Рынок розничного страхования и факторы его роста - май 2009 г.

Ивашкин Е.И., Оганов С.В.

Организации: ФССН

Важным направлением развития национального страхового рынка является розничное страхование — предоставление страховых услуг населению на добровольной основе. До последнего времени российская статистика розничного страхования носила достаточно общий характер, что позволяло выявить лишь общий вектор развития.

В приложениях к Докладу Федеральной службы страхового надзора «О развитии страхового рынка России в 2006-2007 гг.» приведена статистика розничных страховых услуг за последние годы по отдельным отраслям и видам страхования, анализ которой позволяет оценить состояние этого рынка и выявить тенденции и факторы его развития.

С учетом того, что страхование жизни до последнего времени было вовлечено в зарплатные финансовые схемы, приведенная в приложениях статистика не отражает его объективного состояния. Кроме того, статистика розничного страхования жизни не выделяет вмененные формы страхования жизни, которые связаны с потребительским кредитованием. Поэтому анализ розничного личного страхования осуществлен без учета страхования жизни.

Приведенные в табл. 1 данные свидетельствует о более интенсивном росте добровольного розничного страхования на общем фоне развития страхового рынка России. Если за 2001-2007 гг. общая страховая премия возросла в 2,7 раза, то страховые взносы по добровольному розничному страхованию увеличились более чем в 9 раз. Среднегодовые темпы его прироста почти в 4 раза превышали соответствующий показатель развития всего национального рынка. В результате доля рынка добровольного розничного страхования возросла с 6 в 2001 г. до 19,8% в 2007 г., что является отчетливой тенденцией в развитии отечественного страхового рынка. В структуре рынка добровольного страхования розничное страхование также существенно опережало развитие корпоративного страхования. Премии по корпоративному добровольному страхованию за анализируемый период увеличились в 2,4 раза. В результате доля розничного страхования в добровольном страховании возросла за 2001-2007 гг. с 17,1% до 41,4. Столь стремительное развитие рынка добровольного розничного страхования обусловлено, с одной стороны, первоначально низким исходным уровнем его развития, а с другой — повышением уровня жизни и благосостояния населения.

В 2001 г. средние затраты на душу населения по добровольному страхованию едва превышали 100 руб., а в 2007 г. превысили 1000 руб., или увеличились за шесть лет в десять раз, в то время как совокупные страховые премии на душу населения — в 2,8 раза, т.е. темпы средне-душевого розничного страхования почти в четыре раза превышали общий показатель роста страховых взносов на душу населения.

Среднегодовые денежные доходы населения за 2001-2007 гг. увеличились с 3062 руб. до 10182 руб. (Российский статистический ежегодник, 2007: Стат. сб. / Росстат. — М., 2007, с. 179.), или в 3,3 раза. Динамика показателей средне-душевых доходов и затрат населения на страхование свидетельствует о сверх-эластичности розничного страхования от показателя доходов населения: коэффициент эластичности составил в анализируемом периоде 2,14. Поэтому определяющим фактором развития добровольного розничного страхования является повышение уровня жизни населения.

Данные табл. 2. свидетельствуют о том, что столь стремительное развитие добровольного розничного страхования обеспечено преимущественно розничным имущественным страхованием. За 2001-2007 гг. сборы рынка розничного имущественного страхования возросли с 10 млрд руб. до 123,9 млрд руб., или за 6 лет более чем в 12 раз, в то время как рынок добровольного корпоративного страхования — в 3,1 раза. В результате доля розничного страхования в добровольном имущественном страховании возросла с 17,5% до 45,3%.

Из общего прироста рынка добровольного розничного страхования (134,6 млрд руб.) прирост имущественного страхования составил 113,9 млрд руб., или 84,6% всего прироста. В результате доля розничного имущественного страхования в общем объеме розничного страхования возросла с 60,6% в 2001 г. до 82,0% в 2007 г.

Рынок добровольного личного розничного страхования за анализируемый период увеличился в 5 раз, вместе с тем, в силу более высоких темпов роста розничного имущественного страхования, его доля в структуре розничного страхования сократилась с 32,1% до 17,4%.

Развитие розничного страхования ответственности характеризовалось попеременным ростом и падением. За 2001-2007 гг. этот рынок сократился на 25%, а его удельный вес в общей розничной страховой премии — с 7,3 до 0,5%.

Расчет показателей розничного страхования на душу населения показал, что соответствующие взносы по имущественному страхованию достигли в 2007 г. 871 руб., по личному — 185 руб. и страхованию ответственности — 6 руб.

Дальнейшее исследование розничного страхования основано на анализе структуры отдельных отраслей розничного страхования по видам страховой деятельности.

Как видно из табл. 3, в 2007 г. 86,4% розничного имущественного страхования приходилось на страхование средств наземного транспорта, основным сегментом которого являлось страхование автотранспорта. За шесть лет розничный рынок страхования транспортных средств увеличился почти в 25 раз, что обусловлено бурным процессом автомобилизации в стране и отражает повышение материального благосостояния населения.

Ежегодно в стране существенно увеличивается число проданных автомобилей. Так, в 2001 г. было реализовано 978 тыс. легковых автомашин, а в 2006 г. — 2038 тыс., т.е. число продаж за пятилетие возросло в 2,1 раза. (Российский статистический ежегодник, 2007: Стат. сб. / Росстат. — М., 2007, с. 574). Число легковых автомобилей, находящихся в собственности у граждан, в 2006 г. превысило 25 млн. (Там же с. 522). Учитывая высокие риски угона и ДТП у собственников автомобилей, наблюдается повышенный интерес к соответствующему страхованию.

Следует сказать, что в рассматриваемый период широкое распространение получила покупка автомобилей в кредит. По данным Министерства промышленности и энергетики РФ, в 2007 г. в России продавалось в кредит более половины автомобилей. Лишь за 2006 г. рынок авто-кредитов вырос приблизительно в два раза и составил около 10 млрд дол. (Управление частными капиталами в системе социальных финансов. / Под ред. И.П.Хоминич. — М: «Финансы и статистика», 2008, с. 209.), или порядка 270 млрд руб.

Обычно для получателя авто-кредита банки вводят дополнительные условия — страхование авто-транспорта, находящегося в залоге, а это дополнительные расходы потребителя, которые составляют в среднем 10-20% от стоимости автомобиля. Очевидным образом это — вмененное страхование.

С учетом масштаба рынка авто-кредита и среднего тарифа страхования автотранспорта соответствующий сбор премии за 2007 г. составляет 40-50 млрд руб. Учитывая, что розничные страховые премии по страхованию средств наземного транспорта в 2007 г. составили 107,1 млрд руб., можем сделать вывод, что практически половина этого рынка представляет собой вмененное розничное страхование.

За исследуемый период страховые премии увеличились по всем видам розничного имущественного страхования, а по отдельным видам налицо сверхвысокие темпы роста; например, по страхованию средств воздушного транспорта премии увеличились за 6 лет в 30 раз, а премии по страхованию средств водного транспорта — в 45 раз. Вместе с тем незначительные объемы страховых операций по данным видам страхования в 2001 г. серьезно не изменили общую структуру розничного имущественного страхования в 2007 г.

Получили дальнейшее развитие страхование строений граждан и страхование домашнего имущества. Страховые взносы за анализируемый период увеличились в 5,4 и в 2,5 раза соответственно. Однако столь масштабный рост страхования средств наземного транспорта привел к сокращению доли рынка страхования строений с 18,7% в 2001 г. до 8,3% в 2006 г. и рынка страхования домашнего имущества соответственно с 10,7% до 2,2%. Этот вид страхования активно развивается с ростом жилищного строительства и повышением благосостояния населения.

Высокие темпы роста демонстрировали виды розничного личного страхования. За 2001-2007 гг. их рынок увеличился в 4 раза. Доминирует на этом рынке страхование от несчастных случаев, премии по которому возросли в 10,4 раза и достигли в 2007 г. 15,6 млрд руб., а его доля в розничном личном страховании приблизилась к 60%. Премии по розничному медицинскому страхованию выросли в 2,8 раза и примерно соответствовали росту цен на медицинские услуги.

Виды розничного личного страхования в целом демонстрировали более высокие темпы роста в сравнении с добровольным корпоративным личным страхованием. Доля первого в общей сумме рынка добровольного личного страхования поднялась с 18,4 в 2001 г. до 28,8% в 2007 г., что соответствует росту реальных доходов населения, а также свидетельствует о неудовлетворительном уровне медицинского обслуживания в системе ОМС.

Лишь добровольное розничное страхование ответственности не получило развития. Рынок добровольного корпоративного страхования ответственности за 2001-2007 гг. увеличился на 85,3%, а его доля в структуре добровольного страхования ответственности возросла с 86% до 92,7%.

Розничное направление развития данного сегмента рынка определяет страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств, доля которого в добровольном розничном страховании ответственности в 2007 г. составила 56%. Вместе с тем, сборы премии по нему сократились за 2001-2007 гг. на 32%. Анализ по-годовой динамики страховой премии по добровольному розничному страхованию авто-гражданки показал, что с 2001 г. по 2003 г. этот вид страхования демонстрировал высокие среднегодовые темпы роста, которые превышали 20%. С введением в 2004 г. обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств соответствующий рынок добровольного розничного страхования за год сократился в 4,4 раза. В дальнейшем наблюдалась попеременная динамика премии.

Рынок розничного страхования профессиональной ответственности за анализируемый период увеличился более чем в 7 раз, а его доля в розничном страховании ответственности возросла с 1,3 в 2001 г. до 12,8% в 2007 г. Причем наиболее высокие темпы роста имели виды страхования профессиональной ответственности, по которым вменено соответствующее страхование для получения права вести ту или иную профессиональную деятельность. Дальнейший рост рынка розничного страхования непосредственно связан с ценовой политикой страховщиков.

В исследуемом периоде прослеживается тенденция превышения темпов роста страховых выплат над страховыми взносами в добровольном розничном страховании: страховые премии возросли в 7,5 раза, а выплаты — в 10,4 раза. В результате коэффициент выплат повысился с 34,3% в 2001 г. до 45,4% в 2007 г., или на 11,1 процентных пункта.

Сложившаяся динамика коэффициента выплат свидетельствует о тенденции установления более справедливых цен на страховые услуги, что является одной из причин высоких темпов роста розничного страхования и необходимой предпосылкой его дальнейшего развития.

Устойчивая тенденция повышения коэффициента выплат сформировалась по розничному имущественному страхованию, где коэффициент выплат повысился с 31,9% в 2001 г. до 47,4% в 2007 г.

Прирост составил более 15 процентных пунктов. Данная тенденция определила и общее повышение коэффициента выплат в этом виде страхования.

Противоположная тенденция наметилась в розничном личном страховании, что является сдерживающим фактором в развитии данного рынка страховых услуг.

В розничном страховании ответственности имеет место попеременное снижение и повышение коэффициента выплат.

Общий невысокий коэффициент выплат отражает низкий уровень развития розничного страхования ответственности и высокий риск этого бизнеса.

Сравнение коэффициентов выплат в розничном страховании с соответствующими коэффициентами в добровольном корпоративном страховании показало, что проценты выплат в розничном страховании, как правило, превышают соответствующие показатели в добровольном корпоративном страховании.

Проведенный анализ розничного страхования охватил докризисный период, когда действовали благо - приятные факторы развития страхового рынка.

Разразившийся финансово-экономический кризис круто изменил эти условия.

Процессы замораживания и снижения заработной платы, установление укороченной рабочей недели, закрытие предприятий, рост цен и инфляционные ожидания, ужесточение условий потребительского кредитования и другие негативные процессы в национальной экономике ведут к рецессии добровольного розничного страхования.

Поэтому стабилизация экономики и её развитие как необходимые предпосылки повышения уровня жизни населения явятся условием дальнейшего роста розничного страхования.

Таблица 1. Страховые премии добровольного розничного страхования

	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.
Численность населения, млн человек	146,3	145,2	145,0	144,2	143,5	142,8	142,2
Страховые премии, всего:
в млрд руб.	276,6	300,4	432,5	471,6	494,7	610,6	763,6
в % к 2001 г.	100,0	108,6	156,4	170,5	178,8	220,7	276,1
на душу населения, руб.	1899	2068	2982	3270	3447	4276	5370
Страховые премии по розничному страхованию:
в млрд руб.	16,5	29,0	41,8	55,4	81,8	114,7	151,1
в % к 2001 г.	100,0	175,8	253,3	335,7	495,8	695,1	915,8
в % к общей страховой премии	6,0	9,7	9,7	11,7	16,5	18,8	19,8
на душу населения, в руб.	113	203	288	384	570	803,2	1063

Таблица 2. Отраслевая структура рынка добровольного розничного страхования

	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2007 г. в % к 2001  г.
Личное страхование (кроме страхования жизни):
в млрд руб. в % к итогу на душу населения, в руб.	5,3	7,0	8,7	10,9	16,1	21,4	26,3	496,2
	32,1	24,1	20,8	19,7	19,7	18,7	17,4	—
	36	49	60	76	112	150	185	513,9
Имущественное страхование:
в млрд руб. в % к итогу на душу населения, в руб.	10,0	18,6	29,8	43,6	62,8	91,8	123,9	1239,0
	60,6	64,2	71,3	78,7	76,8	80,0	82,0	—
	68	128	205	302	438	643	871,3	1281,3
Страхование ответственности:
в млрд руб. в % к итогу на душу населения, в руб.	1,2	3,4	3,3	0,9	2,9	1,5	0,9	75,0
	7,3	11,7	7,9	1,6	3,5	1,3	0,5	—
	8	23	23	6	20	11	6	75,0
Итого, страховые взносы, в млрд руб.	16,5	29,0	41,8	55,4	81,8	114,7	151,1	915,7

Таблица 3. Структура страховой премии по добровольному розничному страхованию имущества и финансовых рисков (в %)

Вид деятельности	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.
Страхование средств наземного транспорта	43,3	51,9	58,3	61,8	74,7	82,5	86,4
Страхование средств воздушного транспорта	0,0	0,0	1,5	0,0	0,1	0,0	0,0
Страхование средств водного транспорта	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
Страхование грузов	1,1	0,9	0,7	0,2	0,3	0,2	0,2
Страхование других видов имущества	35,7	25,9	15,3	12,5	14,5	13,1	12,3
Из него:
строений граждан	18,7	13,9	8,3	7,4	8,9	8,5	8,3
домашнего имущества	10,7	7,7	4,4	3,3	3,1	2,5	2,2
животных	4,5	2,9	1,0	0,6	0,7	0,6	0,4
сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Страхование финансовых рисков	19,9	21,4	24,1	25,4	10,4	4,2	0,8
Из него: расходов граждан, выезжающих за рубеж	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2
риска неисполнения обязательств	19,2	20,4	22,2	19,2	9,4	3,3	0,0
прочих финансовых рисков	—	—	1,9	6,0	0,7	0,7	0,4
Итого:	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Е.И.Ивашкин, доктор экономических наук, профессор, РЭА им. Г.В.Плеханова; С.В.Оганов, ассистент кафедры

Финансы № 4, 2009 г., c.34-37

Обзор страхового рынка 2009 г.