Региональные программы развития и поддержки страхования - октябрь 2008 г.
Гребенщиков Э.С. (с сокращениями)
Персоналии: Цветков Ю.Д.
Организации: Алтайский страховой союз, АСКО-Самара, ВСС, Межрегионгарант, ФССН
Когда общероссийский рынок страхования был мал и узок, на регионы приходились совсем незначительные суммы страховых премий и выплат. С ростом количественных показателей страховой отрасли в федеральном масштабе более значимыми становятся и параметры региональных рынков.
При органах исполнительной власти, как правило, создается совещательный (консультативный) орган по вопросам страхования. Важно, чтобы власти и страховщики выступали здесь в качестве равноправных партнеров, и лучше, если последние представлены региональными ассоциациями страховых компаний с их организационным ресурсом и способностью определять и продвигать законные (и преобладающие) интересы своих членов и страхового бизнеса в целом.
Региональные власти во многом определяют порядок реализации программ ОМС, поддерживаемых средствами из регионального бюджета и служащих, в свою очередь, инструментом финансирования системы здравоохранения. Где-то открытые конкурсы на право страхования неработающего населения по линии ОМС не вызывают нареканий, а где-то к порядку их организации и проведения предъявляются серьезные претензии не только со стороны страховщиков, но и антимонопольной службы.
Страховщики по собственному опыту знают, что итоги таких конкурсов нередко зависят от личных пристрастий или связей «то заместителя губернатора, то заместителя главы правительства региона, то начальника регионального Фонда ОМС». Однако и сами победители тендеров выходят из них со всякого рода явным и неявным «обременением», а уровень оплаты их услуг (пропорционально объему освоенных средств) постоянно снижается.
Когда-то он был не ниже 3%, а теперь в среднем составляет 2%, при этом в Москве — 0,9%, а в Санкт-Петербурге — 1,1% от объема выделенных на ОМС средств. По оценке экспертов, рентабельность операций по обслуживанию ОМС для страховых компаний повсеместно снижается, однако одновременно сокращается число страховщиков ОМС и увеличиваются масштабы финансирования этих программ.
Критического переосмысления заслуживает и размещение регионального/муниципального страхового заказа на другие виды страхования. В администрации определяют критерии, которым должны отвечать страховщики, допускаемые к конкурсу на выполнение государственных и муниципальных страховых контрактов, там же устанавливают и их победителей. Однако, как считает президент страхового холдинга АСКО (Самара) Ю.Цветков, за скобками этой несложной процедуры остаются анализ рисков, определение параметров требуемого страхового покрытия, отслеживание того, как выполняется контракт и, самое главное, как урегулируются убытки. Наиболее квалифицированно и профессионально такие задачи способны решать брокеры, которые проходят определенный отбор или получают аккредитацию при органах власти.
Не во всех еще регионах утратили интерес к формированию своих «опорных» или уполномоченных страховых компаний, призванных гарантировать надежность и стабильность страховой защиты, например при страховании муниципального имущества, либо служить для организации финансирования конкретных программ (скажем, для содержания спортивного клуба). Наверное, на каком-то этапе не обходилось и без получения «избранными компаниями» известных не конкурентных преимуществ благодаря близости к власти.
Но есть и примеры того, как активно поддержанные (или созданные при прямом участии областных или краевых властей) страховые компании выходили за пределы «своей территории» и доказывали собственную состоятельность на общероссийском рынке, где уже не приходилось рассчитывать на режим максимального благоприятствования и где предстояло выдержать реальную конкуренцию.
Акцент в регионах может делаться на развитии различных видов страхования. Приоритетными там могут считать ДМС, агро-страхование, защиту от природных катаклизмов, долгосрочное накопительное страхование жизни, страхование ответственности товаропроизводителя, страхование памятников культуры и истории, страхование рисков в экстремальных видах спорта.
В Краснодарском крае администрация пыталась объединить ресурсы корпоративных страхователей и страховщиков в целях создания медицинских центров или пунктов для приема и лечения застрахованных по ДМС, чтобы сократить дефицит оборудованных современной техникой медицинских учреждений. А от медицинских страховщиков потребовали более энергичной защиты прав застрахованных в судах, которая подтверждалась бы статистикой выигранных ими дел.
Интенсивный поиск путей улучшения мед.обслуживания населения посредством более широкого распространения ДМС вели в Кемеровской области.
Жители области в среднем тратят на здравоохранение не более 3% своих доходов, или 330 руб. в месяц на одного человека, а без учета сервисных услуг (то есть дополнительных услуг или удобств, оставляя только затраты на собственно медицинскую помощь) — 300 руб. Названные суммы были положены в основу расчетов годовой стоимости стандартных пакетов «Губернской программы добровольного медицинского страхования». В варианте А (студенческий) она составляла 2100 руб. при страховой сумме в 15 тыс., а при варианте Б, соответственно, 3600 и 50 тыс. руб. При коллективном страховании есть возможность устанавливать размер взноса на более низком уровне, чем при индивидуальном, одновременно поднимая страховой лимит по одному договору страхования (в некоторых случаях до 200 тыс. руб.). Получилось нечто похожее на «индивидуальное страхование по коллективным тарифам» или продажу полисов в розницу по оптовым ценам.
Для реализации программы администрация отобрала шесть региональных страховых организаций, решающим критерием этой селекции стала работа страховщиков с широким кругом медицинских учреждений. Участие страховщиков носит, как видим, добровольный характер, а сам проект сочетает в себе как коммерческое, так и социальное начало. В качестве целевой аудитории обозначен «средний класс», а не малоимущие слои, которые могут рассчитывать на социальные льготы или на полную оплату их медицинских расходов за счет областного бюджета. Остается дождаться результатов кузбасской инициативы и обобщить опыт ее проведения.
В Пензе реализуется другая программа: за счет муниципальных средств обеспечивают добровольной медицинской страховкой 3812 человек из многодетных семей города на период 2007-2010 гг. В иных обстоятельствах эти семьи могли бы рассчитывать только на медпомощь по линии ОМС.
Делаются также шаги к стимулированию развития долгосрочного страхования жизни. Причем речь идет не о страховании представителей отдельных, сопряженных с риском профессий, а о массовом страховании. Именно такая цель сформулирована в Стратегии развития страхования в Алтайском крае на период 2007-2011 гг., разработанной Главным управлением экономики и инвестиций (ГУЭИ) совместно с Алтайским страховым союзом.
Интересный опыт накоплен в этом отношении в Западной Сибири. В 2001 г. городская администрация Когалыма за счет профицита бюджета застраховала в СГ «Межрегионгарант» по накопительному страхованию жизни 7768 сотрудников предприятий бюджетной сферы города по двум рискам: «смерть во время срока действия договора» и «дожитие до момента окончания договора». Если сотрудник увольнялся по собственному желанию в течение срока действия договора, причитающаяся ему накопленная сумма передавалась страхователю, то есть перечислялась в городской бюджет. Выплаты по случаю смерти застрахованных сотрудников составили за пятилетний срок действия договора 4,3 млн руб., а сумма выплат по всем договорам накопительного страхования жизни сотрудников предприятий бюджетной сферы, по расчетам, должна превысить 556 млн руб. Таким образом, при помощи инструментов страхования удалось обеспечить дополнительную защиту и мотивацию работников бюджетной сферы, сократить текучесть кадров, а также обеспечить существенные поступления для страховой компании.
Серьезную поддержку долгосрочному страхованию жизни, в частности реализации накопительных программ к определенным событиям (к совершеннолетию, свадьбе или выходу на пенсию), оказывают в другом нефтедобывающем регионе — Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), где в страховании жизни видят способ сокращения социальных издержек, путь к гармонизации отношений в обществе, повышению качества жизни, а также инструмент финансирования других секторов экономики.
В Кузбассе создан пул страховых компаний, страхующих жизнь и здоровье представителей такой сопряженной с опасностями и рисками профессии, как шахтеры. Верхний лимит выплат по одному страховому случаю — 1 млн руб.
Льготное страхование жилья граждан: московский эксперимент
Самым масштабным региональным экспериментом в страховой области после демонополизации страхования и начала рыночных реформ в стране надо признать московскую программу муниципального страхования жилья, к реализации которой приступили в 1996 г. Задействованная в Москве система базируется на солидарной ответственности страховой компании и городского бюджета перед страхователями — арендаторами или собственниками квартир. Первоначально город брал на себя возмещение 80% нанесенного застрахованной квартире ущерба, оставляя 20% на долю страховщика. Со временем доля ответственности страховщиков увеличилась до 70%, а города сократилась до 30%. В программе участвуют отобранные мэрией Москвы уполномоченные страховщики, между которыми поделены округа и районы города. Число и состав участников программы практически не изменились с момента их выбора.
При льготном страховании жилья счет за него включается отдельной строкой в квитанцию на оплату коммунальных услуг, что дает значительную экономию затрат на продвижение, рекламу и дистрибуцию страхового продукта. Подписи застрахованного не требуется.
При этом он не выбирает страховщика, страховую сумму и перечень покрываемых рисков, а получает готовый «коробочный» продукт. В 2008 г. страховая стоимость 1 кв. метра жилья установлена в размере 17 тыс. руб., то есть намного меньше рыночной цены жилья, которое было застраховано от пожара, взрыва газа, аварий систем отопления (в том числе вне застрахованной территории) и от сильного ветра (урагана). Предлагается, по сути дела, страхование социального минимума, хотя и сам термин «страхование» можно применять здесь с оговорками, поскольку он предполагает все-таки заключение полноценного договора, формирование страховых резервов по установленным нормативам, механизм защиты прав и интересов страхователя.
Льготное страхование, очевидно, помогло многим оказавшимся в критической ситуации москвичам компенсировать хотя бы часть своих расходов на ремонт помещения или переезд в другое место. Однако можно предполагать, что такая модель, хотя и называемого льготным, но все-таки неполного страхования будет все меньше устраивать жителей Москвы, которые рассчитывают получать при серьезных авариях полное возмещение понесенного ущерба, для чего, впрочем, потребуется другая страховая конструкция, иные, более высокие тарифы и другой порядок страхования. У действующей программы — помесячный график оплаты, при котором неизбежно возникают всякого рода промежутки, когда, теоретически, действие страховой защиты может прерываться и когда приходится полагаться только на добрую волю страховщика при компенсации ущерба.
Способствовала ли льготная программа распространению привычки к страхованию и укоренению страховой культуры, выбору коммерческих страховых программ? Едва ли, поскольку преследовалась все-таки другая цель — пополнение средств городского бюджета, сокращение расходов на ликвидацию последствий аварий в жилом фонде. Действует непреложное правило: страхование на неполную стоимость влечет за собой и неполное возмещение ущерба, в результате чего потерпевшие получают лишь скромные страховые выплаты (может быть, даже символические, но, надо признать, пропорциональные размеру страховых взносов), а властям все равно приходится оказывать им материальную помощь за счет средств бюджета.
Складывается впечатление, что и сами московские власти несколько охладели к проекту льготного страхования жилья. По данным СМИ, на одном из совещаний в московской мэрии говорилось о «низкой эффективности» и значительных затратах бюджета на реализацию городских программ страхования. Приводилась и сумма таких затрат — 1,5 млрд руб. в год, но, очевидно, не вся она направляется на поддержку муниципальной программы страхования жилья: мэрия выступает страхователем многочисленных объектов, кроме того, городу приходится, к примеру, страховать и свою гражданскую ответственность как собственника (например, средств наружной рекламы, которые имеют свойство опрокидываться на прохожих).
Московскую модель льготного страхования жилья пытались воспроизвести в других городах. Там, впрочем, нет таких финансовых возможностей, чтобы субсидировать часть страховых выплат, население беднее, а жилищный фонд, вполне возможно, находится в худшем состоянии, чем в Москве.
Но если в Москве никого напрямую не принуждали страховаться по муниципальной программе, то во Владивостоке в октябре 2007 г. жители обнаружили в квитанции на оплату ежемесячных коммунальных платежей дополнительную строку — 100 руб. на уплату стоимости страховки от пожара, затопления и стихийных бедствий на страховую сумму в 100 тыс. руб. без осмотра помещения. (В страховое покрытие включалась также гражданская ответственность владельца жилья перед третьими лицами на 80 тыс. руб.) Страховые взносы в пересчете на год составляли, таким образом, 1200 руб., немалую величину, учитывая не только отсутствие расходов на распространение полисов и пред-страховую экспертизу, но и не гарантия самих выплат. Оценку ущерба должна была производить управляющая жилищным фондом компания, независимый оценщик не предусматривался.
Как выяснилось из сообщения «Российской газеты» (12.10.2007 г.), с инициативой о массовом страховании жильцов Владивостока вышла «одна страховая компания», которая быстро нашла общий язык с управляющей компанией.
Другие московские страховые проекты предусматривали введение в Москве «обязательного страхования» строительно-монтажных рисков (СМР), а также арендуемых торговых помещений (палаток или лавок). Данные инициативы не были тщательно проработаны с правовой и экономической точек зрения, но они не получили развития и продолжения и по той причине, что сами страховщики не проявили к ним большого интереса из-за высокой частотности страховых случаев, и по причине отсутствия статистики. Не раз обсуждалась в столице такая тема, как страхование памятников истории. Расчет на то, что ущерб, наносимый и природой и человеческой деятельностью памятникам истории (примером служит уничтоженный огнем Манеж), должны возмещать страховщики, не лишен оснований. Но оставались открытыми следующие вопросы: за чей счет должна приобретаться страховая защита, как оценивать страховую стоимость памятников с их уникальными характеристиками?
Международный и собственный российский опыт до национализации и монополизации страхования после 1917 г. подсказывает решения некоторых проблем: например, использование обществ взаимного страхования для страхования часто происходящих и однотипных рисков, за которые не берутся страховые компании с акционерной формой собственности. Страхование если не памятников истории, то предметов искусства осуществляется специализирующимися на нем страховыми компаниями и прописывается в нормах международного права.
В целом же именно добровольные виды страхования позволяют страховщикам быстро откликаться на потребности и запросы страхователей, в том числе не вполне стандартные, проявлять гибкость при разработке условий страхования, определении перечня охватываемых рисков и страховых сумм.
Содействие развитию страхового бизнеса
От страхового бизнеса повсеместно ждут более надежной, доступной и всеохватывающей защиты от непредвиденных и неблагоприятных событий. От него добиваются и более весомого вклада в общеэкономическое развитие и решение социальных вопросов. Иногда власти ставят перед страховым бизнесом и совершенно конкретные цели выхода на определенные количественные показатели, спускают «план по премиям», хотя это и не очень характерно. Надо согласиться с тем, что потенциал страхования, особенно инвестиционный, раскрыт лишь в малой степени. Но в то же самое время упор на объемные показатели, искусственное форсирование роста могут обернуться провалами в андеррайтинге, финансовой неустойчивостью, несбалансированностью активов и обязательств, высокой убыточностью. Если есть пространство для роста, платежеспособный спрос, поддержка со стороны акционеров, то страховщик сам стремится к увеличению объемов бизнеса, доли рынка, прибыли, дохода как от андеррайтинга, так и от инвестиционной деятельности в силу заложенной в самом предпринимательстве тяги к расширению и росту. Более того, страховщик целенаправленно формирует спрос на свои услуги, используя рекламу, сети сбыта и другие инструменты. Тем не менее не все собственники и управляющие проявляют свои лучшие качества и не все достигают успеха. В международной практике регулирующие и контрольные органы ожидают от акционеров или инвесторов проявления «активности» не только в критической, но и в обычной ситуации.
«Активность» пригодится и тогда, когда топ-менеджерам приходится озаботиться не ростом, а выживанием на высоко-конкурентном рынке, реструктуризацией портфеля, что предполагает сокращение деятельности на некоторых направлениях. Впрочем, попытки установления нормативов «для своих страховщиков» вполне правомерны, если местная администрация является совладельцем компаний.
Региональные власти, особенно в регионах-донорах, могут сделать многое для оказания поддержки здоровому и сбалансированному развитию страхования разными путями: проводя разъяснительную и просветительскую работу среди населения, предоставляя помещения для пунктов продаж или центров урегулирования убытков, что особенно актуально для видов страхования с массовой клиентской базой, организуя эффективную систему подготовки и переподготовки кадров, укрепляя доверие населения к страховой отрасли, как и ко всей сфере финансовых услуг.
Есть много возможностей и направлений для тесного взаимодействия и кооперации страхового бизнеса и органов власти в регионах. Это:
— участие в подготовке и реализации инвест-проектов, в которых особенно заинтересованы обе стороны (например, создание страховщиками мед.центров и их участие в модернизации существующих, строительство станций техобслуживания автомобилей);
— сокращение аварийности на дорогах;
— внедрение системы или улучшение риск-менеджмента на предприятиях с целью сокращения травматизма (и убытков);
— отслеживание уровня платежеспособности страховых компаний и раннее предупреждение кризисных явлений (самоконтроль, страховщиков в русле саморегулирования служит важным дополнением к работе надзора);
— страхование отдельных (особо ценимых или дефицитных) категорий работников за счет средств регионального или муниципального бюджетов: коллективное страхование глав сельских администраций и муниципальных служащих от несчастных случаев (Нижний Новгород); страхование народных дружинников на случай причинения вреда здоровью и имуществу в связи с исполнением принятых на себя обязанностей: в размере 50% от стоимости фактически причиненного ущерба (Тюмень и Сургут); пожарных (Москва); доноров крови и ее компонентов в краевых учреждениях здравоохранения (осуществляется за счет средств учреждений здравоохранения Хабаровска, которые выступают в роли страхователя); учителей и врачей, технического персонала (программа реализуется в Челябинске с 2006 г. в возрастающих объемах); учащихся спортивных школ от несчастного случая (Москва).
За счет средств регионального бюджета персонал учреждений здравоохранения страхуют от потери трудоспособности, от последствий воздействия вредных производственных факторов, профзаболеваний. В начале июня 2008 г. страховщики и медики Нижегородской области решили идти дальше, инициируя добровольное страхование профессиональной ответственности медицинских работников по специальностям, связанным с высокими медицинскими рисками (наряду с их страхованием от несчастных случаев). Данный пилотный проект предполагает также финансирование разработки регионального закона об обязательном страховании медицинской ответственности (федерального аналога такого закона еще нет). При этом в некоторых регионах оспаривают правомерность или возражают против избирательности страхования.
В Кемеровской области за счет средств регионального бюджета страхуют жилье и строения, принадлежащие малоимущим (в общей сложности 8 тыс. семей в разных городах и районах Кузбасса) на случай пожара и других бедствий, которые могут лишить людей крыши над головой. Затраты администрации на эти цели ежегодно составляют 9 млн руб. Также за счет бюджета страхуется имущество малообеспеченных семей от весеннего половодья (паводка). Расходы составили 600 тыс. руб. в 2006 г., 1,8 млн в 2007 г.
Вслед за ростом деловой активности, повышением ответственности участников экономической деятельности получает распространение такая довольно сложная по своей конструкции услуга, как страхование ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом. (В статформе 1-ВСС эта страховая услуга присутствует как добровольное страхование ответственности юридических лиц за неисполнение обязательств.) Наличие полиса становится непременным условием допуска к конкурсам и тендерам на получение муниципального заказа и на выполнение подрядных работ. Более востребованными становятся договоры страхования ответственности изготовителей, продавцов и исполнителей за причинение вреда в результате нарушения санитарно-эпидемиологических норм, стандартов качества работ, товаров, услуг. Страховые премии, получаемые по этим видам, все еще невелики, но потенциал их роста, как и объема ответственности страховщиков, здесь более чем значителен.
Региональные страховые компании: варианты развития. В целом ряде российских регионов не осталось «своих», то есть зарегистрированных там, страховых компаний, а присутствуют только филиалы иногородних. Таких регионов в России, по данным ФССН, не менее 30. Есть ли резон каждому региону обзаводиться полным набором отраслевых производств и всего спектра поставщиков услуг? Решающий критерий — это удовлетворенный спрос на страховые услуги, их доступность и достаточный ассортимент. В экономически мощных областях успешно работают и федеральные, и региональные страховщики. Если где-то усиливаются позиции именно филиалов, это значит, что в их развитие вкладываются большие ресурсы и отдача от этих вложений выше.
Создание конкурентоспособной и современной страховой компании сопряжено с долгосрочными капитальными вложениями, с трудно прогнозируемой отдачей, значительными текущими расходами, обусловливается наличием страхового поля, кадров, достаточной деловой активностью и осведомленностью в вопросах страхования предпринимательского класса и граждан. С введением в действие закона об обществах взаимного страхования (ОВС) открываются возможности для повсеместного развития этой демократичной кооперативной формы страхования.
Наконец, в эпоху глобализации большой размах приобретают трансграничные и межрегиональные связи. Это позволит привлекать дополнительные ресурсы, устанавливать полезные связи.
Э.С.Гребенщиков, руководитель управления аналитики и международного сотрудничества ВСС, кандидат исторических наук
Финансы № 10, 2008 г., c.43-47
Обзор страхового рынка 2008 г.
