, минимизировать убытки, либо оставаться в иллюзиях на падающем рынке при растущих выплатах, тем самым вводя своих клиентов в серьезнейшие риски. В целом страховщики едины во мнении: темпы роста страхового рынка будут снижаться. Но тональность этих разговоров разная. Некоторым топ-менеджерам страховых компаний выгодно рассказывать страшилки, чтобы обосновать плохие результаты деятельности.

— Каковы приоритетные направления бизнеса сейчас для ВСК?

— Проведя анализ экономической ситуации в каждом регионе, мы наметили план развития. По нашим оценкам, объем страхования залогов сокращаться не будет. Если полгода-год назад банкам было достаточно неполного страхового покрытия для залогового имущества, то сейчас они требуют страхования в полном объеме. Аналогичная ситуация происходит с лизинговыми компаниями и предметами лизинга. Мы следим, чтобы у нашей филиальной сети не было преобладания в портфеле каско и ОСАГО. Это очень важные виды страхования, которые мы должны предлагать клиентам, но необходимо отслеживать их безопасную пропорцию в структуре портфеля. Это касается и многих имущественных видов страхования, страхования ответственности. Если вы проанализируете нашу структуру портфеля, то увидите, что она сбалансирована, как и у ряда наших коллег. Менеджмент нашей компании регулярно проводит встречи с банкирами, необходимо поддерживать диалог, чтобы совместно преодолеть кризисные явления, которые затронули всех.

— Какая доля резервов, собственных средств ВСК вложена в инструменты фондового рынка? Каким образом пришлось менять инвестиционную политику?

— Мы были участниками трех «народных» IPO — Сбербанка, банка ВТБ и компании «Роснефть». Мы получили отрицательную переоценку, но не продавали акции, они находятся у нас на балансе. Мы считаем, что эти акции недооценены и рост их в цене — вопрос времени. Конечно, регулятор поставил нас в определенные рамки инвестирования, поэтому доля этих акций не выходила за пределы нормативов. Все остальное — депозиты, недвижимость, денежные счета.

— Всероссийский союз страховщиков (ВСС) инициировал изменения приказов Минфина № 100 и № 149. Каково ваше мнение на этот счет?

— Конечно, страховщики благодаря ограничениям в инвестиционной политике оказались в более стабильном положении, чем другие финансовые институты. Но ситуация меняется очень быстро, обольщаться не стоит. Реакция на изменения экономической ситуации должна быть очень мобильной. В проекте ВСС, направленном в Минфин, есть здравый подход. Конечно, ФССН и страховщики едины в том, что данные изменения не самоцель и должны соответствовать текущей экономической ситуации.

— Как вы полагаете, нуждаются ли страховщики по аналогии с банками во вливании государственных средств?

— Мы постоянно наблюдаем уход с рынка страховых компаний. В 2006 году в реестре ФССН было 918 компаний; в 2007-м — 857, в течение девяти месяцев 2008 года на рынке работало 814 компаний. К 2012 году надзор не исключает, что число участников рынка сократится вдвое. Компании банкротятся: РСА уже заплатил более 1 млрд руб., а число компаний-банкротов приблизилось к двум десяткам. Но коллапса на рынке не происходит. Поддержка от государства российским страховщикам нужна только в капитализации с целью равноправной конкуренции. По банкам уже давно принято решение, которое является элементом такой поддержки, — о предоставлении субординированных кредитов. Пора пересмотреть политику открытых дверей на страховом рынке, и кризис наглядно всем это продемонстрировал. Российским страховщикам нужны несоразмерно меньшие суммы для капитализации по сравнению с теми, которые были выделены правительствами других стран для поддержки своих страховых компаний во время кризиса. Когда темпы роста бизнеса национальных страховщиков в два раза превышали рост рынка, то нужны были значительные инвестиции.

— Насколько продуктивен диалог власти и страхового сообщества?

— Долгое время страхование не попадало в зону приоритетного внимания государства. На бизнес-форумах в Санкт-Петербурге, Сочи, Туле, на которых я был в этом году, со стороны представителей государства и бизнеса звучали предложения по развитию отрасли — например, заменить лицензирование малого и среднего бизнеса страхованием ответственности с целью стимулирования развития предприятий из этих сфер бизнеса (до 70 видов бизнеса в Германии отказались от лицензирования в пользу страхования ответственности). Но реальных подвижек тогда не произошло. Новая экономическая реальность диктует необходимость диалога с отраслью. Встреча страховщиков с министром финансов Алексеем Кудриным в декабре этого года наглядно продемонстрировала интерес государства к вопросам поддержания стабильности страховой отрасли и ее развития. Сергей Алмазов, генеральный директор ВСК, присутствовавший на этой встрече, говорит, что впервые за долгое время состоялся очень конструктивный разговор, а все его участники были настроены на диалог.

— Имеются ли у банков задолженности перед вашей компанией? Если да, то намерена ли ВСК также обращаться в суд, как другие страховщики?

— Да, задолженности у ряда российских банков перед нами были. Мы придерживаемся принципов деловой этики и предпочитаем решать проблемы в рабочем порядке, не вынося их на страницы СМИ.

— Глава ФССН Илья Ломакин-Румянцев заявил, что главной проблемой в 2009 году для его ведомства станет вопрос ценообразования в страховании, неадекватный принятым рискам, в том числе в рамках тендеров, проводимых гос.органами. Какова позиция ВСК в недавно проводимых конкурсах?

— Действительно, глава ФССН неоднократно отмечал, что в создавшихся условиях основная угроза финансовой устойчивости страхового рынка состоит в необоснованном снижении тарифов, предоставлении ничем не обоснованных скидок. К сожалению, ряд страховых компаний осуществляли во время ряда конкурсов по обязательному государственному страхованию военнослужащих и по ОСАГО откровенный демпинг, предлагая свои услуги за неадекватную к принимаемым на себя обязательствам цену. Откровенно демпинговые цены предложили победители конкурсов по ОГС на 2009 год, проведенных Федеральной службой по контролю за оборотом наркотиков, Федеральной таможенной службой, Министерством обороны. Особенно показателен в этом отношении конкурс по ОГЛС МО. При начальной максимальной цене 1,906 млрд руб., определенной министерством, почти все компании — участники конкурса предложили близкие значения цены контракта: ВСК — 1,887 млрд руб., «Ингосстрах» — 1,85 млрд руб., Чрезвычайная страховая компания — 1,82 млрд руб., МАКС — 1,811 млрд руб., «Альфа-Страхование» — 1,801 млрд руб. «Росгосстрах» предложил цену контракта 1,391 млрд руб., что значительно ниже предложений других страховщиков. Страховщики, работающие по жестко установленному Минфином алгоритму расчета страховых премий, используя статистику, не могут позволить себе ошибиться на десятки процентов в расчете тарифов. Согласно расчетам актуариев ВСК, ожидаемые выплаты по ОГЛС МО в 2009 году превысят 2 млрд руб. В СМИ появилась информация о том, что отдельные страховщики испытывают трудности. Возможно, этим продиктован такой подход к расчету размера страхового тарифа и страховой премии... В связи с этим страховое сообщество ждет от ФССН, Минфина и ФАС выработки конкретных мер по надлежащему контролю за ценообразованием на рынке страховых услуг.

— Каковы итоги работы ВСК за 11 месяцев этого года?

— С учетом входящего перестрахования за 11 месяцев мы собрали 20,7 млрд руб. — это очень хороший показатель. У нас есть стратегия до 2011 года. Наша компания в плане на 2009 год снизила темп роста бизнеса со 135 до 116%. Но далее мы ее не меняли, так как все будет зависеть от 2009 года.

РБК daily № 245, 25.12.08 г., c.6

Обзор страхового рынка 2008 г.