Рынок ДМС и ОМС: скованные одной цепью - январь 2008 г.

Комлева Н.В., Самиев П.А., Янин А.Е.

Организации: Ак Барс-Мед, Альфа-Страхование, Астра-Металл, Военно-страховая компания (ВСК), Газпроммедстрах, ГУТА-страхование, ЖАСО, Ингосстрах, Ингосстрах-М, Капитал Медицинское страхование, Капитал Страхование, МАКС, МАКС-М, Медстрах, Медэкспресс, Надежда, Прогресс-Нева, Ренессанс-Страхование, РЕСО-Гарантия, РЕСО-мед, Росгосстрах, Росгосстрах-Медицина, Росно-МС, РОСНО, Русский мир, Сахамедстрах, Сибирь, СКМ, Солидарность для жизни, СОГАЗ, Спасские ворота-М, Сургутнефтегаз, УралСиб, Чулпан, Шексна, Шексна-М, Эмэск, Энергогарант, Югория, Югория-мед

По данным «Эксперт РА», объем российского рынка медицинского страхования в первом полугодии 2007 г. составил 177 млрд руб. При этом на ДМС пришлось лишь 25% взносов по медицинскому страхованию. По итогам первого полугодия 2007 г. взносы по ДМС составили 44 млрд руб. Темпы прироста взносов (по данным за полугодие) по данному виду страхования несколько снизились по сравнению с предыдущим периодом и составили 13%. На фоне этих процессов на рынке ДМС растет концентрация взносов в руках крупнейших страховых компаний.

Если в первом полугодии 2006 г. на долю десяти крупнейших страховщиков приходилось 54,6% совокупной страховой премии по добровольному медицинскому страхованию, то в первом полугодии 2007 г. этот показатель вырос до 58,2%.

Рынок ДМС традиционно является относительно стабильным: за три рассматриваемых года тройка его лидеров не менялась. Первое место прочно занимает группа «СОГАЗ», второе — ЖАСО, а третье — некэптивная страховая компания РОСНО (табл. 1).

Таблица 1. Компании-лидеры в добровольном медицинском страховании (первое полугодие 2007 г.)

Место	Компания	Взносы, тыс. руб.	Уровень выплат, %	Доля рынка, %
1	Группа «СОГАЗ»	8 192 815	45,68	18,73
2	ЖАСО	4 659 487	40,08	10,65
3	РОСНО	3 972 475	35,57	9,08
4	Группа «Ингосстрах»	2 094 540	52,00	4,79
5	«РЕСО-Гарантия»	1 753 483	45,64	4,01
6	Система Росгосстраха	1 058 183	58,17	2,42
7	Группа «Капитал»	994 924	52,25	2,27
8	Группа «Шексна»	939 216	43,51	2,15
9	«Сургутнефтегаз»	919 394	34,68	2,10
10	«Ренессанс-Страхование» (включая «Прогресс-Нева»)	872 081	51,39	1,99
11	Группа «УралСиб»	805 217	59,67	1,84
12	Страховой Дом ВСК	579 213	42,40	1,32
13	Группа «МАКС»	568 146	52,97	1,30
14	Группа «Альфа-Страхование»	547 881	52,22	1,25
15	«ГУТА-страхование»	488 859	32,04	1,12
16	Группа «Чулпан»	443 888	38,45	1,01
17	СКМ	437 524	51,91	1,00
18	«Медэкспресс»	419 659	44,51	0,96
19	Группа «Югория»	401 150	36,69	0,92
20	«Энергогарант»	342 942	77,63	0,78

  Источник: «Эксперт РА»

Основу рынка ДМС в России составляет корпоративное страхование: 90-95% полученных премий приходится на взносы от юридических лиц, оставшиеся 5-10% — на взносы от физических лиц, при этом большинство из них являются родственниками сотрудников застрахованных компаний. На сегодняшний момент можно с уверенностью говорить о том, что российский рынок корпоративного добровольного медицинского страхования уже близок к насыщению. Как в компаниях с иностранными собственниками, так и на крупных российских предприятиях ДМС стало неотъемлемой частью социального пакета, инструментом мотивации и повышения лояльности персонала, методом управления финансами компании за счет сокращения больничных листов и минимизации налогообложения.

Российский рынок корпоративного ДМС уже прошел стадию экстенсивного развития, когда прирост взносов обеспечивался за счет привлечения новых предприятий и основным критерием выбора страховщика считалась цена страховки. Следующий этап — это интенсивное развитие рынка, которое предполагает конкуренцию за счет повышения качества обслуживания, усложнения и увеличения сервисной составляющей страховых продуктов, а также дальнейшую концентрацию рынка.

Если рынок корпоративного ДМС для крупных компаний уже практически полностью распределен, то рынок страхования персонала предприятий среднего и малого бизнеса, а также страхования физических лиц потенциально содержит в себе резервы для дальнейшего роста. Рост страхования в малом и среднем бизнесе во многом зависит от повышения страховой культуры, а также от общего подъема экономики, которая позволит средним и малым предприятиям выделять средства на страхование персонала. Рост объема индивидуального страхования на данном этапе во многом связан с новыми предложениями страховых компаний. Точкой развития рынка индивидуального ДМС пока являются специфические страховые программы, не включаемые в стандартный полис корпоративного ДМС, — программы ведения беременности, медицинского обслуживания детей или коробочные продукты, предполагающие одновременное страхование всех членов семьи.

Однако данные сегменты российского рынка ДМС являются пока менее прибыльными и более проблемными. Из-за неблагоприятного отбора убыточность рынка индивидуального ДМС значительного выше корпоративного. В значительном числе случаев полис индивидуального ДМС покупается уже после обнаружения проблем со здоровьем, когда страховка теряет свой экономический смысл и становится просто формой финансирования лечения.

Возможность выбора между программами ОМС и ДМС, а также создание системы накопительного медицинского страхования может стимулировать развитие реального рынка индивидуального ДМС, что в свою очередь приведет к нивелированию эффекта неблагоприятного отбора и снижению стоимости полиса. Пока же снизить стоимость страховки ДМС для физических лиц можно посредством введения в повсеместную практику скоринговых методов медицинского обследования перед заключением договора. Однако создание подобных систем также требует значительных инвестиций.

Темпы роста рынка добровольного медицинского страхования отстают от средне-рыночных показателей. Что же сдерживает рост данного рынка?

Среди основных проблем рынка ДМС можно назвать опережающий рост цен на рынке платных медицинских услуг, что в свою очередь сказывается на стоимости полисов ДМС и препятствует развитию этого вида страхования. В большей мере высокая стоимость полиса ДМС сдерживает развитие именно индивидуального страхования. Страховщики со своей стороны пытаются решить эту проблему за счет создания более эффективной системы медицинского обслуживания, например обслуживания по принципу общей врачебной практики.

Рост стоимости медицинского обслуживания во многом вызван дефицитом лечебных учреждений и низким уровнем конкуренции на данном рынке. Ситуация еще более усугубляется с развитием ДМС и ростом спроса на высококачественное медицинское обслуживание. Наиболее сильно этот фактор действует в регионах, где часто на базе одной-единственной городской больницы образуются монополии. Страховщики пытаются преодолеть это ограничение, инвестируя в открытие новых медицинских учреждений и развитие старых. Подобная вертикальная интеграция также позволяет страховщикам более четко контролировать качество предоставляемых услуг и разрабатывать эксклюзивные программы обслуживания.

Еще одним фактором, сдерживающим развитие корпоративного ДМС, является существующее ограничение по отнесению на себестоимость расходов на страхование сотрудников в размере не более 3% от фонда оплаты труда, тогда как стандартная программа ДМС предполагает гораздо большие затраты. Помимо взносов на ДМС работодатель вынужден платить единый социальный налог, куда входят отчисления на ОМС, которым его работники фактически не пользуются.

Реформирование системы ОМС может помочь решить большинство перечисленных ограничений, а именно: снизить фактическую стоимость ДМС за счет отказа от уплаты ЕСН в части взносов по обязательному медицинскому страхованию и повысить общее качество медицинского обслуживания. Только эффективность всей системы медицинского страхования в целом может привести к восстановлению отрасли здравоохранения и увеличению количества действующих качественных медицинских учреждений и преодолению еще одного ограничения развития рынка ДМС, действующего в настоящий момент.

Несмотря на значительные объемы рынка ОМС — в первом полугодии 2007 г. по ОМС было собрано 133 млрд руб. взносов — и высокие темпы прироста премий (+48,5%), полученные средства покрывают в основном текущее увеличение стоимости лечения, но не изменяют его качество. Рост темпов взносов по ОМС отражает не развитие данного рынка, а рост «белой» заработной платы в стране.

Выплаты по обязательному медицинскому страхованию в первом полугодии 2007 г. составили 127,6 млрд руб., увеличившись по сравнению с первым полугодием 2006 г. на 50,5%. Уровень выплат был равен 95,8%. С учетом расходов на ведение дела убыточность страховщиков, работающих в системе ОМС, должна быть близка к 100%. Тем не менее отсутствие видимых экономических стимулов к ведению данного бизнеса все-таки не мешает страховщикам им заниматься.

Уровень концентрации на рынке ОМС несколько ниже, чем на рынке добровольного медицинского страхования. На долю десяти крупнейших страховщиков по полученным страховым премиям по ОМС в первом полугодии 2007 г. приходилось 57,8% совокупных взносов (аналогичный показатель для рынка ДМС составил 58,2%), на долю тройки лидеров — 30,6% совокупных сборов (на рынке ДМС — 38,5%). Большинство игроков рынка ОМС являются специализированными страховщиками, «дочками» известных российских универсальных страховых компаний. Первое место по объему собранных взносов заняла компания МАКС-М, второе — Росно-МС, третье — Капитал Медицинское Страхование (табл. 2).

Таблица 2. Компании — лидеры в обязательном медицинском страховании (первое полугодие 2007 г.)

Место	Компания	Взносы, тыс. руб.	Уровень выплат, %	Доля рынка, %
1	МАКС-М	18 017 942	97,56	13,52
2	РОСНО-МС	13 422 345	93,82	10,08
3	Капитал Медицинское Страхование	9 339 799	92,59	7,01
4	Газпроммедстрах	9 179 690	97,67	6,89
5	Солидарность для жизни	7 107 531	96,23	5,34
6	Сибирь	5 196 729	98,27	3,90
7	Спасские ворота-М	4 051 153	102,20	3,04
8	Росгосстрах-Медицина	3 679 228	92,76	2,76
9	УралСиб	3 506 180	98,49	2,63
10	Югория-Мед	3 502 972	96,46	2,63
11	Ингосстрах-М	3 167 756	97,44	2,38
12	АК Барс-Мед	3 062 063	93,26	2,30
13	Астра-Металл	2 554 485	87,56	1,92
14	РЕСО-Мед	2 173 740	97,88	1,63
15	Сахамедстрах	1 737 839	94,21	1,30
16	Надежда	1 687 506	93,21	1,27
17	Медстрах	1 505 372	96,67	1,13
18	ЭМЭСК	1 200 873	106,17	0,90
19	Шексна-М	1 197 063	94,92	0,90
20	Русский мир	1 181 274	101,96	0,89

В противовес ДМС существующая в настоящее время система ОМС плохо справляется с поставленной перед ней задачей медицинской защиты граждан Российской Федерации. Кроме того, из-за существующей на местах мелкой коррупции настоящую систему медицинского обслуживания в рамках программы ОМС нельзя в полной мере назвать бесплатной. Система обязательного медицинского страхования по сути перестала выполнять функции страхования, а превратилась просто в механизм финансирования со стороны страховых компаний, где не действуют рыночные принципы ценообразования и отсутствует конкуренция.

Низкая эффективность системы ОМС связана с невысокой прозрачностью ее основных механизмов. В любом полисе ДМС четко прописывается перечень услуг, которые будут предоставляться его владельцу. При этом страховые компании в целях сокращения количества необоснованных выплат, а также повышения качества своих страховых продуктов проводят экспертизы обоснованности и качества медицинской помощи и заботятся о сервисной составляющей своих программ. В системе ОМС ситуация обратная — отсутствует четкий список услуг, покрываемый страховым полисом, а за качество медицинского обслуживания практически никто не отвечает. Именно поэтому для эффективного функционирования системы ОМС необходимо изменить принципы ее работы — сделать их как можно более прозрачными и контролируемыми, а там, где это возможно, — отдать на откуп рынку.

Для повышения прозрачности системы ОМС необходимо решить вопросы разработки и внедрения единых стандартов качества оказываемых медицинских и сервисных услуг, принципов ценообразования на эти услуги, аттестации медицинских учреждений и медицинских работников. Кроме этого, важно определить пределы ответственности медицинских работников, что в свою очередь решается с помощью страхования профессиональной ответственности врачей.

Решением проблемы дублирования взносов по ДМС и ОМС может стать предоставление возможности покупки на выбор ДМС или ОМС, хотя данное решение окажет свое положительное воздействие в основном только на рынок корпоративного медицинского страхования. Для частных клиентов проблема низкой эффективности медицинского обслуживания могла бы быть решена с помощью накопительной системы медицинского страхования. В то же время необходимо помнить и о социально незащищенных слоях населения, которым чаще всего необходима качественная медицинская помощь и которой они в большинстве случаев пока лишены. Н.В. Комлева, эксперт департамента рейтингов финансовых институтов рейтингового агентства «Эксперт РА», А.Е. Янин, руководитель направления рейтингов страховых компаний департамента рейтингов финансовых институтов рейтингового агентства «Эксперт РА», П.А. Самиев, директор департамента рейтингов финансовых институтов рейтингового агентства «Эксперт РА»

Аудитор № 3, 2008 г., c.16-19

Обзор страхового рынка 2008 г.