Рынок страхования строительно-монтажных рисков на Ставрополье еще не сложился - январь 2008 г.
Суховский Н.
Персоналии: Зиза П., Кальченко Д., Канаева Е., Рогочий Д., Саврасов С., Яковенко П.
Организации: Военно-страховая компания (ВСК), Первая страховая компания (1СК), Прогресс-Гарант, Ренессанс-Страхование, РЕСО-Гарантия, Цюрих. Ритейл
Перспективы развития рынка страхования СМР большинство игроков напрямую связывают с созданием в России само-регулируемых организаций (СРО) и разработкой единых национальных стандартов в сфере строительства. По различным прогнозам совокупная страховая премия по страхованию строительно-монтажных рисков в 2008 году может составить от 12 до 15 млрд руб., тогда как за 2006 год было собрано 9 млрд рублей. Вместе с тем в России на данный момент полноценное страховое покрытие имеют не более 8-10% всех строительных и монтажных работ. Особенно удручает страховщиков отсутствие активности региональных застройщиков, что в полной мере можно отнести и к ситуации на ставропольском рынке СМР.
Черты будущего
Практически любой региональный застройщик так или иначе сталкивается с проблемами неквалифицированных кадров, обновления парка техники, некачественных стройматериалов или ошибок в проектировании. Каждый из этих вопросов может потенциально привести к форс-мажору, а следовательно, к простоям и убыткам. Более того, в условиях высокой плотности застройки весьма актуален и риск повреждения чужого имущества, а также причинения вреда здоровью людей.
Казалось бы, поле для деятельности страховщиков очень широко и практически не освоено, но на самом деле продажи продуктов СМР в ставропольских офисах страховых компаний — явление довольно редкое. “Ставропольский край не Московская область, где данный вид страхования давно востребован. В нашем крае рынок страхования СМР еще не сложился, можно сказать, что только наметились общие черты будущего рынка”, — считает заместитель директора ставропольского филиала ОАО “Прогресс-Гарант” Петр Яковенко.
Так, по словам руководителя ЦКС ставропольского филиала Страхового Дома “ВСК” Елены Канаевой, за последние годы Страховой Дом “ВСК” набирает темп в страховании строительно-монтажных рисков, в том числе по страхованию ответственности строителей. На региональном рынке отмечается как рост числа страхователей, так и рост собранных страховых премий. К слову, за I полугодие 2008 года отмечен рост почти в 3 раза.
Однако опрошенные “СБ” страховщики считают, что выдающиеся на общем фоне показатели в сегменте СМР некоторых компаний обусловлены пока не качественным ростом рынка, а лишь их “близостью” к крупным банкам, которые кредитуют застройщиков и минимизируют свои риски посредством страхования. Кроме этого, надо сказать, что в отличие от других страховых рынков на рынке страхования СМР средние по размерам специализированные страховые компании успешно конкурируют с ведущими российскими универсальными и кэптивными страховщиками.
“Основная причина отказов ставропольских строителей страховать риски — банальное отсутствие бюджетирования”, — солидарны страховщики. Также не секрет, что к страховому покрытию прибегают в большинстве случаев крупнейшие застройщики либо те из них, кто уже обжегся на убытках в ходе строительно-монтажных работ. Вместе с тем оживление регионального рынка строительного страхования страховщики ждут уже в ближайшем будущем.
Добровольный катализатор
Как известно, с 1 января 2009 года отменяется лицензирование инженерных изысканий, проектирование зданий и сооружений, а также лицензирование строительной деятельности. Взамен профильным компаниям предлагается вступать в СРО. Чтобы стать членом СРО, строителям придется внести в компенсационный фонд организации 1 млн рублей. Стоимость входного билета для инженеров и проектировщиков — 500 тыс. рублей.
Изначально планировалось обязать всех членов СРО с 1 января 2011 года страховать свою ответственность на случай причинения вреда. Однако депутаты Госдумы РФ в начале прошлого месяца эту норму из текста закона убрали, мотивируя этот шаг тем, что “такое требование может привести к существенному удорожанию строительства”. Кроме того, предполагается, что добровольно строители будут страховать и гражданскую ответственность. Для таких сознательных членов СРО предусмотрен бонус в виде уменьшения размера взноса: до 300 тыс. руб. для строителей и до 150 тыс. — для инженеров и проектировщиков.
Несмотря на приоритет, отданный в данный момент законотворцами добровольным видам страхования, страховщики в плане СМР настроены вполне оптимистично и считают, что отмена лицензирования станет катализатором для рынка страхования строительных рисков.
“Если при освещении в СМИ каждого происшествия в сфере СМР будет активно подчеркиваться наличие или отсутствие страховки и последствия этого факта, причем не в целях рекламы страховой компании, а в целях рекламы цивилизованного ведения строительной (да и не только) деятельности, ситуация с добровольным страхованием непременно будет улучшаться”, — уверен первый заместитель директора ставропольского филиала ОАО “РЕСО-Гарантия” Валерий Саврасов.
По словам Елены Канаевой, уже было время, когда для получения лицензии требовался полис страхования гражданской ответственности. Однако это не способствовало развитию страхования СМР. Так что рост популярности добровольного страхования СМР может быть скорее связан с осознанием заказчиками необходимости управления рисками, особенно в условиях отмены лицензирования. Оценка фактического опыта и квалификации строителей всегда представляла собой определенную проблему, а после отмены лицензирования станет еще сложнее. Возможно, именно такая неопределенность приведет к росту спроса на страхование СМР.
Одним из векторов развития рынка СМР может стать сегмент малоэтажного строительства. “Оживление рынка СМР может произойти и за счет роста объемов страхования строительно-монтажных рисков малоэтажного строительства. Однако пока к этому виду страхования прибегают только корпоративные застройщики. Частные лица по-прежнему избегают обращения к страховщикам, а если и обращаются, то только по требованию кредиторов”, — говорит директор ставропольского филиала ООО СК “Цюрих. Ритейл” Петр Зиза.
Еще одно интересное направление — это страхование финансовых рисков застройщиков, однако разработка таких страховых продуктов требует детального анализа экономических условий в строительной отрасли, на что сами строители пока не готовы.
С достаточной долей уверенности страховщики смотрят и на страхование гражданской ответственности строителей перед третьими лицами. “Строительные СРО будут отвечать (в том числе и финансово) за результаты работы входящих в них компаний. Поэтому возрастет потребность в страховании гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства”, — добавляет Елена Канаева.
Потребность с необходимостью
На сегодняшний день программы страховой защиты для строителей чаще всего включают в себя страхование самого объекта на период строительства, а также определенную защиту объекта на период гарантии и страхование гражданской ответственности при выполнении строительно-монтажных работ. Востребованы договоры страхования профессиональной ответственности строителей, защищающие интересы третьих лиц, и договоры страхования строительной техники. Немаловажно, что страховщики могут предложить строителям и покрытие от нестандартных рисков. В частности, компания “Ренессанс-Страхование” предлагает бесплатное включение в страховое покрытие риска “терроризм” с лимитом возмещения 1 млн руб. и покрытие расходов на расчистку территории страхования при устранении последствий страхового случая (5% от страховой суммы) без оплаты дополнительной страховой премии.
“Мы работаем с рядом строительных организаций края. В основном страхуются дорогая строительная техника и сотрудники от несчастных случаев. Наиболее перспективным для наших клиентов является страхование после-пусковых гарантийных обязательств, но данный вид идет в качестве дополнительной услуги к основному покрытию, на что клиенты идут очень неохотно”, — сетует Петр Яковенко.
“В нашем регионе основным и самым покупаемым продуктом из пакета СМР является страхование строительных машин и спецтехники. Здесь можно сказать, что потребность переплетается с необходимостью, а необходимость, в свою очередь, зачастую вызвана требованием кредиторов, так как большая часть техники приобретается в кредит или в лизинг”, — замечает начальник отдела корпоративного страхования ставропольского филиала ООО “Группа Ренессанс-Страхование” Денис Рогочий.
“Как правило, мы рекомендуем клиенту страховаться по полному пакету рисков и включить в него гражданскую ответственность предприятия, связанную с обязанностью возместить ущерб, нанесенный третьим лицам в процессе СМР. Тариф в среднем не превышает 0,25–1% от сметной стоимости строительного объекта. Тариф по страхованию гражданской ответственности перед третьими лицами находится в диапазоне от 0,15% до 0,6%”, — рассказал Петр Зиза.
Комплексно — дешевле!
На стоимость полиса страхования СМР влияет целый комплекс факторов. Это особенности самого объекта — его этажность, конструкция, геометрия, метод строительства, но немалую роль играет и назначение объекта. Так, страхование жилищного строительства обходится в среднем в 0,3–0,6% от страховой суммы, промышленного — 0,4-0,8% (однако некоторые объекты, в частности электростанции и нефтехимические предприятия, несколько дороже). Для гражданского строительства [мосты, дороги, плотины, тоннели] диапазон еще более широк — 0,1-1,5%.
“Тарифные ставки по страхованию строительно-монтажных рисков устанавливаются индивидуально и зависят от выбранных рисков, а также других обстоятельств, имеющих существенное значение для определения степени страхового риска. Строительно-монтажные риски необходимо разделить следующим образом: страхование в период проведения строительно-монтажных работ и страхование в период гарантийного обслуживания сданного в эксплуатацию объекта. Это важно, так как базовый страховой тариф будет зависеть от периода страхования”, — комментирует ведущий специалист отдела корпоративного страхования ставропольского филиала ООО “Первая страховая компания” Дарья Кальченко. Например, общий базовый тариф в “Первой страховой компании” при страховании всех рисков СМР в период непосредственного проведения работ составляет 2,45% от страховой суммы (стоимости возводимого объекта), тогда как в период гарантийного обслуживания объекта он снижается до 0,55%. Вообще, вилка тарифной сетки в сегменте СМР у страховщиков существенно различается. В ставропольском филиале ООО “Группа Ренессанс-Страхование” в зависимости от выбранной программы страховой тариф может разниться от 0,02 до 3 % от сметной стоимости объектов, спецтехники или выбранного лимита ответственности.
“Сегодняшняя ситуация на страховом рынке показывает, что люди научились считать деньги. Страхователь пойдет в ту компанию, которая предлагает больший объем защиты, а не наименьший тариф. В этом смысле наиболее актуальны преимущества договора комплексного страхования рисков, которые заключаются в более полном пакете страховых услуг и в более низком тарифе при комплексном страховании”, — уверена Дарья Кальченко.
“Преимущество комплексных договоров страхования состоит в том, что страхователь, единожды потратив время на обсуждение со страховщиком деталей предоставляемого страхового покрытия, получает всестороннюю защиту инвестиционного-строительного проекта с момента отгрузки материалов со склада поставщика до окончания периода после-пусковых гарантийных обязательств”, — уточняет Елена Канаева. “Главное, что случае комплексного страхования защищенными становятся имущественные интересы и заказчика, и подрядчика, и третьих лиц”, — резюмирует Денис Рогочий.
В заключение стоит отметить, что сейчас также очень актуален вопрос о том, когда страховщик должен подключаться к строительному проекту. За рубежом страховщики участвуют в проектной стадии работ. Это единственная возможность изначально избежать многих рисков и минимизировать затраты на страхование и технические экспертизы. У нас же страховщик подключается уже после отбора подрядчиков.
Ставропольский бизнес № 29, 2008 г.
Обзор страхового рынка 2008 г.
